近日，齊魯銀行發(fā)布的2024年業(yè)績報告（以下簡稱“《報告》”）顯示，雖然報告期內(nèi)，該行實現(xiàn)資產(chǎn)、存款、貸款、凈利潤持續(xù)兩位數(shù)增長，但營收增速卻三連降，創(chuàng)上市以來新低，個貸不良率攀升，凈利差和凈息差雙雙下降超20個基點。而在《報告》發(fā)布十余天后，齊魯銀行泰安分行因違反賬戶管理規(guī)定被罰款45萬元。一個月之前，其控股的一村鎮(zhèn)銀行也因違規(guī)被監(jiān)管部門處罰。

齊魯銀行在《報告》中表示，2025年是該行三年發(fā)展規(guī)劃的決勝之年。不知道在這決勝的2025年里，齊魯銀行該如何努力、突破，才能“決勝”？

經(jīng)營業(yè)績：

營收增速三連降，不及省內(nèi)城商行平均水平

《報告》顯示，報告期末，齊魯銀行資產(chǎn)總額 6895.39 億元，較上年末增長14.01%；貸款總額3371.42億元，較上年末增長12.31%；存款總額4395.41億元，較上年末增長10.42%。記者注意到，雖然就總資產(chǎn)規(guī)模來講，齊魯銀行在山東省14家城商行中排名第二，但其增速僅排名第五。

《報告》顯示，報告期內(nèi)，齊魯銀行實現(xiàn)營業(yè)收入124.96 億元，同比增長4.55%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤49.86億元，同比增長17.77%。歷史年報數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，齊魯銀行營收增速分別為28.11%、8.82%、8.03%。同花順數(shù)據(jù)顯示，IPO之前，2018年至2020年，齊魯銀行分別實現(xiàn)營業(yè)收入64.02億元、74.07億元、79.36億元，同比增長18%、15.69%、7.14%。由此可見，齊魯銀行營收增速已三連降，不僅創(chuàng)下其2021年上市以來最低增速，也創(chuàng)下2018年來的新低。

另據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2024年，山東14家城商行營業(yè)總收入為789.50億元，同比增長9.69%；實現(xiàn)凈利潤191.86億元，同比增長10.42%。綜上，齊魯銀行2024年營業(yè)收入增速低于山東14家城商行平均水平。

業(yè)務板塊：

個人業(yè)務萎縮，銀行卡手續(xù)費收入降23.38%

記者注意到，報告期內(nèi)，齊魯銀行多個財務指標出現(xiàn)下滑。報告期內(nèi)，該行生息資產(chǎn)平均收益率3.50%，同比下降34個基點；付息負債平均成本率 2.06%，同比下降12個基點；凈利差和凈息差分別為1.44%和1.51%，分別同比下降22個基點、23個基點。歷年財報數(shù)據(jù)顯示，2021年至2023年，齊魯銀行凈息差已持續(xù)收窄，分別為2.02%、1.96%、1.74%，這表明齊魯銀行盈利能力持續(xù)下降。據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局公布的2024年第四季度商業(yè)銀行主要監(jiān)管指標數(shù)據(jù)，2024年第四季度，商業(yè)銀行凈息差為1.52%。這表明，齊魯銀行凈息差不及行業(yè)平均水平。

另據(jù)《報告》，2024年內(nèi)，齊魯銀行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入12.64億元，同比增長12.97%，占營業(yè)收入比重為10.12%。其中，委托及代理業(yè)務手續(xù)費收入同比增長1.31%，主要是理財業(yè)務手續(xù)費收入增加；結算與清算手續(xù)費收入同比增長23.62%，主要是交易銀行業(yè)務手續(xù)費增加；銀行卡手續(xù)費收入同比減少23.38%，主要是信用卡手續(xù)費收入減少。

此外，記者還注意到，報告期內(nèi)，齊魯銀行個人業(yè)務和所對應的利潤萎縮。《報告》顯示，2024年年末，該行個人銀行業(yè)務收入為30.62億元，對應的利潤為9.58億元；而2023年年末，該行的個人銀行業(yè)務收入為34.81億元，對應的利潤為12.07億元。據(jù)了解，對公業(yè)務一直是齊魯銀行的傳統(tǒng)優(yōu)勢領域。從收入結構來看，2024年公司業(yè)務仍是齊魯銀行的主要收入來源。相比之下，零售業(yè)務的貢獻相對較小。年報數(shù)據(jù)顯示，齊魯銀行在2024年公司銀行業(yè)務、個人銀行業(yè)務、資金營運業(yè)務、其他業(yè)務板塊，分別實現(xiàn)收入69.98億元、30.62億元、22.81億元、1.56億元，分別實現(xiàn)利潤26.09億元、9.58億元、14.33億元、1.56億元。

資產(chǎn)質(zhì)量：

個貸不良率達2%，房地產(chǎn)不良率達7.21%

不良貸款率是評價金融機構信貸資產(chǎn)安全狀況的重要指標之一。《報告》顯示，報告期末，齊魯銀行不良貸款總額40.07億元，不良貸款率1.19%，較上年末下降0.07個百分點。《報告》還顯示，報告期末，齊魯銀行逾期貸款 32.95億元，其中逾期60天以上貸款27.48億元，與不良貸款比例為 68.58%；逾期90天以上貸款22.74億元，與不良貸款比例為56.74%。

另據(jù)《報告》，報告期內(nèi)，齊魯銀行公司貸款不良率較上年末下降 0.40 個百分點。但個人貸款不良率較上年末上升0.82個百分點，達2.00%。

記者注意到，報告期內(nèi)，齊魯銀行房地產(chǎn)業(yè)不良率達7.21%，制造業(yè)不良率為3.76%。至于個貸不良率的上升，齊魯銀行表示，主要受宏觀經(jīng)濟增速放緩、企業(yè)經(jīng)營壓力加大等因素影響，居民收入增長面臨一定不確定性，部分個人客戶還款能力下降。

記者還注意到，齊魯銀行資本充足率出現(xiàn)下降態(tài)勢。《報告》顯示，報告期內(nèi)，齊魯銀行資本充足率為15.17%，較2023年年末的15.38%降0.21個百分點；一級資本充足率為12.93%，核心一級資本充足率為10.75%。國家金融監(jiān)督管理總局數(shù)據(jù)顯示，截至2024年第四季度末，商業(yè)銀行（不含外國銀行分行）資本充足率為15.74%；一級資本充足率為12.57%；核心一級資本充足率為11.00%。其中，大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城商行、民營銀行、農(nóng)商行的資本充足率分別為18.33%、13.98%、12.97%、12.24%和13.48%。綜上，齊魯銀行核心一級資本充足率不及行業(yè)平均水平。

違規(guī)多發(fā)：

去年曾收千萬元罰單，今年泰安分行被罰45萬元

公開資料顯示，齊魯銀行股份有限公司于1996年6月在原濟南市城市信用合作社的基礎上成立，原名濟南市商業(yè)銀行股份有限公司，于2009年更名為齊魯銀行股份有限公司，于2021年6月，在上海證券交易所上市。《報告》顯示，報告期末，齊魯銀行共有分支機構194家，較上年增加7家，其中分行16家，支行178家。新設菏澤、淄博兩家分行，山東省內(nèi)縣域覆蓋率提升至64%，金融服務半徑進一步延伸。

但記者注意到，與齊魯銀行金融服務覆蓋率一同攀升的還有其多發(fā)的違規(guī)問題，而貸款業(yè)務管理則是其中的“重災區(qū)”。

5月9日，中國人民銀行山東省分行官網(wǎng)公示的行政處罰決定書（泰銀罰決字〔2025〕3號）顯示，齊魯銀行泰安分行因違反賬戶管理規(guī)定，被罰款450000元。一個月之前，中國人民銀行河南省分行公示的行政處罰決定信息公示表顯示，登封齊魯村鎮(zhèn)銀行有限責任公司因違反安全管理要求，被罰款1.5萬元。愛企查顯示，齊魯銀行持其股80%。有業(yè)內(nèi)人士分析，上述違法違規(guī)行為將增加金融市場的潛在風險，如洗錢、逃稅等不法活動的可能性，還可能對客戶的資金安全、個人隱私以及社會整體的信用環(huán)境造成不利影響。

梳理發(fā)現(xiàn)，2024年齊魯銀行更是收到了年內(nèi)城商行最高金額的罰單。2024年1月2日，齊魯銀行因?qū)﹃P聯(lián)交易貸款管理不到位、流動資金貸款管理不到位、同業(yè)投資業(yè)務管理不到位、個人貸款管理不到位、信貸資金購買本行不良資產(chǎn)等15項違法違規(guī)行為，被國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局處以罰款合計1495.13萬元，其中，其總行被罰1375.13萬元，分支機構被罰120萬元。時任齊魯銀行行長助理、副行長陶文喆被警告并罰款5萬元。這筆罰款不僅是齊魯銀行2021年上市后最近被罰的最大單筆罰款，同時也是2024年城商行最大單筆罰單。

彼時，著名經(jīng)濟學家宋清輝在接受媒體采訪時表示，從15項違規(guī)來看，這幾乎都涵蓋了極為重要的合規(guī)環(huán)節(jié)，比如關聯(lián)交易管理不到位、房地產(chǎn)貸款管理不到位以及嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則等，都說明齊魯銀行在內(nèi)控及合規(guī)環(huán)節(jié)存在較大隱患，該行應該認真反思，全方位梳理內(nèi)部是否仍然存在相關不足。

但記者注意到，此后齊魯銀行并未以此為戒，仍多次因為貸款業(yè)務管理被罰，比如2024年1月29日，齊魯銀行德州分行因信貸管理不到位，嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則被罰款30萬元；再比如2024年12月4日，齊魯銀行臨沂沂南支行因“貸款‘三查’不到位，嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則”被罰款35萬元。

（大眾新聞·風口財經(jīng)記者 文鴻飛）