導語：

你可能有段日子沒聽說過Chegg了。因為照目前趨勢來看，它，快要死了。

2014年，時任Chegg集團總裁的Dan Rosensweig曾意氣風發率領眾高管造訪北京，同教育部人士座談，要成為這片新海域的“掠食者。”

2021年，美國在線教育與居家學習共同興起，Chegg一時風頭無兩，幾乎沒有一個美國大學生不知道它。它甚至雇用了70,000多名具有高級STEM學位的專家，全天24小時在線，令你不管遇到什么難題，都“I can chegg it”。

然而到了今年，Chegg發布2024年第二季度財報，凈虧損6.169億美元，去年同期凈利潤為2461.2萬美元。

是什么令一位大洋彼岸的教育老兵瀕臨隕落？

《史記?項羽本紀》中一句話可以很好地概括：此天之亡我，非戰之罪也。

吹倒在線教育巨頭Chegg的不測風云，叫Ai。自ChatGPT發布以來，Chegg失去了超過50萬的付費訂閱用戶，股價從2021年初的高點下跌了99%。Chegg的現狀令人唏噓，那么大洋彼岸的同行們呢？畢竟，按理來說，它們在過去幾年剛剛經歷過Ai飛速發展和政策嚴格限制的雙重暴擊。

最近，Ai師傅創始人孫志剛、好未來CTO田密、芥末堆創始人梅初九，亂翻書主理人潘亂在一場直播中，給出了許多有趣的觀點。

疾風暴雨之后，國內教育企業不但活過來了，甚至爬上灘頭，準備出海。面對Ai的風雷之勢，國內教育企業們正不斷融合、推陳出新，甚至開始思考怎么給自己“挖坑”“上難度。”

直播三個核心看點：

① 當下教育行業發展存在哪些確定性和不確定性？

② 既有業態中，哪些前途光明，哪些未來存疑？

③ 從業者應當如何應對諸多挑戰？

核心觀點/ 孫志剛+田密+初九+潘亂

速記整理/ April

文章架構師/ 拓拔野

出品/ 桃李財經

01

四個確定性

輕舟已過萬重山

2024年，教育行業的主題之一是回暖。相對應的則是2022-2023年的“渡劫”。

雙減之后，各家教育公司是如何度過低谷的？

新東方去做了東方甄選直播，高途也做過一段時間的網絡購物，猿輔導做咖啡館、賣羽絨服，學大搞起了醫療業務，甚至還有人涉足餐飲，當然，亦有好未來這種堅持主業、不動不搖。總而言之，可謂八仙過海、各顯神通。

幽默的背后是辛酸往事，而辛酸的內核則是一種堅持的決心。有此種決心，方能迸發出巨大的求生欲。事實上，90%的人并沒有扛住過去4年的低谷，只有10%擁有強大求生欲的人才活了下來。

煽情一點，他們為什么能活下來？

是因為愛和信仰。

相信教育會一直存在，一直永生；相信所做之事具有價值，如點亮一盞貢獻社會的瑩瑩燈火。

自2024年2月教育部公布《校外培訓管理條例(征求意見稿）》：強調按照學科類與非學科類進行分類管理，未限制非學科類培訓以及高中學科培訓以市場化形式運營，取消了除 K9 學科培訓以外業態的培訓時長/時段硬性規定，將決策權下放到地方政府，意味著政策最嚴厲階段基本過去。

那么，未來會有什么走向？

首先，素質教育培訓正式獲得定性，黑天鵝離去成定局。

教育行業其實由兩大部分組成，其一是對公業務；其二是市場化業務，也就是教育服務產業，在k12領域表現為家長付費這一端。

經過雙減和后續國家政策調整，現在大家都能夠清楚和明確的認識到，市場化的教育和教培其實是公立學校的有益補充。這在過去是沒有定位、沒有定性，更沒有定質的事情，但現在定位清楚了，定性和定質也清楚了。行業發展有了規劃和規范，不再會像過去一樣隨時受政策面調整的重大影響。業內普遍認為，k12已經是輕舟已過萬重山，正式開始回暖。在這個基礎上，教育服務產業，一個人類現有形態，無論如何發展都不會消失的行業，在下一個10年必然會再次贏得新的發展和輝煌。

其次，成人教育是社會經濟的“晴雨表”，危與機并存。

在人才梯隊建設上，成人教育曾經吃到過k12受限后的紅利，雙減政策落地后，教育領域很多人才從k12流轉到成人教育部分，令其在過去幾年有機會優中選優，筑牢人才建設的地基，，形成行業經驗沉淀。

然而，成人教育與經濟周期聯系緊密，深受經濟波動影響，當經濟周期處于下行階段，就業市場收縮、就業環境嚴峻，當下工作壓力增大的時候，一部分潛在學習者就會對要學什么失去了明確的目標，甚至暫時放棄自我提升。

以編程類的技術培訓為例，再過去可以說是撐著成人培訓的半邊天，至少占市場三分之一的份兒，但是最近幾年，編程類培訓的教育企業普遍遭遇業績下滑，甚至有的已經是倒閉邊緣。

再次，席卷而來的Ai非但沒有成為中國教育企業的“終結者”，反倒成了“續命者”。業內普遍認為， Ai為處在困頓中的企業們續了一口氣。上半年，在教育行業整體融資環境趨于謹慎的情況下，Ai教育項目仍然獲得了資本的青睞。即便在行業內部，Ai也開始創造出一些新的機會，讓生產的過程、銷售的過程、招生過程不斷提效。這種提效是結構性的，主要體現在k12領域，成人教育依然有待觀察。

當然，Ai不是萬能解藥，其為教育產業確定了方向，但沿著這條道路走下去，最終會走多遠，誕生什么形態的產品，還是未知數。

最后，以危為機，中國教育服務產業出海的新探索初見成效。

據觀察，目前國內的教育產業已經呈現出服務全球受教育的趨勢。比如，VIPkid已經在全球有150萬學員，在泰國建立起了Ai團隊。這半年，以作業幫的 Question.AI 和字節跳動的 Gauth 為代表中國Ai教育產品打出了漂亮的出海戰報，品類涵蓋綜合學習、數學學習、語言學習三大類。

那么教育行業正式回暖之后，有什么新的變化、新的機遇正在出現嗎？

02

三個新標準

大模型準備十年磨一劍

一個很有意思的觀察：一旦有新科技面世，教育總是第一個踴躍的應用的領域。或許正因為此，無論是中古時代的社會變革，亦或是近兩百年的科技革命，總是同教育領域有著莫大相關。

面對Ai，也不例外。

就在大多數產業觀望、嘗試了解Ai大模型的時刻，教育產業中已有諸多企業試水、落地垂直領域的Ai大模型。

業內人士有種共識，那就是：教育將會是Ai大模型表現最好的行當。

原因之一，教育中的所有環節都是以文本為核心的，都是語言的問題，這令其與元大模型特別匹配。在每一個環節里都能把元大模型或多或少地應用起來，這是天然的場景優勢。相較而言，其他行業因為交付物中流轉的數據本身就不是語言數據，也就沒辦法去和屬于語言模型的元大模型做很好的結合。

原因之二，教育內容看起來比較廣泛，但一定有通用型的認知。對于這類語料，大模型本身都包含在內了，所需要做的就是甄別和訓練，而非從零到一的搭建。

原因之三，訓練教育大模型的方法和現有從業人員的工作方法契合度極高。一個有意思的觀察，做提示工程去訓練大模型這件事，和老師指導學生學好一個知識、學會一項技能、把一個事做好的基本的思路幾乎是一樣的。由老師來做提示工程這件事簡直是渾然天成。

當然了有優勢并不代表立刻就能成功。在細分領域，打造一個好的大模型還有許多工作要做。

比如，少兒領域的垂直大模型，就需要抱著十年磨一劍的精神。家長是不會放心把孩子交給一個有幻覺的大模型的。少兒教育領域，大模型的準確度追求的是100%。從業者除了關心準確率，還要關心小朋友愛不愛學，關心學習的效果，以及家長的滿意度。

比如，成人領域，受教育者有容錯率，能夠自己判斷一個知識是否邏輯自洽。看似可以放松對準確率的追求，只要做好無情的效率機器，解決受教育者的需求就行了；看似可以搭載元大模型的順風車，然而這個領域的學科又太廣了，挨個學科訓垂直的模型成本又太高了，從體量上似乎不那么值得。

廣義的教育系統的機制很像大模型，本質是激發人智能和情感的雙重涌現。因此，無論是在k12，還是成人教育領域，在判斷教育大模型時，我們應當參考的也不僅僅是新技術的標準，更是教育角度的幾個標準：

第一，從動機上，能否促成受教育者去主動學習？

在接觸以教育大模型為核心的產品中，經常會發現幾個問題：

• 產品本身是b端邏輯，c端用戶的感覺是被強迫打卡；

• 產品本身是被動功能，c端用戶拿到答案后，并不會再去思考。

共性的問題代表著改進的方向。

當下的AI所提供的是問題求解式的學習：有問題才有答案，在這個過程中，Ai是被動的，人是主動的。學習過程也是碎片化的。但未來的學習應當將這個過程翻轉過來：Ai是主動的，人是被動的，Ai帶著受教育者一步一步地沉浸在知識體系中，激發好奇心，完成體系化、系統性的學習。

第二、從目標上，是否可跳出現有的教育“公平”表象？

公平在教育這個領域里面是非常重要的一個課題。

過去10年，在線教育確實在教育公平和教育均衡上做出了巨大的貢獻，令優質的師資大規模普及成為現實。然而，這大部分是依托于現有教育體制，依托于升學這一目標。

現在，一個全新的應用開發出來，要實現的目的如果還是應試教育那一套，讓一少部分用好，讓一少部分人在殘酷的選拔中脫穎而出，那么這樣的“公平”是不是有些落后了？

那么，在Ai時代，各個教育企業在大模型的應用跟研發上面，是否還應當以既有的知識性數據積累為方向？是否應當在應試教育之外做一些更有意思、更真正契合時代發展的嘗試？

第三、從結果上，是否令受教育者更加適應新的科技時代？

Ai就是讓以前不會做某件事的人，現在會做了。

一個文科生要去學Python，大概需要多長時間？

Ai師傅給出的答案是：三個晚上。三個晚上足以做出一個網絡爬蟲，一個簡單的量化交易模型。因為它的教學方式是：學會怎么樣用Ai幫你把想要的程序寫出來，而非傳統編程一行行敲代碼，背誦命令。

面向未來，人類可能唯一要學習的就是如何駕馭Ai，使其幫助自己完成各種各樣的任務。人類本身要做的則是頂層的規劃、方向的判斷，甚至在思考和方向判斷上也會和Ai協作。

以這三個標準作為判斷，Ai教育產品的進步要重新以年為單位進行衡量。

03

兩個階段

硬件要分“幼年體”和“成年體”

先說結論：即便有著大模型的突飛猛進，Ai+硬件還有很遠的路要走，學習機只是“半成品”。

Ai+硬件或者說教育服務硬件化這一塊是做素質教育很好的一個方向，切實幫孩子去提升學習效率，也切實受到家長的喜歡。

在“雙減”政策發布后的第二年（2022年），中國教育智能硬件市場規模的增長率開始大幅度飆升，并在2023年錄得總市場規模807億元，同比增長29.53%的成績。2024 年第一季度，中國學習平板（學習機）市場線上全渠道（含拼多多、抖音、快手平臺）銷量為 68.9 萬臺，同比增長 79.9%。

雖然目前中國學習機市場出貨量已經超過500萬了，但業內普遍認為國內還有2億青少年，市場空間依然巨大。而且，隨著Ai大模型功能的加入，6000元以上價格段的超高端學習機產品，正在快速被市場接受。艾媒咨詢預測稱，預計2025年中國教育智能硬件市場規模將超1000億元。（參見桃李財經《大廠學習機，家家都第一》鏈接）

其實，仔細思考，教育硬件可算作是舊瓶裝新酒。畢竟，20多年前就有步步高學習機了。而且硬件一直都在整個教育產業里面占比很大：中國的每間教室里面都有大屏。

從技能上來說，過去10年里，硬件產品一直隨著科技的進步在變得更優秀，但還不夠，還沒有質的飛躍。

從需求端看，家長只接受“嚴肅學習”的硬件。對APP并不太買單，因為不想讓孩子拿手機、電腦，覺得不可控，但學習機可以。這就導致供應端一直是把手機上的一個核心功能給抽出來去做硬件化，一直是“有屏”形態，一直處于一種中間態的“專業化。”

這種產品只能稱之為階段性的產品。但實際上，教育硬件本身還有很大的進化空間。

過去我們也做過一些嘗試，比如智能臺燈、眼鏡、耳機，包括詞典筆，這些小硬件都是很有益的常識，在未來也可能會有一些不一樣的玩法。

試想一下，未來10年，隨著科技的巨大進步和Ai的發展，VR或是AR上極大的創新，那時必然會出現新的教育硬件類形態。只要技術上有大的突破，教育產業一定會第一個跟上去，取嘗試、去探索、去應用。比如，真正的教育陪伴機器人和教學機器人這種終極形態。

04

一點思考

不出發就不會知道路上有多少坑

回顧歷史，每次技術革命，的確會產生新的職業，但往往至少要付出一代人的代價。

然而代價付出的多少，很大程度上取決人們適應新技術和新崗位的速度，該項速度又取決于教育系統適應和改變的速度。

因此，教育產業總是需要更開放，跑得更快。

如今，口語練習、拍照做題、作業批改，傳統在線教育中三個最大的需求點，Ai時代正在最先被重塑。

但接下來，還有很多問題：

如何讓人從被教育者變成一個學習者？如何讓學習像電子游戲一樣讓人上癮？如何將領導力、人際關系等等現實社會需要的能力深植于新的教育中去？

甚至是形而上的問題：

如何為受教育者塑造一個美好的人生，就像羅素所說的那種：為愛所喚起，并為知識所引導的人生。

在這個過程中會誕生許多不同觀點。但所有的探索都值得。過去上千年里，學習的目標上是總要拿到一個標準答案。有標準答案的問題，就沒有了思考空間。也許你會換一種解答方式，但卻永遠不會質疑問題本身。

面對新技術、新變革，當前的教育領域，如此多的問題被提出來，答案卻并不清晰，這意味著事情好起來了。

因為不出發，就永遠不會知道路上有坑。

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