作者 |劉洋

編輯 |楊亦

放眼全球，能夠?qū)夂蜃兓胃窬之a(chǎn)生重大影響的各方勢力中，美國是唯一唯二的存在。因此，誰將主宰白宮權(quán)力也將直接沖擊世界能源格局。

剛剛得以重返白宮的特朗普，在氣候問題上的全球“口碑”并不好。在特朗普上一個(gè)任期內(nèi)，曾經(jīng)冒天下之大不韙、毅然決然退出《巴黎協(xié)定》。

事實(shí)上，盡管還沒有搬進(jìn)白宮開始主政，一貫鼎力支持油氣并對新能源持保留意見的特朗普，已經(jīng)在靜悄悄布局氣候能源的“顏色革命”了。

近期兩項(xiàng)重要人事任命值得關(guān)注。美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月11日，特朗普宣布了一項(xiàng)人事任命，將提名前共和黨眾議員李·澤爾丁（Lee Zeldin）出任美國環(huán)境保護(hù)署（EPA）署長。

李·澤爾丁

作為著名的氣候變化懷疑論者，澤爾丁隨后在Fox News新聞節(jié)目中表示，他上任后將迅速撤銷環(huán)保法規(guī)，“在第一天和前100天里，我們將有機(jī)會(huì)撤銷那些使企業(yè)陷入困境的法規(guī)”。

克里斯·賴特（中）

一周后，特朗普又提名了下一屆能源部長——克里斯·賴特（Chris Wright），并表示將設(shè)立國家能源委員會(huì)來推動(dòng)美國的能源生產(chǎn)。克里斯·賴特現(xiàn)任一家油田服務(wù)公司CEO，他一貫的主張是“化石燃料對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)繁榮和擺脫貧困至關(guān)重要”。

這場山雨欲來的特朗普“旋風(fēng)”，無疑將給中國新能源企業(yè)帶來一定程度的沖擊。

這主要基于兩個(gè)事實(shí)：一是作為“大買家”，美國是中國新能源企業(yè)重要的出口、出海目的地；二是特朗普的氣候能源政策還將攪動(dòng)全球能源轉(zhuǎn)型的大棋局，這將進(jìn)一步影響各國的新能源采購。

凡事預(yù)則立，面對特朗普的施政沖擊波，中國新能源企業(yè)需要做出哪些準(zhǔn)備并制定相應(yīng)預(yù)案，在全球范圍內(nèi)去調(diào)整貿(mào)易與出海布局呢？

特朗普關(guān)于氣變的三重“沖擊波”

繼任者特朗普在傳統(tǒng)能源與清潔能源上的態(tài)度，他會(huì)怎么改變拜登政府能源氣候政策的“顏色”。還會(huì)不會(huì)如當(dāng)年“退群”一般激進(jìn)。將直接影響全球氣候行動(dòng)進(jìn)程。

第一，特朗普會(huì)不會(huì)廢除《削減通脹法案》IRA？

拜登政府任期內(nèi)，在氣候行動(dòng)上堪稱積極：在重返《巴黎協(xié)定》后，拜登提出了美國版“3550”目標(biāo)，即到2035年通過向可再生能源過渡實(shí)現(xiàn)電力脫碳，到2050年全面實(shí)現(xiàn)凈零排放。

為此，2022年8月，拜登還簽署了《削減通脹法案》，該法案規(guī)劃了總計(jì)3700億美元的補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠，用于全面扶持美國本土電動(dòng)汽車、光伏、風(fēng)能、核能、儲(chǔ)能和氫能等一攬子清潔能源產(chǎn)業(yè)。法案還帶動(dòng)各大公司宣布在美國投資9000億美元用于清潔能源和制造業(yè)。

而在本屆大選期間，特朗普多次抨擊民主黨為應(yīng)對氣候變化出臺(tái)的政策為所謂的“綠色新騙局”，并承諾將改變美國當(dāng)前的能源、氣候政策方向，大力支持美國國內(nèi)的化石能源開采，削減為應(yīng)對氣候變化提供的資金。

共和黨反對拜登的氣變政策，強(qiáng)調(diào)能源與電力的“可負(fù)擔(dān)性”，傾向于支持經(jīng)濟(jì)性更優(yōu)的傳統(tǒng)能源。而特朗普則更進(jìn)一步，他認(rèn)為新能源還遠(yuǎn)不夠成熟，因而在競選中承諾大力支持油氣行業(yè)。

第二，特朗普十分執(zhí)著于油氣出口。由于美國的貿(mào)易逆差問題一直得不到解決，特朗普希望包括中國在內(nèi)的更多國家，能夠大量購買美國油氣產(chǎn)品。2023年，美國首度成為全球第一大LNG出口國。

2024年1月，以應(yīng)對氣候變化為由，拜登凍結(jié)了LNG項(xiàng)目出口審批程序。而特朗普勢將扭轉(zhuǎn)這一局面。

第三，特朗普沖擊波，其關(guān)稅政策也將是重頭戲。

特朗普先后兩度崛起，與逆全球化浪潮，或者說民粹主義有著根本關(guān)聯(lián)。

近些年來，美國“鐵銹地帶”藍(lán)領(lǐng)工人反全球化聲浪一浪高似一浪，他們認(rèn)為是進(jìn)口商品以及外國移民讓他們丟掉了飯碗。特朗普于是就順勢提出“美國第一”“美國優(yōu)先”的競選口號，主張嚴(yán)厲收緊移民政策，并在國際貿(mào)易中對外國商品收取高額關(guān)稅，普遍征收20%的關(guān)稅，對中國則要征收60%的高關(guān)稅。

不能幼稚地以為特朗普的關(guān)稅主張僅是“競選口號”。特朗普讓美國“重新偉大”的口號背后，有著一整套綱領(lǐng)，核心則是“給美國企業(yè)減稅”。在特朗普的第一個(gè)任期，美國企業(yè)所得稅已經(jīng)從以前的35%降至21%；未來他希望將這一稅率進(jìn)一步降至15%。

給企業(yè)減稅，那美國政府居高不下的債務(wù)又要怎么去解決呢？特朗普開出的政策“配方”是，對進(jìn)口商品征稅，用于彌補(bǔ)財(cái)政赤字，進(jìn)而為國內(nèi)降稅創(chuàng)造空間。對這一稅收“組合拳”，特朗普深信不疑。

因此，特朗普的關(guān)稅魔咒，勢必會(huì)繼續(xù)影響對中國新能源出口，只是程度問題了。

左右為難的歐洲

某種程度上而言，全球氣候能源政治就是一場中美歐“三國殺”，或者說是一個(gè)中美歐戰(zhàn)略“大三角”。

好的方面是，特朗普的民粹主義，“粹”起來是不分對象的。特朗普揮舞貿(mào)易保護(hù)主義大旗高征關(guān)稅，就是對歐日韓等鐵桿盟友，也是不肯含糊的。

加之在“美國優(yōu)先”理念下，特朗普早就揚(yáng)言讓北約的歐洲伙伴多出錢甚至以美國退出北約相要挾，俄烏戰(zhàn)爭狼煙未熄，這讓美國的歐洲伙伴深感不安。

在這樣的戰(zhàn)略大環(huán)境下，出于為了牽掣平衡特朗普瘋狂舉動(dòng)的考量，歐洲是有著對華接觸的意愿和需要的。而在氣候能源政策方面，資源匱乏的歐洲又只能將能源轉(zhuǎn)型進(jìn)行到底。

在全球化以及氣候能源領(lǐng)域，中歐本來是有共同語言與合作條件的。

但事實(shí)上，一手與中國產(chǎn)業(yè)界保持合作，一手為了保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)以及某種程度上的對華恐懼心理作祟，歐洲還是在新能源貿(mào)易領(lǐng)域單方面對華發(fā)起了貿(mào)易戰(zhàn)。

影響最大的一項(xiàng)貿(mào)易制裁，即今年10月29日歐盟對從中國進(jìn)口的電動(dòng)汽車加征為期五年的正式反補(bǔ)貼關(guān)稅。這是歐盟對華電動(dòng)汽車反補(bǔ)貼調(diào)查終裁結(jié)果，認(rèn)定中國產(chǎn)電動(dòng)汽車受益于不公平的補(bǔ)貼，這些產(chǎn)品大量進(jìn)口會(huì)傷害歐盟汽車行業(yè)。

除電動(dòng)汽車之外，針對風(fēng)機(jī)、光伏組件、儲(chǔ)能電芯、制氫電解槽等產(chǎn)品，歐洲國家也是一方面需要優(yōu)質(zhì)低價(jià)的中國產(chǎn)品，另一方面又對中國的新能源產(chǎn)品保持著高度戒懼心理。歐盟委員會(huì)還將這種戒懼心理命名為“去風(fēng)險(xiǎn)”。

所謂的歐盟對華“去風(fēng)險(xiǎn)”，表面上的理由是歐洲國家需要保護(hù)本土企業(yè)，保護(hù)本土就業(yè)，在相關(guān)產(chǎn)業(yè)尤其是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)方面不能夠過于依賴中國，否則日后就容易被中國“卡脖子”。

而實(shí)際上，歐盟對華去風(fēng)險(xiǎn)沒有說出來的“潛臺(tái)詞”，還是對日益惡化的中美關(guān)系的擔(dān)憂。

歐洲一直以來執(zhí)著于全球戰(zhàn)略均勢。在歐洲看來，中美關(guān)系不確定性將會(huì)逐漸上升，兩強(qiáng)角力之際，歐洲需要完成“去風(fēng)險(xiǎn)”，也就是說屆時(shí)需要在歐美之間保持某種獨(dú)立性；同時(shí)，由于在安全方面以及油氣供應(yīng)等方面，歐洲十分依賴美國，一旦美國要求歐洲選邊站隊(duì)，那個(gè)時(shí)候歐洲至少要保持“不過于依賴中國”。

基于這樣的三角關(guān)系，盡管歐洲一直會(huì)是中國新能源企業(yè)重要的貿(mào)易首選地，但是，指望歐洲毫無顧忌對中國新能源產(chǎn)品洞開貿(mào)易之門，是不切實(shí)際的。

雖然性質(zhì)上與美國對我國的新能源封鎖不同，但歐洲也一樣在助長貿(mào)易保護(hù)主義。

歐洲的貿(mào)易保護(hù)主義，還體現(xiàn)在動(dòng)議中的碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制，也即碳關(guān)稅方面。事實(shí)上，近些年來，面對強(qiáng)大得多的中美，歐洲企業(yè)的競爭力下降得很嚴(yán)重。歐洲認(rèn)為，歐洲企業(yè)競爭力下降很大程度上是因?yàn)闅W洲的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)高，這在貿(mào)易中是不公平的。因此，歐洲需要針對中國企業(yè)征收碳關(guān)稅。

目前，中國國內(nèi)企業(yè)對歐盟征收碳關(guān)稅的決心，還是有所低估的。

中國新能源企業(yè)如何“見招拆招”

特朗普重新執(zhí)政后，盡管全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程會(huì)階段性受挫、美國的貿(mào)易保護(hù)主義會(huì)大幅抬頭，歐洲的貿(mào)易保護(hù)主義也會(huì)抬頭，但大多數(shù)聲音并不認(rèn)為，這些壓力能夠“壓垮”強(qiáng)大的中國新能源企業(yè)。

中國新能源產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)大不用贅言，但為了能夠有效應(yīng)對變局，追求自身利益最大化，中國新能源企業(yè)還是需要根據(jù)變化適時(shí)做出戰(zhàn)略調(diào)整的。

更何況，中國新能源發(fā)展自身還面臨著嚴(yán)峻的產(chǎn)業(yè)周期。

出口貿(mào)易方面，中國新能源產(chǎn)品出口仍可以爭取到空間。新能源的出口貿(mào)易，大買家還是歐美國家，亞非拉的新能源市場根本還撐不起來。

在11月8日舉行的第十五屆財(cái)新峰會(huì)上，中國世界貿(mào)易組織研究會(huì)副會(huì)長霍建國直言，“全球南方市場和一帶一路，人均收入低于歐美，而人均收入決定了消費(fèi)能力和市場容納率。雖然當(dāng)前貿(mào)易在歐美遇到了很大阻力，但得益于歐美市場的復(fù)蘇，訂單還是有所上升，中國對歐美出口還是在增長”。

貿(mào)易數(shù)據(jù)也顯示，盡管經(jīng)歷了這么多年的加稅，中國對美貿(mào)易額仍一直在增長。

也就是說，即令美國收緊中國光伏企業(yè)東南亞工廠對美轉(zhuǎn)口貿(mào)易，中國新能源企業(yè)仍然能夠找到新的對美轉(zhuǎn)口貿(mào)易目的地，空間是存在的。

出口貿(mào)易之外，中國新能源企業(yè)的更大空間還在于制造出海。同時(shí)可以參考日本的經(jīng)驗(yàn)。1985年，日美簽訂廣場協(xié)議后，日本主動(dòng)約束對美出口貿(mào)易，并轉(zhuǎn)向了出海，日本企業(yè)大量赴歐美以及東南亞等地投資建廠。截至目前，日本企業(yè)在海外的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值，幾乎與日本國內(nèi)GDP相仿，日本在海外重建了一個(gè)日本。

而針對特朗普重返白宮后的美國，繼續(xù)尋求赴美投資建廠的機(jī)會(huì)，要重新尋找政策空間。

要理解，特朗普“讓美國再次偉大”的舉措之一，就是要把制造業(yè)重新請回美國，他要本土產(chǎn)業(yè)、本土就業(yè)。如果美國人自己白手起家建造新能源工廠成本太高，那么在吸引外資上是有空間的，“門并沒有堵死”。

而出海投資建廠，不單是積極消化產(chǎn)能的有效措施，還將展現(xiàn)中企放眼世界、全球布局的戰(zhàn)略氣魄與雄心。

按照美國的制度，二進(jìn)白宮的特朗普，將來不可能再有競選總統(tǒng)的機(jī)會(huì)了。特朗普還曾表示，第一任期由于錯(cuò)誤雇傭了共和黨建制派，受其掣肘因而未能大展拳腳。此次重返白宮的特朗普，勢將放手一搏，以踐行其政治主張。

面對特朗普沖擊波，中國新能源需要冷靜觀察，沉著應(yīng)對，提前布局，而最重要的依然是——“見招拆招”。