出品/茶咖觀察 蒙嘉怡

4月，連鎖咖啡開店總量繼續攀升。

4月，壹覽商業長期跟蹤的27家連鎖咖啡品牌共新開門店1220家，環比增長3.74%，同比增長6.64%，行業總門店數攀升至60795家。值得注意的是，瑞幸在存量占比高達39.3%的背景下，單月凈減少206家門店，顯示出其正在優化門店網絡。

具體看，瑞幸和庫迪主導增長，但4月開店同比分別下降4.72%和3.11%，增速放緩；星巴克4月開店20家，同比增加81.82%，顯示復蘇勢頭；MannerCoffee、M Stand開店數量增速較快，或許意味著精品咖啡需求上升；幸運咖強勢崛起，單月凈增300家，成為最大潛力股。

從門店存量看，瑞幸依舊是當之無愧的"老大"，門店存量接近庫迪、星巴克、幸運咖的總和；庫迪突破1.3萬家門店，下沉市場滲透率持續領先；Maneer門店數量穩定增長，與滬咖拉開差距；幸運咖開始"狂飆"，按照此增速計算，明年門店數量或將超過星巴克；滬咖增長則陷入停滯。

從上新情況看，咖啡產品減少，小食類產品增加，聯名策略更趨謹慎與深度。據茶咖觀察不完全統計，2025年4月，共有18個品牌上新76款SKU，其中，Tims天好咖啡推出3款午餐盒、3款可露麗，皮爺咖啡則推出多款早餐烘焙產品。

在咖啡產品和營銷手段上，品牌們開始分化。

頭部品牌開始收縮SKU，聚焦聯名深度。瑞幸咖啡上新次數銳減，僅上新3款產品；庫迪咖啡上新數量由8款縮減至2款，更注重IP延續性，3月聯名哪吒與蠟筆小新，4月則繼續推哪吒周邊，并與櫻桃小丸子聯名；星巴克上新穩定，與五月天的聯名引起較大反響，覆蓋年輕群體與情懷用戶。

中腰部品牌激進推新，利用聯名突圍。幸運咖借齊白石IP提升調性；NOWWA挪瓦咖啡上新翻倍，推出"紅菜頭紫甘藍美式"等單品，主打健康概念，聯名從3月的0次升級為4月的3次。

在產品創新上，品牌除了堅持奶咖上新外，還紛紛在抹茶、綠茶、綠豆、水果等領域發力，氣泡飲也開始嶄露頭角。

值得關注的是，蔬菜元素在咖啡市場持續走俏，主打健康概念。挪瓦咖啡在4月推出了一系列蔬果咖啡新品，包括紅菜頭紫甘藍美式、羽衣甘藍輕咖以及巴西莓莓拿鐵，其中紅菜頭紫甘藍美式為紅菜頭、紫甘藍與咖啡搭配的美式咖啡，羽衣甘藍輕咖為羽衣甘藍搭配蘋果汁、檸檬汁與輕咖的無咖啡因蔬果飲品，巴西莓莓拿鐵則是巴西莓粉搭配牛乳、咖啡的拿鐵咖啡。

健康化同樣體現在星巴克的"真味無糖"系列，他們將原有的風味糖漿拆分成0糖的風味濃漿和獨立的原味糖漿兩種配料，供消費者自由搭配。

從4月的表現看，頭部品牌轉向效率優化，中部品牌加速規模擴張，尾部品牌則普遍承壓。競爭焦點同步升級——產品端聚焦健康化，產品線更廣，營銷端聯名策略從流量收割轉向調性契合，行業正式進入精耕時代。