實(shí)踐果然是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)，自從通過(guò)印巴戰(zhàn)場(chǎng)景驗(yàn)證性能后，廣告效應(yīng)算是拉滿(mǎn)了。

巴基斯坦裝備的殲10和防空系統(tǒng)在沖突中展現(xiàn)的能力，直接帶動(dòng)了中東、東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)向了咱們中國(guó)采購(gòu)?fù)?lèi)裝備。

從上周四印尼對(duì)中國(guó)裝備采購(gòu)的進(jìn)行可行性評(píng)估，以及周末巴基斯坦追加40架殲35的訂單，也能看出來(lái)，這次實(shí)戰(zhàn)驗(yàn)證，已經(jīng)奠定了堅(jiān)實(shí)的信任基礎(chǔ)，從基本面角度來(lái)說(shuō)，預(yù)計(jì)今年的軍貿(mào)業(yè)績(jī)大概到了釋放的拐點(diǎn)。

幾個(gè)月前，哥吹的軍貿(mào)邏輯終于兌現(xiàn)了。不過(guò)需要注意的是，軍工的彈性向來(lái)是大開(kāi)大合，由于行業(yè)的特殊性，很多訂單業(yè)績(jī)沒(méi)辦法進(jìn)行持續(xù)跟蹤和有效驗(yàn)證，趁著這波故事講的邏輯夠硬，做完這一波主升浪做完記得及時(shí)撤退，避免做過(guò)山車(chē)。

全面普漲，醫(yī)藥高潮

周末出來(lái)了很多利好，沒(méi)啥懸念全面普漲的一天，放量到一萬(wàn)三千億，盤(pán)中指數(shù)嘗試了突破，但指數(shù)因?yàn)樯献C50這些權(quán)重的壓制，最終還是沒(méi)能有效的突破3400，不過(guò)指數(shù)到了前期壓力位的關(guān)鍵位置，在這里做一下震蕩也是正常的。

醫(yī)藥板塊全面開(kāi)花，比吃了藥還猛，今天大漲后，大概會(huì)做個(gè)二波圖形后才會(huì)結(jié)束了，和三月份的機(jī)器人差不多。這波醫(yī)藥的邏輯，除了政策面的支持，最核心的還是是板塊調(diào)整幅度足夠深，足夠久，便宜才是硬道理。

記得去年底哥吹創(chuàng)新藥時(shí)，創(chuàng)新藥死活不漲，直到4月份后風(fēng)格切換了，創(chuàng)新藥才走出來(lái)大行情。量化主導(dǎo)市場(chǎng)之后，想吃大肉都得熬上幾個(gè)月。

疊加三月份以來(lái)科技的調(diào)整，防守風(fēng)格的切換，讓醫(yī)藥板塊走出了一大段行情，不過(guò)板塊從上周到現(xiàn)在經(jīng)過(guò)了兩次的全面高潮，走到這個(gè)位置板塊PE均值也開(kāi)始突破到歷史的中位值，賠率已經(jīng)變的很低了。

以及科技這邊很多股票也出現(xiàn)了止跌企穩(wěn)的現(xiàn)象，再去追高醫(yī)藥就沒(méi)有必要，得不償失。

除了創(chuàng)新藥相關(guān)板塊爆發(fā)出了連續(xù)性，其他板塊更多的還是沖高回落。主要是現(xiàn)在的指數(shù)一直很堅(jiān)韌，短線(xiàn)的個(gè)股資金還是很活躍，不斷的反復(fù)試錯(cuò)輪動(dòng)，去尋找新共識(shí)方向。

風(fēng)格切換進(jìn)行時(shí)，徹底完成切換還需要時(shí)間，等這新消費(fèi)創(chuàng)新藥主升浪走完了，風(fēng)格才會(huì)徹底切到科技方向，那么科技就會(huì)集體大漲，現(xiàn)在依然是回補(bǔ)AI與機(jī)器人的良機(jī)。

“低吸買(mǎi)左側(cè)，潛伏等量化”。