6月24日，我昨天剛說大盤有提前啟動(dòng)跡象，今天滬指大幅收復(fù)失地，站上了3400點(diǎn)。既然大盤的上升形態(tài)修復(fù)，那么就是牛市歸來，歸來仍是少年，當(dāng)下的牛還是牛犢，遠(yuǎn)沒有到泡沫的程度，如今的牛市就是八九點(diǎn)鐘的太陽(yáng)，連“如日中天”都算不上，好日子還久，股民們慢慢磨，投資就是一場(chǎng)修行，而修行最依賴耐心。

今天行情修復(fù)的主要?jiǎng)恿Γ褪且砸镣蝗煌?zhàn)！這個(gè)世界，和平發(fā)展是主流，對(duì)大多數(shù)普通人來說，一個(gè)月掙個(gè)幾萬(wàn)塊“你玩什么命啊”。伊朗和以色列的普通人都是如此，少部分好戰(zhàn)者不能改變世界和平的大趨勢(shì)。

當(dāng)然，伊以戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束，但影響尚在。那就是這次伊以戰(zhàn)爭(zhēng)說明了一件事：石油，真的沒有那么重要了。1970年，中東一搞石油禁運(yùn)，全世界石油消費(fèi)國(guó)就“翻白眼”，典型“卡脖子”，但如今，連伊朗都很清楚，不能封鎖霍爾木茲海峽，前面那么干的薩達(dá)姆，墳頭草很高了。

還有，與1970年代大不同的是，如今美國(guó)是產(chǎn)油國(guó)，中國(guó)大力發(fā)展新能源車，用電動(dòng)化來彎道超車的同時(shí)也減少對(duì)石油能源依賴。兩項(xiàng)疊加，雖然石油依然是繞不開的資源，但需求端萎縮的確是大方向。

所以，我才會(huì)預(yù)測(cè)這次伊以戰(zhàn)爭(zhēng)十天半個(gè)月就會(huì)結(jié)束（含軍事專家在內(nèi)，全球唯一準(zhǔn)確預(yù)測(cè)）。而且無論油價(jià)是漲是跌，對(duì)中國(guó)都是利好，新能源是我們?cè)撽P(guān)注的方向，因?yàn)樾履茉慈〈茉词谴髣?shì)所趨。

今天，智駕板塊重獲追捧，其中一些汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的上市公司比較熱門。原因是特斯拉Robotaxi試運(yùn)行，一輛自動(dòng)駕駛汽車涉及三個(gè)層面，感知層，也就是純視覺或者帶激光雷達(dá)的多感知融合，控制層，也就是汽車的制動(dòng)，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，包括三電系統(tǒng)，決策層，包括機(jī)器視覺和AI行為規(guī)劃的“智駕大腦”。

這里面，比較有把握的投資，在控制層，有時(shí)候，智駕汽車的控制層，和人形機(jī)器人的控制層，其實(shí)是相同的事物不同的形態(tài)。有朋友可能擔(dān)心智能駕駛從技術(shù)的角度，是否真的可以做到，我只想說，汽車是目前人類最容易實(shí)現(xiàn)智能化的智能體，因?yàn)槠囍挥蠿YZ三個(gè)自由度，如果汽車無法實(shí)現(xiàn)智能化，那么人形機(jī)器人更不可能實(shí)現(xiàn)，因?yàn)槿诵螜C(jī)器人有40多個(gè)自由度，難度大十倍不止。

如今的人形機(jī)器人也拋棄了液壓系統(tǒng)，而是通過電機(jī)和減速器，電機(jī)和滾珠絲桿組合的方式來運(yùn)動(dòng)，這和智駕的控制系統(tǒng)大同小異。

所以，投資人選擇控制層的企業(yè)，是因?yàn)檫@類企業(yè)研發(fā)的產(chǎn)品配件具有廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景需求，很多人說人形機(jī)器人能不能投資，能，你可以選擇投資人形機(jī)器人和工業(yè)機(jī)器人交叉的部分。

如果科技進(jìn)步了，你受益于人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如果科技虛無了，被戳破泡沫，那么你就通過工業(yè)機(jī)器人龐大需求量來變現(xiàn)。所以，諸如電機(jī)電驅(qū)，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，減速器，控制器，電池，滾珠絲桿，汽車芯片等等，都值得重點(diǎn)關(guān)注。

最后，適度關(guān)注下固態(tài)電池。固態(tài)電池如今是聚合物，硫化物和氧化物三條材料路徑，但至今沒有完美的解決方案，還需要在諸多材料中做選擇，以實(shí)現(xiàn)最佳方案。

有消息，國(guó)外Ion Storage Systems已開始生產(chǎn)固態(tài)電池，向潛在用戶發(fā)貨，但這些電池主要用在消費(fèi)電子，比如藍(lán)牙耳機(jī)，這就比較尷尬，其技術(shù)細(xì)節(jié)不是很清楚，但我聽說是無負(fù)極，無壓縮固態(tài)電池，可能的確是固態(tài)電池，但一上來不是用在汽車上，說明能量密度存在問題。

固態(tài)電池的確有很好的需求，但界面阻抗問題解決不了，固態(tài)電池都是空中樓閣，大多數(shù)如今的固態(tài)電池，其實(shí)是半固態(tài)，是電解液和固態(tài)電解質(zhì)的混搭，意義不大，所以，固態(tài)電池技術(shù)還需要觀察。

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