越南美容美發市場特征

1. 市場規模與增速

越南美容美發行業近年來呈現高速增長態勢，2019年市場規模約為30億美元，預計到2025年將突破40億美元，年復合增長率達10%。2024年市場規模已接近1.5萬億越南盾（約合640億美元），中高端市場占比分別為60%和20%，低端市場占20%。這一增長得益于越南年輕人口紅利（35歲以下占比超50%）、中產階級崛起（占總人口30%以上）及消費升級趨勢。

2. 需求品類與消費偏好

· 護膚品類：防曬（高SPF值產品）、美白（含煙酰胺、維生素C）、抗皺（視黃醇）及天然成分（椰子油、綠茶提取物）產品需求旺盛。

· 彩妝類：自然裸妝（輕透粉底、BB霜）及便攜式產品（迷你套裝）受Z世代追捧，韓國品牌影響力顯著。

· 護發與美發工具：針對濕熱氣候的滋養發油、染發劑及家用美容儀器（射頻儀、激光脫毛儀）需求激增。

· 天然與可持續產品：有機成分、環保包裝（竹纖維、再生塑料）成為差異化競爭關鍵。

3. 技術研發與應用

越南本土企業研發能力較弱，主要依賴進口技術。國際品牌如歐萊雅（L'Oréal）、聯合利華（Unilever）依托全球研發成果進行本地化產品適配；中國品牌則通過平價策略切入市場，例如完美日記、Colorkey等主打高性價比彩妝。近年來，功能性成分（如紅毛丹提取物）的應用成為創新方向，巴斯夫（BASF）在越南推出的Nephydrat?（紅毛丹果皮提取物）即通過生物活性技術增強保濕功效。

電商渠道是推動市場增長重要動力

1. 銷售渠道與電商爆發

2024年越南電商用戶滲透率已達31%，2024年在線美容產品銷售額同比增長約30%。TikTok Shop、Lazada等平臺貢獻超90%的線上銷量，美妝品牌通過直播帶貨與短視頻營銷實現快速增長（如Shein通過TikTok達人合作推廣“越南限定”彩妝系列（單價3-5美元），結合“1美元閃購”活動，單月GMV突破2000萬美元）。

2. 進出口貿易格局

· 中國對越出口：2024年前11個月中越雙邊貿易額達1.67萬億元人民幣，同比增長15.3%，其中中間產品（化妝品原料、包裝材料）占比69.8%。

· 越南對華進口：2024年中國化妝品在越南電商平臺銷售額達10,050億越南盾（約合2.9億元人民幣），同比增長3倍，主要品牌包括Focallure、Judydoll等。

3. 貿易壁壘與市場準入

· 關稅政策：越南通過RCEP、EVFTA等自貿協定將化妝品關稅降至0-5%，但需滿足本地增值35%的原產地規則。

· 認證要求：進口化妝品需通過越南衛生部（MOH）認證，流程約3-6個月；環保包裝需符合ISO 14001標準。

產業扶持政策與中越合作機遇

1. 越南政策紅利

· 稅收激勵：高科技美容制造企業可享“四免九減半”所得稅優惠（前4年免稅，后9年稅率5%）。

· 電商支持：政府提供跨境電商培訓補貼，鼓勵企業通過TikTok、Facebook推廣。

2. 中企投資與合作案例

· 供應鏈布局：中國企業在越南設立生產基地（如科瑪河內工廠），利用本地勞動力成本優勢（月薪約300美元）及關稅減免政策。

· 品牌本土化：完美日記通過越南網紅營銷+線下體驗店（如河內Mint Cosmetics）提升品牌認知度，線上復購率超50%。

· 技術合作：巴斯夫與越南農村經濟發展中心合作開發紅毛丹提取物，實現原料本地化供應。

越南美容美發用品經營企業名單

類別

企業名稱

市場份額/特點

本土品牌

Saigon Cosmetics

擁有近50年歷史，旗下知名香水品牌西貢小姐（Miss Saigon）熱銷多個國家和地區

Lemonade Cosmetics

針對越南濕熱氣候和女性黃膚色特點，開發控油、防水、高防曬產品線

國際品牌

L'Oréal Vietnam

市場份額10%，主打抗衰與防曬產品

Unilever Vietnam

護發與身體護理領域領先

中國品牌

Focallure

TikTok爆款眼影盤，越南線上銷量TOP1

Perfect Diary（完美日記）

通過網劇植入+直播帶貨打開市場

探索越南健康產業市場的黃金窗口

展會名稱：2025越南國際健康產業及醫養服務博覽會（WELLNESS EXPO)

WELLNESS EXPO Health Industry & Medical Service Show 2025

時間：2025年10月30日至11月02日

地點：河內AGRITRADE展覽館

組織方：越南駱駝會展CAMEL EVENTS、廣西駱駝出海會展服務有限公司、廣西越中會展商務有限公司

展出范圍：康復理療設備?可穿戴智慧康養設備?家庭醫療設備·運動健身設備?水療/足浴/按摩設備?養生產品?保健食材

配套活動計劃

1. 越南國際康養產業合作與發展論壇

2. 越南健康保健及醫養服務體系宣講會

3. 越南銀發康養產業品牌發展研討會

4. 中越康養器械用品供需企業對接活動

5. 智慧康養現場演示和體驗系列活動

6. 跨境電商選品與直播帶貨現場互動

7. 市場考察&探企&經銷圈鏈路參訪

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