國際數據公司（IDC）近日發布了《中國電子病歷系統市場份額，2024：智能化再升級》報告。

近年來，基于電子病歷評級的需求正在持續帶動市場的增長，這也成為了眾多廠商共同聚焦的市場；但同時，外部不利環境的影響下也使市場需求釋放受限，報告指出，2024年中國電子病歷市場規模較2023年僅增長了5.9%。在一體化的浪潮下，專業化廠商和核心系統廠商的市場競爭日趨激烈，部分頭部電子病歷廠商逐漸收縮業務并淡出市場，市場集中度有所降低，市場份額前5名廠商占比為53.9%，分別為嘉和美康、衛寧健康、東軟集團、海泰醫療、東華醫為。其中嘉和美康市場份額占比15.0%，連續11年蟬聯市場第一。

IDC報告認為，智能化成為破局引擎，應以深度融合AI為關鍵競爭力。大模型技術的發展為電子病歷的應用提質增效，尤其是在病案書寫、智能質控等方面展露其應用潛力。2024年，大部分廠商都在電子病歷系統中增加了AI應用，從而提升產品的競爭力，但這一階段的技術升級多以單點的AI應用為主。隨著DeepSeek問世，醫院迎來大模型部署熱潮，但隨著浪潮退去，單一的功能模塊難以激發用戶的升級需求，廠商需要將AI與產品從底層架構開始融合，構建全新的智能化產品，由此帶動市場展開新一輪產品的迭代，迎來規模化的增長。

報告指出，除智能化外，差異化的專科賽道、區域市場也蘊含著新的機會，此外，在電子病歷評級的背景下，除了幫助醫療機構配置軟件系統外，增值服務也是新的增長點。

▲《中國電子病歷系統市場份額，2023:評級促發展》

2024年6月11日IDC于發布了《中國電子病歷系統市場份額，2023:評級促發展》報告。報告研究了電子病歷系統市場的發展趨勢和競爭態勢，分析了主要廠商的市場份額，并對領先廠商在2023年的市場表現進行了分析評價。

2023年中國電子病歷系統的主要廠商市場份額如下圖所示：

• 電子病歷應用水平評級正成為醫療信息化升級和支撐各級醫院高質量發展的重要抓手

電子病歷高水平應用是醫院提升醫療水平和醫療質量的基礎，也是醫院開展臨床科研、學科建設、醫院管理等重要抓手。當前，不僅大型醫院在加強電子病歷系統建設，而且市級和縣級醫院都在積極提升電子病歷應用水平，支撐電子病歷評級正在成為醫療信息化升級的必備條件。目前各省都建立了有效運行的省內評級機制，積極推動4級及以下級別的評審工作，很多縣級醫院按照4級標準要求來建設或者升級系統。電子病歷高等級評審不僅帶動電子病歷系統更加智能化，還促進臨床系統向更緊密的一體化升級。2023年以及之前的幾年中，電子病歷系統廠商聚焦在高等級評審中展開競爭。而電子病歷評級廣泛開展的推動下，很多新廠商尤其是地方性廠商加入到這一市場的競爭中，電子病歷系統的市場競爭日趨激烈。

• 醫療大數據和醫療人工智能技術正在提升電子病歷系統的能級

電子病歷系統的功能包括醫療內容記錄與編輯、診療過程數據集成、版本管理、數據存儲、數據分析與挖掘等，電子病歷成為大數據和人工智能開發和應用的重要基礎數據源，也是醫療人工智能應用的重要陣地，尤其是醫療大模型應用的重要領域。大數據和人工智能技術的應用將顯著提升電子病歷的功能能級。電子病歷系統廠商都在提升自身產品的智能化水平，圍繞電子病歷開展醫療大模型的研發和應用，從而提升自身產品的競爭力，

• 電子病歷系統市場潛力巨大

報告指出，通過5級以上高等級電子病歷評級的醫院基本上是三級醫院，高等級醫院的數量僅僅約占三級醫院總數的10%左右；而隨著大數據和人工智能技術提升電子病歷系統的能級，二級醫院也越來越具備參與5級評審的能力。評級成為促進電子病歷市場發展的引擎，其市場增長潛力巨大。未來的電子病歷市場發展將呈現出如下兩個方面的重要趨勢：

• 從技術發展的角度看，受大模型等生成式AI技術發展的推動，電子病歷系統編輯器的架構將逐步升級，更多的AI程序應用到病歷質控、輔助診斷、提示提醒、輔助文書寫作等任務中。臨床大數據、臨床決策支持系統（CDSS）的集成和協同發展越來越緊密，支持數據要素的開發和利用。
• 在中國醫療衛生服務體系重塑的過程中，對支持緊密型醫共體、醫療集團和區域醫療中心等機構的電子病歷系統的需求將越來越強烈。EMR如何與醫共體平臺集成或與醫共體平臺采用一體化架構、如何與醫共體的診療系統集成與協同等，正在成為電子病歷系統發展的下一個重要課題。

▲《中國電子病歷系統市場份額，2022:新競爭熱點》

2023年7月29日，IDC發布了《中國電子病歷系統市場份額，2022:新競爭熱點》，報告給出了中國電子病歷系統（以下或簡稱“電子病歷”）主要廠商的市場份額，分析了電子病歷系統市場的競爭態勢，并對領先廠商在2022年市場表現給予了分析評價。

2022年中國電子病歷系統的主要廠商市場份額如下圖所示：

• 智慧醫療建設推動電子病歷應用水平評級工作常態化，帶動電子病歷市場持續增長

智慧醫療作為智慧醫院建設的三大領域之一，在近幾年中快速發展，電子病歷應用水平評級是智慧醫療建設的關鍵著力點。電子病歷評級工作已經開展多年，逐步建立起有序的運行機制。已經有不少省衛生健康行政部門建立了省內評級有效運行機制，開展四級以下級別的評審以及五級以上的初審，國家衛健委則負責對于五級以上級別的復核和批準，推動各級醫院的電子病歷全面提升應用水平。截至2022年12月，全國共有232家醫院通過了5級以上評審，這一數字相比全國約3,300家三級醫院和1.1萬家二級醫院來說，占比還很小，各級醫院總體的電子病歷應用水平還比較低，未來發展空間巨大。

• 作為智慧醫療建設的著力點和聚焦點，電子病歷系統正成為醫療信息化競爭的新熱點

自2009年開啟新一輪醫療改革，電子病歷系統開始發展，在最初的幾年中經歷了一個發展高潮。從2019年開始，電子病歷應用水平評級工作經過多年探索之后，逐步走向成熟，評級工作逐步推動電子病歷發展進入一個新的階段。而隨著大數據和人工智能技術的發展，尤其是人工智能大模型技術的發展，電子病歷作為智慧醫療建設抓手和著力點的作用愈發明顯，電子病歷蘊含的臨床知識越來越豐富，成為醫學人工智能開發和生長的土壤。上述這些因素推動電子病歷進入一個新的發展階段，正在成為醫療信息化競爭的新熱點。

電子病歷產品從初級做到高級階段，不僅僅需要技術上的持續改進，而且需要產品中融入更豐富更專業的臨床經驗、技能與服務的能力，這考驗廠商對于醫療專業的認識和理解，2022年那些在醫療行業積累多年經驗且有信息化技術能力和有臨床應用實踐的廠商抓住了發展機會，取得了穩定增長。電子病歷廠商都在努力抓住專科電子病歷與專科信息化發展的機會，從而擴大市場。醫院核心診療系統廠商在電子病歷市場開發中力度也逐步增加，努力推廣與核心系統一體化架構的電子病歷，抓住市場機會獲得增長。一些新廠商借助市場發展機會正在進入這一領域，這些新廠商的發展將是循序漸進的，整體市場的競爭將從不溫不火發展到逐步加劇的狀態。