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暴跌45%,黃仁勛很痛苦,上海的機會來了

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英偉達(dá)以上海為落點,著力研發(fā),聯(lián)動梁文峰所在的杭州,則長三角的AI大勢還可以再上一個臺階。

作者:今綸

黃仁勛真的急了。

據(jù)媒體報道:5月21日,英偉達(dá)CEO黃仁勛在臺北Computex2025大會上表示,美國對華人工智能芯片出口管制是失敗的。



他說:“事實證明,最初制定人工智能擴散規(guī)則的那些基本假設(shè)存在根本性缺陷。”

黃仁勛稱,英偉達(dá)在中國的市場份額已從美國前總統(tǒng)拜登執(zhí)政初期的95%降至目前的50%。從95%暴跌至50%,這不就是暴跌了45%嗎?如果你是黃仁勛,你也會急。

他甚至表示,禁令“令人深感痛苦”,英偉達(dá)也將因此減少150億美元銷售額。

但是,上海的機會來了,這也是真的。

01 難舍170億美元收入

中國對英偉達(dá)、黃仁勛有多重要?這是可以量化的。

在截至今年1月26日的財年中,中國市場為英偉達(dá)創(chuàng)造了170億美元的收入,占該公司總銷售額的13%。



這個財年不是我們通常我們理解的從1月到12月,而是公司自己定的財年概念,比如,英偉達(dá)的財年采用非自然年度,每個財年結(jié)束于次年1月的最后一個星期日。

雖然,英偉達(dá)在沙特拿了大單,但最終如何落實,是否能完全落實,很難講。

中國市場是實實在在的170億美金,這么跌下去,沒法給股東和董事會交代的,所以,一定要想辦法。

黃仁勛的思路是很清晰的,深耕上海,深耕中國,畢竟在全球競爭激烈的市場上,到哪里再去找170億美元的蛋糕呢?



看看黃仁勛幾次到中國內(nèi)地的消息:

2024年1月,黃仁勛到訪了英偉達(dá)北京、上海、深圳三處辦公室,參加中國區(qū)年會。這是黃仁勛時隔數(shù)年首次訪問中國大陸。

黃仁勛在英偉達(dá)上海地區(qū)年會表演上穿著“東北大花”,手持二人轉(zhuǎn)手帕,跟隨音樂和同事一起扭動身體。



彼時,黃仁勛心情輕松,英偉達(dá)的業(yè)績、利潤、股價都在高速增長。

黃仁勛于2025年4月17日又到中國內(nèi)地來了,本次訪華是應(yīng)中國貿(mào)促會的邀請,見了政府高層,還會見了英偉達(dá)的客戶們,包括deepseek的創(chuàng)始人梁文鋒。

這次,黃仁勛的心情比較復(fù)雜。



美國政府通知英偉達(dá),向中國等國家出口H20需要申請許可,將 “無限期” 生效。英偉達(dá)稱,將在截至 4月27 日的第一財季中計入約 55 億美元相關(guān)費用。H20本是專為中國市場設(shè)計的合規(guī)芯片,此次禁令直接沖擊英偉達(dá)在華業(yè)務(wù)。

怎么辦?黃仁勛也在思考,但目前沒有很好的破解辦法。

02 英偉達(dá)在上海會穩(wěn)住基本盤

但黃仁勛的某些行為還是有跡可循的。

《第一財經(jīng)》報道,英偉達(dá)在第一季度全員大會上透露,正尋求擴建上海新園區(qū),以滿足公司不斷增長的規(guī)模,后續(xù)還有規(guī)劃要建一個iconic園區(qū)。

很有意思的是,英偉達(dá)的官方渠道沒有否認(rèn)也沒有肯定這事。

還有媒體透露,英偉達(dá)上海園區(qū)的擴張計劃是該公司在中國長期投資的延續(xù)。



有英偉達(dá)員工也向記者表示,目前英偉達(dá)上海辦公室已經(jīng)非常擁擠,工位不足需要緩解,辦公條件也需要改善。

這都是靠譜媒體公開發(fā)布的消息。

說明什么?說明英偉達(dá)在上海會繼續(xù)穩(wěn)住基本盤,甚至可能會擴大基本盤,而不是撤出上海,更不會撤出中國,這一點是可以確認(rèn)的。

當(dāng)然,圍繞英偉達(dá)的消息甚至謠言也很多,我們來看看英偉達(dá)是怎么辟謠的。

根據(jù)美國消費者新聞與商業(yè)頻道(CNBC)5月16 日報道,針對近期外媒報道英偉達(dá)計劃在上海設(shè)立研發(fā)中心,并可能調(diào)整芯片設(shè)計以符合美國出口管制規(guī)定,英偉達(dá)最新回應(yīng)強調(diào),公司不會向中國提供任何圖形處理器(GPU) 設(shè)計圖,也不會在當(dāng)?shù)匦薷漠a(chǎn)品設(shè)計以符合美國出口限制。



▲路透社報道:消息人士稱,在美國芯片限制后,英偉達(dá)尋求在上海設(shè)立研發(fā)基地。

在目前的情況下,英偉達(dá)只能這么做。

但是,這個消息本身就非常意味深長。

辟謠歸辟謠,還是很有信息量的。

03 英偉達(dá)在上海招聘工程師

黃仁勛是怎么看待上海的?以及他希望在上海、中國獲得什么?

他說得很清楚:

黃仁勛上月和領(lǐng)導(dǎo)見面時,希望確保能夠獲得中國頂尖的人工智能人才。英偉達(dá)彼時正在上海招聘工程師,包括幫助“指導(dǎo)下一代深度學(xué)習(xí)硬件和軟件的開發(fā)”以及“開發(fā)和優(yōu)化具有全球競爭力的ASIC設(shè)計”。



▲上海市市長龔正會見了英偉達(dá)總裁黃仁勛。圖源:上海發(fā)布

英偉達(dá)在中國上海市擁有約2000名員工,主要從事銷售和相關(guān)支持工作。

黃仁勛估計,幾年后中國市場規(guī)模可能達(dá)到500億美元。那么,如何繞開禁令獲得500億美元的收入?他沒說。

是不是直接在上海招人,開始攻堅克難,然后開發(fā)出屬于英偉達(dá)中國公司的專利產(chǎn)品,只用于中國市場?這個邏輯是存在的,但是,英偉達(dá)會不會這么做?只有黃仁勛知道。

我個人大膽推測一下,很有可能。



既然如此,那么接下來的事情就很簡單了:

一方面不違反美國政府的有關(guān)禁令,一方面努力推進(jìn)中國區(qū)研發(fā)流程。

再往前倒推兩步:第一,要擴建上海新園區(qū),名字可以不叫上海研發(fā)中心,第二,要招人。實際上,這兩步棋,英偉達(dá)已經(jīng)開始下了。

說什么不重要,關(guān)鍵的是做什么。

會不會違反禁令?如何繞開禁令?這需要法律專家解釋。

還有一點,特朗普是有任期限制的,三年多之后,他就結(jié)束任期了。而且,他本身也是多變的。

04 是雙方互相成就的機會

看一下上海的基礎(chǔ)條件和政策:

人工智能是上海三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。去年,上海人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破4500億元,提前完成了“十四五”目標(biāo)。

位于徐匯區(qū)龍臺路的“模速空間”,是上海市打造的人工智能大模型專業(yè)孵化和加速平臺,已入駐企業(yè)100余家。目前,該創(chuàng)新生態(tài)社區(qū)成為全球最大的人工智能孵化器,也是人工智能走向應(yīng)用場景的“試煉場”之一。



▲模速空間

此外,上海還相繼成立人工智能母基金、人工智能國家大基金、人工智能生態(tài)基金,總資金近千億元,給予一定的資金支持。

張江科學(xué)城正加速建設(shè)張江機器人谷,打造世界級機器人產(chǎn)業(yè)集群,重點發(fā)展高端醫(yī)療機器人、特色工業(yè)機器人和智能服務(wù)機器人。

2024年,園區(qū)整機企業(yè)已出貨千余臺人形機器人,2025年出貨量預(yù)計達(dá)萬臺以上,頭部企業(yè)將邁入小批量商業(yè)化時期。



▲張江科學(xué)城

而且,上海市經(jīng)濟和信息化委員會網(wǎng)站去年5月還出了一個通知,大家可以仔細(xì)去閱讀一下。

全名是“關(guān)于印發(fā)《上海市推動工業(yè)領(lǐng)域大規(guī)模設(shè)備更新和創(chuàng)新產(chǎn)品擴大應(yīng)用的專項行動》的通知”,里面非常明確地提到:

創(chuàng)新芯片進(jìn)設(shè)備。加大關(guān)鍵行業(yè)關(guān)鍵芯片的規(guī)模化應(yīng)用,打造創(chuàng)新高端芯片。支持車規(guī)芯片、服務(wù)器芯片、手機及個人PC主控芯片、工控MCU、FPGA、單北斗芯片和高端模擬芯片等相關(guān)芯片的首次應(yīng)用,自主品牌新能源汽車創(chuàng)新芯片應(yīng)用比例不斷提高。

也就是說,上海從頂層設(shè)計到落地載體都有了,而且還在不斷迭代,而且還真的取得了相當(dāng)不錯的效果,進(jìn)度條推進(jìn)很快。

黃仁勛為什么準(zhǔn)備深耕上海?

他是一個聰明人,恰如當(dāng)年的馬斯克。

進(jìn)軍中國市場,得上海者得市場,上海因為其特殊的經(jīng)濟地位和政治地位,可以給跨國企業(yè)賦能的東西實在太多,除了北京,其他城市沒法和上海比,大家都要服氣。



而且,中國的就業(yè)市場很卷,中國學(xué)生又非常努力,非常聰明,黃仁勛對此心知肚明,有人才要用,而且要大用、重用。

這是黃仁勛的機會,也是上海的機會,是雙方互相成就的機會。

上海毫無疑問是中國的龍頭城市,是長三角的龍頭城市。

英偉達(dá)以上海為落點,著力研發(fā),聯(lián)動梁文峰所在的杭州,則長三角的AI大勢還可以再上一個臺階。

黃仁勛曾言,我們正處于繁榮未來的邊緣,芯片產(chǎn)業(yè)的價值已達(dá)3000億美元,而數(shù)據(jù)中心的機遇正在轉(zhuǎn)變?yōu)榻f億美元的市場,這一切受到人工智能工廠和基礎(chǔ)設(shè)施的推動。

這萬億美元里面當(dāng)然有中國的蛋糕,這蛋糕怎么吃?讓我們靜靜等待答案。

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