新智元報(bào)道

編輯：Aeneas 好困

【新智元導(dǎo)讀】誰(shuí)會(huì)第一個(gè)到達(dá)ASI？SemiAnalysis大佬Dylan Patel脫口而出：OpenAI！最近，這位圈內(nèi)最懂AI和芯片的大佬，毫不留情地戳穿了GPT-4.5慘敗的原因，還揭露了Meta倉(cāng)促模仿DeepSeek結(jié)果大翻車的內(nèi)幕。

誰(shuí)會(huì)首先到達(dá)ASI（超級(jí)智能）？OpenAI！

大佬斬釘截鐵的回答，讓主持人驚呆了幾秒。

• GPT-4.5到底哪里出了問題？

• 小扎瘋狂挖人，砸出1000萬(wàn)美金年薪，值得嗎？

• 蘋果在AI競(jìng)賽中已經(jīng)徹底落后，接下來他們打算做什么自救？

就在剛剛，AI大V Matthew Berman放出對(duì)Dylan Patel長(zhǎng)達(dá)1小時(shí)的訪談，后者爆出不少猛料。

Patel是SemiAnalysis創(chuàng)始人兼CEO。SemiAnalysis的大名，在業(yè)內(nèi)是如雷貫耳，每出一篇關(guān)于AI和半導(dǎo)體的重磅分析，都會(huì)被業(yè)內(nèi)人士競(jìng)相轉(zhuǎn)載，擁有極高的行業(yè)影響力。

而Patel本人，對(duì)AI領(lǐng)域的認(rèn)知更是達(dá)到了無(wú)與倫比的深度和廣度。

在訪談中，Patel表示，如今很多全球頂尖AI公司內(nèi)部，已經(jīng)是亂成一鍋粥了！

看完這個(gè)訪談，許多網(wǎng)友表示，信息密度實(shí)在太大，全程高能，太值得一聽了。

Meta、OpenAI、蘋果、英偉達(dá)、xAI、微軟，這些大科技公司在硅谷的混亂局面中，誰(shuí)將主宰下一個(gè)浮沉？

讓我們來看看大佬的犀利分析和預(yù)言。

Meta瘋狂掙扎，小扎作困獸之斗

借鑒DeepSeek，結(jié)果翻車了？

首先，兩人討論的是最近鬧出了天價(jià)挖人風(fēng)波的Meta。

Llama 4發(fā)布已經(jīng)有一陣子了，當(dāng)時(shí)大家的期待值非常高，但它卻并沒有改變世界，隨后，Behemoth模型又被推遲了。

而在Patel看來，Behemoth恐怕永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)布了。同樣命運(yùn)的還有Maverick和Scout。這些模型的一些訓(xùn)練方式和決策，后來被證明是行不通的。

本來在發(fā)布時(shí)，有個(gè)模型感覺還行，但后來在阿里和DeepSeek發(fā)的新模型前，一下子就顯得遜色了。

而另一個(gè)模型，客觀上來講就是很差勁。Patel表示，我敢打賭，那個(gè)模型就是為了應(yīng)對(duì)DeepSeek而趕工出來的。

他們借鑒了DeepSeek的MoE架構(gòu)，但搞砸了，如果仔細(xì)去看，這個(gè)模型甚至不會(huì)把Token傳送到某些專家模塊，可以說訓(xùn)練基本就是白費(fèi)了！

最終結(jié)果，就是一堆專家在那里無(wú)所事事，顯然訓(xùn)練出了問題。

詭異的是，Meta明明擁有全球最頂尖的人才，也不缺算力，怎么就搞砸了？

這一點(diǎn)，他們應(yīng)該向OpenAI學(xué)習(xí)。

奧特曼負(fù)責(zé)搞定所有資源，Greg Brockman和Mark Chen等人則是技術(shù)領(lǐng)袖，總之，要有一個(gè)懂技術(shù)、能做決斷、能選對(duì)方向的領(lǐng)導(dǎo)。

否則，后果就是這些頂尖研究員會(huì)把時(shí)間浪費(fèi)在錯(cuò)誤的路線上。

事實(shí)上，[品味」非常重要，判斷什么值得研究、什么不值得，這本身就是一種藝術(shù)。

一個(gè)想法當(dāng)然可以用幾十萬(wàn)個(gè)GPU跑一次來驗(yàn)證，但事情不會(huì)完美地等比放大，這其中需要大量的品味和直覺。

如果錯(cuò)誤的人通過一些政治手段，讓自己的想法和研究路徑被采納進(jìn)了模型，結(jié)果很可能就是翻車。

小扎為何突然轉(zhuǎn)向AGI

最近，無(wú)論是收購(gòu)Scale AI（本質(zhì)上是收購(gòu)Alexandre Wang），還是1000萬(wàn)美元年薪天價(jià)挖來OpenAI員工，都讓小扎處于爭(zhēng)議的風(fēng)口浪尖。

Patel點(diǎn)評(píng)到，Scale AI作為一家公司，現(xiàn)在業(yè)務(wù)基本上是完蛋了，因?yàn)楣雀柙趦?nèi)的所有公司，都在取消和他們的合同（據(jù)說谷歌今年本來要在Scale AI身上花2.5億美元的）。

而OpenAI，也已經(jīng)和Scale AI徹底決裂。沒有任何一家公司，希望Meta知道自己的數(shù)據(jù)在用來干什么。

Patel指出，最近這幾個(gè)月，小扎的轉(zhuǎn)變十分微妙。

在幾個(gè)月前的采訪中，他還認(rèn)為ASI短期內(nèi)不會(huì)實(shí)現(xiàn)。但如今，他真的信了ASI，所以，要做什么才能追上來？

目前，他還是純靠砸錢。OpenAI、SSI、Thinking Machines的全明星團(tuán)隊(duì)，基本被他挖了個(gè)遍。

甚至傳聞中，Meta愿意開出上億美元年薪，挖不動(dòng)人，就買下整個(gè)公司。

這場(chǎng)AI軍備競(jìng)賽的本質(zhì)是什么？

說到底，還是對(duì)「權(quán)力」的爭(zhēng)奪：誰(shuí)能帶隊(duì)造出超級(jí)智能、誰(shuí)就能掌控萬(wàn)億級(jí)公司的AI戰(zhàn)略，能把產(chǎn)品推向數(shù)十億用戶。

這，是一場(chǎng)產(chǎn)品人、理想主義者和科技巨頭之間的全面競(jìng)速。

超級(jí)智能，已經(jīng)不是「能不能」，而是「誰(shuí)先」。

其實(shí)要說到底，在超級(jí)智能這塊，真正引領(lǐng)潮流的還是Ilya。

他總是率先看到一切。可以說，是Ilya引領(lǐng)了這波敘事轉(zhuǎn)向。他先創(chuàng)辦了自己的公司SSI（安全超級(jí)智能），大概在一年后，所有人都開始相信超級(jí)智能了。

而對(duì)于預(yù)訓(xùn)練規(guī)模化、推理、早期的視覺網(wǎng)絡(luò)，他也是最早開始深入研究的一批人之一。

但對(duì)于小扎的收購(gòu)，他果斷拒絕了。可以看出來，Ilya根本不在乎錢，他想要的就是實(shí)現(xiàn)ASI，是一個(gè)真正的信徒。

而對(duì)Meta來說，如果最終目標(biāo)是超級(jí)智能，那么相比Meta目前的市值，以及AI的整個(gè)潛在市場(chǎng)，無(wú)論是1億美元，還是10億美元，都只是滄海一粟而已。

GPT-4.5的失敗，究竟是因?yàn)槭裁矗?/strong>

接下來，主持人拋出了這個(gè)問題：GPT-4.5到底怎么了？

Patel一句話金句總結(jié)：總的來說，它沒什么用，而且太慢了。

曾經(jīng)，GPT-4.5的內(nèi)部代號(hào)是Orion，本來被寄望于成為GPT-5。

為此，OpenAI下了血本，從2024年初就開始訓(xùn)練，全力押注規(guī)模。他們用上了所有數(shù)據(jù)，造出一個(gè)大得離譜的模型。

結(jié)果呢？Patel表示，雖然它的確是第一個(gè)把自己逗笑的模型，但并沒有那么好用，速度太慢，也太貴了。

慘敗的原因就在于「過度參數(shù)化」——

它并不是在建立世界模型，而是在泛化。某種程度上，GPT-4.5就是因?yàn)樘蟆⑦^度參數(shù)化，記住了太多東西，所以就不再進(jìn)步了。

要知道，剛開始，OpenAI內(nèi)部都覺得它要在基準(zhǔn)測(cè)試上大殺四方了，然后事實(shí)卻讓所有人失望了。

而且倒霉的是，訓(xùn)練代碼里還有個(gè)bug，直接持續(xù)了幾個(gè)月。雖然這個(gè)bug很小，卻攪亂了整個(gè)訓(xùn)練。好在最終，研究者們發(fā)現(xiàn)并修復(fù)了這個(gè)PyTorch內(nèi)部的bug。

另外，他們還不得不頻繁地從checkpoint重啟訓(xùn)練，原因就在于模型太大、太復(fù)雜了，任何環(huán)節(jié)都可能出錯(cuò)。

而且，就算基礎(chǔ)設(shè)施、代碼都完美無(wú)瑕，仍然可能遇到數(shù)據(jù)的問題。

在2022年，谷歌DeepMind在發(fā)表的Chinchilla論文里，提到過模型參數(shù)量和Token數(shù)的最佳比例（訓(xùn)練數(shù)據(jù)量大約應(yīng)該是模型參數(shù)量的20倍）。

這就是大家公認(rèn)的Scaling Law——模型做得越大，投入的flops越多，模型就越好。

然而如今，隨著模型架構(gòu)的變化，這篇論文里的結(jié)論已經(jīng)不再適用了。

在2024年初開始訓(xùn)練GPT-4.5時(shí)，他們就不得不使用了遠(yuǎn)超Token數(shù)量的參數(shù)。

然而與此同時(shí)，OpenAI的另一個(gè)團(tuán)隊(duì)卻有了關(guān)于推理的神奇發(fā)現(xiàn)，就是當(dāng)時(shí)被傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的「Strawberry」。

已經(jīng)投入巨資訓(xùn)練龐然大物的OpenAI才發(fā)現(xiàn)，原來完全靠推理，就可以用低得多的成本讓模型的效率和質(zhì)量得到巨大提升。

總之，GPT-4.5之所以失敗，就是因?yàn)閿?shù)據(jù)不夠。而最終，Strawberry證明了推理的魔力。

OpenAI和微軟：昔日CP，分道揚(yáng)鑣

另一方面，曾經(jīng)的OpenAI和微軟這對(duì)「AI界最強(qiáng)CP」，顯然也過了蜜月期。

過去幾年，OpenAI靠著微軟的大力投資和Azure算力迅速崛起，然而兩家公司的合作協(xié)議，實(shí)在是太過復(fù)雜——

微軟沒有OpenAI的股權(quán)，卻擁有它大部分利潤(rùn)的分成權(quán)、所有IP使用權(quán)，甚至在AGI實(shí)現(xiàn)前，能使用OpenAI的所有技術(shù)。

也就是說，只要你造出了超級(jí)智能，微軟就能在頭一天把代碼全部打包帶走。

而且，起初OpenAI還被限制只能用微軟的云服務(wù)，但隨著星際之門的推進(jìn)，他們也開始和Oracle、CoreWeave合作。

然而，微軟雖然放棄了獨(dú)家權(quán)，但保留了「優(yōu)先承購(gòu)權(quán)」以降低反壟斷風(fēng)險(xiǎn)。

問題是，如今的OpenAI野心膨脹，想成為地球上最為資本密集的初創(chuàng)公司，因此燒錢無(wú)上限、五年內(nèi)不打算盈利，還要不斷融資；而微軟呢，雖然手握代碼庫(kù)，卻還沒真正動(dòng)手自己搞模型。

雙方都一樣，心照不宣地防備彼此。接下來，誰(shuí)先走出下一步，這種脆弱的平衡，就很可能要打破了。

蘋果，在AI上重大失誤

而在目前的AI大戰(zhàn)中，蘋果似乎是顯而易見的輸家了。

他們既沒公開大模型、也沒泄露任何研發(fā)細(xì)節(jié)。業(yè)內(nèi)已經(jīng)普遍認(rèn)為，這不是「佛系」，而是徹底的結(jié)構(gòu)性落后。

要深究原因的話，就是蘋果保守的收購(gòu)策略、對(duì)開源文化的疏離、對(duì)GPU巨頭英偉達(dá)的長(zhǎng)期芥蒂，以及自身缺乏AI研究氛圍的現(xiàn)狀，都讓它很難吸引到頂尖的AI人才。

因此，在Meta、OpenAI、Anthropic等公司瘋狂搶人的同時(shí)，蘋果最多只能招到「第二梯隊(duì)」的人才。

而他們所推崇的端側(cè)AI之路，也沒那么容易走通。

雖然蘋果在大力強(qiáng)調(diào)隱私與低延遲，但現(xiàn)實(shí)卻是，大模型越來越龐大，手機(jī)芯片根本跑不動(dòng)。

而大多數(shù)用戶寧可免費(fèi)用云端AI，也不愿為本地推理多掏幾百美元去買硬件。

而且即便是能在設(shè)備上跑通一些輕量任務(wù)（比如鍵盤預(yù)測(cè)），真正復(fù)雜的AI服務(wù)——搜索、日程規(guī)劃、訂票助手，依然還是需要依賴云端數(shù)據(jù)與算力。

蘋果也清楚這一點(diǎn)。

所以，他們正悄悄建造超大數(shù)據(jù)中心，部署Mac芯片做云端AI推理，還挖來了谷歌TPU團(tuán)隊(duì)的關(guān)鍵人物，希望自研AI加速器。

可見，雖然表面強(qiáng)調(diào)的是「本地AI」，但他們真正押注的，其實(shí)還是云端。

別家都在卷大模型，但蘋果已經(jīng)另辟蹊徑，開始為AI時(shí)代的「云大戰(zhàn)」做準(zhǔn)備了。

超級(jí)智能，靠燒錢能到達(dá)？

所以最終，在Meta、谷歌、OpenAI、微軟、特斯拉這些公司中，如果必須選一家來賭誰(shuí)會(huì)率先實(shí)現(xiàn)ASI，你會(huì)選誰(shuí)？

Dylan Patel的答案是——OpenAI。

原因在于，他們是每個(gè)重大突破的先行者，幾乎主導(dǎo)了每一個(gè)關(guān)鍵技術(shù)突破——從預(yù)訓(xùn)練到推理，再到多模態(tài)能力，始終走在最前面。

而且，單靠推理可能并不會(huì)帶我們進(jìn)入下一代AI，最終一定還得有別的東西。OpenAI給人感覺，還在醞釀著更大的技術(shù)野心。

而第二名，就是Anthropic。

不過，雖然他們技術(shù)強(qiáng)大、團(tuán)隊(duì)深厚，但風(fēng)格卻太保守了——無(wú)論在模型發(fā)布、研究透明度、安全策略上。都是步步為營(yíng)，小心謹(jǐn)慎。

不過可以看到，現(xiàn)在他們也逐漸放開了，Claude 4的發(fā)布節(jié)奏就明顯比Claude 3快很多，招聘也開始招「正常人」了。

而第三名，就是谷歌、Meta 和xAI之爭(zhēng)。

其中，谷歌技術(shù)底子雄厚，xAI有馬斯克資源加持，而Meta則是不吝砸巨資挖人。

如今，這場(chǎng)超級(jí)智能之戰(zhàn)才剛剛開始，誰(shuí)都有可能先到終點(diǎn)。

而這過程中比拼的可不僅僅是技術(shù)，而是意志與資源的全面博弈。

參考資料：

https://www.youtube.com/watch?v=cHgCbDWejIs