就在幾天前（7月10日），xAI 剛剛發布了他們最新的 Grok 4 大模型。這次有兩個版本：一個是單體的 Grok 4，另一個更強的叫 Grok 4 Heavy，能讓四個 AI“大腦”一起工作，解決更復雜的問題。

馬斯克說 Grok 4 非常厲害，在一項綜合能力測試中得分超過了谷歌和 OpenAI 的頂尖模型，他自信地宣稱“在所有學科上，Grok 4 都比博士還強——沒有例外”。

據說因為馬斯克本人很喜歡動漫，所以團隊在 Ani 的形象上花了很多功夫。還有人發現，系統里藏著一個正在開發的新角色“Chad”，可能是個虛擬健身教練。這個聊天功能還允許用戶自己選擇能不能聊一些“限制級”的話題（NSFW內容）。

馬斯克表示，xAI的聊天機器人Grok將在數天后安裝到特斯拉汽車上。

馬斯克在通過視頻直播展示新版Grok后談及了這一計劃。他和xAI團隊成員宣傳了改進后的語音對話功能，并稱新AI系統在測試中表現優于OpenAI等公司的模型。

xAI在刪除Grok在X平臺上的不當發帖（包括反猶評論和用戶回復）一天后發布了Grok 4。公司表示，“自發現相關內容以來，在Grok在X平臺發布內容之前，禁止仇恨言論出現?！?/p>

Grok集成進特斯拉汽車顯示了該電動車制造商與xAI之間關系的深化，隨著銷量下滑，部分特斯拉投資者曾呼吁加強合作。

特斯拉給Grok套上“束縛”

雖然現在特斯拉已開始向車輛推送此更新Grok，但卻設有一個重要的限制條件。

特斯拉在發布說明（2025.26版本）中寫道：

Grok（測試版）（美國，AMD車型）；
Grok現已直接在你的特斯拉車輛中可用；
需要高級聯網服務或WiFi連接；
Grok目前處于測試階段，不會向車輛發送指令——現有的語音指令保持不變。

首先，它僅在配備AMD信息娛樂計算機的美國車輛上可用，這意味著僅限2021年年中以后生產的汽車。

但更重要的是，特斯拉表示，在當前版本中，它不會向車輛發送指令。因此，這就如同在手機上安裝了Grok，只不過是安裝在了車載計算機上。

Grok，本來還算是能說會道、上知天文下曉地理的AI助手。

你興致勃勃地想試試它的本事：“嘿Grok，車里太悶了，開點窗透透氣？” 或者 “導航去最近那家網紅咖啡店?！?/p>

結果呢？Grok會非常禮貌，甚至可能帶點歉意地告訴你：“抱歉，我現在還沒法幫你操作車子呢?！?/p>

它能和你暢聊宇宙奧秘、講冷笑話逗你開心，但卻無法在已安裝它的汽車上幫你調個空調……

乍一看，這挺讓人失望的，對吧？

感覺特斯拉要么是技術沒搞定，要么就是膽子太小，怕擔責任。

安全、法規、怕AI瞎搞出事故——這些確實是擺在臺面上、實實在在的理由。

誰都不想自己車里的AI一個指令誤解就把空調開到凍死人，或者導航導到溝里去。

特斯拉把這個“緊箍咒”先給Grok戴上，合情合理，也能堵住監管機構和擔憂安全人士的嘴。

但如果你只看到這一層“安全合規”的表面文章，那可就太小瞧馬斯克和特斯拉的深謀遠慮了。

這個“安全繭房”，真正的妙用藏在更深的地方——它在悄悄地“馴化”你，培養你對這個AI伙伴的依賴和信任。

特斯拉深諳人性。

它知道，直接給一個全能的、能操控車輛的AI，用戶可能會警惕、不習慣，甚至害怕。

所以，它先推出一個“無害版”的Grok。

它不能動你的車，但它能陪你解悶：堵車時聊聊最新的科技動態，想不起某個歷史事件讓它查查，甚至心情煩躁時讓它講個冷到冰點的“爸爸笑話”。

特斯拉的目的，就是讓你在無數次這樣的、輕松無害的互動中，不知不覺地養成一個習慣——在車里，遇到事情或者無聊了，會自然而然地想到：“問問Grok吧”。

你開始習慣對著中控屏說話，把它當成一個隨時待命的、知識淵博的伙伴。

這種習慣的養成和信任感的建立，是無形且強大的。特斯拉在耐心地讓你適應“車里有個智能AI”這件事，為將來它真正大展拳腳時，掃清心理上的障礙。

而且，這些來自真實車主、在真實駕駛場景中產生的對話和行為數據，對特斯拉來說，就是無價之寶，是驅動未來的超級燃料！

怎么讓車主甘愿掏錢訂閱？

現在這個階段，Grok就是特斯拉汽車的一個“增值添頭”——有它挺好，能解個悶兒；沒有它，車照樣開，現有的語音指令系統也能應付基本操作。

特斯拉把它綁在“高級連接”服務上或者單獨弄個小訂閱包，門檻不高，意思就是：“來，試試看，好玩不貴。”

但“體驗”的精妙之處，就在于它能鉤住你未來的錢包。

現在讓你花點小錢，或者作為高級服務的甜頭，核心目的不是立刻賺大錢，而是悄悄地、徹底地改變你的習慣和期待。當你堵在路上跟Grok扯閑篇成了日常，當查個資料、講個笑話成了自然反應，你就在不知不覺中被“馴化”了。你開始習慣車里有個無所不答的智能伙伴，這種習慣的養成，是未來讓你為它付更多錢的基礎。

特斯拉在培養一種新的“車載智能服務”消費習慣，就像當年人們從買唱片到訂閱音樂流媒體一樣，是個潛移默化的過程。

真正的變化，必然是在Grok從“聊天機器人”進化成“全能車管家”的那一刻。

如此一種深度融入車輛控制、結合情境主動服務的體驗，和現在只能陪聊的Grok，完全是天壤之別！

當Grok解鎖了這些能力，它就從一個“有趣的玩具”，瞬間變成了你開車離不開的“智能副駕駛”。

它的價值會發生指數級的爆炸增長。

這時候，用戶付費的意愿會極大增強。為什么？因為它解決了真實的痛點，提供了前所未有的便利和效率。

省去了在屏幕上繁瑣操作的麻煩，讓駕駛（甚至未來的乘坐）體驗變得無比順暢和個性化。這種體驗上的巨大提升，是用戶愿意為之持續付費的核心動力。它不再是可有可無的添頭，而是像高級音響、真皮座椅，甚至像特斯拉的FSD（完全自動駕駛能力）一樣，成為車主愿意額外花錢購買的核心高價值功能。

而且，和硬件不同，軟件服務的邊際成本極低，一旦用戶訂閱，就能為特斯拉帶來源源不斷的、毛利率超高（遠超賣車硬件）的持續性收入，成為財務模型里又一棵茁壯的“搖錢樹”。

那為什么現在只給新一點的車（用AMD Ryzen芯片的）用？ 表面理由是算力不夠跑不動。

但實際還算是很高明的手段，其用意有二：

第一，精準篩選“金主”。能買較新款特斯拉的車主，通常消費能力更強，對新鮮科技接受度更高，也更可能為優質服務付費。特斯拉優先服務這群高價值用戶，能更快驗證商業模式，獲得更好的初期口碑和付費率。

第二，埋下“換車/升級”的種子。當老車主看到新車主能用Grok實現“一句話控全車”的酷炫體驗，而自己的車因為硬件限制享受不到時，這種功能上的落差感會形成強大的升級驅動力。它比蘋果那種“故意讓舊手機變卡”（計劃性淘汰）的策略更隱蔽、也更有效。特斯拉是通過提供實實在在的、令人向往的新功能，來吸引你為了更好的體驗去購買新車或付費升級硬件。這不是強迫淘汰，而是用“功能魅力”誘惑你主動升級。

所以，特斯拉的盈利路徑非常清晰：先用一個低成本、低風險的“聊天版”Grok作為誘餌，鉤住用戶，培養習慣和依賴；同時利用這段時間瘋狂收集數據、訓練模型、打磨體驗；待到時機成熟（技術更安全、體驗更完善、用戶習慣已養成），解鎖Grok的“車輛控制”和“情境服務”大招，將其價值引爆，推動用戶從“試試看”的輕度訂閱，轉向“必須要有”的高價值、高粘性、高利潤的深度訂閱。

硬件門檻的設置，則巧妙地服務于這個路徑，精準定位付費意愿強的用戶群體，并為未來的硬件銷售或升級埋下伏筆。

這步棋，看的是未來五年甚至十年的“軟件定義利潤”大棋局，而不僅僅是眼前這個能講笑話的聊天機器人。

特斯拉的“垂直整合”

特斯拉造車、玩AI、搞芯片、做系統，就像一個人包辦了整條生產線，從種棉花、紡紗、織布到設計、裁剪、縫制成衣，全在自己家院子里搞定。

由此可以看到特斯拉恐怖的“垂直整合”能力。

別的車企，比如大眾、奔馳，要弄個車載AI助手，得去找外面的“技術供應商”買方案，就像服裝店去批發市場進貨。大眾找了Cerence（做語音的老手），奔馳抱了谷歌Gemini的大腿。這當然能快速上車，但問題也很明顯：你買的這個“AI助手”，它可能不太懂你這輛車的“脾氣”，它能聽懂“開空調”，但它不知道你車里的溫度傳感器具體在哪，不知道你座椅加熱有幾檔，不知道你習慣把方向盤加熱調到多少度，更不知道你車現在電池還剩多少電、附近哪有充電樁。它和你車的關系，就像租來的房客，對房子細節一知半解。

特斯拉的Grok就完全不同了。它生在特斯拉這個“大院”里，是根正苗紅的“自家人”。 它和車上的每一個傳感器、每一行代碼、每一塊特斯拉自己設計的芯片，都是打通的，比如那個為AI訓練而生的Dojo/D1。

那么，xAI（馬斯克另一家公司，Grok的創造者）在這里面扮演什么角色？

它既是特斯拉的“獨家AI武器供應商”，又是一個面向全世界的AI玩家。

特斯拉的幾百萬輛車，就是Grok最大的、最真實的“訓練場”和“實戰演習基地”。

Grok在特斯拉車上每天處理海量的、真實的用戶請求和車輛數據，這些經驗會讓它變得越來越強、越來越懂現實世界。這種成長，不僅反哺特斯拉車上的Grok體驗，也讓xAI的通用大模型能力水漲船高，可以更好地賣給其他客戶。

這是一種成長模式，是特斯拉汽車和xAI模型相互滋養、共同進化的共生關系，是其他車企想抄也抄不來的作業。

現在，把眼光放遠，我們可以期待一下即將在8月8日亮相的、傳說中的特斯拉Robotaxi。

為什么說現在給私家車裝個“半殘版”Grok是為Robotaxi鋪路？想想Robotaxi的核心：一輛沒有司機的車，誰來服務乘客？Grok就是那個虛擬的、全能的“司機”+“管家”！

從這方面看，特斯拉的垂直整合并不是要炫技，它是為了打造一個從底層硬件到頂層應用、從私家車到Robotaxi完全貫通的超級智能體，野心頗大！

閉環生態讓Grok在私家車上就能做到“深度懂車”，積累獨一無二的數據和能力；而這些能力，正是未來Robotaxi提供革命性服務體驗、并創造持續性收入的基石。

私家車上的Grok，是Robotaxi里那個全知全能“AI司機管家”的預演和訓練營。

當Robotaxi真正駛上街頭，Grok將從現在這個被“束縛”的聊天伙伴，蛻變成特斯拉移動服務帝國的核心中樞和賺錢機器。

馬斯克從一開始瞄著的，就是徹底改變我們“出行”的定義。

對投資人意味著什么？

以前大家買特斯拉股票，就跟買傳統汽車股差不多——主要看它這個季度又賣了多少輛車，每輛車能賺多少錢。車賣得多、成本控制得好、利潤高，股價就漲。

邏輯簡單粗暴，但有個大問題：賣車是“一錘子買賣”，競爭又越來越慘烈，價格戰打得大家鼻青臉腫，利潤率肉眼可見地下滑，這路子走下去，估值天花板就杵在那兒了。

但Grok上車，包括之前搞得風風火火的FSD（完全自動駕駛）和高級連接服務，都在拼命向投資人講述一個故事：特斯拉目標已經不是要做個“造車賣車”的牌子了，它正在蛻變成一家“科技+服務”巨頭！

試想下，蘋果賣手機硬件固然賺錢，但它現在最值錢的部分，是那個躺著就能收錢的App Store和iCloud訂閱服務帝國。特斯拉現在干的事，本質上就是在復刻這條路——利用它已經跑在路上那幾百萬輛車的龐大“保有量”，源源不斷地向車主兜售高附加值的軟件服務。

這對估值的影響是顛覆性的。

賣車造車，涉及鋼鐵、電池、芯片、人工，成本大頭擺在那兒，毛利率能到20%就算不錯了。但軟件服務呢？像Grok這種訂閱服務，一旦開發完成，每多一個用戶訂閱，增加的成本幾乎可以忽略不計（主要是服務器和帶寬），毛利率輕松突破70%甚至更高！

如果FSD、高級連接再加上未來的“Grok Pro”（能控車的那種）訂閱套餐被廣泛接受，特斯拉整體的毛利率水平將顯著提升，這直接戳中資本市場的G點——高毛利是科技公司的標志，能換來更高的估值倍數（市盈率、市銷率）。

對收入而言，也是具備可預測性的，賣車的收入本來就是波動的了，受經濟周期、競爭、產能影響巨大。但軟件訂閱收入？只要用戶不取消，它就是每個月自動到賬的“穩定現金流”。

這種收入的穩定性和可預測性，是資本市場夢寐以求的，它能大幅降低投資風險，同樣支撐更高的估值。

所以，Grok上車，對資本市場來說，是特斯拉重塑估值邏輯的關鍵一步棋。 它讓“軟件與服務”的故事從PPT走向了現實用戶的指尖，展示了從“汽車制造商”躍升為“移動科技與服務巨頭”的清晰路徑。

成功的軟件訂閱模式能帶來高毛利、穩定現金流，徹底改變公司的財務面貌和估值基礎。

投資者開始用衡量科技巨頭的尺子（用戶活躍度、訂閱滲透率、ARPU）來重新丈量特斯拉的價值，接下來的每一次財報，尤其是關于Grok的那些新指標，都將成為市場審視這場宏大轉型成敗的關鍵窗口。

本文作者 | 東叔

審校 | 童任

配圖/封面來源 | 騰訊新聞圖庫

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