簡單聊下懂王勝選對股市的影響。

如果說中美在玩一場對抗賽，那么民主黨主要和中國干，小弟們蹲地上撿漏裝備；

而懂王治下的共和黨就不一樣了，立志干翻全世界，美國優先——剝小弟們的裝備

所以對A股來說，誰上都一樣，區別只在于有沒有墊背的。可對于其他國家股市而言，可不是什么好消息。

不過，股市從來講的是預期。這個預期早已體現在股價里。

事實上，今年7月懂王遇刺、勝選概率大幅提升后，日股、印股和越股的上漲均被打斷，股價停滯。

日股：

印股：

越南股市：

當然，上述三家市場今天都漲了。這是典型的靴子落地。

至于A股就更別提了。兩邊貿易爭端，從2018年就開始了，相愛相殺很多年。A股完全適應了這樣的大環境，股價里早已打入了該有的預期。

事實上，現在影響A股最深的早已不是大洋彼岸，而是自身內功。

大家可以回想近年的數次異動：

無論是2019~2021年的牛市，還是2022年底的大反彈，亦或者今年9月底的暴漲，本質上都來源于自身變化（分別是國內經濟強、公共衛生事件結束和政策轉變）。和老美關系并不大。

所以你看今天，雖然A股像個猴似的，上躥下跳，但別忘了，這可是在3300~3400的波動。而絕大多數股民基民，都在當樂子人，而不是被嚇死人

可以想象，要是國內政策并未轉變，A股可能還在2700點給競選活動出經費呢，一如前幾個月給全球各地沖突出軍費那般

總之，A股這塊不用庸人自擾，務必放平心態，觀察國內政策走向可能更為重要。

要我說，對美股的影響才是我們要真正關注的。

懂王的經濟政策，兩點總結足矣：減國內的各種稅+加國外的各種稅（關稅）。

說白了，就是給美國本土公司松綁的同時，給外國公司上枷鎖。

這種保護主義政策，可以想象對公司而言意味著什么。如果你是一家美國內部市場的公司，必然會享受到這種保護主義，你會因為競爭和稅收的減少而受益。

當然，民主黨也干保護主義這事，但沒懂王極端。

所以懂王勝選，對美股就是有利的。美股盤前已殺瘋，各大指數漲幅2~3個點。

那么問題就來了，代價是什么？

其他國家會反制。

美股很多都是跨國企業，像蘋果和特斯拉都有20%以上的市場在中國，利潤必然會受影響。

就算不反制，也會帶來美國企業潛在競爭力的下降。畢竟沒競爭了，還要搞那么多技術、上那么配置干嘛呢，直接給消費者喂屎都成。

特斯拉在中國市場的占有率持續下降，以至于今年銷售任務（輕微增長目標）都快完不成了。但在美國照樣能賣得很好，市占率輕松維持在50%。因為壓根就沒有中國新能源車的殘酷競爭。

當然，這事短期內不會顯示出什么影響，甚至對企業盈利是有幫助的。創新少了，研發降了，產品配置低了，企業反而更賺錢了，股價更好了。

這事就好像10年前，喬布斯前腳剛走，巴菲特后腳就買入了。

因為喬布斯時代，蘋果著力將現金流投入新產品的研發，討好消費者，是真正的科技型公司，但巴菲特不喜歡；

而庫克時代，蘋果將大量現金流用于股票回購，回饋股東。巴菲特說這下終于看懂了

不過，這種企業競爭力下滑的影響短期并不會顯現，要等到10多年后才能顯現出來。比如，現在的蘋果，無論是產品力（配置低、信號差）、品控（劃痕、進灰、大腸桿菌）、創新（擠牙膏、VR停產）都出現了裂痕。

總之，美股的強勢可以預期。但這種強勢是有限度的，畢竟美股估值可不低了。

老巴今年賣出了2/3的蘋果，理由是擔心未來資本利得稅上升。這明顯是一種委婉的說法。

因為巴菲特不僅減持了持有了8年的蘋果，還在清倉美國銀行。同時首次停止回購自家股票，并儲備了2萬億創紀錄的現金。

而重要的是，懂王的上臺是大概率事件。而懂王可是要減稅的那一方啊。

顯然，老巴是對美股當前位置的不看好。

歷史上，老巴有兩次從美股大面積抽離。

第一次是1969年，巴菲特決定解散他管理的合伙企業——巴菲特合伙有限公司。此后美股開啟波動模式，10年未漲。

第二次是2008年金融危機前。之后發生了什么，就不用我說了吧。

因此，這個位置我會繼續持有美股。但更多是對A股的對沖，對全球AI產業的押注，而非對美股的看好。

一旦持續上漲，超預期上漲，應該及時下車。屆時我會踢大家屁屁的（其實今年7月份我就這么說了，只可惜此后納指開啟了調整模式）。

今天就醬，內容比較干。報下格指2.05，投資機會A-。感謝點贊在看和分享，各位的支持是我更文的最大動力!