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一、時間表再壓縮：8月1日成“最后通牒”

? 7月23日，特朗普親口確認“8月1日不會再次延期”，對25國已發出的關稅通知函將按期執行。

? 唯一例外是中國：現有34%關稅中的24%繼續暫停90天，有效期延至8月11日，為即將在斯德哥爾摩舉行的第三輪中美經貿談判留下窗口。

二、已落地協議：15%–20%成亞洲“基準價”

? 日本：汽車等主力品類鎖定15%，低于此前威脅的25%。

? 印尼、菲律賓：均接受19%稅率，換取美方農產品、能源大單。

? 越南：20%基準稅率，但經越南轉運的中國貨將被追加至40%，封堵“洗產地”。

? 柬埔寨、老撾等：通過談判把原擬定最高49%關稅分別壓至36%和40%，顯示“先簽先降”策略奏效。

三、未決高風險區：歐盟、加拿大、韓國仍在“懸頂”

? 歐盟：若8月1日前無協議，將面臨25%–50%階梯關稅；歐委會已準備100億美元級報復清單，鋼鋁、威士忌、波音飛機均在列。

? 加拿大：因芬太尼、數字服務稅等政治議題，特朗普8月1日起將對加商品征收35%關稅，獨立于任何行業關稅；加方已啟動598億加元反制清單。

? 韓國、泰國、馬來西亞：雖然稅率暫時標為25%，但談判仍在進行，若出現報復性關稅，美方將再加碼。

四、產業“定向打擊”升級

? 銅：8月1日起統一加征50%第232條關稅，智利、秘魯首當其沖。

? 半導體與藥品：新的232條款國家安全調查已啟動，涵蓋晶片、多晶硅、無人機系統，未來可能再加25%–50%關稅。

? 鋼鋁：6月4日起已從25%升至50%，僅英國暫時維持25%，視雙邊談判結果再定。

五、成本誰買單？美企利潤承壓，消費者開始感受通脹

? 通用汽車承認關稅已侵蝕利潤逾10億美元；玩具、家電等終端價格明顯上漲。

? 德意志銀行測算：關稅收入本質由美國家庭和企業承擔，美元走弱進一步放大成本。

? 市場策略轉向：3M、部分零售商已啟動供應鏈遷移和提價對沖。

六、未來72小時關鍵日程

1. 7月27–30日：中美斯德哥爾摩第三輪談判，焦點在延長90天豁免、擴大芯片與芬太尼合作。

2. 7月25–31日：歐盟談判代表在華盛頓“最后沖刺”，決定100億美元報復是否觸發。

3. 7月29日前：韓國、泰國等未簽約國能否壓哨達成協議，避免25%+關稅落地。

8月1日不僅是美國關稅“生效紅線”，更是全球產業鏈重排的分水嶺——已簽約者獲得15%–20%的“新基準”，未簽約者仍將面對最高50%的懲罰性稅率；而中美、歐美、美加三大談判桌上的任何松動，都可能瞬間改寫全球貿易版圖。