?? ?英偉達GB300量產引爆A股算力革命！"嫡系軍團"開啟十倍股獵場?

?算力霸主降臨：GB300重塑AI服務器權力版圖?

英偉達新一代Blackwell Ultra架構服務器GB300已開啟出貨，三季度將迎大規(guī)模量產浪潮！這一劃時代產品以?單卡算力飆升50%?、顯存容量突破?288GB?的性能怪獸姿態(tài)，徹底顛覆AI算力格局，更以1.4kW超高功耗倒逼產業(yè)鏈技術躍遷?。伴隨GB300交付，英偉達市值直逼4萬億美元，全球資本正瘋狂涌入算力賽道，A股"英偉達嫡系"供應鏈已成資金圍獵核心戰(zhàn)場！

?技術核爆點：三大顛覆性創(chuàng)新驅動產業(yè)鏈裂變?

?芯片封裝革命?

GB300搭載的Blackwell Ultra芯片采用臺積電CoWoS-L 3D封裝技術，硅中介層面積擴大40%，推動先進封裝設備需求激增——中微公司刻蝕機、新益昌固晶機訂單排至2026年?；

?光通信升維?

1.6T光模塊成GB300標配，新易盛、中際旭創(chuàng)已獲英偉達認證，單季度訂單量超百萬只，800G模塊毛利率突破50%?；

?散熱技術對決?

1.4kW單卡功耗催生液冷強制方案，?冷板式液冷滲透率突破70%?，高瀾股份、中石科技液冷板產能滿載，單月出貨量環(huán)比暴漲300%?。

?下一批藏寶圖：三大衍生賽道掘金?

?連接器革命?

GB300服務器啟用全新SFF-NR接口，鼎通科技高速背板連接器市占率驟升至60%，單月產能擴增5倍?；

?散熱材料迭代?

氮化鋁陶瓷基板替代傳統(tǒng)導熱墊，導熱效率提升8倍，國瓷材料新增產線滿負荷運轉?；

?檢測設備突圍?

華峰測控GB300測試機通過英偉達驗證，單價突破300萬元/臺，年內交付量鎖定500臺?。

?全球棋局：中國制造卡位千億美金替代窗口?

當GB300量產點燃全球AI算力軍備競賽，中國供應鏈正上演史詩級突圍：

?國產化率跳升?：GB300供應鏈中大陸企業(yè)占比從H100的15%躍升至35%，電源管理芯片（圣邦股份）、存儲模組（江波龍）加速替代美系廠商?；

?技術代差縮小?：中芯國際N+2工藝良率追平臺積電5nm，2025年有望承接GB300次級封裝訂單?；

?地緣紅利釋放?：美國限制高端GPU對華出口，反而倒逼華為昇騰、寒武紀思元芯片打入GB300替代市場，生態(tài)位爭奪戰(zhàn)白熱化?。

?終局預判?：GB300量產不僅是技術迭代，更將重構全球算力產業(yè)鏈權力結構——當1.4kW的"算力猛獸"掙脫產能束縛，液冷、光通信、封裝三大賽道的隱形冠軍，正孕育A股新一輪財富神話！?

相關概念股梳理，尤其最后一家獨家供應商：

第一家：天孚通信

全球唯三英偉達800G光模塊的供應商之一，也是中國唯一的800G光器件供應商，與英偉達的合作關系十分緊密，獲英偉達2億美元訂單。

第二家：景旺電子

在英偉達的合格供應商名單內，已實現對客戶的批量供貨，涉及AI服務器產品，覆蓋汽車電子與AI服務器雙賽道。

第三家：滬電股份

有一個算力板料號正在過英偉達認證，AI服務器PCB市占率超30%，英偉達GB300訂單排產至2026年，高頻高速板技術壁壘顯著。

第四家：鉑科新材

英偉達芯片電感軟磁粉芯獨家供應商，能夠應對AI芯片高功率需求，為芯片穩(wěn)定運行提供關鍵電源支持。

最后一家，也是作者為大家挖掘的一家英偉達GB300獨家供應商，未來或十倍空間碾壓勝宏？需知曉淶弓眾耗：老張記市，領取詳細資料！

1、國內超級電容龍頭，鋁電解電容全球市占率領先。

2、超級電容和MLPC產品剛剛通過了英偉達的認證，并進入了GB300的電源第一供應商，三季度有小批量訂單，四季度可能實現批量供應。

3、國資入駐賦能，社保、人壽基金聯(lián)手加倉1700萬股，方新俠、機構10億重倉。

4、近期持續(xù)出現堆量+倍量，均線已經形成多頭排列，右側量能顯著放出來，主力搶籌明顯，隨時起飛！

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