全球煤炭開采在2024年繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，總產(chǎn)量達(dá)到驚人的92.4億噸。這一數(shù)據(jù)表明，盡管全球能源轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，但煤炭作為傳統(tǒng)能源仍占據(jù)重要地位。

然而，不同國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)量變化趨勢(shì)差異顯著，反映出能源政策、市場(chǎng)需求和資源稟賦的深刻分化。中國(guó)依然是全球煤炭生產(chǎn)的核心，2024年產(chǎn)量高達(dá)47.8億噸，占據(jù)全球總量的51.72%，再度超過一半哦。

盡管增速僅為0.9%，但中國(guó)龐大的產(chǎn)量規(guī)模確保了其在全球煤炭市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。作為全球最大的煤炭生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)在保障能源安全的同時(shí)，正經(jīng)歷著深刻的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

我國(guó)煤炭資源分布呈現(xiàn)"北富南貧、西多東少"的特點(diǎn)，山西、內(nèi)蒙古、陜西、新疆等省區(qū)構(gòu)成了核心產(chǎn)區(qū)。2024年，內(nèi)蒙古產(chǎn)量接近13億噸，山西接近12.7億噸，兩省區(qū)合計(jì)貢獻(xiàn)全國(guó)過半產(chǎn)量。

在開采方式上，我國(guó)持續(xù)推進(jìn)智能化、綠色化轉(zhuǎn)型，全國(guó)已建成超1000個(gè)智能化采掘工作面，井下無人化開采、5G遠(yuǎn)程操控等技術(shù)廣泛應(yīng)用。以國(guó)家能源集團(tuán)為代表的龍頭企業(yè)，煤礦機(jī)械化程度已達(dá)98%以上。

同時(shí)，生態(tài)修復(fù)力度持續(xù)加大，2024年煤礦區(qū)土地復(fù)墾率提升至65%，煤矸石綜合利用率突破75%。政策層面，我國(guó)實(shí)施"保供穩(wěn)價(jià)"與"雙碳目標(biāo)"的平衡策略。

一方面，通過產(chǎn)能核增、釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能確保年產(chǎn)量穩(wěn)定在45億噸以上；另一方面，嚴(yán)控新建煤礦，將"十四五"煤炭消費(fèi)占比從56.8%降至2024年的53.5%。值得關(guān)注的是，煤炭清潔高效利用取得突破，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)能達(dá)3000萬噸/年，煤電超低排放機(jī)組占比超90%。

未來，我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)"總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化"的發(fā)展路徑。在"先立后破"的能源轉(zhuǎn)型原則下，煤炭仍將在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)發(fā)揮"壓艙石"作用，但清潔化利用和CCUS技術(shù)將成為行業(yè)突圍的關(guān)鍵。

印度作為全球第二大煤炭生產(chǎn)國(guó)，2024年產(chǎn)量達(dá)到10.85億噸，同比增長(zhǎng)7%，增速位居主要產(chǎn)煤國(guó)之首。這一強(qiáng)勁增長(zhǎng)主要源于該國(guó)快速推進(jìn)的工業(yè)化進(jìn)程和持續(xù)擴(kuò)張的電力需求。

報(bào)道稱，煤炭仍占印度能源結(jié)構(gòu)的55%以上，預(yù)計(jì)未來十年仍將保持核心地位。印度煤炭資源主要集中在賈坎德邦、奧里薩邦和恰蒂斯加爾邦，國(guó)有煤炭公司（CIL）貢獻(xiàn)了全國(guó)80%以上的產(chǎn)量。

近年來，印度政府通過簡(jiǎn)化采礦審批、引入商業(yè)開采機(jī)制等措施提升產(chǎn)能，但運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施落后、征地困難等問題仍制約著產(chǎn)能釋放。為滿足不斷增長(zhǎng)的能源需求，印度在提升自產(chǎn)的同時(shí)，每年仍需進(jìn)口約2億噸煤炭，主要來自印尼和澳大利亞。

值得關(guān)注的是，印度正面臨能源轉(zhuǎn)型與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的雙重挑戰(zhàn)。一方面承諾到2070年實(shí)現(xiàn)碳中和，另一方面又難以擺脫對(duì)煤炭的依賴。未來印度煤炭產(chǎn)業(yè)或?qū)⒊尸F(xiàn)"短期擴(kuò)張、長(zhǎng)期轉(zhuǎn)型"的發(fā)展路徑，在保障能源安全的同時(shí)逐步探索清潔煤技術(shù)應(yīng)用。

印尼作為全球第三大煤炭生產(chǎn)國(guó)，2024年產(chǎn)量達(dá)8.36億噸，同比增長(zhǎng)7.6%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。這個(gè)群島國(guó)家擁有豐富的優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤資源，特別是低硫、低灰分煤炭在國(guó)際市場(chǎng)極具競(jìng)爭(zhēng)力。

印尼煤炭產(chǎn)業(yè)高度依賴出口，中國(guó)、印度和東南亞國(guó)家是其最主要買家。2024年，印尼煤炭出口量預(yù)計(jì)超過5億噸，繼續(xù)穩(wěn)居全球最大煤炭出口國(guó)寶座。主要產(chǎn)煤區(qū)集中在加里曼丹島和蘇門答臘島，其中加里曼丹的煤炭產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的80%以上。

印尼政府正面臨資源開發(fā)與環(huán)境保護(hù)的平衡難題。一方面通過簡(jiǎn)化采礦許可程序刺激產(chǎn)量增長(zhǎng)，另一方面也在加強(qiáng)對(duì)小型煤礦的監(jiān)管。未來，隨著國(guó)內(nèi)能源需求上升和國(guó)際減排壓力加大，印尼煤炭產(chǎn)業(yè)或?qū)⒅鸩较蚋吒郊又诞a(chǎn)品轉(zhuǎn)型，同時(shí)探索更可持續(xù)的開采方式。

美國(guó)作為傳統(tǒng)產(chǎn)煤大國(guó)，2024年煤炭產(chǎn)量降至4.65億噸，同比下滑11.6%，延續(xù)了近年來持續(xù)萎縮的趨勢(shì)。這一下降主要受到三方面因素影響：頁(yè)巖氣革命帶來的廉價(jià)天然氣替代、日益嚴(yán)格的環(huán)保政策，以及可再生能源的快速發(fā)展。

美國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)主要集中在懷俄明州、西弗吉尼亞州和賓夕法尼亞州等地區(qū)。其中，懷俄明州的粉河盆地煤礦產(chǎn)量占全國(guó)總量近40%，但該地區(qū)2024年產(chǎn)量同比下降約15%。值得注意的是，美國(guó)煤炭出口保持相對(duì)穩(wěn)定，主要面向歐洲和亞洲市場(chǎng)，2024年出口量預(yù)計(jì)維持在8000萬噸左右。

展望未來，在拜登政府清潔能源政策和ESG投資趨勢(shì)影響下，美國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)面臨結(jié)構(gòu)性衰退。不過，作為能源安全戰(zhàn)略的一部分，部分高效清潔煤電廠可能仍將維持運(yùn)營(yíng)，煤炭在特定工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用也將持續(xù)存在。

澳大利亞2024年煤炭產(chǎn)量達(dá)4.63億噸，同比增長(zhǎng)0.3%，繼續(xù)穩(wěn)居全球第五大產(chǎn)煤國(guó)。作為全球最大煤炭出口國(guó)之一，澳煤以高熱值、低雜質(zhì)著稱，主要產(chǎn)區(qū)集中在新南威爾士州和昆士蘭州。

2024年動(dòng)力煤出口增長(zhǎng)3.2%，煉焦煤出口增長(zhǎng)2.5%，中國(guó)市場(chǎng)需求回升成為主要推動(dòng)力。不過，澳煤產(chǎn)業(yè)面臨ESG投資壓力加大、碳關(guān)稅政策等挑戰(zhàn)，部分礦企開始探索氫能等清潔能源轉(zhuǎn)型。未來澳大利亞煤炭業(yè)或?qū)⒕S持"穩(wěn)產(chǎn)優(yōu)出"策略，在保障出口收益的同時(shí)逐步降低行業(yè)碳排放強(qiáng)度。

俄羅斯2024年煤炭產(chǎn)量達(dá)4.27億噸，同比下降1.1%，仍保持全球第六大產(chǎn)煤國(guó)地位。作為傳統(tǒng)能源大國(guó)，俄煤炭產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷深刻調(diào)整：一方面受西方制裁影響，歐洲市場(chǎng)大幅萎縮。

另一方面通過開拓中國(guó)、印度等亞洲市場(chǎng)彌補(bǔ)缺口，2024年對(duì)華出口增長(zhǎng)約15%。西伯利亞庫(kù)茲巴斯煤田仍是主要產(chǎn)區(qū)，但面臨基礎(chǔ)設(shè)施老化、運(yùn)輸成本高等挑戰(zhàn)。

未來俄羅斯煤炭產(chǎn)業(yè)或?qū)⒊尸F(xiàn)"東進(jìn)南拓"趨勢(shì)，在維持現(xiàn)有產(chǎn)能基礎(chǔ)上，逐步向高附加值煤化工領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。

其他部分產(chǎn)煤國(guó)的2024年表現(xiàn)速覽

我們的鄰居——蒙古國(guó)煤炭產(chǎn)量約為1.065億噸，同比激增27.7%，提升力度在全球各國(guó)中排第一名，主要受益于對(duì)華出口通道的完善。

土耳其的2024年煤炭產(chǎn)量達(dá)到8700萬噸，同比增長(zhǎng)16.9%，反映其國(guó)內(nèi)能源需求旺盛及對(duì)煤炭的依賴。

德國(guó)煤炭產(chǎn)量驟降10.4%，約為9190萬噸，反映歐洲加速淘汰煤電的趨勢(shì)；哥倫比亞煤炭產(chǎn)量暴跌5270萬噸，減少22.6%，受歐洲需求萎縮及國(guó)內(nèi)政策轉(zhuǎn)向影響。

希臘2024年的煤炭產(chǎn)量下滑39.8%，英國(guó)煤炭產(chǎn)量更是銳減79%——年產(chǎn)量?jī)H約10萬噸左右，基本退出煤炭開采業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)向可再生能源。

總之，全球煤炭生產(chǎn)呈現(xiàn)"亞洲增長(zhǎng)、歐美衰退"格局，新興經(jīng)濟(jì)體（印度、印尼、蒙古）驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)，而發(fā)達(dá)國(guó)家（美、德、英）加速退出。未來，地緣政治、能源安全與氣候政策將繼續(xù)塑造各國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)走向。