文|申微、嚴大方

編輯|嚴大方

數年前，IT界開展了一場“去IOE運動”。

“IOE”是對海外IT三巨頭IBM、Oracle、EMC的簡稱。IBM代表整體解決方案服務商和硬件、Oracle代表數據庫、EMC代表數據存儲。

“IOE”出圈的標志性事件通常被認為是王堅2008年加入阿里巴巴后力推的“去IOE 行動”。這場伴隨著中國互聯網行業發展至高峰期所帶來的必然行動中，涌現出一波波數據庫的國產替代浪潮。

本月，中國企業又遇到新問題了——可能面臨的“云的全面國產替代”。只是，這次的情況有所不同。

美國《華爾街日報》7月4日報道，美國政府準備限制中國公司獲取美國的云端服務。

新規一旦實施，將要求包括亞馬遜云及微軟云在內的美國云服務商申請美國政府許可，獲批后才能向中國公司提供使用了尖端人工智能芯片的云計算服務。

所謂“云制裁”威脅，其實還是“芯制裁”。今年3月下旬，亞馬遜云科技和英偉達宣布了一項多方合作。合作內容是構建可擴展性且按需付費的人工智能（AI）基礎設施，借助由 NVIDIA H100 Tensor Core GPU 支持的下一代 Amazon Elastic Compute Cloud （Amazon EC2） P5 實例產品，面向有人工智能、機器學習、圖形、游戲和高性能計算（HPC）等應用需求的客戶。

也就是說，目前中國相關領域企業使用亞馬遜云，意味著可以使用其先進制程AI芯片的云計算服務。

通過這些服務，客戶無需購買控制清單上英偉達的A100芯片，就可使用其計算能力。因此，此次“云制裁”威脅本質仍是實施算力封鎖。補上可能的漏洞。

去年8月，美國政府對英偉達A100和H100實施禁令，不得銷售給中國企業。很快，英偉達推出專供中國市場的A800，在已有A100的基礎上將NVLink高速互連總線的帶寬從600GB/s降低到400GB/s。

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中國的云廠商成長于一片豐饒獨特的土壤。

上半場，數十年來由國家通信基建、互聯網技術、基數龐大的中國網民，三者缺一不可，共同構筑了云成長所需的生態。（《全國人民用20年為中國互聯網找到解題新思路》）

下半場，云技術又與國家數據安全戰略產生了化學反應。中國云的進一步穩健發展，有著國家政策的清晰指引：通過建設自主可控的云基礎設施，來保障中國數據安全。（《算力時代下的中國云：讀懂中國式現代化必要的數字底層》）

所以此次“云制裁”就算靴子落地——中國企業全面迎來云的國產替代——星船知造的判斷是：

在國內市場，我們早就為可能到來的“云的國產替代”做了準備。亞馬遜云和微軟云在我國國內市占率并不高。一旦“云制裁”可能影響到的是部分中國出海企業。

01 出海企業

目前跨境電商等出海企業相對多使用亞馬遜云（AWS）和微軟云（Azure）。

Gartner發布2022年全球云計算IaaS市場份額數據顯示：

亞馬遜云、微軟云、阿里云在全球IaaS市場份額名列前三，華為云、騰訊云分列第五、第六。

IDC發布2022年全球云計算追蹤數據也顯示，全球前三名云商依次為亞馬遜、微軟、阿里云，其中阿里云以6.2%份額位居全球第三。

目前從市場面看，主要還是美國頭部云企支撐著中國出海企業的用云需求。

具體來看，中國出海企業為實現更高效的“本地化運營”，亞馬遜云目前有優勢。據IDC今年 5月份發布的最新報告，超過8成的中國出海企業借助亞馬遜云科技進行海外業務拓展。

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星船知造了解到，出海企業相對更多用亞馬遜云的原因，主要是考慮到在當地的采購效率和當地合規支持。

目前，除了美國本土覆蓋，“美國云”還覆蓋歐洲、東南亞、南非及中東等地。中國出海企業的業務進入這些區域，可直接采購亞馬遜云或微軟云提供的服務，以應對業務需求。

合規是“美國云”被出海企業選擇的主要原因。出海安全合規分為隱私合規、行業合規和應用安全合規。今年一季度中國貨物貿易進出口總值達9.89萬億元，同比增長4.8%。出海企業在海外發展勢頭迅猛，也為美國云企業帶來一定市場空間。

此外，據一位曾供職國內某頭部云企的員工告訴星船知造，對于部分出海企業而言，有時企業通過云商官網、同行等若干渠道了解完報價后，如果是標準化、工具化的服務相對還好，但如果是相對復雜的產品定制，國內云企也會存在報價方案不透明的情況。以及如果采購商較難在公開渠道看到客觀專業的產品評價，都會讓部分企業轉而選擇“美國云”。

目前中國出海企業和中國云廠商正在加大“配套走”。

大背景是一帶一路政策疊加中國企業全球化經營提速，中國企業出海加速。此時中國云廠商的出海就對包括央企在內的中國企業出海，拓展全球業務都更有助益。

星船知造從中國電信上海公司了解到，目前天翼云在海外市場已有9朵公有云。包括中國香港、中國澳門，新加坡、印尼雅加達、越南河內、德國法拉克福、菲律賓馬尼拉、阿聯酋迪拜和德國圣保羅。

按照中國電信國際有限公司副總經理李康的說法，“每家出海云商都與自己的基因分不開，天翼云的天然優勢就是云網融合，中國電信擁有全球堅實的網絡資源。”

中國電信擁有50條海纜，26個海外直營數據中心，覆蓋全球五大洲主要國家和地區。

國際傳輸帶寬超過117T，海外PoP節點達到229個。

阿里云的海外業務同樣保持高速增長，并在2022年新增六座海外數據中心。

天翼云、阿里云、華為云等中國云廠商，正共同助力中國企業的全球化發展，為出海企業提供數據安全、網絡安全和服務安全。

02 國內情況

“美國云”在我國國內市占率并不高。

IDC發布《中國公有云服務市場（2022下半年）跟蹤》報告，IaaS+PaaS方面，阿里云、華為云、中國電信天翼云、騰訊云和亞馬遜云排名前五位，其份額分別為31.9%、12.1%、10.3%、9.9%、8.6%。

IaaS則和IaaS+PaaS市場排位保持一致。五大廠商分別為32.6%、13.0%、11.8%、9.2%、7.9%。

唯一進前五的美國云企亞馬遜云在中國市場的IaaS+PaaS、IaaS業務方面僅占8.6%和7.9%。

因此，如果“云制裁”被實施，不會對國內公有云服務市場造成太大影響。

“云戰略”作為國家新基建的一部分，云產業具有一定特殊屬性。在《“十四五”數字經濟發展規劃》提到，必需優化升級數字基礎設施、大力推進產業數字化轉型。作為數字化新基建的核心，云基礎架構安全即新基建安全，云服務主要需求市場肯定還是要交付到國產云商手中。

下游行業面來看，目前云計算在我國呈現階梯狀特點，不同行業的應用水平差距明顯。互聯網和信息服務行業仍處于第一梯隊，已基本實現云計算的深化應用。

金融、政務、交通等行業處于第二梯隊，云化改造正在深入推進過程當中，成為推動國內云市場增長的主動力，也是目前云服務提供商爭奪的主戰場。

制造業等行業處于第三梯隊，目前的云化改造主要是圍繞非核心系統開展，穩步前進中。

與2022年上半年相比，前五大廠商的份額與排名并未出現大幅變化。騰訊首次跌出前三，其IaaS+PaaS份額從11.1%減少到9.9%，排名從第二降至第四。騰訊云出現首跌的原因多在于影音視頻、在線教育、游戲市場、電商等互聯網傳統客戶市場恢復不及預期。

取代其位置的華為云IaaS+PaaS市場份額從10.8%增加到12.1%，排名從第三升至第二；

天翼云IaaS+PaaS市場份額從8.9%增加到10.3%，排名從第四升至第三；

阿里云市場份額排名仍保持第一。

華為云這次躋身第二，其技術積累是業績增長的原因之一。同時在B端加碼投資，根據特定客戶所在行業，組建針對性軍團，研究在降低部署難度前提下，AI與5G技術應用到產業端。

天翼云業績增長，主要是因為這幾年政企上云是云市場主要增量。其作為國家隊運營商云，在算力基建、傳輸網絡上均有突出優勢。目前天翼云圍繞“總體合作大于競爭”，在政企市場，與其他云商共同服務國家數字經濟戰略。

值得一提的是，在上述IDC報告中，除了天翼云首度進入前三外，移動云公有云（laaS+PaaS）服務市場的份額也上升到第六，同比增速104%。

回顧中國云早期——從阿里云起步算起，前期云產品組合比較簡單，也存在開發技術限制。但相對于那段國內數據庫市場中，中企被Oracle等“拿捏”的歷史，中國云從一開始就注重“主動權”。

當亞馬遜云、微軟云席卷歐洲、亞洲云市場時，我們已經有了一支初具規模的中國云隊伍。并建立了“防護墻”——

入華經營的海外云商，必須要授權國內企業來管理云端數據。像微軟云與世紀互聯合作、亞馬遜云與西環數據、光環新網合作，從源頭端把控中國企業項目數據安全。

中國云在2011年迎來深耕時代，更多玩家入局，把“云”品牌從提供個人網盤服務等業務轉移到企業級云計算。我們的云計算陪伴客戶經歷了電商領域的“雙十一”、“618”大促、交通領域的春運線上搶票、影音領域的聲畫質量迭代。漸漸地，國產云開創者對市場需求有了更詳細的了解，云計算的產品與服務都得到了豐富，業務模式和商業運營面向更豐富的客戶群體，走向高速發展。

在不同國情不同市場不同業務生態的行進過程中，我們仍可以借鑒“美國云”的部分經驗。

03 下一步

據2022年9月國資委79號文件，截止到2027年，“2+8+N”黨政與八大行業完成100%國產替代，替換范圍涵蓋芯片、基礎軟件、操作系統、中間件等領域。

目前中國云計算的硬件技術自主可控性仍是薄弱環節。主要集中在網絡硬件和服務器硬件。

市場端看，美國云廠商的客戶對“數據管理”等認知度較高。中國是制造業大國，目前相當部分中小型企業缺乏上云動力。中國云廠商要面對提升客戶上云動力、信任度、主打性價比等問題。

大型互聯網公司和科技公司基本完成上云。這類企業普遍有大量工作負載在云端，其需求已到云上技術深水區。高價值的政企市場和正在行進數智化變革的傳統企業則是下一階段發展市場的重點。

去年美國云企高增長的原因之一是“云—企業—AI計算”三條互動鏈。為購買算力，美國亞馬遜云、微軟云數據中心支出均超過250億元。參考OpenAI，其ChatGPT算力基礎設施至少需要使用上萬張英偉達A100顯卡，一次完整的模型訓練成本超過1200萬美元。這個資金壓力，自然直接甩給微軟。這類成本壓力也將考驗中國云廠商。

目前中國已發布79個大模型。云計算是AI重要載體，當下機器學習、IoT 與邊緣計算、量子計算等，都有云企參與。IDC預計，2023至2025年將成為云基礎架構交付和升級的高速時期。

從“去IOE運動”，到傷筋動骨的手機芯片，再到此番軟綿無力的“云制裁”威脅，國產替代，始終是我們產業升級征途中的長期工程。

參考資料：

[1]《2023年中國云計算行業市場前景及投資研究報告》中商產業

[2]《公有云賽道正發生兩個深層次演變》 星船知造

[3]《天翼云秀出“國云肌肉”：和央企一起“上云出海”》 IT時報

[4]《中國公有云服務市場（2022下半年）跟蹤》 IDC

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