文章作者丨畢馬威KPMG

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國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)發(fā)展概況

中國(guó)寵物行業(yè)起步時(shí)間相比發(fā)達(dá)國(guó)家晚了不少，但憑借世界上最大的中產(chǎn)階級(jí)群體規(guī)模，已具備寵物行業(yè)發(fā)展的完備條件。在經(jīng)濟(jì)上，我國(guó)居民人均可支配收入持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，為寵物消費(fèi)提供了經(jīng)濟(jì)保障；在觀念上，寵物也從最初用于看家護(hù)院、防范鼠患等注重功能屬性轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅仄?strong>情感屬性，人們?cè)桨l(fā)重視寵物本身的需求；在行業(yè)監(jiān)管上，多地寵物行業(yè)協(xié)會(huì)相繼成立，相關(guān)監(jiān)管和扶持政策不斷出臺(tái)，消費(fèi)者的權(quán)益得到有效保障，寵物行業(yè)走向規(guī)范化；在技術(shù)上，得益于電商平臺(tái)的成熟發(fā)展，讓各種寵物相關(guān)產(chǎn)品變得觸手可得。同時(shí)，社交媒體的普及促進(jìn)了養(yǎng)寵文化的傳播和相關(guān)知識(shí)的推廣，賦予寵物更多的社交屬性，進(jìn)一步提升了寵物的價(jià)值內(nèi)涵。

沙利文的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)寵物數(shù)量在2024年達(dá)到4.3億只，預(yù)計(jì)在未來(lái)五年內(nèi)以5.8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，最終達(dá)到5.7億只的規(guī)模。龐大的寵物基數(shù)及其持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，將催生巨大的市場(chǎng)需求。

中國(guó)寵物相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升，寵物經(jīng)濟(jì)前景光明

近年來(lái)，中國(guó)寵物相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2015年，中國(guó)寵物市場(chǎng)規(guī)為978億元。隨著中國(guó)社會(huì)消費(fèi)升級(jí)和寵物產(chǎn)業(yè)生態(tài)的日趨完善，中國(guó)寵物市場(chǎng)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，至2023年已突破5928億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)25.4%。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)寵物市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步攀升至8114億元。

從寵物行業(yè)細(xì)分賽道來(lái)看，中國(guó)寵物行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的結(jié)構(gòu)性特征。根據(jù)Statista發(fā)布的2023年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，寵物食品作為剛需品類(lèi)，占據(jù)了行業(yè)最大的市場(chǎng)份額，達(dá)到52.2%，寵物主糧和零食等基礎(chǔ)消費(fèi)是寵物經(jīng)濟(jì)的核心驅(qū)動(dòng)力。與此同時(shí)，寵物醫(yī)療作為第二大細(xì)分領(lǐng)域，占據(jù)了28.5%的市場(chǎng)份額，反映出消費(fèi)者對(duì)寵物健康和醫(yī)療保障的高度重視，這一比例也側(cè)面印證了寵物“擬人化”趨勢(shì)的深化。在其他細(xì)分賽道中，寵物用品以12.5%的市場(chǎng)份額位列第三，這與養(yǎng)寵人對(duì)寵物生活品質(zhì)的追求密不可分，寵物玩具窩墊、服飾等多樣化產(chǎn)品的消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)。而寵物服務(wù)則以6.8%的份額排名第四，盡管占比相對(duì)較小但隨著寵物寄養(yǎng)、美容、訓(xùn)練等服務(wù)的普及，這一領(lǐng)域的市場(chǎng)潛力正在逐步釋放。

新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量爆發(fā)性增長(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展走向成熟

在寵物經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的背景下，中國(guó)寵物行業(yè)快速擴(kuò)張，特別是在企業(yè)數(shù)量方面呈現(xiàn)出顯著的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，中國(guó)新注冊(cè)的從事寵物相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量持續(xù)攀升，從2014年的2.5萬(wàn)家，以54.9%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增加至2023年的189.5萬(wàn)家。值得注意的是，2023年相關(guān)企業(yè)數(shù)量的增長(zhǎng)尤為迅猛，相關(guān)企業(yè)數(shù)量年內(nèi)增長(zhǎng)幾近翻倍，寵物行業(yè)正進(jìn)入一個(gè)快速擴(kuò)張的新階段。

自有品牌路線推動(dòng)中國(guó)寵物食品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

中國(guó)本土寵物食品企業(yè)最初是以O(shè)EM/ODM的模式為國(guó)外品牌提供代工服務(wù)起步的。隨著國(guó)內(nèi)寵物行業(yè)的發(fā)展以及外部宏觀環(huán)境的演變，不少國(guó)內(nèi)企業(yè)憑借代工業(yè)務(wù)積累的經(jīng)驗(yàn)以及持續(xù)不斷的研發(fā)投入，逐步培育出具有競(jìng)爭(zhēng)力的的自有品牌。

這一轉(zhuǎn)型不僅提升了國(guó)內(nèi)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，也為國(guó)產(chǎn)寵物食品品牌的崛起奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)寵物食品市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，全年收入總額高達(dá)1,900億元，預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到3,800億元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為14.9%，中國(guó)寵物經(jīng)濟(jì)持續(xù)升溫。

根據(jù)Euromonitor的數(shù)據(jù)，2023年，中國(guó)寵物食品品牌Top20的市場(chǎng)集中度超過(guò)30.0%，這一水平高于寵物用品的集中度。在Top20寵物食品品牌分布中，國(guó)產(chǎn)品牌占比約為55.0%，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程進(jìn)一步提高。寵物食品品牌集中度的提高，不僅有助于增強(qiáng)寵物食品生企業(yè)在供應(yīng)鏈中的議價(jià)能力，從而降低采購(gòu)成本，還為行業(yè)整體的規(guī)范化和高效運(yùn)營(yíng)創(chuàng)造了有利條件。上市公司近期的財(cái)務(wù)報(bào)告也顯示，自有品牌在營(yíng)收中的比例正在不斷上升，國(guó)產(chǎn)寵物食品品牌正逐步取得國(guó)內(nèi)養(yǎng)寵人群的認(rèn)可。

寵物用品智能化穩(wěn)定發(fā)展，寵物服務(wù)成行業(yè)潤(rùn)滑劑

近年來(lái)，中國(guó)寵物用品市場(chǎng)規(guī)模也在持續(xù)擴(kuò)容。Statista數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)寵物用品市場(chǎng)規(guī)模從2018年214.9億元增加至2023年的407億元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.6%，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到484億元，2023-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.1%。

作為寵物用品市場(chǎng)的重要細(xì)分領(lǐng)域，智能寵物用品的增長(zhǎng)速度令人矚目，市場(chǎng)規(guī)模從2018年的31.5億元增加至2024年的69.9億元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)13.9%。盡管目前智能寵物用品的市場(chǎng)滲透率較低，但消費(fèi)者對(duì)智能化、便捷化寵物用品需求的不斷提升，為這一細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。隨著越來(lái)越多的品牌加入到智能寵物用品的售賣(mài)行列，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇推動(dòng)了這一細(xì)分市場(chǎng)的快速成熟。

充分的競(jìng)爭(zhēng)不僅給消費(fèi)者提供了更多的選擇，也讓相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格進(jìn)一步親民化，達(dá)到普及化的條件。

樂(lè)觀來(lái)看，未來(lái)智能寵物用品市場(chǎng)將迎來(lái)更大的發(fā)展空間。隨著消費(fèi)者對(duì)智能產(chǎn)品的接受度不斷提高，部分智能寵物用品有望逐步替代傳統(tǒng)寵物用品，成為現(xiàn)代養(yǎng)寵的標(biāo)配。這一趨勢(shì)不僅體現(xiàn)了寵物用品行業(yè)的升級(jí)迭代，也反映了寵物經(jīng)濟(jì)向智能化、科技化方向發(fā)展的大勢(shì)所趨。

寵物健康備受重視，專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)加速布局

隨著城市化進(jìn)程的加速推進(jìn)以及消費(fèi)升級(jí)的不斷深入，養(yǎng)寵人的科學(xué)喂養(yǎng)和健康管理意識(shí)顯著增強(qiáng)，寵物的健康需求隨之升級(jí)。

作為寵物健康的重要領(lǐng)域，寵物醫(yī)藥憑借其高技術(shù)壁壘、市場(chǎng)迫切需求以及獨(dú)特的消費(fèi)屬性，正成為推動(dòng)寵物行業(yè)向更高層次發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。

根據(jù)沙利文的預(yù)測(cè)，2024年，中國(guó)寵物醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模為209.5億元，預(yù)計(jì)2025年至2029年將以10.4%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至354.1億元，進(jìn)入高速發(fā)展階段。

消費(fèi)者用戶畫(huà)像研究

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人們生活水平的顯著提升，飼養(yǎng)寵物逐漸成為一種時(shí)尚的生活方式。越來(lái)越多的年輕人將寵物視為家庭成員，對(duì)寵物的健康、教育和福利給予高度關(guān)注，這種趨勢(shì)不僅體現(xiàn)了人們對(duì)精神陪伴的強(qiáng)烈需求，也推動(dòng)了寵物經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展。與此同時(shí)，養(yǎng)寵人群呈現(xiàn)出明顯的年輕化、高學(xué)歷化特征。隨著養(yǎng)寵觀念的升級(jí)，寵物經(jīng)濟(jì)正朝著高端化、多元化方向發(fā)展，為寵物品牌和產(chǎn)品帶來(lái)了新的機(jī)遇，為寵物行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

養(yǎng)寵類(lèi)型以犬貓為主，異寵市場(chǎng)前景廣闊

近年來(lái)，隨著寵物市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，我國(guó)寵物數(shù)量經(jīng)歷了從高速增長(zhǎng)到穩(wěn)步增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)變。2024年，城鎮(zhèn)犬貓數(shù)量達(dá)到1.2億只，較2023年呈現(xiàn)2.1%的小幅增長(zhǎng)。從飼養(yǎng)偏好來(lái)看，犬和貓依然占據(jù)主導(dǎo)地位，分別占城鎮(zhèn)養(yǎng)寵類(lèi)型的57%和64.3%，持續(xù)引領(lǐng)寵物食品、用品等相關(guān)消費(fèi)市場(chǎng)。值得注意的是，自2019年起：受城鎮(zhèn)大中型犬管控政策等因素影響，犬?dāng)?shù)量開(kāi)始呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，而貓數(shù)量則持續(xù)攀升，并于2021年首次超過(guò)犬?dāng)?shù)量。截至2024年，我國(guó)貓主人數(shù)量已達(dá)4,088萬(wàn)人，平均每名“鏟屎官”需照料兩只貓咪。這一現(xiàn)象與Petline公司分享的香港居民生活習(xí)慣高度一致。近年來(lái)，香港的養(yǎng)貓人數(shù)已超過(guò)養(yǎng)狗人數(shù)，這與當(dāng)?shù)?strong>工作繁忙、無(wú)暇遛狗的實(shí)際情況密切相關(guān)。

此外，隨著消費(fèi)觀念的升級(jí)和個(gè)性化需求的驅(qū)動(dòng)，涵蓋水族、爬行類(lèi)、嚙齒類(lèi)、鳥(niǎo)類(lèi)等異寵逐漸成為更多人飼養(yǎng)寵物的選擇之一。

截至2024年底，我國(guó)已有約1707萬(wàn)人飼養(yǎng)“異寵”，相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模已接近百億元。反映了寵物經(jīng)濟(jì)的細(xì)分化和多元化發(fā)展，為行業(yè)注入了新的活力。

寵物經(jīng)濟(jì)在城市中的分布與發(fā)展:一二線城市主導(dǎo)，下沉市場(chǎng)潛力顯現(xiàn)

從城市等級(jí)來(lái)看，一二線城市一直是寵物經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心區(qū)域。由于生活節(jié)奏快、社會(huì)壓力大，“吸貓擼狗”成為許多居民緩解壓力的重要方式。

數(shù)據(jù)顯示，2020年至2024年間，一二線城市的養(yǎng)寵人群占比穩(wěn)定在7成以上。其中，二線城市表現(xiàn)尤為突出年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)0.4%；而一線城市則在2022年至2024年間實(shí)現(xiàn)了8.7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。

相比之下，三線及以下城市屬于對(duì)價(jià)格較為敏感的市場(chǎng)，近年來(lái)的波動(dòng)主要與外部環(huán)境變化相關(guān)。值得注意的是，2023年三線及以下城市群養(yǎng)寵人占比出現(xiàn)明顯回升（增幅達(dá)30.0%），甚至超越了一線城市，這表明下沉市場(chǎng)并非呈現(xiàn)線性下降趨勢(shì)，而是受到多重因素影響，包括疫情后居家需求的增加、社交活動(dòng)的反彈以及下沉市場(chǎng)電商的快速發(fā)展。以主攻下沉市場(chǎng)快手電商平臺(tái)為例，2024年寵物行業(yè)的商品交易總額同比增長(zhǎng)高達(dá)53.0%11，其中寵物食品和營(yíng)養(yǎng)品是最受歡迎的品類(lèi)，這進(jìn)一步印證了下沉市場(chǎng)蘊(yùn)藏的巨大潛力。

90后與00后引領(lǐng)寵物市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)：主力消費(fèi)群體占比超六成

從消費(fèi)群體來(lái)看，當(dāng)前寵物市場(chǎng)的主力消費(fèi)群體主要由90后和00后構(gòu)成。90后自2019年起已是最大群體盡管在2022年后略有回落，但2024年仍占總養(yǎng)寵人群的41.2%。而00后作為新興力量，占比穩(wěn)步提升至25.6%，展現(xiàn)出較強(qiáng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

年輕一代消費(fèi)者因?yàn)?strong>更加注重寵物的生活質(zhì)量與個(gè)性化需求，愿意在寵物周邊消費(fèi)，例如服裝、美容、IP聯(lián)名等上投入更多資金，從而推動(dòng)寵物消費(fèi)觀念不斷升級(jí)。截至2024年，90后和00后合計(jì)占據(jù)67.7%的市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì)未來(lái)將延續(xù)主導(dǎo)寵物消費(fèi)市場(chǎng)。此外，雖然老齡群體在寵物人中的比例逐漸減少，但他們對(duì)易于照顧且具有情感慰藉功能的寵物產(chǎn)品仍存在一定需求，為企業(yè)提供了新的市場(chǎng)機(jī)遇。

高學(xué)歷與高收入人群引領(lǐng)寵物經(jīng)濟(jì)發(fā)展

從學(xué)歷分布來(lái)看，近年來(lái)，養(yǎng)寵人群中高學(xué)歷人群比例持續(xù)上升。第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)勞動(dòng)年齡人口中大專(zhuān)及以上受教育程度人口占比為23.6%，而養(yǎng)寵人中大專(zhuān)及以上學(xué)歷人群占比至2024年已達(dá)到92.5%，遠(yuǎn)高于社會(huì)平均水平。

由于中高學(xué)歷人群普遍具有晚婚晚育的特點(diǎn)，單身時(shí)間較長(zhǎng)，個(gè)人支配收入較為充裕，他們更愿意將情感投注于寵物身上，并在寵物消費(fèi)方面表現(xiàn)出更高的支付意愿和能力。

從收入水平來(lái)看，養(yǎng)寵人的經(jīng)濟(jì)實(shí)力也在不斷增強(qiáng)。2024年養(yǎng)寵人月收入4000元以下的群體占比相比2023年減少了2.7個(gè)百分點(diǎn)，而月收入10000元以上的群體占比則增加了6.6個(gè)百分點(diǎn)，其中月收入15000元以上的群體增幅尤為明顯，占比提升了5.6個(gè)百分點(diǎn)。

未來(lái)，隨著高知化、高收入群體的持續(xù)增長(zhǎng)，寵物經(jīng)濟(jì)有望迎來(lái)更廣闊的發(fā)展前景。

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