來源： 摘自《The next big arenas of competition》報(bào)告

▎根據(jù)麥肯錫全球研究院（MGI）發(fā)布的報(bào)告，未來15年，AI等行業(yè)將成為驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)的核心引擎，預(yù)計(jì)貢獻(xiàn)29萬億至48萬億美元的收入，占全球GDP增量的1/3，并重塑技術(shù)、資本流動(dòng)與產(chǎn)業(yè)遷移的格局。

AI與AI服務(wù)

預(yù)計(jì)AI和生成式AI行業(yè)收入將從2022年的850億美元，增長(zhǎng)至2040年的最高4.6萬億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為25%。

其中，分析型AI可優(yōu)化車輛維護(hù)、輔助醫(yī)療診斷。而生成式AI則在客戶運(yùn)營(yíng)、軟件工程等領(lǐng)域釋放價(jià)值。

機(jī)器人

該行業(yè)2022年收入210億美元，預(yù)計(jì)2040年將增長(zhǎng)至最高9100億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為23%。增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力主要源于技術(shù)進(jìn)步與勞動(dòng)力自動(dòng)化需求。包括AI和自適應(yīng)控制推動(dòng)機(jī)器人從單一功能向自主通用化發(fā)展，觸覺技術(shù)提升操作精度；老齡化與勞動(dòng)力短缺問題凸顯，機(jī)器人可有效填補(bǔ)崗位缺口等。

未來空中交通

該行業(yè)2040年收入預(yù)計(jì)最高達(dá)3400億美元。其增長(zhǎng)受價(jià)格、客戶偏好、電池技術(shù)等因素驅(qū)動(dòng)，同時(shí)面臨監(jiān)管與基礎(chǔ)設(shè)施的挑戰(zhàn)。價(jià)格上，eVTOL和送貨無人機(jī)需更具競(jìng)爭(zhēng)力；客戶將更關(guān)注安全性與便捷性。

另外，據(jù)界面智庫預(yù)計(jì)到2035年，未來空中交通在整體交通體系中的占比可能達(dá)到30%。

半導(dǎo)體

該行業(yè)2022年收入為6300億美元，預(yù)計(jì)2040年將增長(zhǎng)至最高2.4萬億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為8%。主要的增長(zhǎng)源于計(jì)算和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、汽車、無線通信、工業(yè)電子四大細(xì)分市場(chǎng)。

另據(jù)TechInsight報(bào)告顯示，2023年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備自給率僅為23.3%，但到2025年，這一數(shù)字有望突破30%，并在部分細(xì)分領(lǐng)域（如去膠設(shè)備、清洗設(shè)備）達(dá)到50%～90%。

網(wǎng)絡(luò)安全

該行業(yè)2022年收入為1600億美元，預(yù)計(jì)2040年將增長(zhǎng)至最高1.2萬億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為12%。

預(yù)計(jì)到2040年，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)占IT支出比重將提升至14%左右。增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力主要包括：網(wǎng)絡(luò)攻擊數(shù)量攀升迫使企業(yè)加大防護(hù)投入；數(shù)字設(shè)備與數(shù)據(jù)激增擴(kuò)大受攻擊面；法規(guī)趨嚴(yán)促使企業(yè)合規(guī)投入增加。

電子商務(wù)

到2040年，全球電商滲透率將從20%最高增至38%，市場(chǎng)規(guī)模最高可達(dá)20萬億美元。其中，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體電商增長(zhǎng)潛力大，如印度、撒哈拉以南非洲智能手機(jī)普及率不斷上升。發(fā)達(dá)市場(chǎng)則靠電商向新類別擴(kuò)張，像食品、情感類商品等，社交商務(wù)成為新驅(qū)動(dòng)力。

電動(dòng)汽車

該行業(yè)2022年收入為4500億美元，預(yù)計(jì)2040年將增長(zhǎng)至最高3.2萬億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為12%。增長(zhǎng)受三大核心因素驅(qū)動(dòng)：政策激勵(lì)與消費(fèi)者對(duì)可持續(xù)出行的需求；電池技術(shù)進(jìn)步與成本下降，電池價(jià)格或于2040年降至50～75美元/千瓦時(shí)；充電基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模擴(kuò)建。

電子游戲

該行業(yè)2022年收入為2300億美元，預(yù)計(jì)2040年將增長(zhǎng)至最高9100億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為8%。到2040年，電子游戲有望占視頻娛樂行業(yè)44%份額。增長(zhǎng)源于三大動(dòng)力：玩家規(guī)模擴(kuò)大；UGC、云游戲和AI技術(shù)助力；廣告收入提升，移動(dòng)游戲廣告增長(zhǎng)迅猛，PC和主機(jī)端廣告潛力有待釋放。

治療肥胖及代謝類疾病藥物

目前全球超重人口已攀升至30億，占總?cè)丝诒壤哌_(dá)42%。肥胖率攀升帶來對(duì)治療藥物的龐大需求。該行業(yè)2022年收入為240億美元，預(yù)計(jì)2040年將增長(zhǎng)至最高2800億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為15%。同時(shí)，預(yù)計(jì)到2040年，全球仍然有超15億成年人受肥胖影響。

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