全球人形機(jī)器人市場(chǎng)正值爆發(fā)前夜，誰將打造人形機(jī)器人時(shí)代的“安卓”系統(tǒng)？

據(jù)追風(fēng)交易臺(tái)消息，摩根士丹利在最新的研報(bào)中表示，大型科技公司正在爭(zhēng)奪人形機(jī)器人領(lǐng)域的生態(tài)主導(dǎo)權(quán)，過去一個(gè)月內(nèi)Apple、Meta、Google、華為等巨頭相繼發(fā)布開源機(jī)器人模型和工具，意圖將開發(fā)者吸引到各自的機(jī)器人生態(tài)系統(tǒng)中。

與此同時(shí)，中國政府對(duì)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的支持力度持續(xù)加強(qiáng)，投資基金規(guī)模已達(dá)1870億元人民幣。大摩分析認(rèn)為，制造能力和物理智能密不可分，數(shù)據(jù)獲取將決定AI驅(qū)動(dòng)機(jī)器人技術(shù)的最終贏家。中國在制造業(yè)基礎(chǔ)和政策支持方面的優(yōu)勢(shì)，可能使其在這場(chǎng)"機(jī)器人競(jìng)賽"中占據(jù)領(lǐng)先地位。

根據(jù)大摩報(bào)告，到2050年全球人形機(jī)器人市場(chǎng)年收入可達(dá)5萬億美元，累計(jì)采用量將達(dá)到10億臺(tái)。這一規(guī)模大約是2024年全球20大汽車制造商總收入的兩倍。

截止6月24日收盤，“人形機(jī)器人100”指數(shù)今年以來上漲14.4%，跑贏標(biāo)普500指數(shù)約11個(gè)百分點(diǎn)。其中雙林股份漲幅高達(dá)148%居首，金力永磁上漲132%。中國公司受到重要關(guān)注，體現(xiàn)了中國在人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中的強(qiáng)勢(shì)地位。

科技巨頭開源競(jìng)爭(zhēng)白熱化，未來"安卓系統(tǒng)"贏家尚未確定

過去一個(gè)月，科技巨頭們?cè)跈C(jī)器人領(lǐng)域的開源布局明顯加速。這些公司希望通過開源策略，將AI工具擴(kuò)展到物理世界，同時(shí)將開發(fā)者更深入地綁定到各自的生態(tài)系統(tǒng)中。

• Meta發(fā)布了V-JEPA 2世界模型，擁有12億參數(shù)的AI世界模型，能夠“理解、預(yù)測(cè)和規(guī)劃物理世界”。
• Google Deepmind推出Gemini Robotics On-Device，允許公司的Gemini機(jī)器人模型在機(jī)器人上本地運(yùn)行，以減少延遲并實(shí)現(xiàn)完整性
• Apple發(fā)布了EgoDex靈巧操作數(shù)據(jù)集，稱迄今為止發(fā)布的最大和最靈活的靈巧操作數(shù)據(jù)集。
• 華為發(fā)布了CloudRobo具身智能平臺(tái)，華為還提出了機(jī)器人到云端（R2C）協(xié)議，希望讓更多機(jī)器人能夠開發(fā)和安全的標(biāo)準(zhǔn)化。

摩根士丹利指出：

隨著公司將AI投資分散到物理世界，包括硬件領(lǐng)域，其發(fā)展速度只會(huì)進(jìn)一步加快。值得注意的是，許多科技公司最近才開始大規(guī)模招聘機(jī)器人人才。

大摩表示，類似隨電動(dòng)汽車、電池、無人機(jī)等領(lǐng)域的支持，中國對(duì)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的支持已達(dá)到前所未有的高度。

• 繼北京人形機(jī)器人半程馬拉松賽后，世界首場(chǎng)人形機(jī)器人拳擊比賽在杭州舉辦，并在央視全國播出。
• 政府層面的投資更是大手筆。各級(jí)政府已設(shè)立總規(guī)模約1870億元人民幣的產(chǎn)業(yè)基金，用于支持人形機(jī)器人價(jià)值鏈發(fā)展。其中包括北京100億元機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、深圳100億元AI和機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金等。
• 武漢市最新宣布設(shè)立10億元人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金，并為人形機(jī)器人部署提供雙邊補(bǔ)貼：應(yīng)用方最高可獲得100萬元補(bǔ)貼（占項(xiàng)目投入30%），產(chǎn)品提供方最高可獲得100萬元補(bǔ)貼（占研發(fā)投入20%）。
• 5月份中國人形機(jī)器人公司融資活動(dòng)達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的25筆交易，其中宇樹科技完成C輪融資，估值達(dá)17億美元，投資方包括吉利、螞蟻集團(tuán)、騰訊、阿里巴巴等企業(yè)。

報(bào)告指出，中國在制造業(yè)和智能方面的優(yōu)勢(shì)不容小覷。制造業(yè)和物理智能密不可分，而AI賦能機(jī)器人技術(shù)的最終障礙是數(shù)據(jù)獲取，這與制造能力直接相關(guān)。勝負(fù)將由構(gòu)建和部署數(shù)據(jù)物理節(jié)點(diǎn)（機(jī)器人）來收集數(shù)據(jù)并驅(qū)動(dòng)AI改進(jìn)飛輪的能力決定。

摩根士丹利中國汽車團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，中國汽車公司正準(zhǔn)備向人形機(jī)器人轉(zhuǎn)型，將人形機(jī)器人確定為傳統(tǒng)汽車業(yè)務(wù)的三大挑戰(zhàn)之一，另外兩個(gè)是強(qiáng)化汽車增長和智能汽車發(fā)展。

商業(yè)化部署提速，2050年或達(dá)到5萬億美元規(guī)模

大摩例舉了一系列商業(yè)部署案例：

富士康和英偉達(dá)正在討論在休斯頓新建的AI服務(wù)器制造工廠中部署人形機(jī)器人，預(yù)計(jì)協(xié)議將在未來幾個(gè)月內(nèi)敲定，機(jī)器人將在2026年一季度工廠開始生產(chǎn)NVIDIA GB3000服務(wù)器時(shí)投入使用。
亞馬遜正在開發(fā)必要系統(tǒng)，使人形機(jī)器人能夠作為配送工人運(yùn)營，并將在不久的將來開始實(shí)際測(cè)試。測(cè)試將包括Unitree G1等多種機(jī)器人，這些機(jī)器人將通過Rivian電動(dòng)貨車運(yùn)送到配送地點(diǎn)。
現(xiàn)代汽車預(yù)計(jì)在其美國工廠部署Atlas人形機(jī)器人，而特斯拉繼續(xù)預(yù)期年底前生產(chǎn)"數(shù)千臺(tái)"Optimus人形機(jī)器人，用于部署在自己的工廠。

大摩表示，這些部署計(jì)劃顯示，人形機(jī)器人正從概念驗(yàn)證階段快速邁向?qū)嶋H商業(yè)應(yīng)用。特別是在制造業(yè)和物流領(lǐng)域，人形機(jī)器人實(shí)現(xiàn)了顯著的效率并降低成本。

根據(jù)摩根士丹利的全球人形機(jī)器人TAM模型，預(yù)計(jì)到2050年全球人形機(jī)器人市場(chǎng)年收入將達(dá)到近5萬億美元，累計(jì)部署約10億臺(tái)人形機(jī)器人。這一規(guī)模約為2024年全球20大汽車制造商總收入2.5萬億美元的兩倍。

按收入分類：預(yù)測(cè)到2036年，約2370萬臺(tái)人形機(jī)器人將被采用；到2040年，這一數(shù)字將達(dá)到1.344億臺(tái)；到2044年，將有4.28億臺(tái)人形機(jī)器人開始投入使用。高收入國家的平均售價(jià)將從預(yù)計(jì)2024年的20萬美元下降到2040年的5萬美元。

總的來看，人形機(jī)器人市場(chǎng)正處于歷史性拐點(diǎn)，科技產(chǎn)業(yè)的生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)、政府政策支持、商業(yè)化應(yīng)用落地以及資本市場(chǎng)認(rèn)可，共同推動(dòng)這一萬億美元級(jí)別的新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。