在競爭激烈的保險行業(yè)，脫穎而出并非易事，而持續(xù)保持領(lǐng)先更是難能可貴。友邦保險資深經(jīng)理朱丹，正是這樣一位不斷突破自我、追求卓越的行業(yè)精英。

她至入行以來連續(xù)八年達(dá)成國際壽險行業(yè)最高榮譽(yù)-百萬圓桌會員MDRT，其中連續(xù)二年達(dá)成超級會員COT。今年她更以其對財富傳承領(lǐng)域的深刻理解和持續(xù)學(xué)習(xí)的精神，用優(yōu)異的業(yè)績成功入選友邦江蘇首屆AITP信托俱樂部游學(xué)表彰峰會，成為業(yè)界矚目的焦點。

2025年5月14-15日，在南京牛首山腳下，一場匯聚了友邦保險江蘇地區(qū)頂尖精英的盛會——首屆AITP信托俱樂部游學(xué)表彰峰會盛大舉行。

在這場以“財富傳承”為核心議題的峰會上，一位身著職業(yè)套裝、眼神堅定的女性格外引人注目，她就是友邦保險資深經(jīng)理朱丹。

朱丹的保險職業(yè)生涯，是一部不斷學(xué)習(xí)、不斷進(jìn)步的成長史。她始終堅信，只有不斷提升自身的專業(yè)能力，才能更好地服務(wù)客戶，滿足他們?nèi)找娑嘣男枨蟆！拔沂怯寻钪斓ぃ蛑篮贸霭l(fā)。”這句簡單而有力的話語，不僅是她的自我介紹，更是她職業(yè)生涯的座右銘。

在今年的友邦江蘇AITP Top 100評選中，朱丹憑借出色的業(yè)績和專業(yè)的服務(wù)，位列第26名，這份榮譽(yù)是對她多年用心專業(yè)耕耘以及過去一年辛勤付出的最好肯定。

“Top 100的評選，不僅是對業(yè)績的認(rèn)可，更是對專業(yè)能力和服務(wù)品質(zhì)的綜合考量。”朱丹坦言，“能夠入選Top 100，對我來說既是鼓勵，也是鞭策，激勵我不斷向更高的目標(biāo)邁進(jìn)，讓更多的人真正認(rèn)知保險的價值，并開心的擁有它。”

然而，朱丹并未滿足于此。她敏銳地察覺到，隨著高凈值人群的不斷增長，財富傳承的需求日益旺盛，傳統(tǒng)的單一傳承工具已難以滿足當(dāng)下客戶日益復(fù)雜的需求。“財富傳承的需要是歷史發(fā)展到今天的剛需，單一傳承工具越來越難以滿足客戶的需要。”

朱丹在峰會上分享道，“信托越來越被高凈值客戶青睞，為了可以更好地服務(wù)客戶，匹配客戶，我自己責(zé)無旁貸也需要不斷向上學(xué)習(xí)，不斷成長、蛻變”。

這次峰會匯聚了友邦全省的Top 100精英，在風(fēng)景秀麗的牛首山腳下，共同開啟了一場“超能量的學(xué)習(xí)”和“超成長的賦能”之旅。“這次峰會讓我有機(jī)會與業(yè)界頂尖的精英們交流學(xué)習(xí)，分享經(jīng)驗，碰撞思想。”朱丹表示，“通過幾天的學(xué)習(xí)，我對信托在財富傳承中的應(yīng)用有了更深入的理解，也對未來的工作充滿了信心。”

在朱丹看來，信托作為一種靈活、安全的財富管理工具，在財富傳承中具有不可替代的作用。通過設(shè)立信托，可以將個人資產(chǎn)從個人名下轉(zhuǎn)移到建立在法律框架下的信托，實現(xiàn)資產(chǎn)隔離和風(fēng)險防范。此外，信托還可以根據(jù)委托人的意愿進(jìn)行靈活的條款設(shè)計，滿足個性化的傳承需求。

“信托不僅可以幫助客戶實現(xiàn)財富的平穩(wěn)傳承，還可以根據(jù)客戶的具體需求及愿望，實現(xiàn)教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃及慈善目的等多種功能，讓這份托付能真正照顧到客戶最想照顧的人及事，去完成客戶的心愿！”朱丹解釋道。

作為一位資深的保險從業(yè)者，朱丹深知保險在財富管理中的重要作用。她認(rèn)為，保險與信托的結(jié)合將成為未來財富管理的重要趨勢。

“保險的穩(wěn)健安全的保障功能和信托的傳承功能相輔相成，保險金信托通過法律框架+金融工具的深度融合，在風(fēng)險隔離與家庭財務(wù)規(guī)劃中展現(xiàn)出獨特制度價值，可以將保障、傳承、理財?shù)榷喾N功能融為一體，為客戶提供更加全面的財富管理方案。”朱丹表示，“未來，我將積極探索保險金信托等創(chuàng)新模式，以客戶價值洞察思維，為客戶提供更加個性化、專業(yè)化的服務(wù)！”

朱丹的成功并非偶然，而是她長期堅持學(xué)習(xí)、不斷提升自身專業(yè)能力的必然結(jié)果。她的經(jīng)歷，不僅展現(xiàn)了一位優(yōu)秀保險從業(yè)者的職業(yè)素養(yǎng)，也為行業(yè)樹立了一個學(xué)習(xí)的榜樣。隨著中國財富管理市場的不斷發(fā)展和信托制度的不斷完善，像朱丹這樣兼具專業(yè)能力和創(chuàng)新精神的行業(yè)精英，將在這場變革中扮演越來越重要的角色。

從Top100到信托精英，朱丹的進(jìn)階之路，是一條不斷學(xué)習(xí)、不斷突破的道路。她用自己的實際行動，詮釋了“向著美好出發(fā)”的深刻內(nèi)涵。相信在未來的日子里，朱丹將繼續(xù)在財富管理領(lǐng)域深耕細(xì)作，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為中國財富管理行業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量！