英偉達(dá)以上海為落點，著力研發(fā)，聯(lián)動梁文峰所在的杭州，則長三角的AI大勢還可以再上一個臺階。

作者：今綸

黃仁勛真的急了。

據(jù)媒體報道：5月21日，英偉達(dá)CEO黃仁勛在臺北Computex2025大會上表示，美國對華人工智能芯片出口管制是失敗的。

他說：“事實證明，最初制定人工智能擴散規(guī)則的那些基本假設(shè)存在根本性缺陷。”

黃仁勛稱，英偉達(dá)在中國的市場份額已從美國前總統(tǒng)拜登執(zhí)政初期的95%降至目前的50%。從95%暴跌至50%，這不就是暴跌了45%嗎？如果你是黃仁勛，你也會急。

他甚至表示，禁令“令人深感痛苦”，英偉達(dá)也將因此減少150億美元銷售額。

但是，上海的機會來了，這也是真的。

01 難舍170億美元收入

中國對英偉達(dá)、黃仁勛有多重要？這是可以量化的。

在截至今年1月26日的財年中，中國市場為英偉達(dá)創(chuàng)造了170億美元的收入，占該公司總銷售額的13%。

這個財年不是我們通常我們理解的從1月到12月，而是公司自己定的財年概念，比如，英偉達(dá)的財年采用非自然年度，每個財年結(jié)束于次年1月的最后一個星期日。

雖然，英偉達(dá)在沙特拿了大單，但最終如何落實，是否能完全落實，很難講。

中國市場是實實在在的170億美金，這么跌下去，沒法給股東和董事會交代的，所以，一定要想辦法。

黃仁勛的思路是很清晰的，深耕上海，深耕中國，畢竟在全球競爭激烈的市場上，到哪里再去找170億美元的蛋糕呢？

看看黃仁勛幾次到中國內(nèi)地的消息：

2024年1月，黃仁勛到訪了英偉達(dá)北京、上海、深圳三處辦公室，參加中國區(qū)年會。這是黃仁勛時隔數(shù)年首次訪問中國大陸。

黃仁勛在英偉達(dá)上海地區(qū)年會表演上穿著“東北大花”，手持二人轉(zhuǎn)手帕，跟隨音樂和同事一起扭動身體。

彼時，黃仁勛心情輕松，英偉達(dá)的業(yè)績、利潤、股價都在高速增長。

黃仁勛于2025年4月17日又到中國內(nèi)地來了，本次訪華是應(yīng)中國貿(mào)促會的邀請，見了政府高層，還會見了英偉達(dá)的客戶們，包括deepseek的創(chuàng)始人梁文鋒。

這次，黃仁勛的心情比較復(fù)雜。

美國政府通知英偉達(dá)，向中國等國家出口H20需要申請許可，將 “無限期” 生效。英偉達(dá)稱，將在截至 4月27 日的第一財季中計入約 55 億美元相關(guān)費用。H20本是專為中國市場設(shè)計的合規(guī)芯片，此次禁令直接沖擊英偉達(dá)在華業(yè)務(wù)。

怎么辦？黃仁勛也在思考，但目前沒有很好的破解辦法。

02 英偉達(dá)在上海會穩(wěn)住基本盤

但黃仁勛的某些行為還是有跡可循的。

《第一財經(jīng)》報道，英偉達(dá)在第一季度全員大會上透露，正尋求擴建上海新園區(qū)，以滿足公司不斷增長的規(guī)模，后續(xù)還有規(guī)劃要建一個iconic園區(qū)。

很有意思的是，英偉達(dá)的官方渠道沒有否認(rèn)也沒有肯定這事。

還有媒體透露，英偉達(dá)上海園區(qū)的擴張計劃是該公司在中國長期投資的延續(xù)。

有英偉達(dá)員工也向記者表示，目前英偉達(dá)上海辦公室已經(jīng)非常擁擠，工位不足需要緩解，辦公條件也需要改善。

這都是靠譜媒體公開發(fā)布的消息。

說明什么？說明英偉達(dá)在上海會繼續(xù)穩(wěn)住基本盤，甚至可能會擴大基本盤，而不是撤出上海，更不會撤出中國，這一點是可以確認(rèn)的。

當(dāng)然，圍繞英偉達(dá)的消息甚至謠言也很多，我們來看看英偉達(dá)是怎么辟謠的。

根據(jù)美國消費者新聞與商業(yè)頻道（CNBC）5月16 日報道，針對近期外媒報道英偉達(dá)計劃在上海設(shè)立研發(fā)中心，并可能調(diào)整芯片設(shè)計以符合美國出口管制規(guī)定，英偉達(dá)最新回應(yīng)強調(diào)，公司不會向中國提供任何圖形處理器(GPU) 設(shè)計圖，也不會在當(dāng)?shù)匦薷漠a(chǎn)品設(shè)計以符合美國出口限制。

▲路透社報道：消息人士稱，在美國芯片限制后，英偉達(dá)尋求在上海設(shè)立研發(fā)基地。

在目前的情況下，英偉達(dá)只能這么做。

但是，這個消息本身就非常意味深長。

辟謠歸辟謠，還是很有信息量的。

03 英偉達(dá)在上海招聘工程師

黃仁勛是怎么看待上海的？以及他希望在上海、中國獲得什么？

他說得很清楚：

黃仁勛上月和領(lǐng)導(dǎo)見面時，希望確保能夠獲得中國頂尖的人工智能人才。英偉達(dá)彼時正在上海招聘工程師，包括幫助“指導(dǎo)下一代深度學(xué)習(xí)硬件和軟件的開發(fā)”以及“開發(fā)和優(yōu)化具有全球競爭力的ASIC設(shè)計”。

▲上海市市長龔正會見了英偉達(dá)總裁黃仁勛。圖源：上海發(fā)布

英偉達(dá)在中國上海市擁有約2000名員工，主要從事銷售和相關(guān)支持工作。

黃仁勛估計，幾年后中國市場規(guī)模可能達(dá)到500億美元。那么，如何繞開禁令獲得500億美元的收入？他沒說。

是不是直接在上海招人，開始攻堅克難，然后開發(fā)出屬于英偉達(dá)中國公司的專利產(chǎn)品，只用于中國市場？這個邏輯是存在的，但是，英偉達(dá)會不會這么做？只有黃仁勛知道。

我個人大膽推測一下，很有可能。

既然如此，那么接下來的事情就很簡單了：

一方面不違反美國政府的有關(guān)禁令，一方面努力推進(jìn)中國區(qū)研發(fā)流程。

再往前倒推兩步：第一，要擴建上海新園區(qū)，名字可以不叫上海研發(fā)中心，第二，要招人。實際上，這兩步棋，英偉達(dá)已經(jīng)開始下了。

說什么不重要，關(guān)鍵的是做什么。

會不會違反禁令？如何繞開禁令？這需要法律專家解釋。

還有一點，特朗普是有任期限制的，三年多之后，他就結(jié)束任期了。而且，他本身也是多變的。

04 是雙方互相成就的機會

看一下上海的基礎(chǔ)條件和政策：

人工智能是上海三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。去年，上海人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破4500億元，提前完成了“十四五”目標(biāo)。

位于徐匯區(qū)龍臺路的“模速空間”，是上海市打造的人工智能大模型專業(yè)孵化和加速平臺，已入駐企業(yè)100余家。目前，該創(chuàng)新生態(tài)社區(qū)成為全球最大的人工智能孵化器，也是人工智能走向應(yīng)用場景的“試煉場”之一。

▲模速空間

此外，上海還相繼成立人工智能母基金、人工智能國家大基金、人工智能生態(tài)基金，總資金近千億元，給予一定的資金支持。

張江科學(xué)城正加速建設(shè)張江機器人谷，打造世界級機器人產(chǎn)業(yè)集群，重點發(fā)展高端醫(yī)療機器人、特色工業(yè)機器人和智能服務(wù)機器人。

2024年，園區(qū)整機企業(yè)已出貨千余臺人形機器人，2025年出貨量預(yù)計達(dá)萬臺以上，頭部企業(yè)將邁入小批量商業(yè)化時期。

▲張江科學(xué)城

而且，上海市經(jīng)濟和信息化委員會網(wǎng)站去年5月還出了一個通知，大家可以仔細(xì)去閱讀一下。

全名是“關(guān)于印發(fā)《上海市推動工業(yè)領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新和創(chuàng)新產(chǎn)品擴大應(yīng)用的專項行動》的通知”，里面非常明確地提到：

創(chuàng)新芯片進(jìn)設(shè)備。加大關(guān)鍵行業(yè)關(guān)鍵芯片的規(guī)模化應(yīng)用，打造創(chuàng)新高端芯片。支持車規(guī)芯片、服務(wù)器芯片、手機及個人PC主控芯片、工控MCU、FPGA、單北斗芯片和高端模擬芯片等相關(guān)芯片的首次應(yīng)用，自主品牌新能源汽車創(chuàng)新芯片應(yīng)用比例不斷提高。

也就是說，上海從頂層設(shè)計到落地載體都有了，而且還在不斷迭代，而且還真的取得了相當(dāng)不錯的效果，進(jìn)度條推進(jìn)很快。

黃仁勛為什么準(zhǔn)備深耕上海？

他是一個聰明人，恰如當(dāng)年的馬斯克。

進(jìn)軍中國市場，得上海者得市場，上海因為其特殊的經(jīng)濟地位和政治地位，可以給跨國企業(yè)賦能的東西實在太多，除了北京，其他城市沒法和上海比，大家都要服氣。

而且，中國的就業(yè)市場很卷，中國學(xué)生又非常努力，非常聰明，黃仁勛對此心知肚明，有人才要用，而且要大用、重用。

這是黃仁勛的機會，也是上海的機會，是雙方互相成就的機會。

上海毫無疑問是中國的龍頭城市，是長三角的龍頭城市。

英偉達(dá)以上海為落點，著力研發(fā)，聯(lián)動梁文峰所在的杭州，則長三角的AI大勢還可以再上一個臺階。

黃仁勛曾言，我們正處于繁榮未來的邊緣，芯片產(chǎn)業(yè)的價值已達(dá)3000億美元，而數(shù)據(jù)中心的機遇正在轉(zhuǎn)變?yōu)榻f億美元的市場，這一切受到人工智能工廠和基礎(chǔ)設(shè)施的推動。

這萬億美元里面當(dāng)然有中國的蛋糕，這蛋糕怎么吃？讓我們靜靜等待答案。