四川
7月23日，A股三大指數(shù)漲跌不一，近日爆火的雅江水電站概念熱度不退，今日雅江水電站、水利水電建設(shè)、大基建等相關(guān)概念再度強勢上漲，相關(guān)概念股鐵建重工、深水規(guī)院、中國電建、永達股份、新華水泥等集體漲停，電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326）高開低走，盤中一度跌近2%，回調(diào)迎布局機會。
雅魯藏布江下游水電工程電力以外送消納為主，為實現(xiàn)高效外送，從水電站到負荷中心，需要建設(shè)一系列特、超高壓直流輸電線路及配套變電站等設(shè)施。這一過程將涉及大量電網(wǎng)設(shè)備的采購與安裝，包括變壓器、開關(guān)設(shè)備、線纜等。
電網(wǎng)設(shè)備ETF（159326），是全市場唯一跟蹤中證電網(wǎng)設(shè)備主題指數(shù)的ETF，從申萬三級行業(yè)分類上看，指數(shù)成分股的行業(yè)分布以輸變電設(shè)備、電網(wǎng)自動化設(shè)備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設(shè)備為主，擁有較強的代表性。特高壓權(quán)重占比高達62%，全市場最高。
銀河證券認為，考慮到雅江基建工程難度高、利息、利率等不確定因素，實際投資或超預(yù)估金額，實際投資增幅可達5%，假設(shè)輸變電工程占比約15%-25%，則輸變電投資額或可達1890-3150億元，電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈有望受益于中長期投資拉動。
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