本周連續(xù)寫了3篇固態(tài)電池的文章和思考，而最后的結(jié)果多是獲得了回報，整體也如預(yù)期持續(xù)爆發(fā)，而這個就是核心主線。但是周末我整體思考的是今日要繼續(xù)寫：固態(tài)電池、還是寫華為鴻蒙里的超級大的秘密武器這個思考呢？最終的思考想了一下，還是先寫固態(tài)電池，而對于華為超級秘密武器，如果想看的留言我想看：華為超級秘密武器！

回顧本周：我們整體寫了固態(tài)電池里的，導(dǎo)電劑、固態(tài)電池的生產(chǎn)等。而實際不管是天奈、還是有蠡湖也好，都出現(xiàn)了20%以上的大漲，這個答案就是告訴你，知識就是財富，而認(rèn)知決定格局，格局決定了財富。有知識但沒有認(rèn)識是無法轉(zhuǎn)化財富，認(rèn)和知結(jié)合，才能有格局！

一、為什么我要持續(xù)講固態(tài)電池？

簡單的講：

第一、當(dāng)下是科技為第一生產(chǎn)力。

第二、而科技形態(tài)是電子產(chǎn)品。

第三、而電子產(chǎn)品動能只能是電，而電的驅(qū)動力和載體當(dāng)下最優(yōu)解就是：電池！

第四、加速爆發(fā)推動：新能源汽車、無人駕駛、低空飛行汽車、人形機器人、AR+AI。形態(tài)的變化造成了整體成本脫敏！

所以每一次的電池革命都帶來了超級大牛市！

二、歷史變革中出大妖：

第一、2020年鋰電池從三元電池變成了當(dāng)下的碳酸鋰為正級的技術(shù)變變革！而爆發(fā)了江特電機從20億上漲到553億，整體上漲27倍。

第二、2022年從鋰電池雙一次變革出現(xiàn)了新的技術(shù)：鈉電池！而整體出現(xiàn)了以小心為美，傳藝科技從25億上漲到156億，整體上漲6倍，6個月時間。

第三、2024年將從液態(tài)電池升級成固態(tài)電池，又將爆發(fā)哪些大牛呢？你們認(rèn)為可能嗎？

而且大家有沒有注意到，每2年就會出現(xiàn)一次技術(shù)迭代，而就會出現(xiàn)超級大牛股，而2019年就是三元里的鈷，也是出再也9倍的上漲，華友鈷業(yè)！

（直播提前，請掃下面視頻號關(guān)注！周一到周四20點直播！）

三、路線決定：出大妖！

1、未來應(yīng)用：預(yù)計到2035年，中國固態(tài)鋰電池將有55%應(yīng)用在新能源汽車領(lǐng)域，20%應(yīng)用在儲能領(lǐng)域，10%應(yīng)用在新興市場，剩余15%應(yīng)用在3C數(shù)碼等領(lǐng)域。

最近四年，固態(tài)電池行業(yè)發(fā)布的投資規(guī)劃總金額超2000億元，規(guī)劃產(chǎn)能超400GWh。但預(yù)計到2024年底，固態(tài)電池行業(yè)實際產(chǎn)能約15-20GWh，擁有超過1.5GWh產(chǎn)能的企業(yè)不超過4家。樂觀估計，到2027年，行業(yè)產(chǎn)能能夠達(dá)到100GWh。今年，半固態(tài)電池出貨量預(yù)計約7GWh，到2030年將超過65GWh，2035年達(dá)約300GWh。全固態(tài)電池則預(yù)計2028年可實現(xiàn)出貨量突破1GWh。

2、潛力終端：新興市場是固態(tài)電池的潛力終端，包括換電、特種動力、eVTOL（電動垂直起降飛行器）、外骨骼、 機器人 、電摩等。

3、路線方向：固態(tài)電池技術(shù)路線呈現(xiàn)多樣化的發(fā)展局面。GGII統(tǒng)計，超過60%的企業(yè)布局兩種乃至三種技術(shù)路線，只布局一種技術(shù)路線的企業(yè)數(shù)量相對較少，核心原因是目前固態(tài)電池技術(shù)路線還未確定。具體的技術(shù)路線方面，硫化物布局比例約40%，氧化物比例約35%，剩余為其他技術(shù)路線。

4、大佬的選擇：當(dāng)下兩個大佬全部重壓在硫化物的路線上：

第一個是鋰電池第一大生產(chǎn)企業(yè)：寧德時代。（之前只有100多人！）

第二個是中國科技與終端界的第一的：華為。

也選擇了硫化物，為什么要重視大佬的選擇呢，因為他能做到更快的人力、物力、財力的投入，更快速的迭代和降本增效！而做到這個才能快速搶占市場，而固態(tài)是下一代所有的核心，這個就是為什么華為也開始入局的核心關(guān)鍵！

四、成本折解找大牛：

根據(jù)高能時代環(huán)評報告，其全固態(tài)鋰電池研發(fā)實驗室項目生產(chǎn) 5Ah 硫化物全固態(tài)電芯硫化鋰的用量約為三元正極材料的 1/5，對應(yīng)單 GWh 電池所需的硫化鋰在 350公斤以上。根據(jù)我們測算，在當(dāng)前硫化鋰售價高達(dá) 480 萬元/噸的情況下，硫化物電解質(zhì)的成本將超過 200 萬元/噸，全固態(tài)電池的材料成本約為 2.2 元Nh，單 GWh 中硫化鋰價值量高達(dá) 16.8 億元，在所有原材料成本中占比達(dá) 77%。作為參照，目前普通三元電池中碳酸鋰的價值量約為5700萬元/GWh。

根據(jù)歐陽明高院士年初的演講內(nèi)容，自制硫化鋰較外購可實現(xiàn) 80%成本節(jié)降，因此我們認(rèn)為若硫化物固態(tài)電池實現(xiàn)量產(chǎn)裝車，硫化鋰價格有較大可能降至 100 萬元噸左右，則硫化物電解質(zhì)成本降低至約 45 萬元/噸，電池成本降低至 0.85元/h，對應(yīng)單 GWh電池硫化鋰價值量約 3.5億元，依然為成本占比最高的電池材料。長期來看，考慮鋰金屬構(gòu)成一定剛性成本支撐，假設(shè)規(guī)模效應(yīng)用后，硫化鋰的量產(chǎn)價格降低至30萬元/噸，則硫化物電解質(zhì)成本可降低至約15萬元/噸，電池成本降低至 0.61 元/h，對應(yīng)單 GWh 電池硫化鋰價值量約 1.1億元，占比僅次于三元材料。

所以最為重要的就是硫化物，而硫化物成為了核心中核心，而這里就可能出現(xiàn)下一個大妖：江特、贛鋒、天齊、傳藝等。更有可能誕生出像天華超凈這樣的114%的大妖也不排除！

五、受益公司：

如果說2024年有一個公司能突破14板高度的勝龍，那大概率只有它一家公司了！因為他唯一下符合：低價、低市值、低估值、核心主線、唯一性、稀缺性！

為什么固態(tài)電池能做到一枝獨秀，穿越牛熊？就是因為固態(tài)電池的想象空間太大了。固態(tài)電池的儲電量和安全性使其完全可以取代燃油車或儲能電站，成為未來能源最大最安全的保障，這個估值空間至少是萬億級別起步的。

公司：公司全資子公司云硫礦業(yè)具有48%品位硫精礦產(chǎn)能120萬噸、-3mm礦 50萬噸，硫鐵礦產(chǎn)量占國內(nèi)16%左右，同時還有硫酸52萬噸。?硫鐵礦的儲量?為2.08億噸，這一儲量居世界第二、亞洲第一，主要位于云浮硫鐵礦。云浮硫鐵礦是中國最大的硫鐵礦礦山，礦石平均含硫31.04%。（擁有唯一性、稀缺性。）

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全球硫鐵礦儲量約為6.5億噸，其中中國儲量最大，并且其延邊朝鮮族自治州的硫鐵礦儲量占全球總量的三分之一以上。

同時又是國企，而且今年三季度利潤增長363%，現(xiàn)金流還有11.26億。所以優(yōu)資的公司真的很少見。當(dāng)下除了他之外還有一些公司，也值得思考！而這里詳細(xì)的就先不公開了，免得說吹票，我直接不說了，而且我寫這個東西，只是復(fù)盤思考，不做推薦，更希望的是你們理解這個行業(yè)和這個思考！當(dāng)然想學(xué)習(xí)的鐵粉：點贊+轉(zhuǎn)發(fā)+留言：我想學(xué)習(xí)萬億市場固態(tài)電池硫化物下一個爆發(fā)思考！

以上只是個人交易復(fù)盤總結(jié)思考，投資有風(fēng)險，交易需謹(jǐn)慎！計劃永遠(yuǎn)沒有變化快，一切要結(jié)合盤面而動，文章內(nèi)容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構(gòu)成任何投資建議，僅供參考，據(jù)此買賣，盈虧自負(fù)!

(挖掘與整理資料不易，你的：點贊+轉(zhuǎn)發(fā)+留言，是我們努力的動力，謝謝！）

總盤情況：今日大盤整體出現(xiàn)了最不想看到結(jié)果，就是下破了關(guān)鍵支撐之后的下殺，而且今日的下殺幾乎是無反彈的，這樣的下殺是最傷人氣的，最后造成了4700家下跌，上漲只有389家，而兩市交易量整體放大到1.78萬億，而這樣的調(diào)整，可能會造成了下周進(jìn)一步的低開，之后可能反彈，整體也是20號轉(zhuǎn)折之后到26號，而當(dāng)來看就是看空到26號之后震蕩反彈到28號，后期是走的復(fù)雜的震蕩為中心！（今日AI量化倉位5%）

情緒面：今日情緒整體是下降的，出現(xiàn)了大的分岐或是退潮時間。漲停下降到74家，封板率50%，跌停17家，高度下降到10板，而連板總數(shù)下降到37家。

板塊上：當(dāng)下的核心主線整體來看只有:機器人+固態(tài)電池，而最強勢板塊：人工智能+固態(tài)電池+機器人！整體還是在新的行情持續(xù)來回輪動性，最有持續(xù)性的還是固態(tài)電池，之后就是機器人與人工智能這兩個里持續(xù)輪動性了。而主攻：電商+核電+化工+算力。

固態(tài)電池：龍頭是是粵桂股份12天11板，預(yù)期可能是最強的板塊，整體來看他可能是變成了新的另外一個跨年妖的可能性，然而后期的推動也不錯，持續(xù)爆發(fā)，所以值得重點重視思考。龍二是眾源新材與光華科技的推動性。

機器人：今日龍頭是東方精工7板，整體的超預(yù)期了一個還沒有出現(xiàn)大的商業(yè)價值，就有如此的爆發(fā)，以說明了未來的推動性和價值性，所以明年可能更會連續(xù)的大爆發(fā)性。這一點希望大家要理解。而且一定要深度思考2025年哪些時間點是會大爆發(fā)的。

人工智能：龍頭是魅視科技4板，而龍二是實豐文文化3板，整體還是因為人工智能大會的持續(xù)更新，帶來了新的思考和爆發(fā)性，而這個是推動了產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的關(guān)鍵。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、俄宣布12月1日起臨時禁止廢舊貴金屬出口6個月。將于2024年12月1日至2025年5月31日臨時禁止廢舊貴金屬出口。

2、經(jīng)濟(jì)觀察報：央國企市值管理更多相關(guān)政策在醞釀和推進(jìn)中.監(jiān)管部門擬對相關(guān)央企上市公司市凈率（P/BRatio，公司股票每股市場價格與每股賬面價值的比率）等具體指標(biāo)，提出明確的量化要求。（破凈的思考可能會進(jìn)一步的上升機會性。）

3、華為輪值董事長徐直軍談鴻蒙生態(tài)未來目標(biāo)：擁有10萬個應(yīng)用，截至10月22日，已有超過15000個鴻蒙原生應(yīng)用和元服務(wù)上架，覆蓋18個垂直領(lǐng)域。但與業(yè)界成熟操作系統(tǒng)生態(tài)相比，鴻蒙生態(tài)還需擁有更多的應(yīng)用。徐直軍直言，據(jù)分析，10萬個應(yīng)用是鴻蒙生態(tài)滿足消費者需求的成熟標(biāo)志。

4、靠司美格魯肽就能“躺瘦”？醫(yī)生：對15%左右人群無效 用藥也需調(diào)整飲食

跟蹤商品題材：

一、生豬16.55（1.04%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.9萬（-2.47%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

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