四川
7月8日早盤，A股整體震蕩上行，滬指挑戰3500點關口，主要寬基指數悉數上行。電路板、高速銅連接、光模塊CPO、網絡游戲、CRO、HBM等概念盤中活躍。近期熱度較高的云計算50ETF（516630）盤中漲近1.5%，持倉股中，新易盛、浪潮信息、中際旭創、紫光股份等漲幅居前，其中新易盛漲超4%。
華龍證券指出，大模型興起和生成式人工智能應用顯著提升帶動人工智能服務器市場規模持續擴大，帶動高速光模塊需求快速增長。根據Lightcounting預測，2025年800G以太網光模塊市場規模將超過400G，隨著高速光模塊的快速導入，預計2029年800G和1.6T光模塊的整體市場規模將超過160億美元。近年來中國光模塊廠商在全球的市占率持續提升，最新發布的2024年全球光模塊TOP10榜單顯示，中國廠商已在該領域占據主導地位（占7席）。該機構認為，高速光模塊需求提升有望帶動行業盈利能力提升。
英偉達近期股價飆漲，國產算力產業鏈有望深度受益于海外映射邏輯。公開信息顯示，云計算50ETF（516630）跟蹤云計算指數（930851）。該指數的AI算力含量較高，覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃、數據中心、AI服務器、液冷等熱門算力概念。云計算50ETF（516630）為跟蹤該指數合計費率最低的ETF。
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