【導(dǎo)讀】美圖公司宣布與阿里巴巴簽署2.5億美元可轉(zhuǎn)債協(xié)議

中國基金報記者 吳君

5月20日晚間，美圖公司宣布與阿里巴巴簽署2.5億美元可轉(zhuǎn)債協(xié)議，為期三年，年利率僅為1%；雙方還將在電商平臺、AI技術(shù)、云計算等領(lǐng)域展開戰(zhàn)略合作。

5月21日上午，美圖公司港股迎來大漲，股價一度漲近18%。截至午間收盤，該股上漲12.20%，報6.62港元/股，最新總市值為302億港元。

公告顯示，美圖公司與阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)中國有限公司（阿里巴巴集團控股有限公司的間接全資子公司）訂立認購協(xié)議，擬向其發(fā)行本金總額約為2.5億美元的可轉(zhuǎn)股債券，為期三年，按年利率1%計息，初步換股價為每股轉(zhuǎn)換股份6港元。

美圖公司表示，發(fā)行可轉(zhuǎn)股債券將使公司得以優(yōu)化其資本架構(gòu)，增加用于一般營運資金用途的現(xiàn)金儲備以及提升收購與AI驅(qū)動影像與設(shè)計產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)的靈活性。

公告顯示，如果未來阿里將可轉(zhuǎn)債進行轉(zhuǎn)換，最多可獲得3.36億股美圖公司股份，占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴大后的已發(fā)行股份總數(shù)的6.85%。

同時，美圖公司和阿里巴巴還訂立了業(yè)務(wù)合作協(xié)議，包括以下幾個方面：一是國內(nèi)外電商合作，阿里在其全球電商平臺中優(yōu)先推廣美圖的AI電商工具，協(xié)助公司開發(fā)以數(shù)據(jù)驅(qū)動的電商生圖及生視頻的新工具或新功能，提高阿里電商平臺商家的營銷和運營效率。

二是AI模型與技術(shù)，阿里將與美圖合作共同開發(fā)各類基礎(chǔ)模型及垂直領(lǐng)域大語言模型，包括視頻生成模型、圖像生成模型、多模態(tài)模型及語音模型。

三是計算與云服務(wù)，美圖承諾向阿里采購云服務(wù)的總額自業(yè)務(wù)合作協(xié)議簽署之日起的36個月內(nèi)累計達到5.6億元人民幣。

四是其他創(chuàng)新項目，阿里與美圖將共同探索創(chuàng)新舉措，為雙方各平臺的參與者打造差異化體驗與機會。

業(yè)內(nèi)人士認為，發(fā)行可轉(zhuǎn)債的融資成本比較低，可以減輕美圖的財務(wù)壓力，同時引入阿里作為戰(zhàn)略投資者，不僅可以促進業(yè)務(wù)合作發(fā)展，還有利于提升市場信心。

對于阿里來說，與美圖合作，不僅著眼于電商、AI、云計算等業(yè)務(wù)層面的發(fā)展，未來還有轉(zhuǎn)股的選擇權(quán)，可以分享企業(yè)的成長。

編輯：杜妍

校對：紀元

制作：艦長

審核：許聞

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