越南建筑電氣市場特征與發展背景

1. 市場需求旺盛

越南建筑電氣市場正處于高速增長期。根據越南政府規劃，2025年其建筑電氣市場規模預計達到100億美元，年均增長率約為10%。這一增長主要得益于城鎮化加速（2050年城市化率將從43%提升至70%）和基建投資擴張（年均新增建筑面積超2000萬平方米）。目前，越南建筑電氣設備保有量仍較低，尤其是智能樓宇系統、高低壓電源開關等高技術產品，國產供給率不足50%，中高端市場依賴進口（75%以上依賴中國、日本、韓國及歐美）。

2. 智能建筑與綠色電氣化是未來的發展重點

越南本土技術研發能力較弱，主要集中在低端電工電料（如電線、插座）生產領域。根據越南工貿部數據，其建筑電氣領域的技術專利申請量僅為中國的3.5%，且90%的智能樓宇控制系統、電控設備需依賴進口。但越南政府通過《2018-2030年智慧城市發展規》推動技術升級，重點領域包括：

· 智能建筑：樓宇自動化系統（如遠程監控、能耗管理）需求激增，年均增速約15%；

· 綠色電氣化：太陽能逆變器、節能型高低壓開關設備市場滲透率快速提升。

3. 線下分銷為主，基礎品類占市場主流

越南建筑電氣需求：

· 基礎品類：電工電料（電線、開關插座）占據市場主流，2024年進口額約20億美元，中國品牌占比超50%；

· 高端品類：電控設備（如PLC控制器）、智能配電系統（如施耐德EcoStruxure）主要面向工業園區和高端商業地產，外資企業主導市場。

銷售渠道以線下分銷為主，胡志明市和河內的專業市場（如Cadivi專賣店）占據60%以上份額，但偽劣產品在邊遠地區流通問題突出，合格率低。

4. 市場準入門檻較高

2024年越南建筑電氣產品進口額約20億美元，其中中國占比超50%（主要為電線電纜、開關插座等品類，PLC控制器、智能配電系統等高端產品由日韓及歐美企業主導）。但市場準入壁壘顯著：

· 技術標準：強制CR認證（如QCVN 4:2009電氣安全標準），認證周期需3-6個月；

· 本土化要求：政府項目投標需在越南設立組裝廠，外資企業需與本土經銷商合作。

越南政府通過《投資法》提供稅收減免，對經濟區、高科技區企業提供15年10%所得稅率和工業區土地租金減免50%的優惠，吸引外資企業布局。

5. 中越合作與產業投資

中國企業在越南建筑電氣市場占據主導地位，典型案例包括：

· 上海電氣：以EPC總承包模式承接廣寧火電站項目，帶動高低壓開關柜出口額增長；

· 河北光德流體：在巴地頭頓省設廠生產閥門，年產能50萬套，覆蓋東南亞市場；

· 貿易協同：2024年中越建筑電氣中間產品貿易額占比達69.8%，產業鏈深度融合。

越南建筑電氣主要經營企業列表

中國企業的破局路徑

1. 技術適配與高端化升級

針對越南高溫高濕環境，開發耐腐蝕涂層開關設備（如鍍鋅鋼制配電箱）和智能監測系統（如遠程能耗管理平臺）。

2. 供應鏈本地化

在河內、海防工業區設立組裝廠，利用RCEP關稅優惠（如線纜配件關稅降至0%）降低綜合成本6%-8%。同時，聯合越南VIN集團等本土巨頭，參與“綠色建筑計劃”以獲取政府補貼。

3. 深耕渠道

通過并購華僑經銷商（如胡志明市華商協會）快速切入分銷網絡，并借助越南主流媒體（如越南電視臺）強化品牌認知。

拓展越南建筑電氣市場的戰略平臺

展會名稱：2025越南國際照明及建筑電氣技術展覽會（VIETBUILD LIGHTING&EBT 2025）

VIETBUILD Lighting & Electrical Building Technology Show 2025

時間：2025年11月12-15日 地點：越南河內VNEC國家博覽中心

組織方:越南駱駝會展CAMEL EVENTS、廣西駱駝出海會展服務有限公司、廣西越中會展商務有限公司

兩大主題版塊：

A板塊：

智慧照明?燈具燈飾?城市照明?戶外照明?商業照明?景觀照明?專業燈光?顯示屏?LED照明供應鏈

B板塊：

建筑電氣·智能建筑·電力電器?電控設備?電工電料?線纜配件?太陽能?樓宇自動化?電氣化供應鏈

同期展會

2025越南河內國際建筑建材及家居裝飾博覽會(VIETBUILD)

配套活動計劃

1. 越南工業配套產業共建共融發展論壇

2. 中企出海越南投資發展與資源合作洽談會

3. LED照明與建筑電氣供需適配對接活動

4. 越南VIN地產集團供應鏈商家對接活動

5. 越南LED照明專業市場商戶特邀采購配對

6. 當地園區考察&探廠&商圈市場對接參訪

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