作者|Gary

來源|汽車服務(wù)世界（ID：asworld168）

2025上半年已經(jīng)過去，汽車后市場仍然沒有回暖的跡象。

日前，F(xiàn)6大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布《2025年第二季度汽車后市場行情報告》，從數(shù)據(jù)維度對二季度及上半年的汽車后市場進(jìn)行分析。

據(jù)了解，本次報告的樣本數(shù)據(jù)來自于F6智慧門店系統(tǒng)，共抽樣1萬家門店，覆蓋全國30個省份270個地級及以上行政城市，包括全部一線、新一線和二線城市，以及66個三線城市、75個四線城市、80個五線城市。

門店類型涵蓋快修快保店（40%）、維修店（36%）、一站式門店（16%）、輪胎店（5%）、美容店（2%）和少量4S店；單店占比79%，小型連鎖占比11%，中大型連鎖占比10%。

毫無疑問，本次報告的數(shù)據(jù)量和覆蓋度都非常可觀，值得從業(yè)者的關(guān)注和參考。

在宏觀層面，2025上半年的累計(jì)產(chǎn)值和進(jìn)廠臺次同比分別下滑5%和4%，市場大環(huán)境進(jìn)一步惡化；其中，只有2月的產(chǎn)值和臺次同比增長，顯然受到春節(jié)影響，其余5個月份的產(chǎn)值和臺次均同比下滑。

首先，汽車服務(wù)世界梳理《報告》中的關(guān)鍵數(shù)據(jù)和觀點(diǎn)：

1、上半年，后市場產(chǎn)值及臺次同比分別下滑5%和4%，二季度各月份產(chǎn)值及臺次均低于去年同期水平；

2、在城市維度，從一線到五線的所有城市級別，進(jìn)廠臺次全線下滑；一線、新一線、二線城市下滑幅度均超過5%；三線及以下城市降幅逐步收窄；五線城市小幅下滑1%；

3、具體到項(xiàng)目和品類，二季度，美容、精品的產(chǎn)值環(huán)比一季度有所增長，但是同比去年仍然大幅下滑；上半年，維修、保養(yǎng)、輪胎、鈑噴、美容、精品等服務(wù)類型的產(chǎn)值同比去年全線下滑；其中，鈑噴、美容、精品的下滑幅度超過10個百分點(diǎn)；

4、在產(chǎn)品銷售上，上半年，蓄電池、齒輪油、空調(diào)濾清器銷量同比增長1-2個百分點(diǎn)；減振器小幅下滑1%，接近去年同期水平；機(jī)油、機(jī)油濾清器、自動變速箱油下滑幅度超過5%；

5、在品牌和車型上，主要的新能源品牌，以及混動、增程、純電等車型的進(jìn)廠臺次和產(chǎn)值都保持較高增長，新能源業(yè)務(wù)仍是當(dāng)下為數(shù)不多的確定性增量。

下面，汽車服務(wù)世界根據(jù)《報告》的內(nèi)容，并結(jié)合行業(yè)的信息和觀察，進(jìn)行整體分析。

一、上半年產(chǎn)值、臺次降幅擴(kuò)大，行業(yè)進(jìn)入加速淘汰階段

首先看看上半年產(chǎn)值和臺次的情況。

《報告》的數(shù)據(jù)顯示，上半年，汽服門店累計(jì)產(chǎn)值同比下滑5%，進(jìn)廠臺次同比下滑4%。

單看每個月份：1月產(chǎn)值同比下滑8%，臺次同比下滑7%；2月產(chǎn)值同比增長8%，臺次同比增長6%；3月產(chǎn)值同比下滑8%，臺次同比下滑8%；4月產(chǎn)值同比下滑7%，臺次同比下滑5%；5月產(chǎn)值同比下滑8%，臺次同比下滑6%；6月產(chǎn)值同比下滑4%，臺次同比下滑5%。

可以看到，除了2月受到春節(jié)前后用車需求的影響，其他月份的產(chǎn)值和臺次均出現(xiàn)同比下滑，說明2025年上半年的門店生意下滑幅度進(jìn)一步擴(kuò)大。

再看看城市維度的情況。

上圖顯示，除了五線城市小幅下滑1%，從一線到四線的所有城市維度，上半年進(jìn)廠臺次都出現(xiàn)一定程度的下滑：新一線城市下滑7%幅度最大，一線和二線城市為6%和5%，三線和四線城市為3%。

一方面，城市維度越高，汽服門店的生意情況越艱難，幾乎成為行業(yè)共識，因?yàn)樯暇€城市的新能源車滲透率高，大部分新能源車的售后業(yè)務(wù)鎖定在車企授權(quán)體系當(dāng)中；另外，上線城市的房租、人工等成本壓力相對更高，甚至有從業(yè)者感嘆“老板開路虎也扛不住一年100多萬的房租”。

另一方面，下沉市場是當(dāng)下的行業(yè)增量之一，上述數(shù)據(jù)對此也有支撐，包括五線城市，以及縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，都釋放出售后服務(wù)升級的需求，以天貓養(yǎng)車為代表的頭部汽服連鎖正在布局下沉市場，符合市場趨勢。

綜合上面兩個數(shù)據(jù)維度，以及汽車服務(wù)世界了解到的行業(yè)信息，再做進(jìn)一步的分析。

首先，行業(yè)大環(huán)境從去年延續(xù)到今年上半年，沒有好轉(zhuǎn)的跡象，車主用車頻次下降、售后需求趨于理性、汽服門店過飽和狀態(tài)，以及抖音價格戰(zhàn)等因素，都對汽服門店的生意造成沖擊。

其次，不能忽視政策的影響，今年1月，國四燃油車納入以舊換新補(bǔ)貼政策，老舊燃油車加速淘汰、新能源車滲透率提高，已經(jīng)成為確定性事實(shí)，導(dǎo)致以燃油車為主營車型的汽服門店受到極大影響。

在此背景下，汽車服務(wù)世界判斷，行業(yè)30%的門店盈利，40%的門店持平，30%的門店虧損；盈利門店中，5%的門店加速盈利。

兩極分化現(xiàn)象進(jìn)一步加劇，導(dǎo)致行業(yè)的供給側(cè)加速出清：主機(jī)廠主動向獨(dú)立售后市場開放原廠件和原廠服務(wù)，4S店爆雷事件頻發(fā)，以及汽服門店轉(zhuǎn)讓和倒閉數(shù)量同比增長。

另外，根據(jù)第三方數(shù)據(jù)平臺的統(tǒng)計(jì)，今年上半年“汽車修理與維護(hù)行業(yè)”企業(yè)注冊數(shù)量斷崖式下滑：相同查詢條件下，上半年注冊數(shù)量只有去年同期的45%，減少了3萬左右的注冊門店，相當(dāng)于一年少了5-6萬新注冊門店。

毫無疑問，汽車后市場已經(jīng)進(jìn)入加速淘汰階段。

在上半年的超級大會上，汽車服務(wù)世界創(chuàng)始人胡司令判斷，未來，5%的超級頭部將更賺錢，45%的人會剩下來，50%的人則是陪跑、掉隊(duì)和淘汰。

這是一個剩者為王的時代。

二、維修業(yè)務(wù)由正轉(zhuǎn)負(fù)，輪胎值得更多重視

下面，我們從項(xiàng)目和產(chǎn)品維度觀察二季度和上半年的趨勢。

首先是項(xiàng)目維度。

二季度，美容、精品的產(chǎn)值環(huán)比分別增長17%和2%，對比今年一季度出現(xiàn)回暖；輪胎、保養(yǎng)、維修、鈑噴等環(huán)比一季度繼續(xù)下滑。

同比去年二季度，輪胎、保養(yǎng)、維修、鈑噴、美容、精品等項(xiàng)目產(chǎn)值則是全線下滑。

其中，輪胎、保養(yǎng)、維修的產(chǎn)值同比下滑幅度相對較低，在3-5個百分點(diǎn)；而鈑噴、美容、精品的產(chǎn)值下滑幅度均超過10個百分點(diǎn)。

第一，輪胎業(yè)務(wù)降幅較低可以理解，因?yàn)檩喬ナ菣M跨燃油車和新能源車的業(yè)務(wù)，不受動力類型影響；同時，燃油車平均車齡超過7年，大量老車進(jìn)入輪胎更換期，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈上下游都在加速布局輪胎業(yè)務(wù)，比如馬牌推出“輪胎秒送服務(wù)”、兔師傅新增輪胎業(yè)務(wù)等。

第二，維修業(yè)務(wù)產(chǎn)值同比下滑7%有點(diǎn)出乎意料，因?yàn)楦鶕?jù)F6的數(shù)據(jù)，2024年，維修業(yè)務(wù)產(chǎn)值及臺次同比分別增長2%和4%。

同樣受到燃油車平均車齡7年+的影響，深度維修業(yè)務(wù)是當(dāng)下為數(shù)不多的增量業(yè)務(wù)之一。

然而，上半年維修業(yè)務(wù)的產(chǎn)值同比由正轉(zhuǎn)負(fù)，應(yīng)該主要受到兩方面影響。

一是上述提及的國四燃油車納入以舊換新補(bǔ)貼政策，到今年5月，以舊換新申請量達(dá)到123萬輛，較4月的109萬輛增長13%，大量車主淘汰燃油車換購新能源車，導(dǎo)致燃油車?yán)宪嚨木S修業(yè)務(wù)體量下降。

二是行業(yè)增量業(yè)務(wù)的窗口期并不長，部分維修業(yè)務(wù)體量已經(jīng)被快速消耗，部分維修業(yè)務(wù)則是陷入價格內(nèi)卷當(dāng)中，使得維修業(yè)務(wù)的客單價和總產(chǎn)值出現(xiàn)下降。

第三，鈑噴、美容、精品等業(yè)務(wù)產(chǎn)值下滑幅度均超過10個百分點(diǎn)，屬于意料之中的情況。

目前鈑噴業(yè)務(wù)主要受兩方面影響，一是保險公司減損力度加大，強(qiáng)推再制造件，壓縮工時費(fèi)，因此鈑噴客單價下降；二是車主針對小剮小蹭不再走保險渠道，而是選擇點(diǎn)噴業(yè)務(wù)，導(dǎo)致大型鈑噴的空間收窄。

而美容、精品屬于非剛需業(yè)務(wù)，可做可不做，證明車主的消費(fèi)能力和意愿進(jìn)一步下降，同時價格戰(zhàn)的影響還未消除，嚴(yán)重壓縮了產(chǎn)值和利潤。

再看看產(chǎn)品維度。

上半年，蓄電池、齒輪油、空調(diào)濾清器銷量同比增長1-2個點(diǎn)；減振器銷量基本接近去年同期水平；其他品類銷量同比出現(xiàn)3-7個百分點(diǎn)的下滑，自動變速箱油的下滑幅度最大。

蓄電池、齒輪油、空調(diào)濾清器是橫跨燃油車和新能源車的品類，逆勢增長屬于正常情況。

維保相關(guān)的火花塞、空濾、機(jī)濾、機(jī)油、自動變速箱油持續(xù)下滑，反映出車輛養(yǎng)護(hù)中常見油液等需求不斷收縮。

值得注意的是，上半年，乘用車輪胎銷量同比下滑3%，而一季度的同比下滑幅度是5%，意味著二季度有回暖跡象，這也說明輪胎業(yè)務(wù)確實(shí)是現(xiàn)階段值得重視的賽道，連鎖和單店都要為此做好準(zhǔn)備。

三、新能源業(yè)務(wù)屬性出現(xiàn)轉(zhuǎn)移

最后看看新能源業(yè)務(wù)的表現(xiàn)情況。

一是不同動力類型汽車的累計(jì)產(chǎn)值和進(jìn)廠臺次。

不出意料，上半年，傳統(tǒng)燃油車的產(chǎn)值和臺次同比繼續(xù)下滑，降幅均為7%；而新能源車型全部同比增長，其中，增程式電動車的臺次增幅最高，插電式混動的產(chǎn)值增幅最高。

增程式電動車和插電式混動，都是技術(shù)上跨越燃油車和純電動車的汽車類型，包含發(fā)動機(jī)、變速箱等部件，傳統(tǒng)汽服門店有能力參與到相關(guān)業(yè)務(wù)當(dāng)中。

特別是在五線城市、縣城鄉(xiāng)鎮(zhèn)等下沉市場，由于車企的4S體系和授權(quán)體系難以覆蓋，新能源車的售后需求難以得到有效滿足，獨(dú)立售后的門店有機(jī)會開展部分維保業(yè)務(wù)，值得門店老板關(guān)注。

與此同時，二季度，新能源車進(jìn)廠臺次占比逼近10%，較去年同期提升2.6個百分點(diǎn)，說明市場滲透持續(xù)加深。

最后，在新能源品牌上，上半年，全部汽車品牌的進(jìn)廠臺次同比均正增長；坦克表現(xiàn)尤為突出，同比增速高達(dá)109%；吉利、極氪、理想等3個品牌的臺次同比增幅均超50%。

這一數(shù)據(jù)和汽車品牌的前端銷量是強(qiáng)相關(guān)的。

在數(shù)據(jù)之外，汽車服務(wù)世界觀察，上半年，行業(yè)的新能源業(yè)務(wù)出現(xiàn)了較大程度的反轉(zhuǎn)。

一方面，新能源新車衍生的洗美、貼膜等業(yè)務(wù)，陷入了較為嚴(yán)重的價格戰(zhàn)當(dāng)中；同時，比亞迪、小米等上游車企，先后直營貼膜業(yè)務(wù)，進(jìn)一步加劇業(yè)務(wù)競爭。

另一方面，一批平均車齡相對較高的新能源車，特別是交付較早的特斯拉車型，逐漸進(jìn)入過保期，釋放出來三電維修等深度業(yè)務(wù)。

也就是說，行業(yè)的新能源業(yè)務(wù)屬性，逐漸從新車衍生、弱車型業(yè)務(wù)，向過保業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移。

也因此，行業(yè)中涌現(xiàn)了一批特斯拉專修門店，以及對應(yīng)的加盟體系和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。

汽車服務(wù)世界判斷，2025年將成為新能源過保業(yè)務(wù)元年。

當(dāng)然，我們也不能忽視三電維修的風(fēng)險，主要是兩方面：一是法律法規(guī)方面，三電專修涉及到的信息數(shù)據(jù)、系統(tǒng)安全等問題，值得從業(yè)者警醒；二是投入和經(jīng)營成本，包括人才、設(shè)備、培訓(xùn)等方面，需要提前測算投入產(chǎn)出比。

目前，新能源三電維修賽道的競爭還不是很激烈，可以說處于藍(lán)海階段。

汽服門店可以根據(jù)自身資金和資源實(shí)力，進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑O(shè)備和培訓(xùn)投入，量力而行，將三電維修業(yè)務(wù)定位于輔助和儲備業(yè)務(wù)。

四、40萬汽服門店的三個堅(jiān)持

從F6大數(shù)據(jù)研究院的最新報告看到，汽車后市場已經(jīng)進(jìn)入燃油車?yán)宪囍芷诤托履茉葱萝囍芷诏B加，前者進(jìn)入燃油車業(yè)務(wù)成熟期，后者則是新能源業(yè)務(wù)啟動期，兩者在業(yè)務(wù)層面存在一些重疊的部分。

在此背景下，大量從業(yè)者面臨轉(zhuǎn)型抉擇：是否開發(fā)新的盈利項(xiàng)目、如何開展或儲備新能源業(yè)務(wù)等。

汽車服務(wù)世界認(rèn)為，并不是所有門店都有能力或機(jī)遇轉(zhuǎn)型至新的業(yè)務(wù)，對于大部分門店而言，現(xiàn)階段需要做到三個堅(jiān)持。

第一，堅(jiān)持燃油車業(yè)務(wù)盈利主力，燃油車?yán)宪囜尫懦鰜淼捻?xiàng)目具備技術(shù)壁壘，也能更好地展示服務(wù)流程和體驗(yàn)，容易幫助門店建立差異性。

第二，聚焦基盤業(yè)務(wù)和客戶，汽服行業(yè)是本地屬性很強(qiáng)的業(yè)態(tài)，屬于社區(qū)店經(jīng)營邏輯，離不開周邊3-5公里基盤業(yè)務(wù)和客戶，只要有穩(wěn)定的專業(yè)、效率和價值，基盤業(yè)務(wù)和客戶一定能幫助門店生存下去。

第三，回歸并堅(jiān)守行業(yè)本質(zhì)，汽車后市場已經(jīng)從機(jī)會紅利時代進(jìn)入專業(yè)紅利時代，專業(yè)是一個行業(yè)的競爭本質(zhì)，也是從業(yè)者和維修企業(yè)的最強(qiáng)護(hù)城河。

F6大數(shù)據(jù)研究院預(yù)計(jì)，2025全年，后市場產(chǎn)值及臺次同比降幅將擴(kuò)大至7%，全年下行壓力持續(xù)。

然而，無論市場大環(huán)境如何變化，政策如何調(diào)整，堅(jiān)守行業(yè)專業(yè)本質(zhì)的門店，將永遠(yuǎn)擁有一席之地。