在國家“雙碳”目標與電力體制改革的總體部署下，江蘇電改正式啟航。

2025 年 1 月，江蘇省發改委聯合江蘇能源監管辦發布通知，拉開電力交易改革帷幕。自 6 月 1 日起，電改正式施行，執行范圍大幅拓寬，除電氣化鐵路牽引用電外，所有工商業用戶都被納入分時電價體系，就連 100 千伏安以下用戶也獲得自主參與的權利。

此次電改亮點頗多：一方面優化時段設置，新增午間谷時段，與光伏發電高峰期相匹配；另一方面調整峰谷時段，引導用戶錯峰用電，以平衡電網負荷。在計價方面，分時電價以購電價格為基準，峰谷價差更貼合發電側成本，尖峰時段上浮 20%，深谷時段下浮 20%。此外，政策還鼓勵電動汽車在午間谷段補電、晚間谷段充電，具備反向放電功能的設施可參與車網互動，進一步提升電網靈活性。

政策影響深遠，對工商業用戶而言，他們需適應電價波動常態化，通過調整生產時段或配置儲能設施來降低成本，同時借助智能設備優化用電策略。對新能源產業來說，消納能力得到提升，市場參與度不斷加深，電力市場現貨交易逐步啟動，各類新型服務模式應運而生。

江蘇電改以分時電價優化為關鍵切入點，著力構建新型電力系統。用戶應積極主動適應新變化，實現成本優化與綠色轉型的雙贏局面。從市場反應來看，此前四川、重慶電改相關個股漲幅超 150%，江蘇電改的受益企業同樣備受關注，江蘇有望成為全國能源變革的典范。

相關概念股梳理：

大唐發電：2025 年一季度發電量同比略有增長，作為 A 股上市電力公司，具有一定的市場影響力。

上海電力：業務涵蓋發電、供電、熱力生產與供應等，其間接控股子公司濱海智慧風力發電有限公司近期有兩個海上風電項目通過環評審批，投資規模可觀。

江蘇國信：主要從事電力生產、熱力生產和供應等業務，截至 2025 年 5 月 8 日收盤，股價為 7.41 元，總市值 279.96 億元，市盈率 8.10 倍。

內蒙華電：截至 2024 年底，公司火電總裝機容量 1140 萬千瓦，煤炭產能 1500 萬噸 / 年，新能源運營裝機容量 188 萬千瓦，在建新能源項目 204 萬千瓦。

最后一家，“江蘇電改”唯一受益急先鋒，背后成長邏輯很硬！

1、公司是省內唯一以新能源發電為主的上市公司，謀劃省內電力現貨市場運行。

2、此次江蘇電改規模超8000億度電，遠超四川電改4000億度電一倍，此次空間預期拉滿。

3、股價提前開始異動，短期籌碼、量能放大明顯，外資+機構+大股東底部瘋狂抄底搶籌，很有希望打出一波高度，即將烏雞變鳳凰！

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