文| 楊璇

編輯| 嚴大方

視覺設計| 星船知造

全球已有多個行業在一定程度上受到芯片短缺影響。但中國的“缺芯”不僅是大環境下的使然，還與拜登政府逐漸收緊的芯片出口管制政策息息相關。

2023年終將至，在芯片之爭愈發白熱化的同時，今天《星船知造》結合美國商務部消息，回顧在過去近一年時間內，美國出口管制實體清單中，重點“關照”了中國哪些行業和企業？

9次更新，153家企業、個人、科研院所上榜

出于不同目的，美國政府下設了數十個不同類型的限制性名單：

●美國商務部工業與安全局（BIS）負責的出口管制清單、

●美國財政部海外資產辦公室（OFAC）負責的制裁清單、

●美國財政部負責的軍民融合清單、

●美國國防部負責的CMCC清單（Chineses Military Companies Sanctions List）、

●美國國土安全部負責的UFLPA實體列表等。

本次我們主要盤點的是由美國商務部工業與安全局負責的出口管制清單中的實體清單（Entity List）。對進入實體清單中的對象，在向其出口所有美國物項和特定非美國物資時須獲得美國商務部的專門許可證。

美國出口管制清單最早于90年代開始發布，從涉及伊朗、古巴、利比亞等國家的實體逐步擴大。

截至今年10月，這份清單中已經包含了來自83個國家和地區的1438個實體。其中，中國大陸地區有308個實體，占比達到21.4%。

《星船知造》根據公開信息統計，2023年年初至今（2023年12月6日），美國商務部BIS實體清單中關涉中國實體的內容已更新9次——

●2月10日，美方以“支持中國軍方飛艇等航空航天項目”為由，將6個中國實體列入出口管制“實體清單”

●2月24日，美方以“涉俄羅斯軍事，協助俄羅斯軍方，違反美國外交和國家安全政策利益為由”，將5個中國實體列入出口管制“實體清單”

●3月2日，美方以“保護國家安全和外交政策利益”為由，將28個中國實體列入出口管制“實體清單”

●3月28日，美方以“涉人權問題，違背美國外交政策”為由將5個中國實體列入出口管制“實體清單”

●4月12日，美方以“向已被美國制裁的俄羅斯企業提供美國原產電子元器件”為由將12個中國實體列入出口管制“實體清單”

●6月12日，美方以“發現有違反美國國家安全或外交政策利益的行為”為由，將31家中國實體列入出口管制“實體清單”

●9月27日，美方以“涉軍、涉伊、涉俄等”為由，將11個中國實體列入出口管制“實體清單”

●10月6日，美方以“違反美國制裁規定，向俄羅斯出售美制微芯片”為由，將42個中國實體列入出口管制“實體清單”

●10月17日，美方將13家中國實體列入出口管制“實體清單”

從遭受制裁的153個中國實體類型來看，可以簡略劃分為民營企業、國有企業、個人、科研高校。

下圖為被列入“實體清單”的中國實體類型

航天航空、半導體、跨境物流成“重災區”

進入“實體清單”的中國實體所涉行業眾多，大致可以分為電子技術、通信技術、人工智能與安防、計算機與網絡技術、商業服務、交通基建、貿易、航空航天與國防軍工、生物質能與醫療等幾大板塊。

細分來看，其中航空航天、半導體和跨境物流三大行業中上榜企業最多。

●航空航天：共18家中國實體進入“實體清單”，涉及遙感科技研發、飛行設備制造、無人機技術等具體產業。具體企業見下圖

●半導體：2023年新增的實體清單中，半導體產業是最大的波及區，共59家實體進入今年的“實體清單”中，涉及上游的生產設計端和中下游的銷售與應用端。具體見下圖

●跨境物流：被出口管制的跨境物流更多是出于運送了被認定為“違反美國國家利益和外交政策”的相關物項和物資，從而進入了“實體清單”，累計下圖共16個實體

尾聲

我國也展開了幾輪回擊。

中方對“實體清單”的應對主要體現在——

●制裁與反制裁

2023年5月，中國對美國芯片制造商美光科技采取措施，禁止其產品用于中國的關鍵基礎設施。

●重要能源材料出口管制

今年8月起，中國對具有重要戰略意義的原材料實施出口管制。其中包括用于生產高性能芯片、光纖電纜和太陽能電池等裝備的必備元素：鎵和鍺。

根據歐洲關鍵原材料聯盟數據，中國最近生產的鍺占全球使用量的60%以上，生產的鎵占全球使用量的約80%。

美國限芯令升級的24小時內，中國商務部和海關總署聯合對外宣布，將限制高純度、高密度以及高強度的人造石墨材料出口。石墨材料廣泛應用于航天、軍事、新能源電池、核工業等領域，盡管中國并不是全球石墨儲備最多的國家，但憑借技術的領先，當前全球市場上86%的石墨材料都來自中國生產。

2023年，中國再一次強化了對重要能源材料稀土的出口管制，要求出口商報告稀土的種類和出口目的地，這一新的措施將持續到2025年10月底。中國稀土儲量占據全球儲量的33.8%，每年中國精煉稀土產量達到全球總產量的70%。

從應用上來看，制造一艘核潛艇需要超過4噸的稀土，平均制造一架F-35戰機需要消耗417公斤稀土材料。倘若中方繼續收緊稀土出口，包括美國在內的多個國家的軍事工業都將受到發展限制。

本文基于訪談及公開資料寫作，不構成任何投資建議

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