六月過半，炎熱的夏季也已經(jīng)到來。對(duì)消費(fèi)者來說，高溫的直接影響是飲料消費(fèi)，尤其是解暑補(bǔ)水的飲料消費(fèi)的大幅度提升；對(duì)于諸多飲料品牌來說，則是一年一度全力以赴的飲料“旺季”的到來。

相比起無糖茶、植物飲料與“中式養(yǎng)生水”等概念產(chǎn)品的持續(xù)增長(zhǎng)，「電解質(zhì)飲料」這一概念自2022年底的特殊補(bǔ)水需求而被大眾廣泛熟知，中國(guó)疾控中心發(fā)布的《膳食營(yíng)養(yǎng)臨時(shí)指南》中也提到“應(yīng)注意補(bǔ)充含電解質(zhì)的飲用水”，對(duì)于炎熱的夏季來說，解暑補(bǔ)水的需求也更加廣泛。

基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，也可以看到電解質(zhì)飲料在飲料大盤中的份額，以及電解質(zhì)飲料自身的銷售額同比的顯著增長(zhǎng)。

從份額上看，電解質(zhì)飲料屬于運(yùn)動(dòng)飲料類目中的一個(gè)類型產(chǎn)品，運(yùn)動(dòng)飲料則屬于功能飲料中的一個(gè)細(xì)分類目。從三者的份額變化中可以顯著的看到，三者在202306-202505近兩年的市場(chǎng)份額變化中均呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，其中的電解質(zhì)飲料雖然在飲料大盤中整體占比還較小，但也呈現(xiàn)著較好的份額上漲趨勢(shì)，截止2025年4、5月，類型產(chǎn)品在飲料大盤中的市場(chǎng)份額均已突破2%。

雖然市場(chǎng)份額整體占比還不高，但電解質(zhì)飲料的銷售額同比增速卻顯著高于功能飲料、運(yùn)動(dòng)飲料兩個(gè)上級(jí)類目。

同樣基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，可以看到，三個(gè)類目的銷售額同比增速，排除春節(jié)月錯(cuò)位帶來的異動(dòng)外，整體均呈現(xiàn)銷售額同比正向增長(zhǎng)。從同比增速上看，增速上整體呈現(xiàn)電解質(zhì)飲料＞運(yùn)動(dòng)飲料＞功能飲料的排序。這種現(xiàn)象一方面與類目規(guī)模相關(guān)，但另一方面，自2024年4月起，電解質(zhì)飲料的銷售額同比增速始終高于40%，部分月份甚至高于60%，可見其增長(zhǎng)飛速。

高溫炎炎，解渴的飲料層出不窮，為什么電解質(zhì)飲料始終高速增長(zhǎng)？電解質(zhì)飲料的市場(chǎng)格局目前如何？領(lǐng)跑電解質(zhì)飲料的是誰？又有著什么樣的優(yōu)勢(shì)？在本周，馬上贏情報(bào)站為您帶來數(shù)讀「電解質(zhì)飲料」。

本文使用的所有數(shù)據(jù)均來自于馬上贏品牌CT。馬上贏品牌CT數(shù)據(jù)覆蓋了全國(guó)縣級(jí)以上各等級(jí)城市（不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村），并深度覆蓋全國(guó)核心城市群，業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣場(chǎng)、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬個(gè)，商品條碼量超過1400萬個(gè)，年訂單數(shù)超過50億筆。

01

電解質(zhì)飲料，為何受到消費(fèi)者追捧？

電解質(zhì)飲料只是功能飲料整體的一部分，在功能飲料類目中，有能量飲料、營(yíng)養(yǎng)素飲料、運(yùn)動(dòng)飲料等分型，運(yùn)動(dòng)飲料下又有電解質(zhì)飲料和其他飲料等，這些產(chǎn)品適合不同的人群、場(chǎng)景，但都有著較強(qiáng)的功能性，解決針對(duì)性的問題。作為其中一員，電解質(zhì)飲料從特殊時(shí)期的補(bǔ)水需要，到炎熱酷暑的專業(yè)補(bǔ)水，場(chǎng)景化的功能性、有效性一直都是電解質(zhì)飲料聚焦的焦點(diǎn)。

制圖：馬上贏

基于馬上贏品牌CT的分類，詳細(xì)來看，整個(gè)功能飲料類目分為三個(gè)子類，分別是能量飲料、運(yùn)動(dòng)飲料以及營(yíng)養(yǎng)素飲料。以核心有效成分劃分，能量飲料的核心有效成分為?；撬?、咖啡因，更傾向于短期的強(qiáng)功效，而營(yíng)養(yǎng)素飲料的核心有效成分更多為各族維生素，偏向于長(zhǎng)期的維生素補(bǔ)充及改善性的功效。

不同于聚焦單一成分與功效的能量飲料與營(yíng)養(yǎng)素飲料，運(yùn)動(dòng)飲料中以電解質(zhì)成分為主的“電解質(zhì)飲料”則更具有適配性——既富含多種營(yíng)養(yǎng)素，能夠滿足長(zhǎng)期的維生素補(bǔ)充需求；又含有電解質(zhì)、糖分等，可以應(yīng)急補(bǔ)充身體所需要的能量，在功能飲料賽道具有獨(dú)特的生態(tài)位置。通過核心成分電解質(zhì)與各種其他功效性成分、以及口味風(fēng)味的復(fù)配，也讓電解質(zhì)水能夠適配更多的功效和場(chǎng)景。

電解質(zhì)飲料市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，帶來的是大量類型產(chǎn)品爭(zhēng)相推出。在電解質(zhì)飲料的選擇上，消費(fèi)者通常更加青睞于功效有效性與專業(yè)性更強(qiáng)的產(chǎn)品，既關(guān)注產(chǎn)品的配方與成分，也關(guān)注推出產(chǎn)品的集團(tuán)與品牌。

圖片來源：網(wǎng)絡(luò)

上表中是市面上主流電解質(zhì)飲料的成分對(duì)比圖，可以看到，各品牌產(chǎn)品普遍添加了鈉、鉀、氯等3種以上微量元素。其中，外星人電解質(zhì)水在基礎(chǔ)配方上進(jìn)行了進(jìn)一步優(yōu)化，強(qiáng)調(diào)科學(xué)配比和低鈉低負(fù)擔(dān)，其配方也更適合中國(guó)消費(fèi)者的飲食習(xí)慣。同時(shí)，外星人電解質(zhì)水的0糖版本較同類其他產(chǎn)品更加健康，即使是糖尿病患者和孕婦等特殊人群也可以飲用。為了進(jìn)一步提升產(chǎn)品的適用性，外星人電解質(zhì)水還特別添加了維生素E和維生素B6，在補(bǔ)充電解質(zhì)的同時(shí)，兩種添加的維生素成分還能提供抗氧化和促進(jìn)蛋白質(zhì)代謝的雙重功效。

受到消費(fèi)者追捧的同時(shí)，電解質(zhì)飲料也受到了銷售渠道的關(guān)注，在202306-202505兩年的時(shí)間中，電解質(zhì)飲料在渠道的鋪市率上、店均賣力上都有了相當(dāng)大的提升。鋪市率的提升，為消費(fèi)者解決了“買得到”的問題，店均賣力的提升則讓渠道對(duì)于類型產(chǎn)品給予更多的關(guān)注和重視，為產(chǎn)品傾斜更多的資源。

可以看到，隨著外星人電解質(zhì)水等一系列電解質(zhì)飲料產(chǎn)品的持續(xù)推廣，電解質(zhì)飲料類型產(chǎn)品的數(shù)值鋪市率、加權(quán)鋪市率都在202306-202505的時(shí)間段中走出了明顯的上行趨勢(shì)。目前，電解質(zhì)飲料類型產(chǎn)品的加權(quán)鋪市率已經(jīng)接近95%，數(shù)值鋪市率超過70%，對(duì)于高效的銷售渠道已經(jīng)基本完成了全面的覆蓋。

在店均賣力上，可以看到，自2023年6月起至2025年5月，電解質(zhì)飲料類型產(chǎn)品在各業(yè)態(tài)中的店均賣力呈現(xiàn)出同比上升的趨勢(shì)，大/小業(yè)態(tài)在期內(nèi)均保持同比增長(zhǎng)。店均賣力的持續(xù)提升，推動(dòng)更多的渠道在更好的位置，用更多的資源來進(jìn)行電解質(zhì)飲料的銷售，讓消費(fèi)者有更多優(yōu)先選擇電解質(zhì)飲料的機(jī)會(huì)。消費(fèi)者選擇的增加，會(huì)進(jìn)一步提升店均賣力，讓渠道有著更多的銷售積極性，從而形成正向的循環(huán)。

02

市場(chǎng)格局：元?dú)馍滞庑侨祟I(lǐng)跑，競(jìng)爭(zhēng)者眾

消費(fèi)者對(duì)于電解質(zhì)飲料的追捧與熱愛、以及對(duì)于專業(yè)補(bǔ)水的真實(shí)需求，讓電解質(zhì)飲料的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)迅速進(jìn)入“白熱化”階段：前有外星人電解質(zhì)水持續(xù)深耕，后有功能飲料大哥東鵬攜補(bǔ)水啦快速進(jìn)入。各品牌紛紛通過產(chǎn)品創(chuàng)新應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。一些品牌選擇在口味、成分上創(chuàng)新。尖叫系列推出乳鈣型（柑橘味）和茶氨酸型（黃金桃味），海之言系列上新的西柚味電解質(zhì)飲料強(qiáng)調(diào)“等滲配方”，脈動(dòng)升級(jí)運(yùn)動(dòng)飲料“脈動(dòng)+電解質(zhì)”。

從202306到202505近兩年內(nèi)，電解質(zhì)飲料類型產(chǎn)品的SKU上新情況看，電解質(zhì)飲料的競(jìng)爭(zhēng)正在2025年進(jìn)一步加劇升級(jí)。從近兩年運(yùn)動(dòng)飲料類目?jī)?nèi)電解質(zhì)飲料的SKU上新數(shù)量對(duì)比看，2025年2-5月的上新數(shù)量比2024年同期的上新SKU數(shù)量多出一倍有余，足見競(jìng)爭(zhēng)激烈情況。

一方面是大量的新品上市，另一方面則是頭部集團(tuán)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

從CR6集團(tuán)的市場(chǎng)份額排名上看，排名前三的集團(tuán)在202306-202504期間只有元?dú)馍?、大冢與東鵬，唯一的變化在于2024年3月，東鵬超過大冢寶礦力水特晉升為排名第二。相比來說，第四-第六名的爭(zhēng)奪則較為激烈，2023-2024年度，4-6名的?？蜑槿美?、健力寶與達(dá)能，至2024-2025年度，4-6名的?？蛣t變成了達(dá)能、統(tǒng)一與康師傅。

從市場(chǎng)份額變動(dòng)的角度看，第四名及以后的集團(tuán)整體市場(chǎng)份額占比不大，市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪主要還是集中在前三名的元?dú)馍帧|鵬與大冢。在電解質(zhì)飲料類型產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)的背景下，元?dú)馍忠廊槐３种咏?0%的市場(chǎng)份額，優(yōu)勢(shì)較為明顯。期內(nèi)東鵬與大冢基本完成了市場(chǎng)份額的置換，在2023年6月時(shí)，大冢的市場(chǎng)份額還遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于東鵬，截至2025年5月，東鵬的市場(chǎng)份額已經(jīng)兩倍以上于大冢。

進(jìn)一步聚焦在前三名，即元?dú)馍?、東鵬、大冢三家集團(tuán)在大小業(yè)態(tài)中，店均賣力上的競(jìng)爭(zhēng)與變化趨勢(shì)。

在更加傾向于即飲需求的小業(yè)態(tài)店均賣力中，可以看到，在202306-202504近兩年的時(shí)間中，元?dú)馍衷陬愋彤a(chǎn)品的店均賣力上始終保持著領(lǐng)先。其領(lǐng)先程度在2024年年底時(shí)有縮小，但進(jìn)入2025年以來又逐步擴(kuò)大。另一方面，東鵬憑借著補(bǔ)水啦系列產(chǎn)品，在2024年8月左右實(shí)現(xiàn)對(duì)大冢的反超，且逐漸與大冢拉開更大的差距，但其與元?dú)馍诌€有一定的距離。

在更加傾向于家內(nèi)囤貨消費(fèi)場(chǎng)景的大業(yè)態(tài)店均賣力中，可以看到，元?dú)馍值念I(lǐng)先優(yōu)勢(shì)整體更加明顯，與東鵬、大冢的店均賣力差距更大，這或許也與元?dú)馍滞庑侨穗娊赓|(zhì)水豐富的規(guī)格、多樣化的口味與組合相關(guān)，這些組合更加適合在大業(yè)態(tài)中進(jìn)行銷售。相比來說，東鵬同樣是在2024年下半年逐漸超越大冢集團(tuán)，但兩者之間店均賣力的差距更小，后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)是否還會(huì)有其他變數(shù)也還未可知。

聚焦到以外星人電解質(zhì)水為核心的元?dú)馍肿陨碓谶\(yùn)動(dòng)飲料類目中的發(fā)展情況，可以看到，近一年的時(shí)間中，所有月份均保持正向的銷售額同比增速。進(jìn)入2025年以來，增速似乎整體上了一個(gè)臺(tái)階，除了1月因?yàn)榇汗?jié)錯(cuò)位導(dǎo)致的超過40%的增長(zhǎng)外，從二月到五月，元?dú)馍衷陬惸績(jī)?nèi)的銷售額同比增速始終保持在20%左右，增速頗高。

03

“外星人”做對(duì)了什么？

電解質(zhì)飲料的火熱不過三四年，相比起碳酸飲料、果汁等傳統(tǒng)的飲料類目來說，絕對(duì)算得上是“新產(chǎn)品”。對(duì)于新產(chǎn)品推動(dòng)的新類目市場(chǎng)來說，“領(lǐng)頭羊”的思考與戰(zhàn)略對(duì)于類目的發(fā)展至關(guān)重要，正是因?yàn)橛辛藮|方樹葉十年長(zhǎng)期不懈的堅(jiān)持，或許才會(huì)有今天無糖茶類目的發(fā)展與繁榮。

在電解質(zhì)飲料中，這個(gè)“領(lǐng)頭羊”毫無疑問就是元?dú)馍制煜碌耐庑侨穗娊赓|(zhì)水系列產(chǎn)品。外星人做對(duì)了什么？未來又將如何做？

1、場(chǎng)景細(xì)分帶來的產(chǎn)品細(xì)分

經(jīng)馬上贏研究整理，外星人的電解質(zhì)飲料產(chǎn)品矩陣，基本圍繞著“一橫一縱”進(jìn)行展開，更多的規(guī)格，更多的口味與對(duì)于專業(yè)補(bǔ)充需求的強(qiáng)度，使得整個(gè)矩陣可以適配更多的消費(fèi)場(chǎng)景，無論是日常尋求“水替”，還是中高強(qiáng)度專業(yè)運(yùn)動(dòng)后補(bǔ)充電解質(zhì)的需求，外星人電解質(zhì)水旗下都有對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品能夠滿足消費(fèi)者。

目前，外星人針對(duì)不同使用場(chǎng)景打造三條核心產(chǎn)品線：輕運(yùn)動(dòng)系列、專業(yè)運(yùn)動(dòng)版和外星人wave系列，三大系列通過差異化配方設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)了從日常生活到專業(yè)運(yùn)動(dòng)的全方位覆蓋。其中，輕運(yùn)動(dòng)系列包含0糖版和低糖版，0糖版能夠快速補(bǔ)充電人體日常流失的電解質(zhì)，低糖版則添加了葡萄糖等，采用三效補(bǔ)水配方，在符合國(guó)家低糖標(biāo)準(zhǔn)的前提下實(shí)現(xiàn)更優(yōu)補(bǔ)水效果；專業(yè)運(yùn)動(dòng)版特別添加BCAA成分，已獲得國(guó)家運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品認(rèn)證，能夠有效助力中高強(qiáng)度運(yùn)動(dòng)后恢復(fù)體力；外星人WAVE系列則主打無糖配方、淡檸檬的清冽口感和天然電解質(zhì)，更適合日常飲用場(chǎng)景和追求健康生活方式的消費(fèi)者。

清晰的產(chǎn)品矩陣構(gòu)成只是一方面。在產(chǎn)品儲(chǔ)備的廣度上，面對(duì)快速增長(zhǎng)的類型產(chǎn)品市場(chǎng)中，有豐富的SKU儲(chǔ)備或許也能大大提高抓住快速增長(zhǎng)的機(jī)率。

基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)可以看到，在202406-202505近一年的時(shí)間中，電解質(zhì)飲料類型產(chǎn)品的有售SKU數(shù)量上，元?dú)馍忠?1款有售SKU數(shù)量位居第一，明顯領(lǐng)先于后面的東鵬、大冢等集團(tuán)。第二梯隊(duì)則是布局較早的健力寶、中沃、依能等集團(tuán)。相比來說，康師傅、百事可樂、達(dá)能、統(tǒng)一等品牌的SKU布局?jǐn)?shù)量與儲(chǔ)備整體較少。在類目發(fā)展速度快、方向不好把握的前提下，豐富的產(chǎn)品儲(chǔ)備也能通過概率的方式大大提升命中率，并對(duì)市場(chǎng)做出一定的方向上的引導(dǎo)。

除了產(chǎn)品儲(chǔ)備上的廣度，在產(chǎn)品專業(yè)度與深度上，外星人電解質(zhì)水也下了不少“功夫”。

圖片來源：網(wǎng)絡(luò)

為了給消費(fèi)者更專業(yè)、更放心的選擇，外星人電解質(zhì)水聯(lián)合北京體育大學(xué)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)研究團(tuán)隊(duì)，開展全產(chǎn)品線人體功效性實(shí)驗(yàn)，通過科學(xué)研究檢驗(yàn)產(chǎn)品的專業(yè)性。研究表明，外星人電解質(zhì)水可以有效地減輕口渴程度；更好地保持機(jī)體電解質(zhì)平衡，維持機(jī)體水合狀態(tài)；保持運(yùn)動(dòng)期間更好的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)。此項(xiàng)研究成果已在國(guó)際核心期刊發(fā)表，進(jìn)一步印證了外星人產(chǎn)品和科學(xué)配方的可靠性，這也體現(xiàn)出了外星人在與產(chǎn)品深度、專業(yè)性與研究上的挖掘與投入。

2、電解質(zhì)飲料之外的外星人

2024年3月，世研指數(shù)聯(lián)合中國(guó)品牌影響力實(shí)驗(yàn)室共同發(fā)布《2024最具影響力電解質(zhì)水品牌指數(shù)報(bào)告》。在報(bào)告披露的2024最具影響力電解質(zhì)水品牌TOP10榜單中，外星人名列第一，力壓一眾如寶礦力水特、佳得樂等老牌電解質(zhì)水巨頭。

但外星人，并未止步于此。2024年以來，外星人又將產(chǎn)品矩陣拓展到營(yíng)養(yǎng)素飲料類目中，推出了外星人維B水、維C水系列產(chǎn)品，同樣取得了良好的市場(chǎng)反饋。

從數(shù)據(jù)中可以看到，2024年年初，外星人維C水率先投入市場(chǎng)并進(jìn)行大規(guī)模推廣，從2024年2月到2024年6月，短短四五個(gè)月的時(shí)間，維C水SPU（包含多規(guī)格、多口味）在營(yíng)養(yǎng)素飲料類目中的市場(chǎng)份額快速拉升到超過5%，并在隨后的202406-202504時(shí)間段中，保持這正向增長(zhǎng)的趨勢(shì)，該SPU截至2025年4月在營(yíng)養(yǎng)素飲料類目中的市場(chǎng)份額已經(jīng)接近7%。

外星人維B水則是在2025年2月開始上市推廣銷售，在過去的2025年2月-2025年4月，短短的三個(gè)月時(shí)間中，其SPU的市場(chǎng)份額也正在快速成長(zhǎng)中，截至2025年4月起市場(chǎng)份額已經(jīng)接近4%。

但從類目角度來看，相比起由外星人引領(lǐng)的電解質(zhì)飲料市場(chǎng)來說，營(yíng)養(yǎng)素飲料市場(chǎng)的“老牌巨頭”更顯強(qiáng)大。在營(yíng)養(yǎng)素類目中，市場(chǎng)份額第一的集團(tuán)是達(dá)能，憑借脈動(dòng)系列產(chǎn)品占據(jù)了市場(chǎng)份額的接近60%。市場(chǎng)份額第二的集團(tuán)則是農(nóng)夫山泉，憑借力量帝系列產(chǎn)品也占據(jù)了類目市場(chǎng)份額的將近30%。

基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)看，從202401-202504，營(yíng)養(yǎng)素飲料類目CR5集團(tuán)的市場(chǎng)份額變化，排名第一的達(dá)能市場(chǎng)份額較為穩(wěn)固，排名第二的農(nóng)夫山泉或是受到元?dú)馍值臄D壓，市場(chǎng)份額有一定的下滑趨勢(shì)。元?dú)馍謶{借外星人維B水、維C水系列產(chǎn)品，雖然已經(jīng)成為了營(yíng)養(yǎng)素類目市場(chǎng)份額第三的集團(tuán)，市場(chǎng)份額也在持續(xù)增長(zhǎng)，但與前兩名之間還依然有著較為顯著的差距。

在營(yíng)養(yǎng)素飲料這樣一個(gè)脈動(dòng)把持了十?dāng)?shù)年的賽道中，這兩款產(chǎn)品正在迎來自己產(chǎn)品生涯中的又一個(gè)旺季。在外星人專業(yè)品牌心智的背書下，結(jié)合產(chǎn)品本身維生素的強(qiáng)功能屬性，以及與健康水果口味的結(jié)合，相信產(chǎn)品未來能夠有更好的市場(chǎng)表現(xiàn)，也能為較傳統(tǒng)的營(yíng)養(yǎng)素飲料賽道帶來一絲新活力。

結(jié)語

不論是外星人電解質(zhì)水，還是外星人維B水、維C水，其核心都一直圍繞著“一加一減”，即增加有效/有益成分添加，減少可以不添加的成分而構(gòu)建，都圍繞著外星人專業(yè)、有效的品牌心智進(jìn)行延展。

在2025年這個(gè)炎熱的夏季來襲時(shí)，電解質(zhì)飲料激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或許剛剛開始，更多品牌也將推出更多有影響力的產(chǎn)品。電解質(zhì)飲料的爆火，也讓更多品牌和消費(fèi)者重新思考“讓喝水更有意義”這件事?；蛟S在未來，還會(huì)有更好的產(chǎn)品場(chǎng)景化設(shè)計(jì)、更多樣化的產(chǎn)品功能、更專業(yè)的功能性原料、更自然簡(jiǎn)單的配料表的產(chǎn)品陸續(xù)出現(xiàn)，受到消費(fèi)者的追捧。不變的是，好產(chǎn)品，或許值得做的還有很多。

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