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汽車零部件行業(yè)全球格局演進(jìn)與中國崛起之路

? 汽車零部件行業(yè)概況

1）全球汽車零部件行業(yè)概況

汽車零部件作為汽車工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的持續(xù)推進(jìn)，世界各國汽車零部件企業(yè)積極加入產(chǎn)業(yè)全球化進(jìn)程，使各個(gè)國家的汽車產(chǎn)業(yè)鏈融為一體。

隨著經(jīng)濟(jì)全球化和產(chǎn)業(yè)分工的細(xì)化，全球主要汽車公司生產(chǎn)經(jīng)營由傳統(tǒng)的縱向一體化、追求大而全的生產(chǎn)模式逐步轉(zhuǎn)向精簡機(jī)構(gòu)、以開發(fā)整車項(xiàng)目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式，大幅降低了零部件自制率。這一行業(yè)發(fā)展趨勢促使汽車產(chǎn)業(yè)逐步形成了汽車整車廠、零部件一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商特有的層次分工及供應(yīng)關(guān)系，大大推動(dòng)了汽車零部件行業(yè)的市場發(fā)展。

當(dāng)前全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)由美國、德國及日本等傳統(tǒng)汽車工業(yè)強(qiáng)國主導(dǎo)。國際知名的汽車零部件企業(yè)包括德國的博世和大陸、日本的電裝、加拿大的麥格納、美國的德爾福等。隨著汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈正往全球化方向拓展，中國、印度等新興汽車市場容量大，吸引了許多國際汽車巨頭在該等國家建廠布局，為當(dāng)?shù)仄嚵悴考a(chǎn)企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。

2）中國汽車零部件行業(yè)概況

近年來，為推動(dòng)我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展，我國政府先后出臺(tái)了《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》和《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》，重視汽車核心零部件技術(shù)自主化發(fā)展，并相繼實(shí)施了一系列扶持汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施。在國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)高速發(fā)展的推動(dòng)下，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)供應(yīng)體系逐步完善，行業(yè)市場規(guī)模逐步擴(kuò)大。

通過對(duì)比近幾年的全球汽車零部件配套供應(yīng)商數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，入圍全球百強(qiáng)榜的中國企業(yè)逐漸增加。2019和2020年百強(qiáng)榜單中，中國有7家企業(yè)入圍，2021年百強(qiáng)榜單中國企業(yè)增加至8家，2022年中國有10家企業(yè)上榜。2023年榜單中，中國企業(yè)歷史性突破至13家。到2024年，上榜的中國企業(yè)又多了兩家，分別是國軒高科和三花汽零，另外寧德時(shí)代的排名又上升了一位，目前僅次于博世、采埃孚和麥格納國際這三家傳統(tǒng)零部件巨頭。中國企業(yè)一共上榜15家，其中前50名中有5家。

目前我國汽車整車和零部件行業(yè)的收入規(guī)模比例約為1:1，與汽車強(qiáng)國1:1.7的比例仍存在差距。而全球汽車業(yè)競爭的實(shí)質(zhì)為配套體系的競爭，即產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的競爭，因此，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)上下游布局，加速供應(yīng)鏈的融合創(chuàng)新，構(gòu)建自主安全可控產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)有望不斷提升行業(yè)地位。從長期看，為減少海外斷供風(fēng)險(xiǎn)，更多整車廠將自主供應(yīng)商納入配套體系，汽車行業(yè)兼具周期與成長的雙重屬性，在市場增量有限的背景下行業(yè)結(jié)構(gòu)性機(jī)遇可期。

? 汽車零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢

近年來，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)抓住國家支持自主創(chuàng)新的戰(zhàn)略機(jī)遇和國際汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的契機(jī)，進(jìn)行必要的戰(zhàn)略調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)和開發(fā)能力的提高，我國汽車零部件行業(yè)不斷滿足整車發(fā)展需要，并呈現(xiàn)以下趨勢：

1）行業(yè)經(jīng)營更加精簡化、專業(yè)化

汽車零部件行業(yè)發(fā)展動(dòng)力為專業(yè)化分工提升生產(chǎn)效率、降低成本。零部件企業(yè)多脫胎于整車制造商，發(fā)展壯大后形成核心競爭力。全球一體化下，整車廠商專注核心環(huán)節(jié)，降低零部件自制率，交予專業(yè)企業(yè)，以提高專業(yè)化分工程度和作業(yè)效率。

2）汽車輕量化推動(dòng)塑料零部件應(yīng)用不斷延伸

全球節(jié)能環(huán)保趨勢下，汽車輕量化成行業(yè)方向。汽車輕量化在保證強(qiáng)度和安全前提下降低自重，提高動(dòng)力、減少能耗和污染，對(duì)零部件供應(yīng)商要求更高。塑料零部件以輕量化特征替代金屬零部件，“以塑代鋼” 成趨勢。國內(nèi)單車塑料用量遠(yuǎn)低于歐美，未來隨著應(yīng)用延伸和工藝提升，我國塑料零部件市場有明顯增長空間。

3）本土零部件企業(yè)專注細(xì)分領(lǐng)域，國產(chǎn)化趨勢顯現(xiàn)

我國汽車零部件行業(yè)起步晚，技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)落后于國際廠商，核心零部件領(lǐng)域國際巨頭占主要份額。但隨著競爭加劇，合資整車廠納入本土企業(yè)，部分優(yōu)質(zhì)內(nèi)資企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域突破，本土企業(yè)憑借成本和服務(wù)響應(yīng)優(yōu)勢進(jìn)入被壟斷領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化。在政策支持下，我國汽車零部件企業(yè)規(guī)模有上升空間，提高國產(chǎn)化替代率。

4）系統(tǒng)配套、模塊化供應(yīng)逐漸興起

日益激烈的市場競爭迫使整車廠商從采購單個(gè)零部件轉(zhuǎn)變?yōu)椴少徴麄€(gè)系統(tǒng)。這一轉(zhuǎn)變不僅有利于整車廠商充分利用零部件企業(yè)專業(yè)優(yōu)勢，且簡化了產(chǎn)品配套環(huán)節(jié)，縮短了新產(chǎn)品開發(fā)周期。系統(tǒng)供應(yīng)商由于日益深入?yún)⑴c整車廠商新產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過程，其技術(shù)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力也逐步強(qiáng)大。系統(tǒng)配套催生了零部件企業(yè)的模塊化供應(yīng)，在模塊化供應(yīng)中，零部件企業(yè)承擔(dān)起更多的新產(chǎn)品、新技術(shù)開發(fā)工作，整車廠商在產(chǎn)品及技術(shù)上越來越依賴零部件企業(yè)，零部件企業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位越來越重要。

? 行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)

行業(yè)發(fā)展初期，大多數(shù)國內(nèi)企業(yè)技術(shù)研發(fā)投入不足，不具備基礎(chǔ)開發(fā)、同步開發(fā)、系統(tǒng)開發(fā)和超前開發(fā)能力，整體技術(shù)實(shí)力偏弱，與國外汽車零部件龍頭企業(yè)存在一定差距。經(jīng)過多年的發(fā)展，部分先行企業(yè)進(jìn)入行業(yè)時(shí)間較早，通過積極引進(jìn)國際龍頭企業(yè)技術(shù)并消化吸收，逐步積累了大量制造工藝技術(shù)，并在研發(fā)上不斷投入，從而在產(chǎn)品品質(zhì)、工藝技術(shù)等方面已能夠媲美國際先進(jìn)水平，滿足歐美發(fā)達(dá)國家嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，與國外同行業(yè)企業(yè)的技術(shù)差距愈來愈小。

先進(jìn)成熟的汽車零部件生產(chǎn)工藝是保證汽車質(zhì)量和一致性的關(guān)鍵，也是提高生產(chǎn)效率、減少浪費(fèi)和控制成本的有效手段，而科學(xué)成熟的制造工藝需要企業(yè)經(jīng)過多年工藝摸索和經(jīng)驗(yàn)積累，并在生產(chǎn)實(shí)踐中不斷培養(yǎng)形成。

汽車零部件行業(yè)協(xié)同開發(fā)創(chuàng)新能力要求高。隨著下游汽車市場需求愈發(fā)多元化、產(chǎn)品車型生命周期逐步縮短、產(chǎn)業(yè)政策不斷推陳出新，整車廠為適應(yīng)產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整以及終端消費(fèi)市場需求的快速變化新車型開發(fā)周期逐漸縮短，對(duì)新品研發(fā)的系統(tǒng)整體性、快速響應(yīng)性提出了更高的要求，因此對(duì)汽車零部件行業(yè)的協(xié)同開發(fā)創(chuàng)新能力要求較高。

? 行業(yè)特有的經(jīng)營模式

自上世紀(jì)（參數(shù)丨圖片）90年代以來，隨著專業(yè)化分工和精益生產(chǎn)模式的推廣，整車廠紛紛剝離零部件業(yè)務(wù)，由傳統(tǒng)的縱向一體化的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)向以設(shè)計(jì)、核心部件制造、整車組裝為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式，逐漸降低零部件自制率，零部件主要向外部獨(dú)立的專業(yè)制造企業(yè)采購。

在汽車零部件供應(yīng)模式中，整車廠與零部件供應(yīng)商形成穩(wěn)定供應(yīng)鏈合作關(guān)系，零部件供應(yīng)商需經(jīng)過資質(zhì)認(rèn)定，該模式下行業(yè)集中度高，經(jīng)營模式為 “以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購”。目前汽車零部件行業(yè)呈規(guī)?；图瘓F(tuán)化趨勢，大型整車廠為降低溝通成本，與一級(jí)供應(yīng)商直接合作，一級(jí)供應(yīng)商深度參與整車廠產(chǎn)品零部件研發(fā)制造，并將部分業(yè)務(wù)交由二級(jí)供應(yīng)商，二級(jí)供應(yīng)商再將部分業(yè)務(wù)交給三級(jí)供應(yīng)商，形成 “金字塔” 式多層級(jí)供應(yīng)商體系結(jié)構(gòu)，供應(yīng)層級(jí)越低，供應(yīng)商數(shù)量越多，競爭越激烈。汽車公司轉(zhuǎn)向?qū)I(yè)化生產(chǎn)模式，降低零部件自制率，與外部企業(yè)建立配套供應(yīng)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化分工協(xié)作，促進(jìn)了汽車零部件行業(yè)市場發(fā)展。

● 文章來源：普華有策

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