四川
｜2025年7月9日 星期三｜
NO.1 中信建投：天然鈾價格易漲難跌，第三輪牛市將長期持續
7月9日，中信建投研報認為，雙碳目標、能源安全、AI熱潮之下，全球核能復蘇，中美法日等核電大國競相推進核電項目審批及建設，疊加金融機構持續采購，鈾需求勢將穩中有增；鈾價長期低迷，礦山資本開支萎縮，新增礦山供給受限，現役礦山地理分布高度集中，脆弱性強；十年供需錯配導致庫存持續去化，二次供給彈性下降，天然鈾價格易漲難跌，第三輪牛市將長期持續。庫存對鈾價提供的調節作用持續下滑，天然鈾現貨價格將更易受供應、需求端擾動而產生波動，但方向是易漲難跌。
NO.2 廣發證券：6月以來市場線索，仍是銀行、醫藥、算力權重抱團主導的指數行情
廣發證券表示，整體上看，6月以來市場線索，仍是銀行、醫藥、算力權重抱團主導的指數行情，這三個因素暫時沒有打破底層邏輯，對應指數周內可能震蕩或維持小幅上行。這種指數好于情緒的環境下，配置上的兩種思路：1、趨勢方向抱團，包括銀行、醫藥、海外算力；2、題材輪動，包括高溫（電力）、基本金屬（銅鋁）、穩定幣等。
NO.3 華泰證券：推薦充電樁龍頭及運營龍頭
7月9日，華泰證券研報稱，7月7日，國家發改委等四部門印發《關于促進大功率充電設施科學規劃建設的通知》，明確未來大功率充電設施發展目標。華泰證券認為，《通知》將加速大功率充電設施滲透，產品迭代或將提升設備企業盈利能力，并提升運營企業的利用效率，推薦充電樁龍頭及運營龍頭。
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