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信了嗎?干了嗎?賺了嗎?分化在即......

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數據說話,先看看本周的漲幅排行榜:

本周A股漲幅TOP5:



本周市值高于500億公司漲幅TOP5



本周市值100-500億公司漲幅TOP5



本周市值低于100億公司漲幅TOP5



無論是所有股票的漲幅前五名,還是500億以上的大市值公司漲幅前五名,還是100-500億中等市值公司漲幅前五名,亦或是100億以下的小市值公司漲幅前五名,幾乎全部被AIGC相關概念股包攬。

ChatGPT和AIGC算力和應用方向成為三月A股最亮的星。價值線近兩個月持續跟蹤成果豐碩。未來,相關行情將怎樣演繹?

信了嗎?多位大佬連續重磅發聲,

ChatGPT迎歷史級變革

股市瘋狂的背后,是AIGC在近期迎來了多個爆炸性的利好。多位業界大佬相繼重磅發聲,他們的言論揭開了一個驚人的未來世界。

聯網:

ChatGPT在本周迎來了另一個革命性的進展:聯網。

之前,大家都公認ChatGPT幾乎能上天入地,無所不能,唯一的缺點就是——不能聯網。因為它的訓練數據集截止到21年9月,所以它對于這以后世界的了解,還是一片空白。

如今,這唯一的封印,也被OpenAI解除了。

聯網后的ChatGPT不僅會自己看網頁,還能和網站互動。用OpenAI的話說,現在,其他服務都成了ChatGPT的眼睛和耳朵。

有人說,人類即將迎來史上首個真·全知全能的AI了!

360周鴻祎:



3月25日,360創始人周鴻祎在國務院發展研究中心主辦的2023中國發展高層論壇開幕上發表了重磅演講。以下是周鴻祎演講中的最新精彩觀點:

1、GPT是場新工業革命,其意義超越了互聯網、iPhone的發明。

2、GPT將成為“發電廠”,數據是煤炭,GPT將“煤”變成“電”,輸送給千行百業,所有行業都值得用GPT重塑一遍。

3、人工智能大模型是人類發明的最偉大的工具。

4、人工智能應被用來反向幫助人類解決常溫超導、核聚變等問題,幫助人類實現能源自由。

5、人工智能的進化速度遠遠超過碳基生物。

6、GPT4已經是世界上最聰明的“人”。

7、GPT6到GPT8人工智能將會產生意識,變成新的物種。

8、中國大語言模型技術水平和GPT-4的差距在2到3年時間。

9、人工智能繼續發展,人類將會實現數字永生,和先賢對話,更好的實現對人類文明的傳承。

英偉達黃仁勛:

英偉達創始人黃仁勛在3月21日召開的GTC開發者大會上釋放了兩個核彈級別的利好:

1、我們正處于 AI 的 iPhone 時刻。

2、全新推出的ChatGPT專用GPU性能將提升10倍。

微軟比爾蓋茨:

微軟創始人比爾蓋茨3月21日在其個人博客上發表親筆文章,暢談ChatGPT:

比爾蓋茨表示,在我的一生中見過兩次讓我印象深刻的技術演示,它們是革命性的。

第一次是在1980年,我首次接觸圖形用戶界面。

第二次就是去年的ChatGPT,所有行業都將圍繞它重新定位。

干了嗎?賺了嗎?

今年2月以來,價值線10多次持續重點關注AIGC板塊,成為資本市場和投資界今年最大的熱點,將持續影響人類未來的生活、工作和投資。目前,價值線文章重點關注的A股上市公司大多數漲幅已超過50%,多家漲幅超過100%。

尤其是價值線周四文章中提到的AIGC應用方向的5只股票,周五平均漲幅高達10.07%。



算力方向也繼續表現強勢,周五平均漲幅近5%,尤其是GPU和服務器方向。



分化在即,如何熱中選優?

參照以往每一個大型熱門題材的走勢,AIGC接下來大概率將會出現分化。

一方面,行情可能將由快牛市變為震蕩市。行業或細分行業的龍頭,或有業績支撐的公司,可能會由快牛變為震蕩牛,螺旋式上升。算力方面的如寒武紀、景嘉微、工業富聯、拓維信息等;應用方面的如三六零、昆侖萬維、科大訊飛等。

另一方面,行情將可能進一步向細分行業延伸,可重點關注被市場新近挖掘出的細分賽道龍頭公司。如德賽西威、掌閱科技等。

投資者需要注意在當前熱點中,熱中選優,優中選寶。

附件:聚焦兩公司

A、拓維信息:

緊抱華為大腿,遇上AI新風口......



當下,沒有人再懷疑AI的超級風口。

AI的核心是算法,而算法的實現必須要建設超級強大算力,未來三年中國的算力需求將迎來井噴式增長。

資本市場上,算力也是當下走的非常強的一條線,包括AI芯片、AI服務器、光模塊等。

周末,各大投資圈中,關于四月份華為盤古大模型發布的消息刷屏,相關標的不斷被市場挖掘,拓維信息就是其中一個。

近日拓維信息股價已開始不斷上漲,持續創出階段新高。本周漲幅達到34.23%。

跟著“大佬”一起站風口

其實,拓維信息早就是華為昇騰的戰略合作伙伴。

2021年3月,拓維信息成為首批昇騰授權的人工智能計算硬件生產合作伙伴,參與了盤古大模型算力基礎設施的建設。其開發的基于鯤鵬處理器和昇騰處理器的AI訓練服務器RA5900可搭載3張奔騰910Al算力卡,提供2.56P Fl-L-o-P-tP16算力,可以運用在包括AI-GC、細分中心、數據中心等場景,目前已應用于長沙人工智能創新中心、重慶人工智能創新中心、全國一體化算力網絡國家(貴州)主樞紐中心等項目中。

作為華為唯一“昇騰Al/鯤鵬計算+開源鴻蒙操作系統”的戰略合作伙伴,拓維信息2022年上半年在華為昇騰合作公司中,昇騰AI服務器出貨量排名第一。

目前,拓維信息的兆瀚服務器已經在國內多個大廠大模型適配,性能穩定,后面國內大廠都會用華為的AI芯片和兆瀚服務器,近期尋單量爆增。

開發中國版的ChatGPT,華為是關鍵角色。華為吃肉,拓維信息也能趁勢而起。

堅守20多年

李新宇了闖出一片新天地

1996年,全國互聯網發展的號角尚未全面吹響,彼時的湘江水畔、橘子洲頭,公司創始人李新宇在此創辦拓維信息。

從軟件開發做起,從沒資金、沒市場、沒產品,發展到不僅在長沙麓谷建起了大樓、園區,還擁有員工近4000人……

回憶拓維27年來的發展,在不少公開場合,李新宇經?;貞浧鹨韵聨讉€時間點:

2008年,拓維信息登陸深交所,敲鐘上市,成為長沙乃至湖南軟件業的龍頭。

2013年,李新宇攜手IDG、58集團等企業大佬一同成立湖湘匯,服務湖南移動互聯網產業;次年,岳麓峰會順勢而成,并逐步成為了長沙乃至湖南的互聯網產業名片。

2017年,拓維信息與華為簽署協議,成為華為云“同舟共濟合作伙伴”。

2019年7月23日,華為在北京正式發布了“鯤鵬生態計劃”。拓維信息搶抓機遇,在省、市政府的支持下,攜手華為,共同推動鯤鵬計算產業落地湖南,并打造了“硬件+軟件”的鯤鵬生態基地—湘江鯤鵬。

目前,拓維信息依托鯤鵬技術、架構及生態,打造了基于鯤鵬底座的軟硬一體化解決方案,并在智慧考試、智慧教育、智慧交通、智能制造等重點領域中得到廣泛應用。

B、德賽西威:

突然拔出一根大陽線



自從ChatGPT橫空出世,似乎所有其他的新興技術都被市場遺忘了,這其中就包括了上一輪AI浪潮中最具代表性的應用場景:自動駕駛。

然而,AIGC被視為將會對一切行業進行賦能。隨著AIGC行情的進一步深入,越來越多的應用場景及其相關上市公司被挖掘出來,自動駕駛也不例外。本周五,A股自動駕駛和智能座艙的龍頭企業德賽西威在沉默許久之后,突然拔起一根大陽線。與此同時,2月以來已經有56家機構涌入德賽西威進行調研。AIGC時代,德賽西威被低估了嗎。

AIGC如何為自動駕駛賦能?

此前有一種觀點認為,自動駕駛需要更多的是圖形、圖像、數據的處理能力,對圖像算法的要求更高,與AIGC所代表的自然語言處理的能力相關性不大。這也是自動駕駛板塊前期被低估的重要原因。

但實際上,自動駕駛也是AIGC落地的重要場景之一。

智能座艙面,AIGC將大大提高人機交互的能力。以往的車載交互系統在“理解”上并不智能,導致整個系統功能單一、命令詞單一。通過使用ChatGPT,車輛可以通過語音或文本的方式與駕駛員進行交互,并向駕駛員提供有關車輛狀態、行駛信息等的實時反饋。

有意思的是,德賽西威近期就與ChatGPT進行了一場關于如何將ChatGPT引入智能座艙交互系統的交流。

ChatGPT表示:“開發人員只需要使用我的API或者將它編程到汽車軟件中,我就可以通過語音交互幫助駕駛者完成調整車輛設置、導航、音樂播放等功能?!?/p>

自動駕駛方面,當前自動駕駛最大的短板就在于決策規劃缺乏足夠的智能。如果在自動駕駛研發的過程中采用ChatGPT使用的人類反饋強化學習的思想,也就是說,人類司機的每一次接管,都是對自動駕駛策略的一次人為反饋。通過這樣不斷的訓練、驗證、評價機器模型的輸出,使自動駕駛不斷進步,最終達到人類的駕駛水平。

這就意味著,利用ChatGPT不斷去累積公里數,一直這么跑下去是可以獲得更高級別的自動駕駛技術的跨越。不管是國外的特斯拉,還是國內的小鵬、百度都已經在探索相關的技術路線了。

汽車智能化龍頭,德賽西威被低估了嗎?

德賽西威出身名門,前身是由荷蘭飛利浦在內地設立的合資公司,主要從事汽車音響系統的生產。2010年,德賽集團收購了全部的外方股份,德賽西威正式成立。

成立伊始,德賽西威就聚焦于汽車電子領域,并開始向智能座艙、智能駕駛領域探索。

目前,德賽西威已成為集運動(自動駕駛)與交互(智能座艙)于一體的汽車智能化龍頭企業。其中智能座艙業務占比82%,自動駕駛業務占比15%。

智能座艙方面,公司第三代智能座艙域控制器、4K高清屏等座艙產品產量快速爬坡。第四代智能座艙產品正在緊密開發且已獲得客戶訂單。

自動駕駛方面,公司可提供攝像頭、毫米波雷達、域控制器等核心大單品。其中,面向更大規模市場空間、基于全面技術優勢與融合高低速場景的自動駕駛輔助系統即將量產;自動駕駛域控制器覆蓋L1-L4場景,獲超過10家主流車企的項目定點,并已進入量產規模爬坡期;下一代中央計算機Aurora為業內首款可量產的車載智能計算平臺。

一旦在AIGC的賦能下自動駕駛領域產生突破性的進展,身為行業龍頭的德賽西威或將大有可為。


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