該報告由畢馬威于 2025 年 5 月發布，聚焦汽車動力總成多元化趨勢，分析了不同動力模式的特點、市場表現及未來發展方向，以下是具體內容：

一、新能源汽車動力模式特點與市場表現

純電動（BEV）

優勢：零排放、高效能，享受政策補貼，續航和充電設施不斷完善。

市場地位：全球新能源汽車發展主線，長期市場份額將持續提升，中國 2026 年銷量預計達 1300 萬臺，占乘用車超 50%。

插電式混合動力（PHEV）

優勢：兼顧電動與燃油驅動，緩解里程焦慮，價格親民，適合中低端市場及充電設施不完善地區。

市場表現：中國 2024 年銷量占全球 70%，歐洲補貼退坡后增速顯著，新興市場如印尼、土耳其增長迅猛。

增程式電動（EREV）

優勢：以電驅動為主，內燃機僅作增程器，智能化配置高，聚焦中高端市場，代表品牌有理想、問界。

市場特點：中短期內增長快，但中低端車型推廣存在不確定性。

二、商用車替代能源選擇

甲醇：成本低、儲運方便，適用于長途貨運，技術成熟，經濟效益好。

氨：零碳燃燒，常溫液態儲運，適用于重型商用車，正從傳統合成氨向綠氨過渡。

氫能：零排放、補能快，適用于冷鏈物流等高附加值場景，但成本高、基礎設施滯后。

三、核心要素影響

電池技術

趨勢：BEV 向固態電池發展，提升能量密度與快充能力；PHEV 優化電池容量與動力管理；EREV 注重電池續航與安全性。

企業動態：特斯拉、寧德時代、比亞迪等在電池研發上各具優勢。

基礎設施

充電樁覆蓋：直接影響 BEV 滲透率，覆蓋高的地區 BEV 占比更高；PHEV 和 EREV 對充電依賴度較低，在基礎設施不完善地區更靈活。

政策法規

中國：“雙積分” 政策推動新能源汽車生產，補貼逐步退坡轉向稅收優惠。

歐美：歐盟設定嚴格減排目標，美國通過稅收抵免刺激市場，政策差異影響區域動力模式選擇。

四、市場分析與未來展望

國內消費市場

驅動因素：環保意識、續航需求、政策激勵、智能化配置（如自動駕駛、智能座艙）影響消費者選擇。

競爭格局：本土品牌市占率提升，價格戰加劇，行業整合加速，合資品牌在新能源領域競爭力不足。

出口表現

優勢：中國新能源汽車憑借成本、技術和智能化優勢，出口量占全球三分之一以上，加速海外建廠與本地化布局。

未來趨勢

技術融合：電動化與智能化深度結合，智能網聯成為核心競爭力。

多元化協同：多種動力模式長期并存，BEV 主導，PHEV/EREV 填補特定場景需求，商用車探索甲醇、氨、氫能等替代能源。

五、對產業鏈的啟示

整車廠（OEM）：優化產能布局，提升新能源產線利用率；加強技術合作與供應鏈整合，加速海外本土化。

零部件供應商：加大智能化技術研發（如芯片、傳感器），外資企業需深化本土合作，本土企業伴隨 OEM 出海。

報告強調，多元化動力模式將共同推動全球汽車產業向綠色化、智能化轉型，企業需根據市場需求與技術趨勢靈活調整戰略。

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