摘要：建筑業、個人貸款和房地產業不良貸款率排前三（歡迎關注閨蜜財經）

撰文|蜜妹

這是@閨蜜財經的第1579篇原創

銀行股最近兇猛，但上市銀行的中期業績卻不見得好。

截至目前，披露半年報的銀行還不多，最新發布的是平安銀行。今天我們一起來看看。

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2024上半年，平安銀行營收降幅擴大。

財報數據顯示，上半年平安銀行營收771.3億元，同比下滑12.95%，比2023年同期的-3.71%降幅擴大超9個百分點。同時這也是該行連續兩年中期營收同比下滑。

圖表來源|東方財富（特此感謝！）

從上圖東方財富統計數據蜜妹看到，近9年里，平安銀行的營收增長在2019年到達頂峰后便開始有走下坡路趨勢，此次12.95%的同比降幅也是至少9年內新低。

分業務來看，平安銀行上半年的利息凈收入同比下滑21.6%，為490.86億元，拖了整體營收的后腿。具體就是該行利息收入同比下滑10.6%但支出上升2.2%。

利息收入下滑的主要原因有兩個：一是發放貸款和墊款的利息下滑14%為815.26億元，二是存放中央銀行的款項同比下滑10.1%為17.22億元。

2024上半年，平安銀行發放貸款和墊款平均收益率4.79%，同比下降86個基點，其中企業貸款平均收益率3.70%，同比下降35個基點，個人貸款平均收益率5.90%，同比下降101個基點。

利息支出上升的主要原因也有兩個：一是同業存放、同業拆入及賣出回購金融資產上升13.8%為71.89億元；二是已發行債務證券同比上升10.4%為92.22億元。

非利息凈收入方面，平安銀行上半年有些冰火兩重天，一方面手續費及傭金凈收入同比下降20.6%為129.97億元。其中結算手續費收入18.36億元，同比下降1.0%；代理及委托手續費收入29.02億元，同比下降40.6%，主要是代理個人保險收入下降；銀行卡手續費收入64.12億元，同比下降23.3%，主要是信用卡業務手續費收入下降；其他手續費及傭金收入29.75億元，同比下降4.6%。

另一方面其他非利息收入同比上升56.7%為150.49億元。主要是債券投資等業務的非利息凈收入實現增長。

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綜上我們大概知道，平安銀行上半年凈息差、凈利差、存貸差繼續收窄。其中存貸差從去年同期的3.45%下降到2.61%；凈利差從2.49%下降到1.91%；凈息差從2.55%下降到1.96%。

雖然各種下滑，但2024上半年平安銀行的凈利潤是上升的，其中重點在信用及其他資產減值損失的減少。平安銀行說，是因為通過數字化轉型驅動經營降本增效，加強資產質量管控，加大不良資產清收處置力度。

上半年，平安銀行現凈利潤258.79億元，同比增長1.9%。

分業務類型來看，如上圖，平安銀行降幅較大的板塊是主營業務零售金融，營收從去年中期的526.31億元下降至今年上半年的390.91億元，同比降幅25.73%；營業支出降幅略小些為23.49%。該板塊業務減值損失前的營業利潤為266.44億元，同比降幅26.73%。

2023上半年，平安銀行零售金融業務的信用及其他資產減值損失降幅不大，從去年同期的254.33億元微降4.09%為243.93億元，直接導致該業務板塊的利潤總額從去年中期的108.9億元大幅降至22.29億元，降幅79.53%。

另外兩項業務因為信用及其他資產減值損失都為負值，所以利潤總額同比都上升了。其中批發金融業務從去年同期的126.45億元上升到254.77億元，該業務營收增幅也明顯，從去年同期的279.18億元上升至330.96億元，增幅約18.54%。其他業務雖然營收下滑幅度不小——38.66%，但因為體量較小，所以基本忽略不計。

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資產質量方面，如平安銀行中報所言：宏觀經濟延續回升向好態勢，但持續回升的基礎還需鞏固，中小企業和個人還款能力繼續承壓。

2024上半年，平安銀行不良貸款率1.07%，較上年末上升0.01個百分點；撥備覆蓋率 264.26%，同比去年末的277.63%略有下滑；撥貸比2.82%，比去年末的2.94%也下滑了一些。

貸款五級分類來看，相比2023年末，2024上半年平安銀行的正常貸款余額基本維持不變，僅微增0.1%約為3.3萬億元；關注類貸款及不良貸款同比分別增長了5.5%、1.0%，分別是630.3億元、363.96億元。

不良貸款中增幅較大的是可疑貸款，從去年末的107.63億元增長到136.1億元，增幅26.5%，次級貸款和損失貸款都有不同程度下滑。

另外蜜妹發現，上半年平安銀行1.07%的不良貸款率里，個人貸款不良率增幅比企業貸款的更大，二者不良率分別為1.43%、0.66%，相比去年末增幅分別是0.05個百分點、0.03個百分點。

平安銀行這1.42%的個人貸款不良率里，最高的是信用卡應收賬款不良率，為2.70%，這還是在相比去年末的2.77%略微下降了的基礎上。橫向對比來看，平安銀行的該業務不良率也處在行業高位。

其次是消費性貸款不良率，2023上半年平安銀行上升了0.23個百分點，為1.46%，余額4884.78億元。

但另一邊，相比去年末，平安銀行信用卡應收賬款、消費貸、經營貸余額都是下降的，降幅非標為8.4%、10.4%、9.7%。個人貸款里只有住房按揭貸款余額增長了1%為3065.76億元。

從發放貸款和墊款的行業劃分來看，平安銀行占比最大的是個人貸款，余額1.82萬億元，占比53.4%，其次是其他貸款，占比14.2%。接著就是社會服務、科技、文化、衛生業以及房地產業，占比分別為8.8%、7.6%。

建筑業、個人貸款和房地產業的不良貸款率排在前三位，分別是1.5%、1.42%、1.26%。

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