【導讀】近年運營表現(xiàn)不佳，海昌海洋公園折價約46.43%向祥源控股集團發(fā)行新股，大股東將易主

見習記者 紀瑤

國內最大海洋主題公園海昌海洋公園（2255.HK）發(fā)生重大股權變動，擬以0.45港元/股向祥源控股集團旗下企業(yè)發(fā)行51億股新股，合計22.95億港元。

6月2日，海昌海洋公園收盤價為0.84港元/股。6月3日，海昌海洋公園開盤大跌。截至午間收盤，下跌10.71%，報收于0.74港元/股。

折價約46.43%向祥源控股集團發(fā)行新股

海昌海洋公園大股東易主

6月2日，海昌海洋公園發(fā)布公告稱，由祥源集團間接全資控制的子公司祥源星海旅游（開曼）有限公司擬按0.45港元的/股價格認購海昌海洋公園配發(fā)及發(fā)行的51億股新股份，總代價為22.95億港元。

截至6月2日，海昌海洋公園收盤價格為0.84港元/股，本次收購的配股價格相較最近收盤價折約46.43%。

公告表示，假設至完成日期（包括當日）公司股本并無其他變動，祥源股份于完成時將持有51億股股份，相當于海昌海洋公園經配發(fā)及發(fā)行認購股份擴大的已發(fā)行股本38.60%。

海昌海洋公園股東信息 來源：天眼查App

天眼查App顯示，截至一季度末，海昌海洋公園的第一大股東為澤僑控股有限公司（原海昌集團），持股比例約為47.29%；泰山天尊投資、歐力士亞洲資本分別持股9.70%、4.93%。

配發(fā)及發(fā)行認購股份后，祥源集團將成為海昌海洋公園的控股股東，澤橋控股有限公司的持股比例將降至29.04%，為第二大股東。

具體來看，祥源集團將以其內部資金繳付其對嵊州市祥源合伙企業(yè)及安徽源胤祥合伙企業(yè)的注資份額。除嵊州市祥源合伙企業(yè)及安徽源胤祥合伙企業(yè)將分別出資約12億元及2億元注入認購事項的總代價外，余下8億元認購事項的總代價將由認購人或其直接或間接控股股東向金融機構借款撥付。公告顯示，祥源集團已與四家銀行進行初步磋商。

近年運營表現(xiàn)不佳

海昌海洋公園將以本次融資來打造國際綜合文旅集團

近年，海昌海洋公園營收和資金情況表現(xiàn)不佳。

海昌海洋公園近年核心財務數(shù)據(jù) 來源：天眼查App

2024年年報顯示，海昌海洋公園收入約為18.18億元（人民幣，下同），同比增長0.08%；歸屬于母公司擁有人的凈虧損達7.4億元，同比增虧275%；經調整EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）約為1.66億元，同比減少67.3%。

拉長時間看，近五年，除了2021年，海昌海洋公園的年凈利潤均處于虧損狀態(tài)。2023年凈利潤虧損態(tài)勢明顯扭轉后，2024年又虧超7億元。

海昌海洋公園在公告中指出，受近年來復雜的外部市場環(huán)境影響，公司業(yè)務復蘇表現(xiàn)慢于預期，出現(xiàn)了持續(xù)的經營性虧損，導致階段性的流動資金壓力。

隨著國家將“大力提振消費”提至工作首位，多項促消費政策密集出臺，不僅修復了消費者的信心和消費能力，更充分激發(fā)了旅游消費活力，進一步凸顯了文旅消費在推動經濟高質量發(fā)展中的重要作用，為文旅行業(yè)未來的發(fā)展提供了堅實的政策基礎和廣闊的市場空間。在這樣的政策和行業(yè)背景下，公司始終積極與潛在投資者進行相關融資安排的磋商。

引入新的控股股東，將有效提供海昌海洋公園更多戰(zhàn)略發(fā)展資源，同時有助于補充公司營運資金、降低財務費用，并支持公司繼續(xù)推進現(xiàn)有項目的升級轉型，提升園區(qū)運營效率。

海昌海洋公園表示，公司將利用本次融資機會，在聚焦主題公園核心業(yè)務發(fā)展的同時，進一步強化文旅運營即服務、IP運營業(yè)務的拓展，構筑未來發(fā)展的新引擎，打造以海洋文化為核心的國際化綜合文旅集團。

校對 ：紀元

編輯：黃梅

制作：鹿米

審核：許聞

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