英偉達(dá) （Nvidia） 準(zhǔn)備推出另一款專為中國(guó)市場(chǎng)設(shè)計(jì)的芯片。

據(jù)多家媒體報(bào)道，該公司計(jì)劃最早在 6 月推出基于其最新 Blackwell 架構(gòu)的中國(guó)專用芯片，價(jià)格約為其之前 H20 芯片的一半。

這是該公司第三次大幅調(diào)整其產(chǎn)品戰(zhàn)略以遵守美國(guó)的出口管制，表明中美半導(dǎo)體競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)正在發(fā)生變化。

自 2022 年美國(guó)政府實(shí)施新法規(guī)，限制英偉達(dá)向中國(guó)出口其最高端芯片，英偉達(dá)在三年中按照華盛頓不斷調(diào)整的規(guī)定，發(fā)布降級(jí)合規(guī)產(chǎn)品。這一現(xiàn)象揭示出，美中技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中的攻守關(guān)系已從簡(jiǎn)單的遏制和追趕，演變?yōu)橐粓?chǎng)復(fù)雜、動(dòng)態(tài)的較量。

美國(guó)從2016年開(kāi)始，逐步對(duì)中興、華為實(shí)施芯片禁運(yùn)，隨后又不斷加碼，全面控制先進(jìn)制造工藝、內(nèi)存技術(shù)和電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化 （EDA） 工具等對(duì)華的技術(shù)出口，試圖以遏制的手段，持續(xù)保持美國(guó)芯片行業(yè)領(lǐng)先中國(guó)。

事實(shí)證明，早期的對(duì)華出口限制是有效的。華盛頓切斷了對(duì)中興和華為的芯片供應(yīng)，迫使中國(guó)人工智能 （AI） 公司重組其計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施。一些 AI 初創(chuàng)公司由于無(wú)法獲得高端芯片而被迫轉(zhuǎn)向。

而英偉達(dá)則憑借其全球主導(dǎo)的 CUDA 生態(tài)系統(tǒng)和 GPU 計(jì)算技術(shù)，幾乎壟斷了中國(guó)的 AI 市場(chǎng)。

然而，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)很快發(fā)生變化。

在供應(yīng)鏈面臨巨大壓力的情勢(shì)下，中國(guó)實(shí)施了對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)的支持政策，大幅增加資金，以促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的突破。

中國(guó)迅速開(kāi)辟了自己的新技術(shù)道路，從進(jìn)口設(shè)備和存儲(chǔ)芯片到服務(wù)器制造、開(kāi)源人工智能框架和專業(yè)集成，都取得了進(jìn)展。一些新技術(shù)甚至擺脫了按照“美國(guó)線路圖”的舊模式，創(chuàng)造了全新的中國(guó)模式。

最能說(shuō)明問(wèn)題的是，美國(guó)商務(wù)部的芯片出口限制變得越來(lái)越嚴(yán)格，政策細(xì)節(jié)變得越來(lái)越"精確到小數(shù)點(diǎn)"。2023年大約每六個(gè)月進(jìn)行一次重大調(diào)整，而2024年見(jiàn)證了技術(shù)修正案和澄清的加速，有時(shí)在兩個(gè)月內(nèi)就會(huì)發(fā)生。這種高頻微調(diào)代表著被動(dòng)的技術(shù)追趕和補(bǔ)漏，反映了中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐的加快和美國(guó)跟上的困難。

華盛頓的調(diào)整變得越來(lái)越被動(dòng)調(diào)整，一方面它不得不對(duì)中國(guó)已經(jīng)追上或即將追上的技術(shù)，放寬限制，以期使美國(guó)企業(yè)仍能獲利；另一方面又不得不根據(jù)中國(guó)技術(shù)的不斷升級(jí)，迅速細(xì)化遏制和禁運(yùn)政策。

這使得英偉達(dá)這樣的公司在中國(guó)市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)變得更加困難。曾經(jīng)被譽(yù)為“王者”的芯片一再降級(jí)，淪為勉強(qiáng)符合美國(guó)紅線的妥協(xié)解決方案。更尷尬的是，這些降級(jí)的芯片無(wú)法為用戶提供真正的高性能計(jì)算體驗(yàn)，又面臨中國(guó)芯片不斷提質(zhì)降價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)。英偉達(dá)已逐漸成為美國(guó)對(duì)華遏制政策的犧牲品。

英偉達(dá)的黃仁勛近日表示，中國(guó)對(duì)英偉達(dá)來(lái)說(shuō)是一個(gè)價(jià)值 500 億美元的機(jī)會(huì)，但美國(guó)的限制使其退縮，淪落到可能會(huì)被取代的地步，其市場(chǎng)份額已經(jīng)下降到 50%。

中美在芯片領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)正逐步進(jìn)入僵持階段，攻守易勢(shì)的趨勢(shì)越來(lái)越明顯。

如果說(shuō)美國(guó)最初的戰(zhàn)略是扼制，那么這種策略是短暫的，很快就變成了瘋狂的堵漏游戲——步步緊逼，但始終滯后于突破節(jié)奏。

美國(guó)會(huì)繼續(xù)試圖通過(guò)更頻繁、更詳細(xì)的措施來(lái)保持其在芯片技術(shù)上的時(shí)間差的優(yōu)勢(shì)，但中國(guó)的突破將會(huì)不斷縮短這個(gè)差距，從而更快地實(shí)現(xiàn)更大范圍內(nèi)的超越。"設(shè)局者"和"破局者"在攻守之間快速切換。

好戲還在后面。

這場(chǎng)“技術(shù)戰(zhàn)”必將成為有史以來(lái)大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)最激烈、最精彩的一場(chǎng)大戲。