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文︱王也

2023年，國產動畫番劇市場的發展整體高于外界預期。

全年愛騰優和B站四家視頻平臺共上線新番120部左右，規模與上年基本持平，但口碑力作數量是高于2022年的，無論是《斗羅大陸》《凡人修仙傳》等年番及《伍六七之暗影宿命》《畫江湖之不良人6》等IP續作，還是《滄元圖》《鏢人》等新IP，都實現了熱度與口碑的雙收。

回看2023年，國產動畫番劇市場也涌現出了不少新趨勢，如視頻平臺和動畫公司的資源向頭部傾斜下，內容熱度與口碑正相關系數進一步提升；小說IP改編的3D玄幻番劇依然是市場主流，但各家視頻平臺也在尋找新的破局之道；老牌動畫公司仍是市場中堅力量，不過一大批新銳公司也在批量露頭。

解讀2023年的國產番劇市場，我們也能從中窺見未來行業的走向與可能性。

平臺資源向頭部集中

熱度與口碑正相關系數提升

交叉對比2023年國產動畫番劇豆瓣熱度TOP15和高分TOP15兩份榜單，得出的數據是二者重合度高達80%，《畫江湖之不良人6》《霧山五行·犀川幻紫林》《凡人修仙傳：星海飛馳篇》《斗羅大陸2：絕世唐門》《中國奇譚》《滄元圖》《三十六騎》《火鳳燎原》《鏢人》《左手上籃》《時光代理人2》《伍六七之暗影宿命》十二部作品出現在雙榜單中。

相比于2022年雙榜單中還有不少口碑不佳但熱度較高的爭議作品，2023年國產動畫番劇市場口碑與熱度的正相關系數大幅提升。主導這一市場走勢的，主要是各大視頻平臺的內容制作經費及營銷費用開始加大力度向頭部項目傾斜，比如騰訊視頻的《斗羅大陸2》《鏢人》、B站的《霧山五行》《凡人修仙傳》、優酷的《滄元圖》等。

可以看到，頭部內容和腰尾部內容質量分化還是非常明顯的，比如《斗羅大陸》這一頭部國漫IP便一直保持著高制作水準，畫工精美、3D渲染與建模精細、特效與動作炫酷、敘事節奏緊湊等都是觀眾評價的核心關鍵詞。尤其是《斗羅大陸2：絕世唐門》，可以說作品中凝聚著玄機科技所有前沿制作技術，騰訊視頻與玄機對其投入的心血可見一斑。

但與此同時，諸多腰尾部番劇也面臨著劇情平庸、穿模掉幀、美術網游風、打斗拉胯等負面評價，觀眾觀望一兩集后便會選擇棄番。這某種程度上也昭示了精品化時代動畫番劇競爭的殘酷性，在頭部內容加速卷技術卷故事的大環境下，像《山海際會》《風靈玉秀2》此類中規中矩的腰部作品的生存空間都在縮小，更何況一些存在多項短板的內容。

2023年，市場腰部內容難突圍，平臺重金投入的頭部內容也需要從多維度尋求爆點。從全年頭部作品的市場表現來看，制作水準雖是內容破圈的決定性因素，但IP粉絲基礎、差異化特色、廠牌效應等同樣關系著內容競爭力的強弱。

以各大平臺播放量和熱度值來看，騰訊視頻熱度值TOP3為《斗羅大陸》《斗破蒼穹年番》《畫江湖之不良人6》；B站兩部破5億播放的為《伍六七之暗影宿命》《凡人修仙傳》；優酷熱度值TOP3為《滄元圖》《百煉成神》《師兄啊師兄》；愛奇藝熱度值TOP3為《逆天邪神》《大主宰年番》《蒼蘭訣》。幾乎都為長線積累粉絲與影響力的年番、IP續作、知名IP改編作品等。

至于差異化競爭特色，騰訊視頻的《左手上籃》和B站的《中國奇譚》兩部原創動畫是最具代表性的，前者憑著傳統的中式美學風韻圈粉無數，后者則是國漫番劇中罕見的高質量體育番。過去幾年，原創國產番劇市場占比一直維持在20%左右，在一眾小說、漫畫、游戲等改編IP的包圍中，成功突圍的原創內容無一不是靠差異化特色與稀缺性。

最后則是廠牌效應，騰訊視頻動畫番劇玄幻題材競爭是最為激烈的，今年平臺百部動畫項目中，《一念永恒》《煉氣十萬年》等能進入熱度TOP20行列，與其背后制作公司的廠牌影響力也是密切相關的，《一念永恒》制作方視美影業通過《魔道祖師》《時空之隙》《民調局異聞錄》等作品積累了不少國漫觀眾的信任度。

3D維穩

2D突破

2023年，國產動畫番劇市場繼續遵循過往成功經驗前行，主流類型仍是熱門IP改編的3D玄幻番劇，除了奇幻類型占比小幅增長，科幻類型數量下滑外，其他類型比例相比過去一兩年并無較大變化。愛騰優和B站四家視頻平臺中，除了B站，其余三家的核心發力點都在熱門IP改編的3D玄幻番劇。

2023年全年騰訊視頻上線的新番中，玄幻仙俠題材占比達到80%左右，平臺全年熱度值TOP10作品中除了《斗羅大陸》《斗破蒼穹》《完美世界》等老牌年番，新加入了兩部由閱文IP改編的《遮天》與《仙逆》。目前來看，在3D玄幻賽道，無論是作品規模的領先，還是持續孵化新頭部內容的能力，騰訊視頻都是獨一檔的。

后發的優酷和愛奇藝當下主攻的也是3D玄幻賽道，不過兩家平臺也都在盡可能弱化與騰訊視頻的同態競爭，愛奇藝站內TOP20番劇中，《有藥2》《茶啊二中4》《我是學校唯一的人類》等搞笑喜劇番表現可圈可點，而優酷“新國風”內容矩陣持續擴充，除了招牌的《少年歌行》與《秦時明月》系列IP，《師兄啊師兄》《三十六騎》等新IP影響力也在逐漸成型。

雖說類型上依然以玄幻、奇幻、日常搞笑番等為主，不過2023年各大平臺的IP來源倒是更多元了。占據主流的玄幻類型依然以閱文集團的小說IP為主，但漫畫改編卻從騰訊動漫走向到了嗶哩嗶哩漫畫、快看漫畫、咚漫、微博、愛奇藝漫畫等多家漫畫平臺。長線來看，IP選擇平臺的多元化有望在未來推動類型豐富程度的走高。

四家平臺中，B站是題材多樣化程度最高的存在，2023年B站播放量超1億的11部作品中，僅有《凡人修仙傳》年番為玄幻題材。諸如2D原創動畫《霧山五行》《中國奇譚》《時光代理人》、泡面番《非人哉》《有獸焉》《貓之茗》、末日題材《第一序列》、歷史題材《火鳳燎原》等皆在B站有相對均衡的生存空間與規模較為穩定的受眾群體。

值得一提的是，2023年B站一眾新作中《膠囊計劃第二季》評分相較第一季的9.4分上升到了9.8分，頗有更入佳境之意，聚焦視點也非常多元。在行業整體面臨著高創新成本與創新風險，很難在類型突破上放開手腳的大環境下，通過《膠囊計劃》此類獨立小短片試錯，為原創長篇積累創意、技術、人才等，無疑是更為穩妥的選擇。

2023年，2D番劇產能依然有限，愛騰優和B站四家視頻平臺中，B站和騰訊視頻2D番劇規模領先，B站上線了超30部2D番劇，騰訊視頻上新2D番劇數量超10部，兩家平臺共同的特點是頭部和腰部項目中皆有2D布局，如B站的《伍六七之暗影宿命》和《有獸焉》，騰訊視頻的《全職法師6》《鏢人》和《左手上籃》。

相比之下，愛奇藝上新的2D番劇《我是學校唯一的人類》《今天開始閃耀登場》等都偏向小而美型的低成本試水作品。2023年，2D番劇數量雖不占優，但勝在類型與風格多樣，也誕生了《中國奇譚》《鏢人》等多部口碑熱度兼具的佳作，豆瓣口碑和熱度TOP15榜單中，2D番劇和3D番劇平分秋色，不過各平臺情勢還是有所差別，相比于2D占據主導地位的B站，騰訊視頻整體還是3D番劇熱度更高。

制作方與視頻平臺高度捆綁

新銳廠牌批量露頭

回顧2023年，愛騰優和B站四大平臺輸出的百余部番劇幾乎都為獨播作品，豆瓣全年熱度TOP30中僅有《少年歌行 海外仙山篇》為B站和優酷聯播，以及定位少兒動畫的《喜羊羊與灰太狼》TV系列的《喜羊羊與灰太狼之勇闖四季城》《喜羊羊與灰太狼之遨游神秘洋》為多平臺聯播。

不過在版權上，各家均有采買騰訊系的小說與漫畫IP，如B站的《第一序列》《贅婿》《我家大師兄有點靠譜》《逆天戰紀》便分別來自起點中文網和騰訊動漫，優酷的《滄元圖》《真陽武神》也是起點中文網的IP。四家平臺中，愛奇藝從起點中文網和騰訊動漫采買的IP版權最少，僅有《大主宰》一部。

2023年11月，閱文集團宣布收購騰訊動漫相關資產，此次收購核心戰略價值是整合內部文娛資源，深化騰訊動漫“網文改編載體”的定位，但無論是騰訊內部小說與漫畫不再獨立發展，動漫業務去獨立性，還是曾經國內最大的獨立原創漫畫網絡平臺有妖氣并入嗶哩嗶哩漫畫，其實都隱隱昭示著原創國漫IP前路艱難，而這或許會進一步影響未來國產番劇的IP改編結構。

2023年，國產番劇市場羈絆最深的是平臺與各大動畫公司，豆瓣全年熱度TOP30番劇中超過90%的作品為愛騰優和B站參與出品，視頻平臺話語權持續提升。從國產番劇崛起開始，國內一眾動畫公司的發展就高度依賴視頻平臺，但在2023年視頻平臺降本增效的大背景下，雙方之間的捆綁度是進一步走高的。

諸如玄機科技、藝畫開天、若森科技、視美影業、福煦影視、中影年年等近幾年出圈度較高的動畫公司，2023年產能依舊穩定，以老牌大廠玄機科技為例，2023年承包了《斗羅大陸》《斗羅大陸2：絕世唐門》《吞噬星空》《武庚紀4》等數部騰訊頭部番劇，福煦影視手上則有《完美世界》《全職法師6》兩部長線更新作品。

2023年，玄機科技、福煦影視等負責平臺年番或季更作品，亦或是與平臺有資本綁定關系的動畫公司多數駐守單一平臺，相比之下，多家扎根腰部賽道的動畫廠牌則是與各家視頻平臺交叉合作，比如若鴻文化、索以文化、繪夢動畫等，其中前兩者主攻的都是可復制性強的3D玄幻番劇。

騰訊視頻的《首席御靈師》《靈劍尊》《書靈紀》、優酷的《獨步萬古》《晶萃仙尊》、愛奇藝的《萬古神話》《百煉飛升錄》等皆由索以文化制作。若鴻文化也出現在了多家平臺的項目背后，如騰訊視頻的《妖神記》《武神主宰》、優酷的《劍域風云》《九天玄帝訣》、愛奇藝的《青蓮劍仙傳》《萬界至尊》。

除了一眾熟悉的老面孔，過去一兩年國產番劇市場也涌現了一批新生代動畫公司，如六道無魚、白紙動畫、初色動畫、大呈印象、神漫文化等。其中神漫文化2022年帶來的《神印王座》與2023年制作的《滄元圖》口碑表現都相當不錯，《滄元圖》的特效制作與文戲均受到了廣泛認可。這些未來可期的新銳動畫廠牌，正在不斷為市場注入新鮮血液。

站在2024年的開端回看，2023年國產動畫番劇均衡發展，釋放的無疑是積極信號。進入2024年，《山河劍心2》《長歌行》《王者榮耀：榮耀之章碎月篇 》《我的三體4》《全職高手3》《原神》 等一眾頭部番劇正在蓄勢待發，我們也衷心期待新的一年行業能繼續穩步上行。

新博弈（ID：newgametheory）原創

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