近日，國泰海通作為主承銷商，助力中交一公局集團有限公司（簡稱“中交一公局集團”）在北京證券交易所成功發(fā)行2025年面向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新綠色短期公司債券（第一期）。本期債券發(fā)行規(guī)模3億元，期限60天，主體評級AAA，最終票面利率1.60%，創(chuàng)交易所市場央國企短期公司債券票面利率歷史新低。本期債券是“綠色+科技創(chuàng)新”雙標識公司債券，同時也是北交所首單綠色債券、首單科技創(chuàng)新債券、首單央企債券，進一步豐富了北交所債券品種。

中交一公局集團是世界500強企業(yè)——中國交通建設(shè)集團有限公司的核心企業(yè)，是行業(yè)領(lǐng)先的集咨詢規(guī)劃、投資融資、設(shè)計建造、管理運營為一體的大型基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)商。中交一公局集團大力打造“專精特新”工程，在特大橋梁、長大隧道、超大盾構(gòu)、超高層建筑、大型城市綜合開發(fā)等領(lǐng)域創(chuàng)造了優(yōu)異成績，突破了一批“卡脖子”技術(shù)。企業(yè)參與多個“一帶一路”標桿工程建設(shè)，成功塑造了中國公路、中國橋梁、中國隧道、中交軌道、中交城市等品牌。

本項目是國泰海通踐行“金融報國”理念的又一創(chuàng)新性重要成果。債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于置換發(fā)行前12個月內(nèi)用于綠色建筑項目的自有資金支出，擬投放的2個綠色建筑項目施工圖預(yù)評價均達到綠色建筑二星級標準，為基建領(lǐng)域綠色轉(zhuǎn)型提供金融助力，通過央企示范效應(yīng)引領(lǐng)基建行業(yè)探索“科創(chuàng)賦能、綠色先行”的高質(zhì)量發(fā)展新路徑，推動交通基建與科技金融、綠色金融深度融合。

近期北交所發(fā)布《關(guān)于進一步支持發(fā)行科技創(chuàng)新債券 服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力的通知》，從拓寬發(fā)行主體和募集資金使用范圍、簡化信息披露安排、完善配套支持機制等方面明確9項具體支持舉措，全方位加強對科技創(chuàng)新領(lǐng)域的融資支持力度。未來，國泰海通將繼續(xù)聚焦國家重大戰(zhàn)略需求，為央企、產(chǎn)業(yè)龍頭等市場主體提供全鏈條綠色債券及科技創(chuàng)新債券承銷服務(wù)，以金融創(chuàng)新助力實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

(國泰君安)