【市場】停牌半個月的海光信息吸收合并中科曙光的交易方案，于6月9日晚間公布了，總交易金額大約1160億元，也是今年A股最大的重組交易。

根據中科曙光(603019.SH)、海光信息（688041）同時發布的公告，海光信息通過向中科曙光全體A股換股股東發行A股股票方式換股吸收合并中科曙光，并發行A股股票募集配套資金。

交易方案顯示，參與本次換股的中科曙光股票為14.63億股，按照換股比例1:0.5525計算，海光信息為本次換股吸收合并發行股份數量合計為8.08億股，吸收合并方（海光信息）換股價格為143.46元/股，被吸收合并方（中科曙光）換股價格為79.26元/股，成交金額約1160億元。

5月23日，海光信息停牌前的價格為136.13元/股，相對換股價格143.46元/股，還有大約5.4%的上漲空間；而中科曙光停牌前價格為61.9元，相對換股價格79.26元/股大約還有28%的提升空間。

交易前，海光信息的大股東就是中科曙光，持股比例為28%左右，海富天鼎持股10.8%，成都產投持股7.21%，成都藍海輕舟持股6.09%，成都高投持股5.92%。

而中科曙光的主要股東是中科數源持股14.7%，其余股東持股低于5%。

交易完成后，海富天鼎依舊是第一大股東，持股還剩10.12%，成都產投、藍海輕舟、成都高投持股高于5%，中科數源持股還剩4.78%。

本次換股吸收合并完成后，2014年11月上市的中科曙光將終止上市。海光信息將承繼及承接中科曙光的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務。而伴隨著業務整合，高管和中層基層員工或許會變動。

2024年，海光信息實現收入91.62億元，凈利潤27.2億元，中科曙光收入131.5億元，凈利潤大約20億元，新海光信息總收入將增加1.5倍，凈利潤增加大約74%。

海光信息停牌前總市值大約是3200億元，合并中科曙光后，新海光信息市值有望沖刺4500億元，有望超過百濟神州（3900億元），僅次于中芯國際，為科創板市值第二高。

中科曙光、海光信息的股票將在6月10日開市起復牌。截至2025年一季度末，海光信息股東數量7.2萬股；至4月18日，中科曙光股東數量大約36.5萬。

累計約43.7萬股東，今夜是否興奮得無眠了？