文 | 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫

最近，特朗普訪問海灣地區(qū)，對(duì)沙特、卡塔爾和阿聯(lián)酋進(jìn)行為期四天的訪問。

這次出行，特朗普瞄準(zhǔn)的是“生意”和“大單”。截至目前，訪問中東的近三十位美國科技業(yè)領(lǐng)袖已經(jīng)累計(jì)簽署了價(jià)值6000億美元的協(xié)議，覆蓋了AI芯片、飛機(jī)、通信等多個(gè)領(lǐng)域。

這次出行時(shí)期，美國取消了中東獲取其先進(jìn)芯片的談判內(nèi)容，成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的一大重點(diǎn)。

不同于拜登對(duì)于AI芯片的極力限制，政策轉(zhuǎn)變下，百萬顆AI芯片訂單正瘋狂傾銷中東。

這一趟賣出了多少芯片？

在我們進(jìn)一步分析美國對(duì)中東地區(qū)的AI芯片“松綁”前，我們先來看看，這一趟，有多少美國企業(yè)接住了中東土豪的大單。（此前，我們?cè)凇吨袞|土豪盯上了半導(dǎo)體》一文中，分析過中東地區(qū)對(duì)半導(dǎo)體的需求程度，以及目前數(shù)據(jù)發(fā)展的情況，有需要的讀者可以點(diǎn)擊閱讀。）

首先是英偉達(dá)。5月13日，黃仁勛高調(diào)現(xiàn)身沙特，宣布向當(dāng)?shù)?strong>AI新貴Humain供應(yīng)首批1.8萬顆Blackwell芯片。首批的1.8萬顆Blackwell芯片，會(huì)用來建設(shè)沙特總?cè)萘窟_(dá)500兆瓦的數(shù)據(jù)中心。黃仁勛還聲稱：“未來五年，Humain會(huì)獲得數(shù)十萬顆英偉達(dá)最先進(jìn)的AI芯片。”

其次，AMD也收到了100億美元的訂單。如果說英偉達(dá)是為沙特構(gòu)建AI基礎(chǔ)設(shè)施，那么AMD則是為沙特的 “跨大西洋AI走廊” 項(xiàng)目提供價(jià)值百億美元的芯片與軟件支持。這個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃在沙特與美國之間建立 12 個(gè)超算中心節(jié)點(diǎn)，形成覆蓋全球的算力網(wǎng)絡(luò)。

還有高通。高通宣布重新進(jìn)入數(shù)據(jù)中心CPU市場，與Humain簽署了諒解備忘錄，計(jì)劃在沙特開發(fā)和構(gòu)建基于高通邊緣和數(shù)據(jù)中心解決方案的尖端AI數(shù)據(jù)中心。高通在其中，就是提供最先進(jìn)的數(shù)據(jù)中心CPU和AI解決方案。

能夠看出，這幾家的合作都是圍繞Humain這家公司展開。

這家AI新貴，相比其他初創(chuàng)公司更為特殊，因?yàn)檫@是在5月12日剛剛成立組建的，就是特朗普前往沙特的前一天。

從地位上看，Humain是沙特王儲(chǔ)穆罕默德·本·薩勒曼旨在實(shí)現(xiàn)沙特阿拉伯石油中心經(jīng)濟(jì)多元化的“展望2030”戰(zhàn)略的一部分，是沙特阿拉伯推動(dòng)國家人工智能戰(zhàn)略的核心執(zhí)行主體。

這場芯片巨頭的角力，本質(zhì)是沙特“2030 愿景”戰(zhàn)略的具象化。作為全球最大石油出口國，沙特正以年均300 億美元的投入推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，而 AI 被視為破局關(guān)鍵。

而這次交易的主角——Humain，該公司的董事長就是沙特王儲(chǔ)穆罕默德·本·薩勒曼本人。并且，負(fù)責(zé)運(yùn)營這家公司的，則是沙特阿拉伯公共投資基金(PIF)。

Humain的使命，是在 2030 年前建成 1.9 吉瓦數(shù)據(jù)中心。事實(shí)上，PIF已經(jīng)支持了多家人工智能公司，其中包括由穆罕默德王子主持的另一家企業(yè)Alat，該公司計(jì)劃到2030年在人工智能硬件和基礎(chǔ)設(shè)施方面投資1000億美元。

沙特的計(jì)劃是PIF作為管理9400億美元資產(chǎn)的主權(quán)基金，通過控股Humain與Alat形成 “技術(shù)研發(fā) - 制造落地”的閉環(huán)。

拉攏中東

回過頭來看看，在特朗普訪問中東時(shí)期，美國宣布廢除的《AI擴(kuò)散規(guī)則》。

拜登的《AI擴(kuò)散規(guī)則》，本質(zhì)上就是對(duì)AI芯片做一個(gè)“出口分級(jí)”。這個(gè)規(guī)則把全球國家和地區(qū)劃分為三類，對(duì)應(yīng)著不同等級(jí)的AI芯片出口許可強(qiáng)度。中國在其中自然屬于最嚴(yán)厲的一檔。

在規(guī)則中，拜登政府把中東地區(qū)的沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋等劃分為“第二級(jí)別”管控名單，未來兩年給他們相當(dāng)于5萬張H100 GPU的額度，最高可以申請(qǐng)上調(diào)至32萬張H100 GPU的額度。

不同于拜登政府的“擴(kuò)散控制”，美國的AI芯片政策突變。

美國不但廢除了《AI擴(kuò)散規(guī)則》并且根據(jù)知情人士的說法，特朗普政府正在考慮一項(xiàng)協(xié)議，允許阿聯(lián)酋進(jìn)口100多萬塊英偉達(dá)先進(jìn)芯片。其中五分之一會(huì)分配給阿布扎比的人工智能公司G42，其余部分將分配給在阿聯(lián)酋建設(shè)數(shù)據(jù)中心的美國公司，比如Open AI。

廢除《AI擴(kuò)散規(guī)則》后，美國發(fā)布對(duì)三項(xiàng)對(duì)AI芯片出口的新禁令：

一，在全球任何地方使用華為昇騰芯片均違反美國出口管制。

二，警告公眾允許使用美國人工智能芯片訓(xùn)練和推理中國人工智能模型的潛在后果。

三，向美國企業(yè)發(fā)布如何保護(hù)供應(yīng)鏈免受轉(zhuǎn)移策略侵害的指導(dǎo)意見。

同時(shí)，美國政府計(jì)劃警告公眾：允許美國AI 芯片被用于訓(xùn)練和推理中國 AI 模型將帶來嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)。

很明顯，美國這次打的是：“限制對(duì)手+拉攏盟友”的主意。

一方面，美國國內(nèi)放松監(jiān)管、加大AI基礎(chǔ)設(shè)施投資，支持本土企業(yè)在AI競賽中“遙遙領(lǐng)先”；另一方面，在全球推動(dòng)“美國技術(shù)棧”全面鋪開，確保各國用的是美國的芯片、模型和工具，而不是中國的；最后，針對(duì)中國實(shí)施更加精準(zhǔn)和高壓的出口管制。

在美國政府與美國科技公司眼中，財(cái)力雄厚的中東國家是美國擴(kuò)大AI生態(tài)、保持領(lǐng)先地位的必爭之地。

畢竟，在美國向沙特示好之際，沙特承諾向美國投資6000億美元。就包括：在美國投資200億美元建設(shè)AI數(shù)據(jù)中心、多家美國公司建設(shè)機(jī)場、公園等基礎(chǔ)項(xiàng)目；還向美國部署特定行業(yè)基金等。

美國人工智能和加密貨幣主管戴維·薩克斯（David Sacks）在沙特利雅得活動(dòng)上表示，該規(guī)則實(shí)際上限制了美國技術(shù)在世界各地的傳播或擴(kuò)散,但“對(duì)于像沙特阿拉伯這樣的朋友來說，（擴(kuò)散）根本不存在風(fēng)險(xiǎn)” 。

在為數(shù)不多的幾個(gè)問題上，美國政府和美國企業(yè)達(dá)成了共識(shí)：推美國技術(shù)、攔中國技術(shù)。黃仁勛就曾公開表示：“華為是我們最大的競爭對(duì)手。”而AMD在國會(huì)參議院商業(yè)、科學(xué)與交通委員會(huì)作證時(shí)指出：“美國還應(yīng)在確保國家安全的前提下，促進(jìn)美國人工智能技術(shù)在全球的廣泛應(yīng)用。”

實(shí)際上，美國SIA就在兩天前發(fā)文稱：希望特朗普“與志同道合的盟友和合作伙伴就半導(dǎo)體技術(shù)及其衍生產(chǎn)品達(dá)成行業(yè)協(xié)議，為美國芯片和下游電子產(chǎn)品創(chuàng)造優(yōu)惠市場，并激勵(lì)建立更具彈性的供應(yīng)鏈。”

華為的昇騰系列芯片是英偉達(dá)AI芯片的主要國產(chǎn)替代產(chǎn)品。昇騰910發(fā)布于2019年8月，市場上主流的昇騰方案均采用910B，910B性能對(duì)標(biāo)英偉達(dá)A100，據(jù)科大訊飛CEO劉慶峰去年1月在發(fā)布會(huì)上透露，“昇騰910B經(jīng)優(yōu)化后訓(xùn)練效率已能達(dá)到A100的90%”。下一代910C則對(duì)標(biāo)英偉達(dá)H100，今年年初被曝已經(jīng)量產(chǎn)交付。

目前，包括字節(jié)跳動(dòng)、阿里、騰訊、百度、螞蟻金服等中國科技公司都在使用華為的昇騰芯片。

如果BIS的“新規(guī)”按最極端的方向設(shè)想——中國公司在中國境內(nèi)使用中國國產(chǎn)的昇騰芯片，也違反美國的出口管制規(guī)則。

那么在限制美國技術(shù)棧服務(wù)中國，限制中國技術(shù)棧全球落地，推廣美國技術(shù)棧在中間地帶部署的三部曲下，不僅全球市場都不會(huì)有中國AI的份額，而且，中國企業(yè)既買不到美國芯片，也不敢買中國芯片。

國內(nèi)商務(wù)部最新對(duì)美方的回應(yīng)是：美方濫用出口管制措施，對(duì)中國芯片產(chǎn)品以莫須有罪名加嚴(yán)限制，嚴(yán)重?fù)p害中國企業(yè)正當(dāng)權(quán)益，嚴(yán)重威脅全球半導(dǎo)體產(chǎn)供鏈穩(wěn)定，嚴(yán)重破壞市場規(guī)則和國際經(jīng)貿(mào)秩序。美方此舉不利于雙方企業(yè)長期互利、可持續(xù)的合作和發(fā)展。中方敦促美方立即糾正錯(cuò)誤做法，并將采取堅(jiān)決措施維護(hù)中國企業(yè)正當(dāng)權(quán)益。

結(jié)語

值得注意的是，這一次出行中，隨行的美國商界人士包括：特斯拉CEO馬斯克、OpenAI的CEO奧爾特曼、英偉達(dá)CEO黃仁勛、高通CEO安蒙（Cristiano Amon）、谷歌母公司Alphabet的總裁兼首席投資官露絲·波拉特（Ruth Porat）、IBM的CEO阿文德·克里希納（Arvind Krishna）等。

而出席特朗普就職典禮的Meta首席執(zhí)行官扎克伯格缺席了特朗普對(duì)中東的首次訪問之行，Meta其他高管也不見蹤影。

此外，微軟首席執(zhí)行官納德拉和通常負(fù)責(zé)處理政治事務(wù)的總裁Brad Smith、亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯、谷歌首席執(zhí)行官皮查伊以及蘋果首席執(zhí)行官庫克也未前往中東。而在一眾與中東企業(yè)達(dá)成協(xié)議的芯片大廠之中，美國本土的代表性公司英特爾并未參與其中。

在5月13日，特朗普還稱贊了黃仁勛出席13日的活動(dòng)，并將他與未出席的蘋果公司首席執(zhí)行官蒂姆·庫克進(jìn)行了對(duì)比。特朗普說：“非常感謝你，黃仁勛。我的意思是，蒂姆·庫克沒來，但你來了。”

這一安排或許只是一種巧合，但也可能暗示目前美國人工智能行業(yè)的發(fā)展局勢，并對(duì)未來的資源分配提供一些指引，尤其是在特朗普?qǐng)?zhí)政的未來四年中。