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近日，英國路透社的一則報道引發(fā)了澳洲多個行業(yè)的震蕩——中國本土鋰產(chǎn)量將在2026年中旬超越澳洲，成為全球最大鋰生產(chǎn)國。

實際上，早在2023年，中國就已經(jīng)在超越澳洲成為了全球最大的鋰生產(chǎn)國。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）2023年數(shù)據(jù)，澳洲鋰產(chǎn)量為4.8萬噸，而中國鋰產(chǎn)量（包括中國企業(yè)在海外的權(quán)益）就已經(jīng)達到了5.5萬噸。

為什么鋰產(chǎn)量被超越，會引起如此轟動呢？

因為這看似只是排名更迭的背后，實際上標志這全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈權(quán)力格局的深刻重構(gòu)。這不僅將迫使國際能源供應鏈再平衡，也意味著澳洲將再次面臨重新審視自身的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)。

作為一個資源出口型經(jīng)濟體，特別是圍繞礦石出口對澳洲帶來的財富，礦石資源的出口在澳洲經(jīng)濟一直保持著不可替代的位置，而這次洗牌，將迫使澳洲加速變革。

金礦、鐵礦和飛天的澳元

回顧近代史，我們會發(fā)現(xiàn)早在1850年代，澳大利亞就通過金礦吸引了全球各地的移民奔赴澳洲，也就是我們熟悉的“淘金熱（Gold Rush）”。

在隨后的一百多年里，澳洲又經(jīng)歷了兩次主要的鐵礦石熱潮，也被叫做“鐵礦石盛世”，其中在2000~2010年之間的這一波鐵礦石熱潮，正是得益于澳洲最大貿(mào)易伙伴中國對地產(chǎn)和基建等大型項目的扶持，而鐵礦石作為鋼鐵冶煉的必要原料，顯然成為了炙手可熱的大宗商品。

那這些瘋狂的礦石貿(mào)易對澳洲帶來了多少財富呢？

據(jù)澳聯(lián)儲（RBA）數(shù)據(jù)顯示，在1970~2005年之間，礦石相關投資在澳洲經(jīng)濟（GDP）中的占比大約保持在1~3%之間。

以2000年為例，當時澳洲的GDP僅為4,160億美元（折合當時匯率約為6,656億澳元），而當時的礦石投資及貿(mào)易產(chǎn)值僅為GDP的1%，大約只有66.56億澳元。

但是到了2010年的鼎盛時期，礦石投資及貿(mào)易幾乎占到了當年GDP的9%，而GDP也飆升至1.15萬億美元（折合約為1.32萬億澳元），那么9%就相當于1,200億澳元。

10年間翻了18倍！

換句話說，原材料出口，特別是礦石出口，毫無疑問是澳大利亞經(jīng)濟增長的核心動力。

在這段時間里，作為商品貨幣的澳元，同樣錄得了驚人的上漲。

我們以澳元兌美元（AUDUSD）作為參考，就會發(fā)現(xiàn)從2001~2011年之間累計上漲了126.39%（從0.48上漲到1.10）。

不僅如此，澳洲GDP增長同樣是在2011年前后觸頂，隨后出現(xiàn)了多年的漫長負增長。

可見，原材料出口行業(yè)的興盛，決定了澳大利亞的國運。

國運的拐點：銅礦、鋰礦

但是，隨著澳洲最大貿(mào)易伙伴，同時也是澳洲礦石的最大買家中國在近年來對經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整，并逐漸將重心從房地產(chǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)移，這些宏觀趨勢的變化，對澳洲經(jīng)濟造成了顯著影響。

另外，再考慮到國際貿(mào)易關系、地緣政治局勢等迅速變化，澳洲經(jīng)濟在后疫情時代已經(jīng)多次面臨衰退（人均GDP已經(jīng)衰退）。而澳元在國際外匯市場中也一直保持疲軟。

所以，澳洲的經(jīng)濟模式必須改變，至少單純出口鐵礦石的局面必須要改。

那么，怎么改呢？

最簡單的改法，就是錨定新能源賽道的核心資產(chǎn)——鋰礦和銅礦。

在2024年5月，作為澳洲民族品牌之光的必拓集團（BHP）試圖收購英美資源集團（Anglo American Plc）就是一個最好的信號，因為這次收購的目標資產(chǎn)，就是英美資源集團的銅礦。

然而這次收購以失敗告終，因為英美資源集團顯然知道銅礦資源的價值，所以在談崩后表示：“堅決不賣，就算賣，也會留下銅礦資產(chǎn)，只剝離其他資產(chǎn)。”

通過此事，銅礦的價值可見一斑。

那為什么銅礦如此重要呢？

其實銅礦和鋰礦一樣，在新能源賽道中扮演著極其關鍵的角色。

銅礦的稀缺性，一方面是由于開發(fā)銅礦區(qū)的時間成本極高（通常7~14年），其次，是因為中美新能源競賽的迅速白熱化——比亞迪在去年初超越特斯拉，成為全球銷量最高的電動車，就是最好的例子。

在這個問題上，美國就非常被動，因為作為美國民族企業(yè)的特斯拉，在鋰電池的供應鏈上可謂幾乎沒有主動權(quán)——42%的電池來自中國（寧德時代占比最大），其余的電池則來自日本Panasonic和韓國LG。

再考慮到7~14年的礦區(qū)開發(fā)時間，以及美國境內(nèi)少得可憐的銅礦儲備，那么美國政府緊急調(diào)動全球盟友“貢獻”資源，也就是一步必走的棋了。

而澳大利亞，就是這顆極具價值的棋子。

新的搖錢樹？

據(jù)澳洲地質(zhì)局數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞在2022年共生產(chǎn)83萬噸銅礦，全球排名第8，僅次于印尼（920萬噸）和俄羅斯（100萬噸）。

價格方面，銅礦價格從2020年中旬的每噸6,339美元一路上升至目前的10,050美元，5年內(nèi)價格漲幅達58.54%。

而鋰礦方面，澳洲仍然占據(jù)全球鋰礦產(chǎn)業(yè)的制高點——西澳大利亞州的格林布什礦山的鋰輝石品位高達2.1%，遠超全球0.8%的平均水平。

這些優(yōu)質(zhì)的鋰礦讓澳洲在2015~2020年間保持著全球50%以上的鋰礦產(chǎn)量份額，2019年產(chǎn)量更是達到4.2萬噸鋰當量的峰值。

本刊在2024年發(fā)布的分析中就指出：澳洲政府推出"未來澳大利亞制造"計劃，其重心就在于重點發(fā)展光伏、電池等新能源制造業(yè)。

而澳洲的重要戰(zhàn)略盟友美國在資源方面的短板，恰好將成為經(jīng)濟互補的關鍵紐帶。

所以，抓準這條賽道，才是澳洲鎖定下一個“礦石盛世”的關鍵。

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