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澳洲消費信心崩、房貸信心崩、移民暴增,澳幣AUDUSD“天塌地陷”進行中

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來源:市場資訊

  (來源:領盛Optivest)

  基本面總結:

  1.美國六月份生產者價格指數保持不變

  華盛頓7月16日消息,美國勞工部勞工統計局周三公布,6月份最終需求生產者價格指數(PPI)意外保持不變,而5月份PPI已上修至上漲0.3%。此前路透社調查的經濟學家預測5月份PPI將上漲0.2%,該數據最初公布為上漲0.1%。

  截至6月的12個月里,PPI上漲2.3%,5月則上漲2.7%。另據周二公布的數據,6月份消費者價格指數有所回升,受關稅影響的商品價格大幅上漲,涵蓋家居用品、家用電器、體育用品和玩具,以及窗戶、地板覆蓋物和床單等。

  經濟學家表示,6月份的消費者價格指數報告很可能是4月份宣布的進口關稅引發通脹上升的開始。不過,一些人預計服務價格增長將放緩,因旅游和酒店住宿需求疲軟將部分抵消關稅對通脹的推動作用。

  美國總統唐納德·特朗普上周宣布,將于8月1日起對來自墨西哥、日本、加拿大、巴西和歐盟等多個國家的進口商品加征關稅。經濟學家預計,這些關稅將導致商品價格在今年年底前維持高位。

  預計美聯儲將在本月晚些時候的政策會議上將基準隔夜利率維持在4.25%-4.50%的區間。上周公布的美聯儲6月17日至18日會議紀要顯示,只有“幾位”官員認為利率最早可能在7月29日至30日的會議上下降。

  在PPI報告發布前,經濟學家估計,不包括波動較大的食品和能源成分的個人消費支出(PCE)價格指數6月份上漲0.3%,5月份上漲0.2%;核心PCE通脹率預計上個月同比上漲2.8%,5月份則為上漲2.7%。核心PCE價格指數是美國央行為實現2%目標而追蹤的通脹指標之一。

  2.特朗普:美聯儲主席人選已確定,但我喜歡他目前的工作

  華盛頓7月15日消息,美國總統唐納德·特朗普周二表示,財政部長斯科特·貝森特可能是接替美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾的候選人,但同時暗示這一可能性不大。特朗普在結束匹茲堡之行抵達安德魯斯聯合基地后,被問及貝森特是否是接替鮑威爾的首選(鮑威爾的任期將于2026年5月結束)時稱,貝森特是一個選擇且非常優秀,但自己喜歡他目前正在做的工作。

  數月來,特朗普一直抨擊鮑威爾未能降低美國利率,并多次敦促其辭職。周二,他還表示,美聯儲華盛頓總部大樓25億美元的翻修工程成本超支,可能構成解雇理由,并稱“我認為是的”。特朗普政府官員也對該翻新成本超支提出了嚴厲批評。不過,總統不能因貨幣政策爭議解雇鮑威爾。鮑威爾最初由特朗普在上任初期任命,后被民主黨總統喬·拜登再次任命為美聯儲主席。

  目前,由于失業率處于低位,且通脹率高于美聯儲2%的目標,美國央行官員一直不愿將利率從4.25%-4.5%的區間下調,除非能明確特朗普的關稅政策不會導致物價再次飆升。美國周二公布的數據顯示,6月份從咖啡、音響設備到家居用品等一系列商品的消費者價格均有所上漲,經濟學家認為這表明進口關稅上調正轉嫁給消費者。當月整體消費者價格指數上漲0.3%,年率約為3.5%,而5月份漲幅為0.1%。

  除貝森特外,其他考慮接替鮑威爾的人選包括前美聯儲理事凱文·沃什和特朗普的首席經濟顧問凱文·哈塞特。

  貝森特在特朗普與多個國家的貿易談判中發揮了關鍵作用,他周二告訴彭博社,已開始啟動確定鮑威爾潛在繼任者的“正式程序”,并稱有很多優秀候選人,將關注進展速度。他還表示,鮑威爾在2026年5月美聯儲主席任期結束后繼續留在美聯儲(其美聯儲理事任期將延長至2028年1月31日)會引起混亂。

  特朗普政府官員認為,國會即將通過的稅收法案將促進私營部門投資并增強美國經濟,同時堅稱,盡管關稅上調可能導致價格一次性上漲,但長遠來看不會推高通脹。

  7月17日周四,澳大利亞將于北京時間9:30公布6月失業率數據,值得關注的是,美國將于今日北京時間晚上20點30分公布零售銷售數據,以及當周初請失業金救濟人數。


  澳大利亞近期經濟形勢呈現雙重壓力:貨幣政策與住房危機相互交織。7月8日澳聯儲意外維持3.85%現金利率不變,打破市場普遍預期的降息25個基點,引發消費者信心顯著滑坡。ANZ-Roy Morgan最新數據顯示,決議公布后一周內消費者信心指數下跌2.1%至86.5,超過44%的民眾表示財務狀況較去年同期惡化,該比例較上周增加2個百分點。Westpac調查進一步揭示房貸持有者成為重災區,其信心指數在利率決議公布后驟降3.6點至92(100為樂觀基準線),經濟學家指出這是自去年底以來第三次消費者情緒遭政策沖擊。盡管Westpac月度消費者信心指數微升0.6%至93.1,但澳新銀行經濟學家Sophia Angala認為利率決策已對經濟復蘇造成拖累,不過仍預期“可支配收入增長與未來降息”將逐步改善民生壓力。

  與此同時,創紀錄的移民潮正加劇住房系統性風險。澳洲統計局數據顯示,2025年5月凈永久和長期移民達33,230人,較去年同期增長6%刷新歷史紀錄,年度累計移民總量達24.6萬人(其中國際學生占主導)。公共政策研究所(IPA)警告稱,該移民規模相當于聯邦政府五年120萬套住房目標的年度需求缺口(24萬套)的102%,但政府實際供應能力嚴重滯后。財政廳內部文件已證實住房建設目標無法達成,而當前移民增速導致人均經濟陷入負增長。PPD房地產經濟學家Diaswait Mardiasmo分析指出,約80%新移民進入租賃市場,但住房審批受制于繁文縟節和政府基建項目資源競爭,形成“人口激增與營建停滯”的完美風暴。IPA研究員David Wild強調,澳大利亞亟需將移民規劃與住房、基建政策深度協調,否則住房可負擔性危機將持續惡化。

  政治資訊


  澳總理回應東大投資審查問題:澳大利亞總理阿爾巴尼斯16日在訪華行程中表示,澳政府對外國投資的審查 “非針對特定國家”,而是基于國家利益的客觀評估。此前,東大領導人在企業家圓桌會議上提出,希望澳方解決東大企業在市場準入和投資審查中面臨的“問題”。盡管澳方近年以安全為由限制了東大對關鍵礦產、可再生能源等領域的投資,阿爾巴尼斯強調 “發展對東大積極關系符合澳利益”,并援引前總理惠特拉姆1971年破冰訪東的先例,稱需通過“積極接觸”維護區域穩定。

  澳東擬簽油菜籽試點出口協議:知情人士透露,澳大利亞與東大接近達成協議,將允許 5批試點油菜籽(總量15萬-25萬噸)出口至東大,旨在打破2020年以來的貿易僵局。該協議將解決東大對植物病害(黑腿病)的檢疫要求,包括雜質含量低于1%等標準。若成功,澳有望取代加拿大搶占東大市場份額(年均進口量400萬噸)。

  金融資訊


  7月16日,澳大利亞股市創5月初以來最大單日跌幅,S&P/ASX 200指數下跌0.8%至8561.80點。此次回調主因美國通脹高企及關稅言論升溫削弱降息預期,觸發投資者獲利了結。金融板塊領跌1.4%,國民銀行(NAB)重挫3.4%,創四月以來最大跌幅;西太銀行、聯邦銀行及澳新銀行分別下跌1.5%、1.2%和0.6%。

  大宗商品方面,盡管新加坡鐵礦石期貨漲1.2%至每噸100美元(受東大地產刺激預期推動),礦業股仍整體下跌1.2%。力拓逆勢微升0.2%,其第二季鐵礦石產量達2018年來新高,但必和必拓跌0.7%。金礦股普遍承壓,Northern Star、Genesis Minerals跌幅超2%,盡管金價升至3347美元/盎司。

  個股動態中,醫藥巨頭CSL受美國關稅威脅拖累下跌1.3%;生物科技公司Imugene因折價融資22.4%暴跌10.6%;地產商Lendlease宣布悉尼25億澳元開發項目后股價仍跌1.7%。分析師警告,若ASX 200指數跌破8530點,或引發更深回調至8250點。

  地緣戰事


  俄烏戰局:俄羅斯發動開戰以來最大規模空襲,一夜發射400架無人機+彈道導彈襲擊烏克蘭12個城市,重點打擊能源設施。哈爾科夫、克里維里赫等地80,000戶停電,文尼察波蘭工廠遇襲致15人傷。烏空軍稱攔截大部分目標,但基輔防空壓力劇增。澤連斯基疾呼需“更多防空系統”,美國借此加速援烏愛國者導彈,但歐洲各國對捐贈數量存分歧(德國稱交付需數月,希臘/西班牙拒調撥現役裝備)。

  中東連環危機:以敘沖突激化:以色列空襲大馬士革國防部及總統府,回應敘政府軍對南部德魯茲人的鎮壓。襲擊致5名敘士兵死亡,以國防部長卡茨誓言“消滅攻擊部隊”。德魯茲族群沖突已致169人死亡,以色列德魯茲民眾突破邊境聲援同胞。

  加沙人道災難:加沙南部援助分發點發生踩踏事件,至少20人死亡(19人遭踐踏,1人被刺)。美國支持的全球人道基金(GHF)指控哈馬斯煽動混亂,哈馬斯反指GHF警衛使用胡椒噴霧并開槍。聯合國統計六周內加沙援助點附近875起致命事件,以軍新建隔離道路進一步切割領土。停火談判陷僵局:哈馬斯拒交40%控制權,以堅持解除武裝。

  技術謀攻

  1.技術總結:

  周三,北京時間20:30,美國勞工統計局公布6月生產者價格指數(PPI)數據,顯示意外環比持平,遠低于市場預期的0.2%增長,較5月修正后的0.3%漲幅顯著回落。年率方面,6月PPI同比上漲2.3%,低于預期2.5%和前值2.6%,創2024年9月以來新低。核心PPI(剔除食品、能源和貿易)月率同樣為0%,低于預期0.2%和前值0.1%,年率則從3%降至2.6%,不及預期2.7%。

  美國最新公布的6月生產者價格指數(PPI)和核心PPI弱于市場預期,令市場對美聯儲降息時點的預期略有升溫,但整體反應溫和,反映出投資者對通脹前景和政策路徑的謹慎態度。

  此前,周二公布的美國6月消費者物價指數(CPI)數據顯示,特朗普政府的加征關稅政策已開始向消費終端傳導,商品價格上行壓力明顯。同時由于關稅的不確定性,在更多關鍵數據公布前,市場謹慎押注美聯儲9月份的降息預期。因此,盡管美國6月PPI意外保持不變低于市場預期,但仍未能阻擋美元多頭的押注,從而推動美元指數在PPI數據公布后刷新6月24以來新高至98.92水平。

  此外,北京時間7月16日美國市交易時段,有報道稱特朗普總統與共和黨議員舉行會議,會上強烈傾向于罷免美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾。佛羅里達州眾議員安娜·保利娜·盧娜表示,特朗普“99%肯定”會迅速采取行動替換鮑威爾,潛在人選可能是財政部長斯科特·貝森特,此舉可能會削弱美聯儲的獨立性。消息人士還指出,眾議院金融服務委員會成員計劃于7月16日晚與鮑威爾會面,進行一場被描述為關鍵的“面對面討論”。

  鮑威爾可能被罷免的前景令市場感到不安,德意志銀行警告稱,此舉可能引發美元和債券市場的“崩潰”。有投資者認為,這加劇了對美聯儲信譽以及全球儲備持有國長期信任的風險。據報道,特朗普推動降息3%以“每年節省1萬億美元”,這進一步引發了對美聯儲政治化的猜測,加劇了人們對通脹壓力和市場不穩定的擔憂。

  受該突發消息影響,美元指數在當日最高98.92水平,立即回吐漲幅至當日最低97.72水平。然而,隨后特朗普表示“我們沒有采取任何行動的計劃”,并駁斥了有關已起草解雇鮑威爾信函的報道,美元指數因此再次反彈。而澳幣則受美元指數的寬幅震蕩影響,導致匯價在周三期間維持在0.6553-0.6494區間震蕩調整。

  技術指標上,日線級別顯示,布林帶指標中軌指向的0.6530區域為澳幣提供動態阻力,下軌指向的0.6450區域為其提供動態支撐,當前匯價徘徊在中下軌之間,空頭占優。14日RSI相對強弱指標重返50附近區域水平,表明市場多空雙方力量逐漸趨于均衡,匯價將面臨階段性方向選擇。

  技術結構上,日線級別顯示,周三期間在美國6月PPI數據以及有關特朗普言論突發消息報道的推動下,澳幣當日收市價并未進一步走低,緩解本周以來的偏空格局走勢。從整體來看,澳幣始于7月1日至今的波動區間仍維持在0.6590-0.6480之間。短期內,澳幣需進一步突破該區間限制,才能明確匯價的下一步技術走向。

  因此,如若澳幣短期內成功站穩至0.6590區域水平上方收市,將重燃澳幣多頭的積極看漲情緒,有望推動匯價測試0.6690甚至是更高水平區域。

  然而,值得警惕的是,如若澳幣短期內突破至0.6480區域水平下方收市,將增加其階段性下行修正風險,匯價有望回撤至空頭目標指向的0.6350價格區域進一步修正。

  2.技術指標總結:




  3.交易策略解析:


  澳幣短線關注區間:

  0.6555-0.6480

  北京時間今日9點30分,澳大利亞將公布6月就業報告。本次勞動力就業報告是8月議息會議前的關鍵經濟指標,盡管7月8日澳聯儲意外維持利率不變,但市場仍高度預計澳聯儲將在下月迎來年內第三次降息。因此,市場將根據最新勞動力就業數據,以尋找支持8月降息的證據。當前市場預計6月就業人數增加2.1萬人,而5月份就業人數減少2500人,失業率則預計與5月的4.1%持平。此前,澳大利亞4月就業人數大幅增加8.9萬人,而5月數據則未增反降,市場將進一步觀察勞動力市場的穩定性。

  因此,若澳大利亞6月實際就業人數不及市場預期,將強化澳聯儲8月降息預期,有望推動澳幣進一步走弱,并在匯價短線突破至0.6480區域水平下方后,空頭目標指向0.6440甚至是更低水平區域。

  然而,若就業報告顯示就業人數恢復增長并超市場預期表現,將打壓澳聯儲在8月降息的市場預期,或推動澳幣短線反彈。若澳幣借此突破至0.6555阻力水平上方,反彈目標將進一步指向0.6590區域。

  澳幣短線走勢路徑參考:

  上升:0.6555-0.6590

  下降:0.6480-0.6440

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