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港股國企ETF(159519)漲超1.2%,供給收縮預期或催化周期行情

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消息面上,中國船舶吸收合并中國重工的重大資產重組事項于2025年7月9日獲上交所審議通過,標志著國內造船業最大規模資本運作進入收官階段;同期,中國商業航天產業迎來證券化浪潮,江蘇深藍航天完成近5億元融資推進可回收火箭研發,成都國星宇航提交港交所上市申請,產業鏈資本化進程加速;此外,云南國資國企以重大項目為抓手推動投資增長,中國一汽2025年上半年整車銷量突破157萬輛,國家電網140項迎峰度夏工程全部投運,顯示國有企業在產業升級與民生保障領域的持續發力。

廣發證券指出,25年“反內卷”政策掀起新一輪供給收縮周期,涉及鋼鐵、水泥、汽車、光伏等行業。鋼鐵協會呼吁抵制“內卷式”競爭,水泥行業推動產能置換政策落實,汽車企業調整供應商賬期和銷售策略,光伏玻璃企業集體減產30%以緩解低價競爭。歷史上供給收縮案例(如10年“拉閘限電”、16-17年供給側改革、21年“能耗雙控”)顯示,政策初期市場常持觀望態度,行情啟動需觀察工業品漲價或產能利用率提升信號。當前行情斜率的提升仍需等待類似“壯士斷腕”的政策信號,且需求側驗證(如廣義財政/GDP比重)將影響政策廣度與深度。利潤率和周轉率能提升的行業股價彈性通常更大。

港股國企ETF跟蹤的是內地國有指數,該指數聚覆蓋了在A股上市的重要央企和地方國企。指數成分股主要集中在金融、能源、工業等行業,以反映大型國有企業在中國經濟中的重要地位及其市場表現。該指數由相關證券交易所或指數公司編制,具有穩健的投資風格,是機構投資者資產配置中的重要工具之一。

注:如提及個股僅供參考,不代表投資建議。指數/基金短期漲跌幅及歷史表現僅供分析參考,不預示未來表現。市場觀點隨市場環境變化而變動,不構成任何投資建議或承諾。文中提及指數僅供參考,不構成任何投資建議,也不構成對基金業績的預測和保證。如需購買相關基金產品,請選擇與風險等級相匹配的產品。基金有風險,投資需謹慎。

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