2025年6月18日，亞洲領(lǐng)先的產(chǎn)后護(hù)理集團(tuán)——SAINT BELLA（“圣貝拉”或“集團(tuán)”，股份代號：2508.HK）今天宣布其全球發(fā)售股份（“全球發(fā)售”） 及擬于香港聯(lián)合交易所有限公司（“香港聯(lián)交所”）主板上市的詳情。

圣貝拉本次全球發(fā)售將初步發(fā)行95,420,000股，包括9,542,000股香港發(fā)售股份（占比10.00%）及85,878,000股國際發(fā)售股份（占比90.00%）。香港公開發(fā)售和國際發(fā)售均可按招股章程中“全球發(fā)售的架構(gòu)”所述基準(zhǔn)重新分配，并視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)行使與否而定（若為國際發(fā)售）。

每股發(fā)售價為6.58港元，以每手500股為單位進(jìn)行買賣。一手發(fā)售金額為3,323.18港元（包括1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會交易征費(fèi)、0.00015%會財局交易征費(fèi)和0.00565%聯(lián)交所交易費(fèi)）。

本次公開發(fā)售將于 6月18日（星期三）上午9時正式啟動，至6月23日（星期一）中午12時（網(wǎng)上白表eIPO申請于上午11時30分）結(jié)束。股份預(yù)計于6月26日（星期四）正式于聯(lián)交所主板交易。UBS Securities Hong Kong Limited、中信證券（香港）有限公司為本次上市的聯(lián)席保薦人。

圣貝拉本次全球發(fā)售引入7名基石投資者，包括杭州金開康貝股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）附屬公司JKKB、58同城關(guān)聯(lián)公司GIMM、華夏基金（香港）、新風(fēng)天域集團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人兼和睦家CEO吳啟楠、專注于醫(yī)療保健領(lǐng)域投資的SS Morgan、杭州原素醫(yī)美創(chuàng)始人汪牽擎，以及敏睿商務(wù)咨詢有限公司。基石投資標(biāo)志著公司的基石投資者對集團(tuán)及其業(yè)務(wù)前景和長遠(yuǎn)發(fā)展的信心，特別是由于基石投資者為集團(tuán)經(jīng)營所在行業(yè)中經(jīng)驗豐富的參與者。

以發(fā)售價每股6.58港元計算，本次全球發(fā)售所得款項凈額約540.5百萬港元（假設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)未獲行使）。集團(tuán)擬將本次發(fā)售所得款項凈額用于以下用途：

• 約29%或157.6百萬港元將用于擴(kuò)展產(chǎn)后護(hù)理網(wǎng)絡(luò)、于集團(tuán)已進(jìn)駐的城市及對集團(tuán)而言的新城市開設(shè)新的月子中心以及整合競爭對手，包括開設(shè)新的月子中心及投資獨(dú)棟別墅月子中心；
• 約37%或202.6百萬港元將用于推出新服務(wù)及產(chǎn)品，以擴(kuò)展全面的品類滿足客戶的生命周期需求，包括開發(fā)養(yǎng)老護(hù)理業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)及產(chǎn)后修復(fù)服務(wù)；
• 約6%或35.0百萬港元將用于培訓(xùn)專業(yè)家庭護(hù)理專家；
• 約18%或97.6百萬港元將用于研發(fā)活動，包括升級現(xiàn)有的IT系統(tǒng)、人工智能的投資、投資養(yǎng)老護(hù)理服務(wù)的研發(fā)及升級數(shù)據(jù)服務(wù)器；
• 約9%或47.8百萬港元將用作營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

圣貝拉是中國領(lǐng)先的產(chǎn)后護(hù)理及修復(fù)集團(tuán)，是亞洲及中國最大的產(chǎn)后護(hù)理及修復(fù)集團(tuán)（以2024年月子中心收入計算）。集團(tuán)主營業(yè)務(wù)包括月子中心、家庭護(hù)理服務(wù)，以及針對女性保健需求的膳食產(chǎn)品，亦計劃開拓養(yǎng)老護(hù)理服務(wù)。集團(tuán)目前擁有96家高端月子中心組成的龐大網(wǎng)絡(luò)，在香港、新加坡及美國亦設(shè)有中心，是中國內(nèi)地首家拓展至內(nèi)地以外地區(qū)的月子中心運(yùn)營商。

圣貝拉2024年收入按年增加42.7%至798.7百萬元人民幣，毛利按年上升32.2%至270.4 百萬元人民幣。集團(tuán)在2023年錄得經(jīng)調(diào)整利潤2077.2萬元人民幣，2024年經(jīng)調(diào)整利潤為4225.6萬元人民幣，主要因為業(yè)務(wù)持續(xù)增長、毛利率隨著旗下更多的月子中心日趨成熟而有所改善以及控制費(fèi)用的能力。

集團(tuán)擁有全周期家庭護(hù)理服務(wù)品牌，聚焦中高端市場，品牌包括：超高端月子中心品牌“圣貝拉母嬰護(hù)理中心”、針對年輕中產(chǎn)家庭的月子中心品牌“小貝拉母嬰護(hù)理中心”、功能內(nèi)衣品牌“S-bra”、家庭護(hù)理服務(wù)品牌“予家”，以及女性健康相關(guān)食品品牌“廣禾堂”等。

多間國內(nèi)及國際領(lǐng)先企業(yè)參與圣貝拉的上市前融資，集團(tuán)上市前戰(zhàn)略股東包括騰訊（00700）、中國人壽（02628）、太古地產(chǎn)（01972）、新鴻基公司（00086）及未來資產(chǎn)（Mirae Asset）等。