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近日，國(guó)內(nèi)1斤以上規(guī)格羅非魚塘頭收購(gòu)價(jià)再度跌破4元/斤的養(yǎng)殖成本關(guān)口，這條深度裹挾于國(guó)際經(jīng)貿(mào)博弈的“產(chǎn)業(yè)晴雨魚”，又開(kāi)始新一輪市場(chǎng)震蕩。

中國(guó)羅非魚年產(chǎn)量170萬(wàn)-180萬(wàn)噸（也有分析指出，中國(guó)2024年羅非魚產(chǎn)量或達(dá)190萬(wàn)噸），占全球總產(chǎn)量的30%。依托規(guī)?；a(chǎn)體系與覆蓋育種、養(yǎng)殖、加工到物流的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，中國(guó)常年在全球羅非魚產(chǎn)業(yè)版圖中占據(jù)霸主地位。

然而，這條曾借全球化東風(fēng)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的“致富魚”，如今正面臨雙重?cái)D壓：一方面美國(guó)對(duì)華關(guān)稅政策的持續(xù)波動(dòng)，另一方面東南亞、拉美等快速崛起的羅非魚產(chǎn)區(qū)（以下簡(jiǎn)稱“競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)區(qū)”）以政策扶持與成本優(yōu)勢(shì)發(fā)起的全產(chǎn)業(yè)鏈追擊。

茂名市惠眾水產(chǎn)有限公司業(yè)務(wù)總監(jiān)黃詩(shī)語(yǔ)直呼：從國(guó)內(nèi)羅非魚企業(yè)加速對(duì)外轉(zhuǎn)移和美國(guó)客戶下單的情況來(lái)看，美國(guó)關(guān)稅大棒使競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)區(qū)與中國(guó)羅非魚的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)至少提前了幾年到來(lái)。

美國(guó)關(guān)稅大棒下的產(chǎn)業(yè)震蕩

近日，南方農(nóng)村報(bào)記者在茂名和陽(yáng)江走訪時(shí)發(fā)現(xiàn)，羅非魚加工企業(yè)來(lái)自美國(guó)市場(chǎng)的訂單已大幅度減少。環(huán)球水產(chǎn)董事長(zhǎng)楊亞強(qiáng)告訴記者，雖然距離美國(guó)對(duì)華加征關(guān)稅暫緩政策到8月12日才終止，但羅非魚產(chǎn)品從出廠到進(jìn)入美國(guó)關(guān)口要20多天時(shí)間，“在接下來(lái)關(guān)稅政策不明朗的情況下，對(duì)美貿(mào)易難以為繼?！?/p>

美國(guó)是全球最大的羅非魚消費(fèi)國(guó)，也是中國(guó)羅非魚最大的單一出口市場(chǎng)。陽(yáng)江泉谷食品有限公司70%-80%產(chǎn)品依賴美國(guó)市場(chǎng)，該公司副總經(jīng)理李冰介紹，4月時(shí)，150%的高額關(guān)稅讓公司羅非魚生產(chǎn)線大多時(shí)間處于停滯狀態(tài)。

業(yè)界普遍認(rèn)為，美國(guó)市場(chǎng)是羅非魚的利潤(rùn)高地。李冰告訴記者，墨西哥等替代市場(chǎng)利潤(rùn)僅為美國(guó)市場(chǎng)的30%-40%。位于茂名的新洲海產(chǎn)有限公司經(jīng)過(guò)多年結(jié)構(gòu)調(diào)整，美國(guó)業(yè)務(wù)已降至8%的份額，但這部分業(yè)務(wù)卻能影響12%的產(chǎn)值，該公司副總經(jīng)理李強(qiáng)表示，新開(kāi)拓的墨西哥市場(chǎng)訂單價(jià)格僅為美國(guó)市場(chǎng)的65%。

“羅非魚價(jià)格這幾年是敏感和脆弱的?！秉S詩(shī)語(yǔ)表示，自從2018年第一次羅非魚關(guān)稅戰(zhàn)以來(lái)，中國(guó)羅非魚在國(guó)際市場(chǎng)上的價(jià)格波動(dòng)便開(kāi)始不斷變大。

中國(guó)羅非魚有25%銷往美國(guó)，體量達(dá)到45萬(wàn)噸，因此，美國(guó)市場(chǎng)對(duì)中國(guó)羅非魚產(chǎn)品的打壓很容易導(dǎo)致全球范圍內(nèi)羅非魚產(chǎn)品的供大于求。黃詩(shī)語(yǔ)告訴記者，這樣的形勢(shì)下，全球的羅非魚賣家都保持觀望態(tài)度，期待并推動(dòng)進(jìn)一步壓價(jià)。

如果說(shuō)美國(guó)的關(guān)稅“大棒”是羅非魚價(jià)格“敏感”和“脆弱”的誘因，那么，生產(chǎn)端無(wú)下限的“內(nèi)卷”則是不斷“試探駱駝胯下的稻草”。

很多企業(yè)平本，甚至虧本的訂單都接?！崩顝?qiáng)為記者分析為什么在行業(yè)不景氣時(shí)內(nèi)卷不斷加劇，他指出，只要企業(yè)沒(méi)倒閉，人工、設(shè)備等成本都存在，有訂單才能將這些成本覆蓋一部分，沒(méi)訂單的話，虧得更多，“特別是人力成本，新洲海產(chǎn)800人規(guī)模下，每月人力成本至少400萬(wàn)元?！?/p>

“你不做，有的是人做?！蔽指凰a(chǎn)負(fù)責(zé)人黎富勁說(shuō)，“現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)很厲害，大家都為了活下去，穩(wěn)住貨源、穩(wěn)住渠道，等局面好轉(zhuǎn)，也是一種沒(méi)辦法的辦法?！?/p>

競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)區(qū)的圍追堵截

有分析指出，中國(guó)羅非魚價(jià)格的日漸“脆弱”，除了受到美國(guó)關(guān)稅打擊的影響，還因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)產(chǎn)區(qū)的不斷崛起。黃詩(shī)語(yǔ)表示，中國(guó)羅非魚仍然是全球第一，扮演著領(lǐng)導(dǎo)價(jià)格的角色，但是由于巴西、印度、印尼、越南等國(guó)家對(duì)羅非魚產(chǎn)業(yè)的不斷投入，頻繁擾亂到（我國(guó)）市場(chǎng)價(jià)格的穩(wěn)定。

時(shí)針撥回到4月17日，越南水產(chǎn)出口商和生產(chǎn)商協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱越南出口協(xié)會(huì)）聯(lián)合芹苴市農(nóng)業(yè)與環(huán)境部漁業(yè)與漁業(yè)監(jiān)督局，舉辦“2025年組織羅非魚生產(chǎn)和出口的解決方案”研討會(huì)，會(huì)議明確將羅非魚定位為下一階段出口戰(zhàn)略核心產(chǎn)品之一。

彼時(shí)，中美貿(mào)易戰(zhàn)正酣，美對(duì)華羅非魚出口關(guān)稅達(dá)150%，國(guó)內(nèi)對(duì)美羅非魚銷售停滯，1斤以上規(guī)格羅非魚塘頭價(jià)也跌至3.6元/斤的低谷。秘書長(zhǎng)阮懷南指出，美國(guó)是全球最主要的羅非魚消費(fèi)市場(chǎng)之一，面對(duì)中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，若中國(guó)羅非魚因高額關(guān)稅被迫轉(zhuǎn)向內(nèi)銷或其他市場(chǎng)，越南將主動(dòng)填補(bǔ)其在歐美市場(chǎng)的空缺。

近年來(lái)，越南羅非魚產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛。2024年，越南羅非魚出口額達(dá)4.1億美元，同比增長(zhǎng)138%。冷鮮/冷凍整魚和去皮魚片分別創(chuàng)下1600萬(wàn)美元和1400萬(wàn)美元的紀(jì)錄，同比分別上漲222%和876%，這表明其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正從低附加值向深加工轉(zhuǎn)型。

黃詩(shī)語(yǔ)告訴記者，針對(duì)羅非魚產(chǎn)業(yè)，越南商務(wù)局已多次召開(kāi)會(huì)議，一方面補(bǔ)貼生產(chǎn)，另一方面定點(diǎn)扶持3個(gè)羅非魚工廠，專門開(kāi)發(fā)羅非魚生產(chǎn)線，并且從國(guó)家層面協(xié)助引進(jìn)加工、飼料、種苗、魚骨粉等加工企業(yè)。

這得到了全球最大的羅非魚種苗企業(yè)海南寶路水產(chǎn)科技有限公司的印證，寶路公司負(fù)責(zé)人蔡興奇向南方農(nóng)村報(bào)記者透露，越南方面多次對(duì)接我國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，希望協(xié)助越南方面推進(jìn)寶路對(duì)越南的種苗供應(yīng)，以及赴越南投資建廠。

值得注意的是，越南只是眾多羅非魚競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)區(qū)之一。作為與沃爾瑪合作多年的供應(yīng)商，化州鴻業(yè)水產(chǎn)負(fù)責(zé)人蔡魁榮認(rèn)為，印度尼西亞和巴西的羅非魚產(chǎn)業(yè)的沖擊可能會(huì)更大。印度尼西亞現(xiàn)在已有很大的體量，而且具備養(yǎng)殖環(huán)境好、人工成本低等優(yōu)勢(shì)；巴西不僅靠近美國(guó)，近些年的增長(zhǎng)十分迅猛。

印度尼西亞羅非魚年產(chǎn)量多年穩(wěn)居全球第二，有機(jī)構(gòu)估計(jì)，印度尼西亞2024年羅非魚產(chǎn)量達(dá)161萬(wàn)噸，并有不斷縮小與中國(guó)差距的趨勢(shì)。這得益于印度尼西亞政府高度重視羅非魚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，近年來(lái)，該國(guó)出臺(tái)了包括提供財(cái)政補(bǔ)貼、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、加強(qiáng)國(guó)際合作等在內(nèi)的一系列政策措施。

據(jù)巴西水產(chǎn)養(yǎng)殖協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年，巴西羅非魚產(chǎn)量達(dá)66.2萬(wàn)噸，同比增幅14.3%。在巴西政府與美國(guó)食藥監(jiān)局達(dá)成談判后，美國(guó)暫緩了其魚類國(guó)際衛(wèi)生證書的強(qiáng)制性要求，巴西羅非魚出口量實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，2024年從第四大魚片供應(yīng)國(guó)一舉上升至第二位。

環(huán)球水產(chǎn)營(yíng)銷總監(jiān)黃曉霞表示，印度、巴西、印度尼西亞等快速崛起的羅非魚產(chǎn)區(qū)已搶占了環(huán)球水產(chǎn)10%-15%的市場(chǎng)份額。

茂名羅非魚產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)陳綺告訴記者，由于來(lái)自越南、印尼、巴西等快速崛起的羅非魚產(chǎn)區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)二去（去內(nèi)臟、去鱗）羅非魚產(chǎn)品訂單丟失超80%。黃詩(shī)語(yǔ)介紹，相較巴西而言，中國(guó)羅非魚二去產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)到岸價(jià)要高0.4美元/磅，“價(jià)格優(yōu)勢(shì)已經(jīng)沒(méi)有了?！彼龘?dān)心，持續(xù)的關(guān)稅戰(zhàn)，再加上競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)區(qū)招商政策的支持，國(guó)內(nèi)越來(lái)越多工廠會(huì)向外轉(zhuǎn)移，“到那時(shí)，中國(guó)羅非魚完整產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)將不復(fù)存在”。

中國(guó)羅非魚產(chǎn)業(yè)的護(hù)城河

“這是我們30多年來(lái)的一條致富魚，不能說(shuō)被打趴下就被打趴下的?！标惥_對(duì)羅非魚產(chǎn)業(yè)充滿信心。

長(zhǎng)久以來(lái)，完善的羅非魚產(chǎn)業(yè)鏈一直是國(guó)內(nèi)羅非魚行業(yè)從業(yè)者引以為傲的“比較優(yōu)勢(shì)”。黃曉霞表示，目前的中國(guó)羅非魚產(chǎn)業(yè)，具備較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)了從種苗-養(yǎng)殖-動(dòng)保-加工-銷售-研發(fā)的全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，而且有著比較完善的市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)，短時(shí)間內(nèi)比較難撼動(dòng)其產(chǎn)業(yè)地位。

對(duì)于國(guó)內(nèi)羅非魚產(chǎn)業(yè)是否會(huì)大量向競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移，黃曉霞告訴記者，目前整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈之間各個(gè)環(huán)節(jié)都是緊密聯(lián)系在一起的，牽一發(fā)而動(dòng)全身。如果進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，部分轉(zhuǎn)移的成本可能會(huì)更高。

盡管羅非魚競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)區(qū)的沖擊令黃詩(shī)語(yǔ)滿是憂慮，但她對(duì)國(guó)內(nèi)部分羅非魚加工品的不可代替性還是表現(xiàn)出極強(qiáng)的信心，她告訴記者，不論從技術(shù)層面還是價(jià)格層面說(shuō)，惠眾水產(chǎn)的羅非魚片產(chǎn)品都具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，“在技術(shù)上，越南和巴西羅非魚片產(chǎn)品質(zhì)量與惠眾相比相差甚遠(yuǎn)；在價(jià)格上，由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈完備，魚頭、魚骨等下腳料也可以利用，產(chǎn)品的成本會(huì)更低?！?/p>

“遇到一些挫折，對(duì)規(guī)范產(chǎn)業(yè)有一定的好處?！笔∪舜蟠怼⒚忻先吡_非魚良種場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)李瑞偉直言。關(guān)稅問(wèn)題讓羅非魚暴露了一系列問(wèn)題：過(guò)度依賴單一市場(chǎng)、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)品形式缺乏多樣化、羅非魚品牌打造欠缺……

在山東大學(xué)海洋學(xué)院副教授王亞民看來(lái)，巨大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)才是羅非魚產(chǎn)業(yè)真正的底氣。

據(jù)茂名羅非魚產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)，從2015年到2024年十年間，茂名羅非魚國(guó)內(nèi)銷售比例提升了25%。在美對(duì)華關(guān)稅不確定性的陰霾下，茂名羅非魚企業(yè)正在積極尋求國(guó)內(nèi)銷路?！拔覀儚娜ツ晗掳肽昃烷_(kāi)始找國(guó)內(nèi)銷路，從去年底到現(xiàn)在，我們內(nèi)銷的比例從10%提升到20%?！崩韪粍耪f(shuō)。

在國(guó)內(nèi)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展與帶動(dòng)下，環(huán)球水產(chǎn)從2018年便開(kāi)始布局預(yù)制菜產(chǎn)品，還專門創(chuàng)立了“特鮮拉”品牌，近年來(lái)推出了酸菜魚片、香辣烤魚、魚肉小酥肉、香煎魚排、免醬脆肉鯛魚片、香辣魚皮等各式菜品。據(jù)楊亞強(qiáng)介紹，依靠預(yù)制菜產(chǎn)品的推動(dòng)，環(huán)球水產(chǎn)羅非魚產(chǎn)品內(nèi)銷占比已增長(zhǎng)至30%-35%。

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作者：南方農(nóng)村報(bào)記者 胡亦赟 陶磊。廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與信息研究所劉培欽對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)。

編輯：鄭燕云

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