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數(shù)據(jù)丨科技+消費(fèi)雙主線爆發(fā)?多股評(píng)級(jí)獲上調(diào)?。麊危?/h1>
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(文中所涉?zhèn)€股只作為數(shù)據(jù)板塊分析,不作買賣依據(jù))

隨著上市公司2024年年報(bào)與2025年一季報(bào)披露工作正式收官,5月以來(lái),A股機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)次數(shù)愈發(fā)頻繁。

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),5月內(nèi)71家機(jī)構(gòu)合計(jì)進(jìn)行了5151次評(píng)級(jí),共計(jì)1859只個(gè)股被券商研報(bào)給予“買入型”評(píng)級(jí)(包括買入、增持、強(qiáng)烈推薦、推薦)。

醫(yī)藥、食飲、電力設(shè)備行業(yè)

機(jī)構(gòu)關(guān)注度較高

根據(jù)機(jī)構(gòu)數(shù)量劃分,上述個(gè)股中,共計(jì)316股獲得5家及以上機(jī)構(gòu)參與評(píng)級(jí)。從行業(yè)上看,這316股廣泛分布于醫(yī)藥生物、食品飲料、電力設(shè)備等申萬(wàn)行業(yè),上榜個(gè)股數(shù)量均在30只以上;汽車和電子也有多股獲評(píng),數(shù)量均超過(guò)25只。


申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)5月累計(jì)上漲6.42%,位于一級(jí)行業(yè)指數(shù)漲幅第二位。細(xì)分賽道中,化學(xué)制藥、生物制品、醫(yī)療服務(wù)等漲幅靠前,均超過(guò)5%。

個(gè)股中,舒泰神以145.37%的月漲幅居首。公司屬創(chuàng)新藥領(lǐng)域,其控股子公司江蘇貝捷泰的“注射用STSP-0601”進(jìn)入國(guó)家藥品監(jiān)督管理局藥品審評(píng)中心(NMPA)“擬優(yōu)先審評(píng)品種公示”,市場(chǎng)關(guān)注度較高。此外,龍頭企業(yè)包括恒瑞醫(yī)藥、邁瑞醫(yī)療、藥明康德等均錄得不錯(cuò)的漲幅。

中信建投證券指出,“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”頂層制度設(shè)計(jì)的改革措施已經(jīng)逐步落地。醫(yī)藥領(lǐng)域的改革政策已進(jìn)入常態(tài)化階段;醫(yī)保領(lǐng)域是建立多元復(fù)合的醫(yī)保支付方式改革,即將迎來(lái)薪酬制度及分級(jí)診療等“深水區(qū)”的改革;看好2025年醫(yī)藥行業(yè)投資機(jī)會(huì),重點(diǎn)關(guān)注新增量(創(chuàng)新、出海、邊際變化)和行業(yè)整合機(jī)會(huì)。

食品飲料股獲機(jī)構(gòu)密集關(guān)注

具體到個(gè)股來(lái)看,評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)量在10家及以上的個(gè)股有54只。山西汾酒、今世緣、伊利股份排名前三,分別有23家、19家、19家機(jī)構(gòu)參與公司評(píng)級(jí),且3家公司同為食品飲料行業(yè)個(gè)股。山西汾酒、今世緣主營(yíng)白酒業(yè)務(wù),伊利股份則主要銷售乳制品。

山西汾酒2024年?duì)I收、凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比12%以上的增長(zhǎng);公司2025年一季度營(yíng)收165.23億元,同比增長(zhǎng)7.72%;歸母凈利潤(rùn)66.48億元,同比增長(zhǎng)6.15%。

華創(chuàng)證券對(duì)山西汾酒近期股東大會(huì)進(jìn)行點(diǎn)評(píng)表示,公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量較高,分紅率有望持續(xù)提升,庫(kù)存、批價(jià)、回款指標(biāo)保持良性。若后續(xù)需求好轉(zhuǎn),公司有望輕裝上陣、恢復(fù)彈性增長(zhǎng)。

與此同時(shí),貴州茅臺(tái)獲得15家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí);迎駕貢酒、水井坊的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)家數(shù)均為11家。可見,機(jī)構(gòu)5月對(duì)于白酒板塊較為關(guān)注。

中信證券表示,今年以來(lái),白酒需求持續(xù)承壓,但動(dòng)銷、批價(jià)、報(bào)表業(yè)績(jī)等降幅均有收窄,預(yù)計(jì)行業(yè)已進(jìn)入逐步筑底階段,在頭部酒企主動(dòng)降速調(diào)整后,若未來(lái)需求企穩(wěn)回升,行業(yè)有望迎來(lái)向上拐點(diǎn)。當(dāng)前頭部白酒公司通過(guò)提高分紅率、回購(gòu)、增持等不斷提升股東回報(bào),增厚投資安全邊際,延續(xù)對(duì)頭部名酒企業(yè)的配置建議。

從凈利潤(rùn)變動(dòng)看,德業(yè)股份、潮宏基、穩(wěn)健醫(yī)療長(zhǎng)江電力表現(xiàn)較好,一季度凈利潤(rùn)同比增幅依次為62.98%、44.38%、36.26%、30.56%。

方正證券評(píng)價(jià)德業(yè)股份受益于全球儲(chǔ)能市場(chǎng)需求擴(kuò)容及高集成度產(chǎn)品優(yōu)勢(shì),營(yíng)收高速增長(zhǎng),光儲(chǔ)業(yè)務(wù)領(lǐng)跑;南亞、非洲市場(chǎng)增長(zhǎng)亮眼,有望驅(qū)動(dòng)海外營(yíng)收持續(xù)攀升。


多只半導(dǎo)體個(gè)股評(píng)級(jí)上調(diào)

從評(píng)級(jí)調(diào)整來(lái)看,多股獲得機(jī)構(gòu)上調(diào)評(píng)級(jí)。分行業(yè)來(lái)看,半導(dǎo)體板塊多股上榜,包括中微半導(dǎo)、盛科通信、偉測(cè)科技、納芯微等。此外,部分食品飲料股也獲得評(píng)級(jí)上調(diào),包括蓮花控股、百潤(rùn)股份、東鵬飲料等。上述個(gè)股最新評(píng)級(jí)均為“買入”。

對(duì)于半導(dǎo)體板塊,東興證券指出,2024年半導(dǎo)體市場(chǎng)迎來(lái)復(fù)蘇,數(shù)字芯片設(shè)計(jì)以及半導(dǎo)體設(shè)備增速亮眼,預(yù)計(jì)2025年半導(dǎo)體市場(chǎng)將延續(xù)前一年的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)勢(shì)頭。

光大證券放眼全球半導(dǎo)體市場(chǎng)并表示,在上一輪美國(guó)科技政策背景下,半導(dǎo)體設(shè)備與材料、模擬和數(shù)字芯片設(shè)計(jì)、集成電路封測(cè)等行業(yè)表現(xiàn)較好,主要受益于我國(guó)國(guó)產(chǎn)替代技術(shù)的發(fā)展。近期美國(guó)新一輪科技政策展開布局,AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展可能會(huì)成為重點(diǎn)限制領(lǐng)域,我國(guó)AI發(fā)展可能成為自主可控新方向。


來(lái)源:數(shù)據(jù)寶


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