最近一個月，隨著國內運營商對eSIM業務的“解凍”，eSIM再次成為熱議的話題之一，使得產業界對eSIM技術商用進程進行重新審視。

作為嵌入式SIM卡技術的典型代表，eSIM通過將SIM卡功能直接嵌入終端芯片，實現了用戶身份認證與網絡接入的全數字化管理，其在設備輕量化、多終端協同、全球化漫游等方面的優勢已被全球市場驗證。

01

全球eSIM市場全景：

從技術驗證到規模落地

中國信通院泰爾終端實驗室發布的《eSIM產業熱點問題研究報告（2025年）》顯示，截至2024年6月，面向消費者的eSIM設備已增長至271款，其中智能手機占63%。同時，全球提供eSIM手機服務的國家和地區數量也大幅增加，從2018年底的24個增至2024年年中的123個(不含漫游服務)。同時，開通eSIM手機服務的運營商數量也增長至441家。

細分來看，全球eSIM市場歷經十年發展，不同國家基于市場需求與產業基礎，形成了差異化的發展路徑。從消費電子到物聯網，從個人用戶到行業用戶，eSIM的應用邊界正持續拓展。

美國

消費電子驅動普及，滲透率領跑全球

美國是全球eSIM商用最早的市場之一。最早可以追溯到2014年，AT&T率先在平板電腦產品中引入eSIM技術，開啟了消費電子領域的eSIM應用試點。隨后T-Mobile、Verizon等主流運營商相繼完成eSIM技術部署，到2018年美國四大運營商就已實現eSIM在智能手機、可穿戴設備等終端的全面支持。

美國eSIM市場的快速拓展，離不開蘋果公司的生態推動。2018年，iPhoneXS系列（除中國大陸版本）首次支持eSIM雙卡模式；2022年，美版iPhone14系列全面取消實體SIM卡槽，這一決策直接推動美國eSIM用戶滲透率從2020年的12%提升至2024年的38%。在套餐體系上，美國運營商偏向于采用“傳統套餐與eSIM權益綁定”策略，例如AT&T的“Multi-LineeSIM套餐”，允許用戶通過同一賬戶管理5個eSIM終端，月費較單卡模式優惠20%；T-Mobile推出“國際eSIM漫游包”，覆蓋120個國家和地區，日均資費低至3美元，較實體漫游卡成本降低40%。

歐洲

政策強制牽引，車聯網成核心場景

反觀歐洲eSIM市場，則是以“政策驅動+行業協同”為顯著特征。2014年，馬恩島電信與法國賽峰集團聯合推出全球首個符合GSMA SGP.01標準的eSIM商用方案，為后續規模化應用奠定基礎。德國電信、沃達豐、西班牙電信等頭部運營商在2016-2018年間完成核心網eSIM管理平臺部署，形成覆蓋消費端與行業端的全場景服務能力。截至2024年3月，歐洲已有173家運營商提供eSIM服務，覆蓋98%的人口密集區域。

值得注意的是，歐盟的“eCall強制令”使得eSIM成為車聯網發展的關鍵突破點。2018年3月，歐盟要求所有新注冊車輛必須搭載基于eSIM的自動緊急呼叫系統，該系統需在事故發生后10秒內自動向救援中心發送車輛位置、事故類型等關鍵數據。這一政策直接推動歐洲車載eSIM出貨量從2018年的120萬增長至2023年的1100萬。

政策之下，眾多汽車企業紛紛與運營商建立合作關系，例如，寶馬與德國電信合作打造的“Connected Drive”系統、大眾與沃達豐共建的“Car-Net”平臺，均通過eSIM實現車輛遠程診斷、OTA升級等功能。相關數據顯示，寶馬在2023年eSIM搭載率就已達92%。

日韓

物聯網先行，垂直行業深度滲透

不同于美國和歐洲，日本與韓國運營商將eSIM作為物聯網產業升級的核心基礎設施，形成“技術研發-標準制定-行業落地”的閉環。日本NTT DoCoMo在2014年啟動“eSIM for IoT”計劃，聯合索尼、松下等企業制定嵌入式SIM卡的硬件接口標準，2017年其eSIM管理平臺接入設備數突破1000萬，主要集中在智能表計、工業傳感器等領域。在資費方面，以日本KDDI為智能電表廠商提供的“eSIM M2M套餐”為例，按數據傳輸量階梯定價，每1MB流量費用低至0.002日元。

韓國則以“5G+eSIM”融合為特色。SK Telecom在2016年發布全球首個支持5G NSA架構的eSIM模組，并在2020年推出“eSIM IoT Suite”解決方案，整合設備管理、數據加密、流量調度等功能，服務于三星電子的智能家居生態與現代汽車的車聯網系統。據韓國信息通信技術協會數據，2023年韓國物聯網設備的eSIM滲透率達47%，其中工業自動化領域滲透率超60%。

東南亞

普惠導向，移動寬帶成突破口

再來看東南亞市場，以“低成本切入+規模化覆蓋”為策略，推動eSIM在移動寬帶領域的快速滲透。2019年，新加坡電信推出了“eSIM Data Pass”業務，支持用戶通過APP即時開通1～30天的流量包，資費較實體預付卡低15%～20%，2023年該業務用戶占比已達移動寬帶用戶總量的28%。

印尼電信、馬來西亞電信等則聚焦普惠市場。印尼電信在2021年與華為合作部署eSIM管理平臺，推出“eSIM Starter Pack”業務，配合其覆蓋92%人口的4G網絡，2023年印尼eSIM用戶突破800萬。馬來西亞電信則聯合當地手機廠商推出“eSIM預裝計劃”，在入門級智能手機中嵌入eSIM芯片，用戶開機即可激活基礎套餐，2023年該模式激活率達67%。

據IDC《2024東南亞電信市場報告》預測，2025年東南亞eSIM市場規模將達12.6億美元，年復合增長率58%，其中物聯網與移動寬帶的貢獻占比將分別達41%和39%。

02

國內外發展差異：

從技術應用到產業生態

國內eSIM業務的恢復為產業發展帶來新契機，但與國際成熟市場相比，仍存在一定的差距。可以看到，國際市場已形成“運營商-終端廠商-芯片企業-行業用戶”的協同生態。而國內終端廠商的eSIM功能支持仍受限于區域版本，在產業鏈協同方面仍存在差距。

此外在政策方面，歐盟通過“eCall強制令”實現政策與市場需求的精準對接，美國FCC將eSIM納入“數字基礎設施升級計劃”，給予運營商稅收優惠。國內雖在《“十四五”信息通信行業發展規劃》中提及eSIM，但尚未形成跨部門的協同推進機制，車聯網、工業互聯網等領域的eSIM應用缺乏更多政策標準支撐。

在場景拓展方面，國際市場已構建覆蓋消費、工業、車聯網的全場景eSIM服務體系，而國內運營商的eSIM服務仍集中在可穿戴設備等少數場景，跨行業的流量調度、安全認證等能力尚未形成規模化輸出。

道阻且長，行則將至。《eSIM產業熱點問題研究報告（2025年）》為eSIM發展提出了三點展望。一是技術融合與場景持續深化。eSIM將與AI、5GRed Cap等技術充分結合，降低傳感器、可穿戴設備功耗，并滿足行業應用毫秒級網絡連接時延需求。未來，將有更多的消費電子產品會采用eSIM技術，其滲透率將穩步提升。

二是新型工業化應用實現突破。基于GSMA新標準SGP.32，eSIM將簡化企業物聯網部署流程,如電動汽車充電器公司可通過eSIM統一管理全球設備連接，實現遠程配置并降低故障率。智能制造領域，eSIM將與5G專網結合，支持工業機器人實時數據回傳，提升生產線自動化率。

三是全球化標準與生態大協同。深度參與GSMA標準制定(如SGP.31/32)，推動我國eSIM技術標準與國際完全接軌，支持用戶通過圖形界面管理多設備，實現號碼切換、運營商變更等操作，為智能家居、智慧城市等場景提供統一連接框架。

隨著國內數字經濟的加速發展，eSIM作為“萬物互聯”的關鍵入口，其商用進程不僅關乎通信產業的升級，更將成為跨行業數字化轉型的重要支撐。相信在技術筑基與生態協同的推動下，國內eSIM有望走出差異化的發展路徑，實現從“跟隨者”到“引領者”的跨越。

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作者：王禹蓉

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