文 | 硅谷101

一部重約 200 克的蘋果手機(jī)，背后卻是一個(gè)跨越全球、調(diào)動(dòng)數(shù)百家供應(yīng)商、涉及十幾個(gè)國家的龐大產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)。它的芯片來自臺(tái)積電，屏幕來自韓國，鏡頭來自日本，最后在大陸或東南亞組裝，再搭乘飛機(jī)飛往你所在的城市。

但這種依賴自由貿(mào)易和全球協(xié)作的供應(yīng)鏈模式，正在遭遇前所未有的挑戰(zhàn)。

2025年5月12日，中美兩國政府發(fā)布聯(lián)合聲明，宣布將于2025年5月14日前互相暫停部分加征關(guān)稅。自4月2日特朗普宣布的“對等關(guān)稅”起至發(fā)稿日，在這場歷時(shí)一個(gè)多月的關(guān)稅風(fēng)波中，蘋果的股價(jià)也如同過山車一般劇烈波動(dòng)。

在地緣政治風(fēng)險(xiǎn)仍未完全解除的當(dāng)下，我們不妨借此機(jī)會(huì)回顧蘋果的過去，并思考其未來走向。本篇文章我們就來深入聊聊被稱為“供應(yīng)鏈大師”的蘋果到底是怎么建立起一整套全球供應(yīng)鏈生態(tài)體系的。

我們將回顧蘋果在上一次關(guān)稅襲來時(shí)的應(yīng)對策略，梳理蘋果是如何借助“果鏈”的轉(zhuǎn)移完成全球布局的，探討為何印度和越南短期內(nèi)難以取代中國的核心地位。

新一輪關(guān)稅戰(zhàn)，會(huì)不會(huì)徹底改變蘋果的全球制造模式？蘋果，又是否準(zhǔn)備好應(yīng)對這場風(fēng)暴？

01 關(guān)稅襲來：蘋果的應(yīng)對之策Chapter 1.1 “美國制造”的iPhone：有可能嗎？

早在2011年，時(shí)任美國總統(tǒng)奧巴馬在與硅谷科技公司的一次晚餐上，就向喬布斯提出了一個(gè)問題：“把iPhone放在美國制造，有可能嗎？”

那一年，蘋果售出了近7000萬部iPhone、3000萬臺(tái)iPad和5900萬件其他蘋果產(chǎn)品，而這些產(chǎn)品幾乎都產(chǎn)自美國以外。當(dāng)時(shí)，喬布斯的回應(yīng)是：“不能。”

2012年時(shí)，庫克也做過類似嘗試：他宣布要在德克薩斯州首府奧斯汀生產(chǎn)一款零售價(jià)3000美元的Mac電腦，并且這臺(tái)電腦會(huì)被打上“美國組裝”的標(biāo)簽。但后來這項(xiàng)計(jì)劃嚴(yán)重滯后，據(jù)紐約時(shí)報(bào)報(bào)道，原因竟然是蘋果找不到足夠多的螺絲釘。

當(dāng)時(shí)在德州，蘋果只能依賴一家僅有20名員工的車間，每天最多只能生產(chǎn)1000顆螺絲釘。螺絲釘?shù)亩倘睂?dǎo)致這款電腦的銷售推遲了好幾個(gè)月，最終蘋果不得不從中國訂購。

經(jīng)歷了這場慘痛的教訓(xùn)，也讓庫克在日后說出了那句著名的論斷：“在美國，你可以把模具工程師召集起來開個(gè)會(huì)，但我不敢保證能把這個(gè)房間坐滿。而在中國，參加這種會(huì)的人可以填滿好幾個(gè)足球場。”

因此，蘋果一直沒有把寶押在美國生產(chǎn)上，而是半強(qiáng)制性地要求中國供應(yīng)鏈廠商出海。直到今天，蘋果也謹(jǐn)慎地沒有提過將手機(jī)生產(chǎn)線全部移到美國國內(nèi)。科技媒體404 Media甚至斷言，“美國制造的iPhone幾乎是癡人說夢。”

Chapter 1.2 蘋果的策略：庫克與政府的周旋

2018年，在特朗普的第一次任期期間，中美貿(mào)易開始產(chǎn)生摩擦。此時(shí)，高度依賴于中國供應(yīng)鏈的蘋果立刻感到了危機(jī)。從最終的結(jié)果看，蘋果在第一次貿(mào)易戰(zhàn)期間受到的影響并不大，因?yàn)閹炜嗽诋?dāng)時(shí)做了兩件事：一是轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈，二是白宮游說。

早在2016年，特朗普首次當(dāng)選美國總統(tǒng)前后，大部分的科技公司CEO都選擇回避與政府對話，包括時(shí)任Uber CEO Travis Kalanick和現(xiàn)在在美國政壇十分活躍的Elon Musk。但是庫克卻不同：哪怕在移民、種族和科技監(jiān)管等議題上立場分歧明顯，他依然頻繁出現(xiàn)在白宮。

庫克的策略并不復(fù)雜，他選擇的方式就是像和另一位企業(yè)家交流一樣與特朗普對話。他告訴特朗普：“我們都是在經(jīng)營一家成功的美國公司，請幫我維持這個(gè)成果。”

除了前文提到的奧斯汀工廠以外，蘋果也是下了血本，承諾對美國制造業(yè)的投資，并創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)。蘋果保證，2018年在美國國內(nèi)供應(yīng)商上的支出將會(huì)達(dá)到550億美元，并在五年內(nèi)創(chuàng)造超過2萬份工作。

我們也可以在大量公開資料中看到特朗普對庫克和蘋果的態(tài)度轉(zhuǎn)變。2016年，在競選過程中，特朗普曾經(jīng)指責(zé)蘋果將生產(chǎn)和制造都放在中國進(jìn)行。到了2019年，雖然他仍然堅(jiān)持蘋果應(yīng)該把工廠搬回美國，但可以聽出他對庫克本人的態(tài)度已經(jīng)有所緩和。

2019年8月，特朗普宣布對中國商品加征新一輪關(guān)稅時(shí)，特意提到了蘋果在短期內(nèi)，會(huì)因此受到來自三星的競爭壓力，因?yàn)槿遣恍枰U納關(guān)稅。

庫克的這些努力最終換來了成果。蘋果成功將Apple Watch和藍(lán)牙耳機(jī)等產(chǎn)品移出了2019年的關(guān)稅清單，避免了直接沖擊。雖然白宮堅(jiān)稱沒有特殊待遇，但蘋果確實(shí)比其他科技公司更早獲得了豁免。

同一時(shí)間，庫克也沒忽視與中國方面的關(guān)系。蘋果在中國的供應(yīng)鏈雇傭了超過三百萬人，幾乎一半的供應(yīng)商工廠都設(shè)在中國大陸，如果蘋果離開中國，損失的不只是市場，更可能是整個(gè)硬件體系。

2019年，歸功于當(dāng)年58歲的庫克，在中國生產(chǎn)的蘋果手機(jī)最終并不在特朗普政府對中國商品加征的2500億美元關(guān)稅名單中。而七年之后今天，對于這次的關(guān)稅戰(zhàn)，庫克依然選擇了使用同樣的策略。

首先是穩(wěn)住白宮。根據(jù)《華盛頓郵報(bào)》，庫克與美國商務(wù)部長Howard Lutnick進(jìn)行了通話，討論關(guān)稅對iPhone價(jià)格的潛在影響。雖然沒有明確的證據(jù)表明特朗普政府四月初宣布對智能手機(jī)、電腦等電子產(chǎn)品暫時(shí)免征關(guān)稅和庫克的游說有關(guān)，但這至少為蘋果爭取到了一定的緩沖期。

在中美兩國政府之間保持微妙平衡、在各方力量中找到灰色緩沖區(qū)，是庫克時(shí)代蘋果的一大特征。相比起果斷撤出或者強(qiáng)硬對抗，蘋果的方式更像是一種現(xiàn)實(shí)主義的延續(xù)——在大國競爭中繼續(xù)活著，繼續(xù)出貨。

Chapter 1.3 兩次貿(mào)易戰(zhàn)期間，供應(yīng)鏈布局調(diào)整

除了穩(wěn)住白宮，蘋果也在做兩手準(zhǔn)備，積極調(diào)整其供應(yīng)鏈布局。據(jù)MacMagazine稱，蘋果已開始在巴西生產(chǎn)iPhone 16e，這是蘋果首次在中國或印度之外的國家啟動(dòng)新機(jī)型的生產(chǎn)。此外，蘋果還從印度空運(yùn)了約600噸（約150萬部）iPhone到美國，以避免潛在的關(guān)稅影響。

庫克也在今年二月宣布將要繼續(xù)在美國國內(nèi)投資5000億美元，并在未來幾年內(nèi)在德州的休斯頓再建一個(gè)工廠，專注于服務(wù)器和人工智能項(xiàng)目。

只是當(dāng)下，美國政府公開表現(xiàn)出的態(tài)度好像是：“美國制造”板上釘釘。

Howard Lutnick 現(xiàn)任美國商務(wù)部部長： 為了制造iPhone，數(shù)百萬的人手工在擰那些極小的螺絲，但這些工作轉(zhuǎn)移到美國后，將通過自動(dòng)化實(shí)現(xiàn)。技術(shù)工人是美國的傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)，比如機(jī)械師、暖通空調(diào)（HVAC）專家、電工等等，他們將會(huì)解決這些問題。美國的勞動(dòng)力核心是受過高中教育的美國人，美國將就此迎來就業(yè)復(fù)興潮。

4月3日，特朗普第一次宣布“解放日”關(guān)稅后，知名蘋果分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）也發(fā)文稱，“若蘋果不漲價(jià)，則整體毛利率估計(jì)顯著減少約8.5-9%。”即使4月11日美國宣布將對中國產(chǎn)的蘋果產(chǎn)品的關(guān)稅從145%降至20%，蘋果仍面臨供應(yīng)鏈重組帶來的巨大不確定性。從農(nóng)歷新年后集中補(bǔ)貨的節(jié)奏，也能看出蘋果對此前景并不感到輕松。

4月25日，路透社援引消息人士稱，蘋果計(jì)劃在2026年底之前把大部分賣到美國的iPhone都轉(zhuǎn)移到印度生產(chǎn)。目前，蘋果每年在美國市場售出6000萬部手機(jī)，其中80%都在中國生產(chǎn)。

想預(yù)測之后事情的走向，我們不妨先回顧一下2018年前后所發(fā)生故事：當(dāng)時(shí)，全球電子制造業(yè)的供應(yīng)鏈開始出現(xiàn)所謂的“G2”格局，即各家企業(yè)需要準(zhǔn)備兩條供應(yīng)鏈，分別服務(wù)于美國和中國。不過在此之前，蘋果就已經(jīng)未雨綢繆，將中國的生產(chǎn)線向世界其他地區(qū)轉(zhuǎn)移了。

直到iPhone 4為止，所有的蘋果產(chǎn)品都是由富士康制造和組裝的。2011年，庫克接任CEO后，選擇了調(diào)整蘋果的制造策略，2012年發(fā)布的iPhone 4s是蘋果第一個(gè)由富士康及和碩同時(shí)生產(chǎn)的機(jī)型。

2017年，蘋果首次選擇將供應(yīng)鏈擴(kuò)張到印度，第一個(gè)在印度生產(chǎn)的機(jī)型是2016款iPhone SE。當(dāng)時(shí)，蘋果并非唯一這么做的公司，包括亞馬遜和微軟在內(nèi)的科技公司也在這段時(shí)間將它們的生產(chǎn)線移至印度和越南。

Viola Zhou Rest of World科技記者： 中國生產(chǎn)流程的每一步都已經(jīng)打磨好了，并研究出了最優(yōu)的解決方案。印度只是復(fù)制了現(xiàn)有的中國生產(chǎn)流程。

從2018年開始，庫克開始執(zhí)行他的“3+3”戰(zhàn)略：蘋果的各種產(chǎn)品（無論是iPhone、Apple Watch、還是Macbook、AirPods）都要求在中國和中國境外各有3家供應(yīng)商。一方面是為了加強(qiáng)對供應(yīng)鏈的管控，因?yàn)橹灰獩]有一家能真正做到主導(dǎo)，就勢必會(huì)產(chǎn)生一定的牽制與競價(jià)；另一方面則是規(guī)避地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。

2019年，富士康首先宣布，其25%的產(chǎn)能位于中國以外，足以滿足美國市場對iPhone的需求。立訊、歌爾、藍(lán)思等重要的果鏈企業(yè)，也相繼在越南、印度準(zhǔn)備產(chǎn)能。

一些重要里程碑事件包括：2019年緯創(chuàng)開始在印度生產(chǎn)iPhone老機(jī)型；2020年近三成Airpods產(chǎn)能遷入越南；2022年，蘋果將iPhone 14的生產(chǎn)和組裝也交給了印度的工廠，這是蘋果第一次在中國以外生產(chǎn)最新的機(jī)型。此后一年不到，蘋果開始在越南生產(chǎn)MacBook。

蘋果原計(jì)劃在2019年將新款Mac Pro的組裝遷至中國，但由于加在重要零件上的關(guān)稅，這一計(jì)劃受阻。盡管特朗普政府隨后宣布對這些零件豁免關(guān)稅，蘋果最終還是決定將這臺(tái)電腦的最終組裝留在德克薩斯州奧斯汀的工廠。這一決定不僅避免了關(guān)稅，還展示了蘋果“美國制造”的承諾。

雖然蘋果股價(jià)一度在特朗普宣布電子產(chǎn)品關(guān)稅豁免之后反彈，但當(dāng)下蘋果面前的路比2019年更復(fù)雜。如今的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，更可能是為美國以外的市場而設(shè)，而美國消費(fèi)者所用的iPhone，可能在經(jīng)歷一次看不見的“大遷徙”。

這場遷徙最終會(huì)落在哪兒？是更貴的產(chǎn)品？更少的選擇？還是更長的等待時(shí)間？關(guān)稅的博弈，不只是發(fā)生在會(huì)議室里，也更發(fā)生在我們每一個(gè)人的錢包里。

Dan Krassenstein Procon Pacific全球供應(yīng)鏈總監(jiān) “Selling to China”作者與編輯： 中美這場貿(mào)易戰(zhàn)中的輸家是誰？是兩國中最脆弱的群體。 在中國，是那些與這場戰(zhàn)爭無關(guān)、只是在工廠辛勤工作的工人。他們每周工作40到60小時(shí)，只為掙點(diǎn)錢寄回老家，養(yǎng)家糊口。

美國情況也一樣。由于貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致商品成本上升，美國過去二十年一直依賴的中國低價(jià)供應(yīng)鏈?zhǔn)艿接绊懀跊]有同樣低價(jià)的替代供應(yīng)來源到來之前，沃爾瑪、好市多等超市中，原本價(jià)格低廉的衣物和生活用品會(huì)開始漲價(jià)。那些收入有限、無法承擔(dān)高價(jià)商品的藍(lán)領(lǐng)工人不得不在“買嬰兒車”還是“買炒鍋”之間做選擇，因?yàn)檫@兩樣產(chǎn)品的價(jià)格可能都漲了一倍，他們也是這場貿(mào)易戰(zhàn)的受害者。

貿(mào)易戰(zhàn)是如何影響蘋果上下游的一系列的供應(yīng)商、工廠與工人的？接下來我們將拆解剖析蘋果的供應(yīng)鏈到底是如何運(yùn)轉(zhuǎn)的。

02 “果鏈”長什么樣？

過去，在所有蘋果產(chǎn)品上能看得見的地方，都刻著這樣一句話：加州設(shè)計(jì)，中國制造。這句話就是全球供應(yīng)鏈的縮影：在當(dāng)時(shí)，硅谷提供了最尖端的電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)，而這些設(shè)計(jì)真正的落地，卻是在深圳、鄭州等城市的工廠里，由工人一個(gè)個(gè)零件手工組裝而成的。

Ker Gibbs 上海美國商會(huì)前主席 “Selling to China”作者與編輯： 蘋果在庫比蒂諾設(shè)計(jì)iPhone，生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)則遍布全球，但蘋果甚至并不擁有自己的供應(yīng)鏈，以中國為例，蘋果最大的代工廠是富士康，此外還有其他按照蘋果規(guī)格進(jìn)行生產(chǎn)的公司。但除了富士康這樣的大型供應(yīng)商之外，還有大量的其他供應(yīng)商，負(fù)責(zé)提供從低附加值的零件到為蘋果專門定制的零件，包括螺絲、屏幕、外殼，甚至芯片等等。

而蘋果對供應(yīng)鏈本身也傾注了許多心血。當(dāng)喬布斯掌權(quán)蘋果的時(shí)候，就以事無巨細(xì)的管理模式為人所知，這當(dāng)然也包括供應(yīng)鏈。

Ker Gibbs 上海美國商會(huì)前主席 “Selling to China”作者與編輯： 喬布斯以想要掌控產(chǎn)品的每一個(gè)細(xì)節(jié)而聞名，他希望擁有絕對的控制權(quán)，不僅是在軟硬件整合方面，更是在制造過程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)。

但蘋果的供應(yīng)鏈變成如今的結(jié)構(gòu)，大部分還是現(xiàn)任CEO庫克的功勞。庫克于1998年加入蘋果，2007年擔(dān)任COO，當(dāng)時(shí)他主導(dǎo)的工作就是蘋果供應(yīng)鏈的構(gòu)建。

庫克從2004年開始幫助蘋果轉(zhuǎn)向海外制造，一個(gè)高效的全球供應(yīng)鏈也成為了蘋果商業(yè)帝國的基石。而在“果鏈”中，中國企業(yè)是重中之重，蘋果全球200家主要供應(yīng)商中，超過80%在中國設(shè)有生產(chǎn)基地，涵蓋從原材料到組裝的完整產(chǎn)業(yè)鏈。iPhone中最關(guān)鍵的零部件，大多來自于中國以及周邊國家地區(qū)。

比如AirPods全球最大的代工商，也是iPhone重要的供應(yīng)商立訊精密；蘋果玻璃蓋板的主要供應(yīng)商藍(lán)思科技；生產(chǎn)AirPods麥克風(fēng)、iPhone揚(yáng)聲器的歌爾股份；給iPhone攝像頭生產(chǎn)光學(xué)器件的水晶光電；iPhone電池的重要供應(yīng)商欣旺達(dá)等等。

為了提升供應(yīng)鏈的效率，庫克做了三件事：精簡供應(yīng)商、推行零庫存理念、進(jìn)行戰(zhàn)略投資。

Apple Insider在2012年報(bào)道，庫克剛加入蘋果后，就將供應(yīng)商數(shù)量從100多家減少到24家，導(dǎo)致各家供應(yīng)商需要為蘋果的業(yè)務(wù)相互競爭。

為了減少?zèng)]有用的庫存，庫克在剛?cè)温毜臅r(shí)候就將倉庫的數(shù)量減少了一半。他還推行了一套堪稱人類歷史上最精湛的供應(yīng)鏈模式——Just-In-Time。該模式的邏輯是“在需要的時(shí)候，按需要的量，生產(chǎn)需要的產(chǎn)品”，有著一系列精準(zhǔn)的流程設(shè)計(jì)和實(shí)時(shí)響應(yīng)機(jī)制，能以最快的速度、最低的庫存、最高的周轉(zhuǎn)率來分工協(xié)作，生產(chǎn)出最低成本的產(chǎn)品。

蘋果憑借這樣高效調(diào)配生產(chǎn)資源的供應(yīng)鏈模式，獲得了很高的利潤率。通過這樣的策略，庫克在2012年把庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)降至5天，遠(yuǎn)低于當(dāng)時(shí)戴爾的10天和三星的21天。

Ker Gibbs 上海美國商會(huì)前主席 “Selling to China”作者與編輯： 庫克的領(lǐng)導(dǎo)可以看作是蘋果公司自身發(fā)展演變的一部分，他也將公司帶向了不同的方向。如今，蘋果雖然高度依賴不同的第三方制造商，但依然能對這些供應(yīng)商保持很強(qiáng)的控制力，所有的生產(chǎn)會(huì)嚴(yán)格按照蘋果的規(guī)格和指示進(jìn)行。這一點(diǎn)非常關(guān)鍵，因?yàn)樘O果能決定哪些工廠、哪個(gè)國家、哪家公司生產(chǎn)哪些產(chǎn)品，這就意味著主動(dòng)權(quán)都在蘋果手上。因此，蘋果在越南、中國和印度等國家所部署的制造基地都各有分工，每個(gè)基地都對特定產(chǎn)品做了優(yōu)化，不同國家所生產(chǎn)的產(chǎn)品也各不相同。

早在第一次貿(mào)易戰(zhàn)開始之前，中國的勞動(dòng)力成本就已經(jīng)呈現(xiàn)出了顯著增長的趨勢，像蘋果一樣的跨國企業(yè)也敏銳地意識(shí)到了過度依賴中國供應(yīng)鏈的不可持續(xù)性。

所以從2017年開始，蘋果開始強(qiáng)調(diào)“中國+1”策略，將位于中國的生產(chǎn)及供應(yīng)鏈有意識(shí)地轉(zhuǎn)移到其他國家，以分散風(fēng)險(xiǎn)。蘋果現(xiàn)在的“+1”主要包括以下幾個(gè)國家：

印度：目前已承擔(dān)全球超過15%的iPhone生產(chǎn)任務(wù)，2024財(cái)年出口額超過100億美元。

越南：AirPods和Apple Watch的重要制造基地，已有35家蘋果供應(yīng)商在此設(shè)廠。

墨西哥：接近美國市場，有望成為Mac、iPad組裝的新選項(xiàng)。

泰國、印尼、馬來西亞：主要承擔(dān)零部件組裝與中游制造，在逐步承接中國轉(zhuǎn)移出的中低端產(chǎn)能。

印度和越南是轉(zhuǎn)移的主力。富士康、立訊精密、歌爾股份、藍(lán)思科技等果鏈核心供應(yīng)商紛紛在這兩個(gè)國家的工業(yè)區(qū)扎堆建廠，試圖復(fù)制中國"果鏈"。

蘋果按照前文提到的“3+3”的布局，必須將供應(yīng)鏈中一定比例的訂單轉(zhuǎn)移到海外，其中簡單的策略就是：誰在海外有廠，訂單就給誰。

比如富士康就是轉(zhuǎn)移比較快的公司：2021年，富士康在越南北江省投資2.7億美元建設(shè)工廠，生產(chǎn)iPad和Macbook，并在2023年擴(kuò)建該工廠。2024年6月，富士康斥資3.8億美元在北寧省建設(shè)工廠，專門為蘋果設(shè)備生產(chǎn)高精密主板，此后一個(gè)月內(nèi)又在越南北部廣寧投資5.51億建設(shè)產(chǎn)線，生產(chǎn)Apple Watch和AirPods組件。

但是盡管蘋果產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移了這么多年，不論是數(shù)量還是質(zhì)量方面，還是沒有誰能替代中國工廠對蘋果的貢獻(xiàn)。下文就將逐個(gè)分析：這些國家，真的能復(fù)制中國模式嗎？

Chapter 3.1 印度接盤：效率、質(zhì)量與政策三座大山

表面上看，印度吸引“果鏈”公司有清晰的核心邏輯：有14億的人口，且平均年齡在26-28歲，足夠年輕；工人的平均月薪僅1000元人民幣，勞動(dòng)力成本足夠低；而且莫迪政府還宣布了27億美元的電子制造業(yè)補(bǔ)貼：印度制造。

蘋果為此不僅推動(dòng)富士康和塔塔（Tata Electronics）在當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)產(chǎn)，還在班加羅爾建立了蘋果在印度的公司總部，新開了直營Apple Store，希望借“在地生產(chǎn)”換取“在地市場”。

然而，現(xiàn)實(shí)遠(yuǎn)比紙面復(fù)雜。印度工廠所面臨的第一道挑戰(zhàn)是蘋果生產(chǎn)線的重中之重：質(zhì)量把控。

NPI（新品導(dǎo)入流程，New Product Introduction）是蘋果供應(yīng)鏈中的一個(gè)核心部分，簡單來說，它就是一個(gè)全新設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，從工程樣機(jī)打磨、測試驗(yàn)證，到量產(chǎn)投產(chǎn)之間的“橋梁”。

Viola Zhou Rest of World科技記者： 一個(gè)新產(chǎn)品推向市場時(shí)，其制造流程的優(yōu)化往往是一個(gè)長期且復(fù)雜的研究過程。過去一直是富士康、立訊等中國代工廠的工程師，在不斷研究、優(yōu)化iPhone的生產(chǎn)流程。

Viola Zhou作為科技媒體Rest of World的記者，曾經(jīng)和團(tuán)隊(duì)前往富士康位于印度的工廠現(xiàn)場進(jìn)行報(bào)道。她告訴硅谷101，面對疫情期間中國工廠轉(zhuǎn)運(yùn)的影響，以及媒體對代工廠內(nèi)勞工問題的關(guān)注，蘋果產(chǎn)生了嚴(yán)重的危機(jī)感。當(dāng)時(shí)，蘋果告訴供應(yīng)商，需要它們在印度做和中國一樣的事情，盡管產(chǎn)量可能會(huì)小一點(diǎn)，但還是要盡可能把新產(chǎn)品研究和相應(yīng)的NPI流程搬到印度，目標(biāo)是在未來推出新產(chǎn)品的時(shí)候，中國和印度的工廠可以一起發(fā)貨。

這段時(shí)間，為了把控印度生產(chǎn)的iPhone質(zhì)量，富士康派遣大量中國管理人員入駐印度。然而即使在這種情況下，印度工廠的iPhone整機(jī)良品率，也還是長期徘徊在85%-88%之間，遠(yuǎn)低于中國鄭州富士康98%的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”。

看似不大的比例差距，在產(chǎn)能提高后，造成的損失將變得很大。比如每生產(chǎn)1000萬部iPhone，印度工廠就有120萬部不合格，而中國工廠僅有20萬部。

2023年，塔塔集團(tuán)為蘋果生產(chǎn)的外殼良率僅50%，意味著每兩個(gè)組件就有一個(gè)不合格。2024年，印度組裝的iPhone 15因大腸桿菌超標(biāo)和工藝缺陷，在歐洲和中國市場遭遇大規(guī)模退貨，迫使蘋果降價(jià)20%清倉。

前文提到，蘋果計(jì)劃在2026年底之前實(shí)現(xiàn)大部分賣到美國市場的iPhone都由印度供應(yīng)。該計(jì)劃也意味著在不到一年半的時(shí)間里，印度的產(chǎn)能需要提高一倍。在我們撰稿時(shí)，印度目前遭遇了美國26%的對等關(guān)稅，不過獲得了暫時(shí)性豁免，雙方正處于關(guān)稅談判中。

即使這樣，該計(jì)劃能否真正落地還有待商榷。按照富士康的披露，它計(jì)劃在2025-26財(cái)年，將印度本地產(chǎn)能提升到2500萬-3000萬臺(tái)。但作為龍頭企業(yè)的富士康，能否和其他廠商們一起完成6000萬臺(tái)的目標(biāo)，目前還是個(gè)未知數(shù)。

第二點(diǎn)與質(zhì)量息息相關(guān)的是工作效率。印度的制造業(yè)發(fā)展畢竟為時(shí)尚早，工人并不習(xí)慣工廠的工作模式。

在印度金奈的富士康工廠，人均工作效率僅為中國的50%-60%。組裝一部iPhone通常需要2-3名印度工人，才能達(dá)到1名中國工人的生產(chǎn)效率。此外，印度勞動(dòng)法也強(qiáng)制規(guī)定，工人每天工作最多8小時(shí)，上午需安排特定的進(jìn)餐時(shí)間，且上午和下午每兩小時(shí)需要休息一次。以及印度頻繁的宗教節(jié)日也經(jīng)常導(dǎo)致停工。并且印度仍然存在高低種姓之分，高種姓和低種姓不能在同一個(gè)地方工作，這種制度性隔閡進(jìn)一步加劇了印度的階級矛盾。

Viola Zhou Rest of World科技記者： 人們或許以為印度工人的效率低下是工人動(dòng)作緩慢導(dǎo)致的，但實(shí)際情況卻更復(fù)雜。根據(jù)我與當(dāng)?shù)毓と说慕涣鳎麄兊男势款i并不只是因?yàn)閭€(gè)人問題，比如一個(gè)工人打螺絲慢了一拍，而是每一個(gè)環(huán)節(jié)都慢了一點(diǎn)點(diǎn)，整個(gè)生產(chǎn)流程的銜接遠(yuǎn)不如中國工廠這般嚴(yán)絲合縫。比如在中國只需要換一次班，而印度則需要換兩次，每次換班都會(huì)浪費(fèi)好幾分鐘。再加上印度工廠普遍會(huì)安排上午茶和下午茶時(shí)間，員工也還有定期休息的時(shí)間，這些都對蘋果iPhone的生產(chǎn)速度造成了很大的影響。

最后一點(diǎn)是，印度政府朝令夕改，導(dǎo)致企業(yè)很難形成一個(gè)長遠(yuǎn)的策略。

過去幾十年里，幾乎每個(gè)品牌在印度都遭遇過不公平待遇：三星、小米、谷歌等等公司，在印度都被政策罰款過。盡管莫迪承諾退還25%的設(shè)備投資、提供免稅工業(yè)用地，但企業(yè)很快發(fā)現(xiàn)這是幻象：聯(lián)邦與各邦層層加征的地方稅、隨時(shí)變更的勞工法案、以及針對外企的突擊罰款，都讓外企們?nèi)缏谋”?strong>在印度，“政策紅利”往往伴隨著難以預(yù)見的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

此外，由于印度人口眾多、面積龐大，導(dǎo)致每個(gè)地區(qū)的習(xí)慣和風(fēng)俗都不一樣，有的地方支持建設(shè)工廠和國際運(yùn)輸，但有的地方卻需要花費(fèi)更多的時(shí)間和精力。

Dan Krassenstein Procon Pacific全球供應(yīng)鏈總監(jiān) “Selling to China”作者與編輯： 以印度為例，我們在總理莫迪的家鄉(xiāng)古吉拉特邦取得了顯著進(jìn)展。當(dāng)?shù)氐陌⑦_(dá)尼集團(tuán)作為一家大型企業(yè)，在該邦投入了大量資金，憑借其專業(yè)能力成功開發(fā)了蒙德拉港。這是一座高效率的世界級港口，現(xiàn)已成為古吉拉特邦制造業(yè)產(chǎn)品出口的主要通道。 不過，由于印度面積遼闊，而且內(nèi)部包含了眾多不同的文化、語言和宗教。盡管聯(lián)邦層面有統(tǒng)一的制度安排，但各地區(qū)的運(yùn)作方式卻大不相同，因此并非所有邦都像古吉拉特邦一樣高效。

Chapter 3.2 越南幻象：中國溢出的“影子工廠”

除了印度以外，越南近年來在生產(chǎn)制造能力上取得了顯著的進(jìn)步，越南的工業(yè)發(fā)展模式，在很大程度上借鑒了中國的經(jīng)驗(yàn)，并在短時(shí)間內(nèi)建立起了相對完善的基礎(chǔ)設(shè)施。

越南現(xiàn)有人口約9000萬，其中年輕人占比較大，工廠用工以女性為主，這些因素使得其在勞動(dòng)力供應(yīng)上具備一定的競爭力。雖然印度是蘋果第一個(gè)嘗試在中國以外生產(chǎn)iPhone的國家，但現(xiàn)在越南卻成為了果鏈轉(zhuǎn)移到東南亞的首選。

施展 上海外國語大學(xué)全球文明史研究所教授： 中國制造業(yè)往越南的轉(zhuǎn)移并不是轉(zhuǎn)移，更準(zhǔn)確地說法應(yīng)該是中國供應(yīng)鏈的“溢出”。2023年至2024年間，我走訪了越南和東南亞其他國家，以及歐洲和中東多個(gè)地區(qū)。在各地的所見所聞都表明，目前供應(yīng)鏈外遷的都是組裝環(huán)節(jié)，最多伴隨一小部分的一級供應(yīng)商。而二級及以下的供應(yīng)商，大多還是扎根于中國。這種“溢出式的結(jié)構(gòu)”使得企業(yè)能繞過關(guān)稅壁壘。因此對美國而言，必須設(shè)法堵住所有漏洞。

所以在四月初的關(guān)稅名單中我們可以看到，由于特朗普政府根據(jù)貿(mào)易逆差來計(jì)算關(guān)稅，美國對越南的關(guān)稅高達(dá)46%。

但越南要想替代中國大陸還是很困難的，主要有以下三方面原因：

1.越南工程師的技術(shù)還較為薄弱。現(xiàn)在越南都是中國的工程師、設(shè)備和工廠直接過去，相當(dāng)于越南就是中國的一個(gè)省的“外溢”。干活的都是同一批人，而本地員工還只能做一些執(zhí)行類和操作類的工作，短期內(nèi)無法替代技術(shù)層面的工作。

2.越南的很多紅利正在消失。2024年越南的各種勞動(dòng)力價(jià)格、房價(jià)，都已有很大幅度的上漲。在當(dāng)前中國僅轉(zhuǎn)移了一點(diǎn)前臺(tái)的情況下，河內(nèi)與胡志明市周邊工業(yè)用地的租金價(jià)格已經(jīng)超過上海和深圳。這樣夸張的漲幅，讓當(dāng)?shù)氐囊貎r(jià)格完全承受不住。

3.文化差異。相比中國工廠常見的高強(qiáng)度、彈性用工模式，越南的勞動(dòng)力管理方式更加注重個(gè)人生活和福利保障。比如，在硬件制造領(lǐng)域，生產(chǎn)有明顯的周期性，高峰期需要迅速擴(kuò)招，淡季則人員需求下降。在中國，許多工人愿意以短期合同工或臨時(shí)工形式工作。而在越南，工人往往享有更好的勞動(dòng)條件，大多數(shù)人每天可以回家而非集中住宿，工廠管理也更少采用軍事化手段。

Chapter 3.3 巴西制造：關(guān)稅洼地下的新希望？

蘋果供應(yīng)鏈還可能去到的目的地是巴西。因?yàn)榘臀鞯年P(guān)稅稅率比印度更低，只有10%。

早在2011年，富士康就在巴西建廠，用來組裝iPad和iPhone。轉(zhuǎn)移至巴西的邏輯跟印度類似，都是國家面積大、平均消費(fèi)能力不錯(cuò)且人口超過1億。由于巴西的中國進(jìn)口關(guān)稅比較高，為了避免這部分高關(guān)稅，富士康干脆在當(dāng)?shù)亟艘粋€(gè)組裝廠，之前主要是供應(yīng)巴西的國內(nèi)市場，大概體量是每年能生產(chǎn)500萬臺(tái)。

如果能夠在巴西的基礎(chǔ)上擴(kuò)產(chǎn)，從巴西出口美國，有以下幾點(diǎn)優(yōu)勢：第一是距離近，第二是巴西的產(chǎn)能提升應(yīng)該比印度快，第三就是美國對巴西的關(guān)稅目前還比較低。

Chapter 3.4 中國制造：仍然無法替代

中國作為“世界工廠”的角色在短期內(nèi)難以被取代，我們根據(jù)采訪與調(diào)研，總結(jié)出了以下四點(diǎn)原因：

第一，制造經(jīng)驗(yàn)的深度積累。以深圳為代表的制造重鎮(zhèn)，幾十年來一直承接全球電子產(chǎn)品代工任務(wù)。許多工廠有著20年、30年甚至40年的專業(yè)生產(chǎn)歷史，并形成了極高的分工與專精程度。比如某家工廠只做遙控器，另一家則只做電視機(jī)背板。這種深度不是簡單復(fù)制一條生產(chǎn)線就能學(xué)會(huì)的。

第二，完善而本地化的供應(yīng)鏈體系，上下游公司，也就是前文提到的成熟的“果鏈”公司。比如在中國造手機(jī)，從鏡頭、芯片、模組到外殼、電池、包裝盒，都可以在同一省份完成。這在世界上幾乎是獨(dú)一無二的。反觀東南亞國家，即便有生產(chǎn)線，也必須大量依賴從中國進(jìn)口元器件。

Dan Krassenstein Procon Pacific全球供應(yīng)鏈總監(jiān) “Selling to China”作者與編輯： 我們不能簡單地說：“我想把工廠從中國遷出，搬到其他國家。”因?yàn)椴徽摪岬侥膫€(gè)國家，第一個(gè)要考慮的問題都應(yīng)該是：原材料從哪里來？是就近獲取，還是仍然要從中國進(jìn)口？這正是目前許多越南工廠所面臨的常見情況：它們使用越南勞動(dòng)力，提單上顯示的也不再是中國了，而是越南出口公司。但它們的原材料從哪里來？比如塑料、零部件、IC芯片、引擎或者產(chǎn)品模具，這些原材料往往仍然來自中國。

所以哪怕把生產(chǎn)線從中國搬到了越南，實(shí)際上只是把供應(yīng)鏈拉長了：要先把這些零件從中國出口到越南，再在越南進(jìn)行組裝，最后再出口到美國。整個(gè)流程變得更加復(fù)雜，但真正的依賴并沒有消失。

第三，高素質(zhì)的勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)。在中國的大城市，擁有本科甚至碩士學(xué)歷的工人并不罕見，許多人能夠勝任一線管理、工程調(diào)試、流程改進(jìn)等復(fù)雜環(huán)節(jié)。這使得當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)突發(fā)問題時(shí)，現(xiàn)場人員可以及時(shí)溝通、解決，大大提升了生產(chǎn)穩(wěn)定性。

第四，文化與工作意愿的差異。由于印度和越南并不是傳統(tǒng)意義上的制造業(yè)大國，所以它們的工人對高強(qiáng)度的工作需要一段適應(yīng)的時(shí)間。各種因素相加，導(dǎo)致生產(chǎn)效率不如以前。

所以時(shí)至今日，這場供應(yīng)鏈的大轉(zhuǎn)移并沒有能讓蘋果擺脫地緣政治問題。彭博社4月13日引述匿名知情人士報(bào)道，蘋果目前在印度生產(chǎn)20%的iPhone手機(jī)。摩根大通預(yù)測，到2025年，越南將承擔(dān)全球AirPods組裝量的65%以及iPad組裝量的20%。

04 全球博弈背后，普通人的生活影響

在這場關(guān)于iPhone、關(guān)稅與供應(yīng)鏈的博弈中，我們看到的是技術(shù)、地緣政治、資本、勞動(dòng)力之間復(fù)雜的牽扯和再平衡。對企業(yè)來說，是一場全球配置資源的持久戰(zhàn)；對政府來說，是一場制造“經(jīng)濟(jì)主權(quán)”的豪賭；而對你我普通人而言，則是一道道需要重新計(jì)算的賬單，也可能是一份即將丟掉的工作。

也許我們沒辦法決定下一部iPhone產(chǎn)自哪里，也不能左右世界貿(mào)易的方向。但在這場不斷重構(gòu)的全球化中，了解供應(yīng)鏈的脈絡(luò)，就是在重新理解這個(gè)世界如何運(yùn)轉(zhuǎn)，也是在理解我們手中這部200克的小小設(shè)備，為什么會(huì)如此輕，卻又如此重。

以上就是硅谷101對于蘋果當(dāng)下的全球供應(yīng)鏈布局的梳理，也歡迎大家留言告訴我們你對“美國制造”與“全球制造”的看法。