2024年是民營銀行誕生的第十個年頭，然而他們交出的成績單卻壓力重重。

19家機構披露的年報顯示，行業整體規模仍在擴張，總資產邁過2.14萬億元大關，同比增長9.49%。但增長主要集中在以微眾、網商為代表的第一梯隊，以及蘇商、眾邦、新網等“千億俱樂部”成員。

與頭部銀行形成鮮明對比的是，部分尾部機構正經歷凜冬。有3家銀行總資產“縮表”，其中億聯銀行的縮水尤為劇烈，高達21.15%。營收端同樣冷熱不均，行業整體微增1.88%，但近半數銀行出現負增長，藍海銀行、錫商銀行、新安銀行的營收降幅均超過20%。

更嚴峻的是凈利潤表現，全行業凈利潤總額下滑10.41%，其中10家銀行出現凈利潤同比下滑，億聯銀行更是行業內唯一虧損戶，巨虧5.9億元。資產質量方面，盡管多數銀行不良率保持在2%以下，但部分機構風險抬頭，億聯銀行不良率飆升至2.77%，成為行業之最。

在民營銀行發展的第十年，億聯銀行成為了行業“掉隊者”的典型。是19家民營銀行中經營業績惡化最嚴重的機構之一——全行業“縮表”最猛烈的銀行，唯一虧損的銀行，不良率水平最高、抬升速度最快的銀行。

公開資料顯示，億聯銀行成立于2017年5月，由中發金控、吉林三快科技、華陽集團、鳴鑫商務、博易博科貿、思邁特投資、吉林市伊利房地產等7家民營企業在長春發起成立，注冊資本金30億元。其中，吉林三快科技正是頭部互聯網企業美團旗下公司。

作為東北首家獲批開業的民營銀行，其也是繼網商銀行、深圳前海微眾銀行、四川新網銀行后的全國第四家獲準在全國范圍內開展線上存、貸款業務的互聯網銀行。

這家帶著諸多光環誕生的銀行，何以掉隊？

掉隊的明星銀行

億聯銀行歷年業績

億聯銀行也曾一度經歷高速發展時期。歷年財報顯示，從2017年營業收入僅0.63億元，凈利潤虧損0.57億元起步，到2020年營業收入達到15.67億元，凈利潤增至2.2億元，億聯銀行曾一度展現出民營銀行特有的“互聯網速度”。其資產總額也從2017年的19.75億元一路飆升至2021年的599.65億元。

從2021年開始，億聯銀行的營業收入和凈利潤增長開始顯現疲態。營業收入在2021年達到14.33億元后，2022年和2023年連續下滑至10.87億元和10.65億元，凈利潤也從2020年的2.2億元降至2021年的0.53億元，盡管2022、2023年有所回升，但已顯現頹勢。

2024年，似乎是此前累積的風險集中爆發的時刻。雖然營收基本持平，但高達14.71億元的信用減值損失近是2023年5.02億元的三倍——即使如此，不良率仍從2023年的1.61%飆升至2024年的2.77%。

并且，該行的正常類貸款遷徙率從2023年的1.19%驟升至5.44%，增幅達357%。數值如此之高、增速如此之快的正常類貸款遷徙率業內少見，顯示出巨大的資產質量壓力——當然，一些民營銀行同業甚至連遷徙率指標都沒有公開。

同時，億聯銀行出現了快速“縮表”。從2021年的近600億元高峰，到2023年的517.56億元，再到2024年的408.22億元，連續兩年大幅縮水。

最新年報顯示，該行2024年存款余額降至277.7億元，較2023年的325.7億元下降14.7%，其中，公司活期存款同比減少28%，公司定期存款暴跌64%。個人存款方面：盡管個人活期存款微增15.6%，但個人定期存款減少9.5%。

貸款方面則出現了規模連降，2024年貸款余額243.5億元，較2023年336.0億元下降27.6%。其中，公司貸款余額從2022年的189.1億元驟降至2024年的84.6億元，兩年降幅達55%。

個人貸款方面，一方面占比畸高——2024年個人貸款占貸款總額92.8%（225.9億元），另一方面規模也在快速縮水，同比下降了約40%。

這幾年間，億聯銀行不斷更換行長。2024年7月，億聯銀行行長王玉海因達到法定退休年齡辭去行長職務。兩個月后，原平安銀行信用卡中心副總裁蔣永軍獲批成為億聯銀行行長。目前，億聯銀行已經更換了4任行長。

大股東深陷泥潭

億聯銀行的大股東——中發集團的債務危機正加速浮出水面。

公開資料顯示，中發集團成立于1997年，總部位于北京。2021年末，中發集團總資產達2200億元，連續12年入選民企500強。集團旗下有三大核心板塊，分別是“銀行保險、資產管理、健康養老”，擁有中發集團、永泰房地產、中發優年健康等超過50家企業。

中發集團實控人戴浩也是億聯銀行的董事長。

目前，中發系多家公司陷入財務危機和法律訴訟。

3月26日，渤海人壽保險股份有限公司與中發集團、永泰房地產（集團）有限公司等相關合同糾紛一案，由西安中院公告審結。1月，黑龍江省哈爾濱市中級人民法院公布了三份限制消費令，合計金額32.82億元，均指向“中發系”。比如，哈爾濱泰鴻房地產開發有限公司、中發優年健康產業發展有限公司和中發集團因14.42億元執行標的被列為被執行人，法定代表人被限制消費。

12月，北京第一中級人民法院發布限制消費令，對中發集團及其法定代表人翟鳳城采取限制消費措施。

由于踩雷恒大，中發系旗下險企合眾人壽也早已陷入困局。2021-2023年，合眾人壽凈虧損分別達到5.24億元、29.38億元、11.92億元，三年累計虧損高達約37.4億元——2024年年報甚至至今還未發布。

面對日益嚴峻的財務狀況，去年11月，中發系多家公司悄然進行了更名，試圖擺脫“中發”的印記。例如，2024年11月6日，持有億聯銀行30%股權的中發金控投資管理有限公司更名為吉林晟卓投資有限公司。而吉林晟卓的控股股東西藏銘盛科技有限公司，其名稱也是在2024年11月22日由“西藏中發實業有限公司”變更而來——億聯銀行實控人仍是中發集團實控人戴浩。

此外，北京產權交易所顯示，去年8月，億聯銀行第三大股東吉林華陽已在轉讓6.6%的股權，但年報顯示，吉林華陽仍持股9.9%。

億聯銀行與二股東美團的合作也在同一時期快速萎縮。

最新年報提到，“報告期內，本行與重慶三快小額貸款有限公司發生18筆重大關聯交易，為本行向關聯方支付平臺服務費，金額合計 3,056.04萬元。”上述數據在2021-2023年同期，分別為4.88億元、2.05億元、8552.98萬元，出現大幅下滑。

有民營銀行人士向筆者表示，與互聯網巨頭背景的其他民營銀行不同，億聯銀行主要做市場化業務而非體系內業務，前者如微眾、網商的大股東是螞蟻和騰訊，而美團只是后者的二股東，在億聯銀行日常經營中的角色較弱。

董監高信息中也反映，由美團系的吉林三快科技有限公司提名的僅有兩位沒有具體職務的非執行董事，董事長、常務副行長、副行長等均由大股東提名。

助貸新規壓縮生存空間

億聯銀行近兩年主動收縮信貸規模的一個大背景是，行業層面個貸不良率的快速提升。

比如，一家股份行2024年報顯示，個人貸款不良率4.15%，其中個人消費類貸款不良率甚至達到了12.37%。杭州銀行年報中解釋稱，個人消費貸款受互聯網貸款風險增加影響，報告期內該行個人消費貸款不良貸款率有所上升。

縮量也成為普遍之舉，天津銀行的個人消費貸規模降幅13%，“主要是由于銀行持續優化互聯網貸款規模。”此外，萊商銀行、石嘴山銀行等城商行的互聯網貸款在2023年就已經大幅收縮。這些銀行互聯網貸款規模高峰時期均逼近百億元，而今已回落到存量十幾億元甚至幾億元的規模。

在此背景下，已在4月發布將在10月執行的助貸新規，更將大大壓縮助貸機構和以億聯銀行為代表的民營銀行以及諸多中小銀行的生存空間。

所謂助貸，通常指金融機構與第三方平臺合作放貸，中小金融機構手握資金卻缺乏客戶和流量，因此與助貸平臺合作，擴大服務范圍，接觸到更多客戶，尤其是小微企業和個人消費者。評級機構聯合資信曾發布報告提到，從個人消費貸款結構來看，截止2022年，億聯銀行助貸占比在 80%以上。

而此次的助貸新規正是瞄準了諸多行業痛點，比如，增信服務收費不規范和高息陷阱，大量平臺假借會員費、咨詢費等名義，實際利率仍在36%甚至以上——由資金方銀行、流量方助貸平臺以及融擔公司按比例分成，在銀行表內仍低于24%紅線。推動高息的兩個背景是，中小銀行的資金成本、互聯網貸款的風險成本“雙高”。

而此番助貸新規一方面要求金融機構網絡貸款落實名單制，提高助貸平臺準入門檻；另一方面要求所有費用必須明示并納入綜合成本，禁止部分平臺通過會員費等方式變相抽成。

新規雖然沒有直接點明利率紅線，但業內人士告訴筆者，“民營銀行是助貸市場的主流玩家，目前一些銀行已經停止36%利率的新增項目，以24%為主。”

“粗暴的收費模式直接‘裸泳‘，灰色收入歸零。這是動了助貸平臺的命根子，除了少數頭部互聯網助貸平臺，不少的平臺如果直接讓他們降低對客利率，無異于直接判了他們死刑，且一并把背后的銀行一把帶走。”一位業內人士提到。

億聯銀行則是最早一批的政策響應者，其已在官網將網絡貸款合作平臺分為“導流獲客”和“融資擔保”兩類予以公示。其中，導流獲客平臺有59家，包括美團、度小滿、分期樂、哈嘍出行、萬達小貸、金融壹賬通等。（本文首發于鈦媒體APP，作者｜蔡鵬程，編輯｜劉洋雪）