《科創板日報》7月8日訊 今日，A股算力硬件多股走強。截至午間，工業富聯漲停，銳捷網絡、天孚通信、新易盛等漲超5%，浪潮信息、金信諾、中際旭創等跟漲。

消息面上，工業富聯昨日盤后公告，預計2025年第二季度歸母凈利潤67.27億元至69.27億元，同比上升47.72%至52.11%。二季度公司云計算業務高速增長，整體板塊營業收入同比增幅超50%；AI服務器營業收入同比增超60%；云服務商服務器的營業收入同比增超1.5倍。公司在大客戶的核心產品份額繼續保持領先優勢，先進AI算力的GPU模塊及GPU算力板等產品的出貨，在第二季實現顯著增長。

值得一提的是，美股英偉達銅纜供應商安費諾日前股價也創下歷史新高。

花旗銀行近日上調英偉達目標價至每股190美元。分析師認為英偉達將在不斷擴大的數據中心基礎設施總可尋址市場（TAM）中占據更大份額?！拔覀冋J為，僅2025年，主權國家的需求就可能已經貢獻數十億美元營收，到2026年，這一需求預計還將進一步擴大?！?/p>

另外，英偉達的Blackwell GB200芯片部署進度正在加快。此前關于供應鏈瓶頸的擔憂也有所緩解，“機架部署正以極快的速度推進”。隨著下一代GB300芯片的推出，分析師預計英偉達將順利過渡，并借鑒先前平臺轉型的經驗教訓。

幾天前，AI云計算服務商CoreWeave宣布已收到市場首個基于英偉達GB300芯片的AI服務器系統。CoreWeave稱，GB300 NVL72代表了AI推理工作負載性能的顯著飛躍，與上一代Hopper架構相比，用戶響應速度提升至高達10倍，每瓦吞吐量提升至5倍。

站在當下時點，全球云廠商的AI基建資本開支依舊頗為強勁，科技巨擘的AI軍備競賽仍無減緩跡象。

Meta、微軟、亞馬遜及谷歌已表示，今年將共花費3200億美元于基礎建設成本，多數用于興建新的數據中心，比兩年前高出兩倍多。天風證券數據顯示，2025年微軟、谷歌等云廠商資本開支同比增超30%，國內阿里/騰訊資本開支預期超1200億元/800億元，AI基建需求拉動PCB等底層材料產能搶裝。

隨著AI浪潮帶動算力需求爆發，興業證券認為，服務器、AI芯片、光芯片、存儲、PCB板等環節價值量將大幅提升，建議關注高速PCB龍頭滬電股份和深南電路、全球服務器ODM龍頭工業富聯、AI芯片設計廠商寒武紀-U、國產處理器龍頭海光信息、封裝基板廠商興森科技、內存接口芯片龍頭瀾起科技、聚辰股份等；GB300系列有望標配超級電容器，建議關注在超級電容器布局深入的江海股份。